상품명 및 HS Code

센서(sensor)는 측정 대상의 정보를 감지하고 이를 일정한 규칙에 따라 활용 가능한 출력 신호(주로 전기 신호)로 변환하는 검지 장치로, 정보 감지, 수집 및 상호 작용을 구현하는 핵심 기초 부품이다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 센서 산업의 업스트림은 원자재, 핵심 소자 및 생산 장비(반도체 재료, 금속 재료, 세라믹 재료, 고분자 재료, 감지 소자, 변환 소자, 전용 칩(ASIC/MMIC/DSP), 리소그래피 기계, 식각기 등)를 취급하는 업체들로 구성된다. 미드스트림은 산업 사슬의 핵심으로, 주로 각종 센서의 설계, 제조, 패키징 및 테스트를 포함한다. 다운스트림은 센서를 실제로 활용하는 산업군으로 구성된다. 주요 응용 분야로는 △소비자 전자 △자동차 전자 △산업 제어 △스마트 헬스케어 △스마트 교통 △스마트 홈 △스마트 보안 등 다양한 영역이 포함된다.

<중국 센서 산업 가치사슬>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

시장 동향

최근 몇 년간 신에너지차, 산업 자동화, 의료, 소비자 전자 등 분야의 지능화·디지털에 대한 수요 증가에 힘입어 전 세계 센서 시장 규모는 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 2024년 전 세계 센서 시장 규모는 2459억7000만 달러에 달했으며, 2025년에는 2666억6000만 달러를 기록했다. 2034년에는 5510억3000만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연간 복합 성장률(CAGR)은 약 8.4%이다.

중국 시장의 경우, 산업의 디지털 전환과 소비자 전자의 지능화 업그레이드라는 두 가지 동력에 힘입어 중국 센서 시장은 빠른 성장세를 나타내고 있다. 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면, 2024년 중국 센서 시장 규모는 4061억2000만 위안으로 전년 대비 11.4% 증가했고, 2025년 시장 규모는 4525억3000만 위안에 달했다. 2026년에는 5042억4000만 위안까지 확대될 것으로 예상된다.

<2021~2026년 중국 센서 시장 규모>

(단위: CNY 억)

[자료: 중상산업연구원, 소후(搜狐)]

센서는 유형에 따라 압력 센서, 유량 센서, 이미지 센서, 위치 센서, 모션 센서, 거리 센서, 온도·습도 센서, 바이오 센서, RF 센서, 가스 센서 등으로 분류할 수 있다. 2024년 기준, 중국 센서 시장에서 가장 높은 비중을 차지하는 것은 압력 센서로, 시장 규모는 714억2000만 위안으로 전체의 17.6%를 차지한다. 그 뒤를 이어 유량 센서(13.4%), 이미지 센서(12.5%), 위치 센서(10.8%), 모션 센서(10.3%) 순이다.

<2024년 중국 센서 세분화 시장 구조>

(단위: %)

[자료: 관연천하(观研天下)]

센서 기술은 이미 국민 경제의 각 주요 분야에 광범위하게 보급되었으며, 다양한 응용 시나리오에 따라 센서의 성능, 신뢰성, 비용에 대한 차별화된 요구가 나타나고 있다. 현재 센서는 주로 소비자 전자, 자동차 전자, 산업 제조, 네트워크 통신, 의료 전자 등 분야에 활용되고 있다. 그중 소비자 전자와 자동차 전자는 중국 센서의 2대 주요 응용 분야로, 합계 점유율이 47.7%를 기록했다. 관연천하(观研天下) 데이터에 따르면, 2024년 기준 중국 센서 응용 시장에서 소비자 전자 분야의 비중이 26.5%로 가장 높았고, 자동차 전자가 21.2%로 그 뒤를 이었으며, 산업 제조 분야는 20.5%로 3위를 차지했다.

<2024년 중국 센서 다운스트림 활용 시장 비중>

(단위: %)

[자료: 관연천하(观研天下)]

수출입 동향

한국무역협회(KITA) 데이터에 따르면, 중국 센서 수출입 무역은 단계적 변동 특성을 보여주고 있다.

2019년부터 2025년까지 중국 센서 수출액은 28억9800만 달러에서 38억1900만 달러로 약 32% 증가했다. 반면 수입액은 27억5200만 달러에서 24억3000만 달러로 소폭 감소하며 전반적으로 안정 속 하락 추세를 나타냈다.

