상품명 및 HS Code

상품명: 선박 및 산업용 내연기관 부품

HS Code: 8409.99

시장동향

덴마크 내연기관 부품 시장은 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)의 온실가스 배출 규제 및 EU의 친환경 산업 정책에 따라 탈탄소화·친환경 패러다임으로 전환되고 있다. 1990년 대비 온실가스 배출량을 2030년까지 최소 55% 감축하는 'Fit for 55' 패키지와 2025년부터 EU 기항 선박의 온실가스 배출 강도를 단계적으로 제한하는 'FuelEU Maritime' 규제로 인해 선박에 탑재되는 부품 역시 메탄올·암모니아 등 친환경 연료 대응 및 고효율 사양으로 빠르게 재편되는 추세이다.

이에 따라 부식성과 폭발성이 강한 메탄올·암모니아 등 대체 연료를 안전하게 다루기 위한 초고압 분사 밸브 및 이중배관, 기존 유류 소비를 최소화하는 고효율 터보차저(Turbo-charger), 그리고 기존 엔진을 친환경 이중연료(Dual-Fuel) 체계로 개조하는 레트로핏(Retrofit) 전용 기자재 등의 중요성이 더욱 높아지고 있다.

특히 덴마크 코펜하겐에 대형 해양 엔진 R&D 거점을 둔 글로벌 선도 엔지니어링 기업 Everllence(구 MAN Energy Solutions)를 필두로 친환경 이중연료 엔진의 상용화와 보급이 가속화되고 있다. 대형 2행정 메탄올 엔진(ME-LGIM) 및 암모니아 엔진(ME-LGIA)을 비롯해 중소형 4행정 메탄올 엔진(175DF-M, L21/31DF-M, L27/38DF-M) 등의 보급이 확산됨에 따라 관련 세부 부품 수요가 증가하는 추세이다.

<메탄올 엔진(ME-LGIM) 및 탑재 선박 안토니아 머스크(Antonia Mærsk)>

[자료: 에버렌스(Everllence) 웹사이트]

주재국 수입동향 및 대한 수입규모

2025년 기준 덴마크의 내연기관 부품(HS Code 8409.99) 전체 수입액은 전년 대비 24.8% 증가한 2억 3,307만 USD를 기록하였다. 지리적 인접성과 EU 단일시장의 물류 편의성을 바탕으로 독일(26.1%), 네덜란드(11.3%), 이탈리아(7.3%), 스웨덴(7.1%) 등 유럽 역내 국가로부터의 수입 비중이 높게 형성된 가운데, 한국은 점유율 19%를 차지하며 2위 수입국 위치를 점하고 있다. 대한국 수입액은 4,422만 USD로 전년 대비 49.7% 증가하여 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

이러한 한국산 부품 수입의 확대는 에버랜스 등 덴마크 엔지니어링 기업의 원천 기술과 한국 기업의 부품 제조 역량이 결합된 결과로 풀이된다. 한국 기업이 제작한 부품은 한국에서의 직수출과 더불어 덴마크에 위치한 R&D 센터의 시험용 파츠 및 글로벌 정비 물류 허브로 공급되기도 하는 등 상호 의존적으로 작동하고 있기 때문이다.

<2023~2025년 덴마크 HS코드 8409.99* 수입 추이>

(단위: USD 천, %)

* 주: HS Code 8409.99는 선박용 엔진 부품 외 발전 설비 및 산업용 내연기관 부품 포함, 동 보고서는 선박용 부품 중심으로 분석

[자료: GTA(2026.10.8.)]

경쟁동향

덴마크 내연기관 부품 시장은 에버랜스 등 원천 기술을 보유한 글로벌 기업 중심의 OEM 생태계와 수리·교체용 부품을 유통하는 독립 전문 유통사 시장으로 구분되어 경쟁 구도를 형성하고 있다.

신조선 및 대형 선박 부품의 경우 엄격한 기술 승인을 통과한 순정 부품 위주로 유통망이 수직계열화되어 있어 정식 OEM 부품 협력사(Tier-1/2)로 등록을 통한 공급망 진입이 필요하다. 반면 기설치 선박의 유지보수 및 교체용 애프터마켓에서는 현지 독립 유통사들이 B2B 전산망과 초고속 물류를 앞세워 호환 및 재생 부품 시장을 점유하고 있다.