2019~2021년에는 다운스트림 소비자 전자, 산업 자동화 및 신에너지 수요에 힘입어 수출입이 모두 고성장을 기록했다. 수출 증가율은 -0.1%에서 32.4%로 상승했고, 수입 증가율도 1.3%에서 26.4%로 동반 상승하며 시장 규모는 빠르게 확대되었다. 그러나 이후 글로벌 공급망 변동, 지정학적 리스크 및 다운스트림 수요 약세 등의 영향으로 업계 성장은 일시적인 조정 국면을 겪었다.

2023년 수출액은 일시적으로 감소했으나, 2024년부터 반등하여 전년 대비 5.9% 증가했고, 2025년에는 증가율이 16.6%로 더욱 가속화되어 같은 기간 수입 증가율(2.0%)을 크게 상회했다. 이러한 동향은 중국 센서 산업의 국산화 대체가 지속적으로 가속화되고 있으며, 현지 제품의 국제 경쟁력이 꾸준히 강화되어 업계가 점차 수입 의존도에서 벗어나고 있음을 시사한다.

<2019~2025년 중국 센서 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

*주: HS CODE 8504.50기준

[자료: 한국무역협회]

중국의 센서 주요 수입 국가는 일본, 필리핀, 베트남 순으로 중국의 2024년 대한국 센서 수입액은 전년 대비 5.1% 증가한 3700만 달러였으나, 2025년에는 전년 대비 다시 18.7% 감소해 3000만 달러로 집계됐다.

<2023~2025년 중국 센서 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 백만, %)

*주: 상기 순위는 2025년 수입액 기준임. 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 포함.

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

중국 센서 시장에는 다수의 사업자가 참여하고 있으며, 고급 시장에서는 보쉬(Bosch), 허니웰(Honeywell), ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics), 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments) 등 국제 대기업이 기술 축적, 브랜드 경쟁력, 글로벌 공급망을 바탕으로 여전히 핵심 지위를 차지하고 있다.

최근 몇 년간, ‘산업 인터넷과 인공지능 융합 역량 강화 행동 방안(工业互联网和人工智能融合赋能行动方案)’, ‘전자정보 제조업 디지털 전환 실시 방안(电子信息制造业数字化转型实施方案)’ 등 정책의 유도와 시장 수요의 강력한 견인에 힘입어, 중국 센서 산업은 중대한 변화를 겪고 있다. 산업 전반은 과거의 '추격' 단계에서 벗어나, 현재 많은 분야에서는 '병행' 수준에 도달하고 일부 세부 분야에서는 '선도'하는 단계로 전환되었다. 이러한 변화의 배경에는 거대한 내수 시장 수요, 적극적인 국산화 대체 정책, 기업 자체의 혁신 노력이 결합되어 산업 발전의 핵심 동력을 형성하고 있다. 고급 기술 분야에서의 지속적인 돌파와 신흥 응용 시나리오의 지속적인 확장에 힘입어, Hgtech Company Limited(华工科技产业股份有限公司), Hanwei Electronics Group Corporation(汉威科技集团股份有限公司), OmniVision Integrated Circuits Group(豪威集成电路(集团)股份有限公司), Smartsens Technology (Shanghai)(思特威(上海)电子科技股份有限公司) 등을 대표로 하는 국내 기업들의 글로벌 경쟁력이 점차 강화되고 있다.

<중국 주요 센서 기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원, 화경산업연구원(华经产业研究院)]

유통구조

중국 센서 유통 채널은 전통 계층형 유통과 신흥 디지털 플랫폼이 공존하며 상호 보완하는 다원화 발전 구도를 이루고 있다. 전통 유통 방식은 제조사 → 1급 대리점 → 하위 유통업체 → 최종 고객으로 이어지는 4단계 유통 사슬을 핵심으로 하며, 성숙한 기술 지원 및 맞춤형 서비스 역량을 바탕으로 고급 산업 및 차량용 규격 맞춤 분야에서 여전히 시장 주도적 지위를 차지하고 있다.

동시에, 징둥 공업(京东工业), 감산몰(感算商城)을 대표로 하는 수직형 온라인 디지털 거래 플랫폼이 급속히 부상하고 있다. 원천 제조사와 연결되는 장점, 가격 체계의 투명성, 효율적인 창고 물류 이행을 바탕으로 표준화된 센서 제품의 초고속 배송을 실현하며, 범용 제품군의 유통 효율을 크게 높였다. 또한, 센서 전문가망(传感器专家网) 등 업계 종합 서비스 플랫폼은 기술 교류 커뮤니티, 지능형 제품 선정 도구, 오프라인 실물 체험 자원을 통합해 기술 역량 강화, 정보 연계, 제품 거래가 일체화된 산업 생태계 폐쇄 루프를 구축했다.

전체적으로 중국 내 센서 업계 유통 체계는 과거 유통 지연, 높은 비용, 제품 선정 어려움이라는 업계 고질적 문제를 완전히 탈피하여 효율화, 투명화, 지능화 방향으로 전환 및 업그레이드를 가속화하고 있다.

관세율 및 인증

HS CODE '8504.50' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<센서 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

중국 시장에 센서를 유통하려면 제품 유형과 응용 시나리오에 맞는 강제성 인증을 획득해야 하며, 경쟁력 강화를 위해 자발적 인증도 함께 획득할 것을 권장한다. 강제성 인증은 합법적 시장 진입을 위한 필수 요건이다.

WiFi, 블루투스 등 무선 통신 모듈을 탑재한 센서는 반드시 SRRC 인증(무선 송신 설비 형식 승인 인증)을 취득해야 한다. 보안·소방 관리 대상 목록에 등재된 경보형 센서는 CCC 강제성 제품 인증을 통과해야 한다. 무역 결제, 환경 모니터링 등 법정 계량 시나리오에 사용되는 센서는 반드시 CPA 계량기 형식 승인 인증을 받아야 한다. 시장 진입을 위한 강제 요건을 충족한 이후에는 기업은 자발적으로 CQC 품질 인증 등의 자격을 신청할 수 있으며, 이는 제품이 고급 시장에 진입하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 엔지니어링 프로젝트 입찰에서 중요한 경쟁 우위로 작용한다.

시사점

중국 센서 시장은 산업 디지털화와 소비자 전자의 고도화, 신산업의 성장에 힘입어 지속 확대될 전망이다. 특히 센서는 단순한 정보 수집 부품에서 AI와 결합해 데이터를 분석·처리하는 지능형 부품으로 진화하고 있다. 이에 따라 향후 중국 시장에서는 고정밀·고신뢰성 제품과 AI·통신 기능을 결합한 지능형 센서의 중요성이 더욱 높아질 것으로 예상된다.

중국 기업의 기술 경쟁력이 빠르게 높아지고 있다는 점도 우리 기업이 주목해야 할 부분이다. 중국은 거대한 내수시장을 기반으로 센서 국산화를 추진하고 있으며, 일부 분야에서는 현지 기업의 경쟁력도 빠르게 향상되고 있다. 중국의 센서 수입이 장기적으로 정체된 가운데 최근 수출은 확대되는 모습을 보이고 있어 현지 기업과의 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 이에 우리 기업은 고정밀·고신뢰성 센서와 핵심 소재·소자, 특수 응용 제품 등 기술 차별화가 가능한 고부가가치 분야를 중심으로 시장 진출 기회를 모색할 필요가 있다.

특히 휴머노이드 로봇, 지능형 커넥티드카, 스마트 제조 등 중국이 중점 육성하는 신산업은 고성능 센서의 새로운 수요처로 주목할 만하다. 휴머노이드 로봇에는 자세·운동 센서, 6축 힘센서, 촉각·비전 센서 등 다양한 센서가 활용되며, 지능형 커넥티드카 분야에서도 라이다·밀리미터파 레이더 등 차량용 센서와 다중센서 융합 기술의 중요성이 높아지고 있다. 스마트 제조 분야에서는 온도·압력·진동 등 다양한 데이터를 실시간으로 측정하는 고신뢰성 산업용 센서의 활용이 확대되고 있다. 우리 기업은 이러한 수요 변화에 맞춰 기술적 차별화를 강화하는 한편, 중국 수요기업의 기술 요구와 적용 환경을 파악해 현지 고객사와의 테스트·인증·맞춤형 개발 등 협력을 통한 공급망 진입도 모색할 수 있다.

자료: 중국세관총서, Wind, 중상산업연구원, 화경산업연구원, 한국무역협회, 관연천하, SOHU 등 자료 KOTRA 상하이무역관 정리