<현지 주요 기업 및 파트너십 경쟁구도 비교>

[자료: 각 기업 웹사이트, 코펜하겐 무역관 정리] 

유통구조

덴마크 내연기관 부품의 유통망 역시 OEM 순정 부품 유통 채널과 수리·교체용 애프터마켓 유통 채널로 나뉘어 가동되고 있다.

에버랜스 등 원천 기술사는 자사의 글로벌 정비·서비스 브랜드인 PrimeServ를 통해 선사 및 발전소 운영사와 장기 서비스 계약(LTSA, Long-Term Service Agreement)을 체결하고 순정 스페어 파츠를 독점 공급한다. 이 유통망은 디지털 예후 진단 시스템 및 엔진 제어 모듈(SaCoS, Safety and Control System)과 기술적으로 연동되어 있어 비순정 부품의 진입을 차단하는 구조를 형성하고 있다.

반면 현지 독립 유통사들은 5만 개 이상의 정품 및 호환 부품 재고를 보유하고 수리·교체용 시장을 전담한다. 바이어가 엔진 시리얼 번호와 부품 매뉴얼 번호를 입력하면 실시간 재고와 단가를 즉시 확인하고 발주할 수 있는 B2B 온라인 회원 포털을 운영하며, 선박의 정박 시간 단축을 위한 긴급 배송 및 출장 정비 엔지니어 파견 서비스도 제공한다.

관세 및 수입규제, 인증

한-EU FTA 협정에 따라 HS Code 8409.99 제품에 적용되는 협정 관세율은 0%이다. 단, 건당 수출 금액이 6,000 EUR를 초과할 경우 관세 혜택을 받기 위해 관세청으로부터 원산지인증수출자 자격을 취득하고 원산지 증명 문구를 정식 인보이스 등 서류에 기재해야 한다.

환경 및 화학물질 관련 수입규제도 점차 엄격해지는 추세이다. EU 화학물질 관리 규정(REACH) 및 유해물질 제한 지침(RoHS)에 의거하여 부품 제조 공정에 사용되는 화학물질 및 중금속 함유량에 대한 EU 환경 기준을 엄격히 준수해야 한다. 특히 최근 강화되는 EU 공급망 실사 지침(CSDDD) 및 ESG 경영 요구에 발맞추어, 부품 제조 시 원자재 조달 및 생산 과정에서의 친환경성 입증 데이터 관리가 필수 요소로 떠오르고 있다.

또한 선박 안전을 위해 ABS, 한국선급(KR) 등 국제선급연합회 소속 주요 선급의 형식승인 및 제품 인증이 필수다. 특히 친환경 메탄올·암모니아 이중연료 엔진용 고압 밸브 및 이중배관 부품은 폭발 및 부식 위험에 대응한 특수 방폭·내식성 안전 인증을 충족해야 현지 OEM 공급망 진입이 가능하다.

시사점

친환경 선박 패러다임 전환과 IMO·EU 환경 규제 강화에 따라 덴마크 시장에서는 메탄올·암모니아 이중연료 부품 및 기존 선박 개조 수요가 신성장 동력으로 부상하고 있다. 이에 따라 초저온·고압 부품 및 공기 윤활 시스템(Air Lubrication System) 등 친환경·고효율 특수 부품에 대한 수요도 함께 확대되는 추세이다. 따라서 현지 기술 트렌드에 부합하는 고성능·특수 부품 라인업을 집중적으로 발굴하고 시장 개척을 추진할 필요가 있다.

아울러 OEM 정품 생태계와 현지 전문 유통사 중심의 수리·교체용 애프터마켓으로 구별되는 덴마크 부품 시장의 특성을 고려하여, 양측 공급망 진입을 동시에 도모하는 이원화 진출 전략을 수립하는 것이 유효하다. 특히 현지 바이어에 대한 기술적 신뢰도를 제고하기 위해 국제선급연합회회원사의 선급 인증을 선제적으로 확보하고, EU REACH 및 RoHS 등 주요 화학물질·환경 규제 준수 증빙을 완비하는 것이 필수적이다.

자료: European Commission, Eurostat, GTA, 덴마크 통계청, 유로모니터(EIU), World Bank, 에버랜스(Everllence), 노하운 파워솔루션(Nordhavn Power Solutions), 마린 테크닉(Marine Technic), TM Marine 웹사이트, 암모니아 에너지 협회(AEA, Ammonia Energy Association) 및 코펜하겐 무역관 종합