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시장동향

농약은 병해충과 잡초로 인한 농작물 피해를 방지하고 작물의 생육을 조절하는 핵심 농업 생산재다. 중국 정부는 중앙 1호 문건(中央一号文件)을 통해 식량안보와 농업 현대화를 강조해 왔으며, 중국은 대규모 생산기반을 바탕으로 세계 주요 농약 생산·수출국으로 자리 잡았다.

중국산업연구망(中研网)은 2025년 중국 농약 시장규모를 전년 대비 6.8% 증가한 920억 위안 이상으로 추산했다. 또한 글로벌 식량안보 수요 확대와 중국의 농업 현대화, 친환경 농약 전환 등에 따라 2026년 시장규모가 전년 대비 7.1% 증가한 985억 위안에 이를 것으로 전망했다.

최근 중국 농약산업은 생산량 확대뿐만 아니라 품질과 안전성을 높이는 방향으로 발전하고 있다. 중국 농약 제품의 품질 합격률은 2014년 85.7%에서 2024년 98.3%로 상승했으며, 생물농약 합격률도 2016년 31.4%에서 2024년 97.7%로 높아졌다. 미독성·저독성 농약 비중은 88.1%에 달했으며, 현탁제와 수분산성 입제 등 환경친화적 제형의 개발과 보급도 확대되고 있다.

중국의 화학농약 원제 생산량은 최근 변동 속에서도 전반적인 증가세를 보이고 있다. 화징정보망에 따르면 2025년 중국의 화학농약 원제 생산량은 411만 7000톤으로 전년 대비 12% 증가했다. 중국산 농약의 수출 확대와 글로벌 농업 생산 수요 등이 생산 증가에 영향을 미친 것으로 분석된다.

<2020~2025년 중국 화학농약 원제 생산량>

[자료: 화징정보망]

중국 농약시장은 살충제, 제초제, 살균제를 중심으로 형성돼 있다. 2025년 중국에서 신규 등록된 농약제품은 살충제 1,409개, 제초제 1,339개, 살균제 1,116개, 식물생장조절제 413개, 위생 살충제 235개, 기타 101개로 집계됐다. 이 가운데 살충제·제초제·살균제가 전체 신규 등록제품의 약 84%를 차지했다.

<2025년 중국 농약 유형별 신규 등록제품 비중>

[자료: 중국농약정보망]

수출입동향

2025년 중국의 농약(HS 2920.90) 수출액은 전년 대비 17.1% 감소한 2억 9251만 달러를 기록했다. 인도는 최대 수출대상국으로, 대인도 수출액은 전년 대비 0.3% 증가한 4734만 달러였으며 전체 수출액의 16.2%를 차지했다. 한국은 중국의 제2위 수출대상국으로, 중국의 대한국 수출액은 전년 대비 0.4% 감소한 3844만 달러를 기록했다. 중국 전체 수출에서 한국이 차지하는 비중은 2024년 10.9%에서 2025년 13.1%로 상승했다.

<중국의 농약(HS 2920.90) 수출 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA, 2026.9.4]

2025년 중국의 농약(HS 2920.90) 수입액은 전년 대비 29.8% 감소한 4660만 7000달러를 기록했다. 중국의 수입액은 2023년 1억 232만 달러에서 2024년 6637만 달러, 2025년 4661만 달러로 2년 연속 감소했다.

한국은 2024년에 이어 2025년에도 중국의 최대 수입대상국을 유지했다. 2025년 중국의 대한국 수입액은 전년 대비 31.8% 감소한 1462만 달러로, 전체 수입액의 31.4%를 차지했다. 한국산 제품의 수입시장 점유율은 2023년 15.8%에서 2024년 32.3%로 크게 상승한 이후 2025년에는 31.4%로 소폭 하락했으나, 2위 독일과는 8.0% 포인트의 격차를 유지했다.

<농약(HS 2920.90) 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA, 2026.9.4]

경쟁동향

세계 농약산업은 신규 유효성분과 특허제품을 개발하는 글로벌 농화학기업과 특허 만료 원제·제제를 생산하는 제네릭 농약기업 간 분업구조가 형성돼 있다. 신젠타, 바이엘, 바스프, 코르테바, FMC 등 글로벌 기업은 연구개발·특허·브랜드에서, 중국 기업은 대규모 생산설비와 일체화된 공급망을 기반으로 한 가격경쟁력에서 우위를 보인다.

중국 농약시장은 원제 전문기업, 제제 및 식물보호 기술서비스 기업, 원제·제제 일체화 기업 등이 경쟁하고 있다. 환경규제 강화와 범용제품 공급과잉으로 생산능력이 대기업에 집중되는 가운데, 중국 기업들은 독자 유효성분, 저독성·생물농약, 고효율 제형 등 고부가가치 분야로 사업을 확대하고 있다.

<중국 농약산업 주요 기업>

주: 상기 기업은 중국 농약산업의 주요 원제·제제 생산 및 유통기업 사례이며, 매출액 또는 시장점유율에 따른 순위가 아님.

[자료: 화징정보망 및 각 기업 홈페이지]

유통구조

중국 농약은 일반적으로 제조기업에서 성·지역 단위 총판 및 대리점, 현(县)·향진(乡镇) 단위 농자재 소매점을 거쳐 농업경영주체와 농가에 공급된다. 농자재 소매점은 제품 판매와 함께 병해충 방제와 제품 사용법을 안내하기 때문에 농촌지역에서는 지역 대리점과 소매점이 여전히 핵심적인 판매채널로 기능한다.

최근에는 징둥(京东)·티몰(天猫) 등 전자상거래와 농자재 전문 B2B 플랫폼을 통한 온라인 유통도 확대되고 있다. 다만 온라인 제품도 농약 등록을 취득해야 하고 판매업체는 원칙적으로 농약경영허가를 갖춰야 한다. 중국 농업농촌부가 무등록 제품과 허위 표시 등에 대한 온라인 단속을 강화함에 따라 향후에는 오프라인 유통망과 온라인 플랫폼이 병행되는 구조가 확대될 전망이다.

관세율 및 인증

2026년 기준 농약(HS 2920.90)의 중국 수출 시 최혜국관세율(MFN)은 6.5%이며, 한중 FTA 협정관세율은 0%, RCEP 협정세율은 3.3%이다. 이에 원산지 결정기준 등 협정 적용요건을 충족하는 한국산 제품은 한중 FTA를 활용하는 것이 관세 측면에서 유리하다.

<2026년 기준 농약 관세율>

(단위: %)

[자료: 2026년 중국 수출입세칙]

중국에서 생산되거나 중국으로 수입되는 농약은 원칙적으로 농업농촌부의 농약 등록을 취득해야 한다. 해외기업은 등록시험 보고서, 라벨 견본, 품질기준 및 해당 국가·지역의 등록·사용 증명자료 등을 제출해야 한다. 농약 등록증의 유효기간은 5년이며, 중국 수출을 지속하려면 만료 90일 전까지 연장을 신청해야 한다.

2026년 1월 1일부터 농약 등록, 등록시험, 생산허가, 경영허가 관련 개정 규정이 시행됐다. 한국 수출기업은 농약 등록과 등록시험 요건을 중점적으로 확인해야 하며, 생산허가는 중국 내 생산기업, 경영허가는 원칙적으로 현지 유통·판매사업자에게 적용된다. 해외기업은 중국 내에 판매기관을 설립하거나 적격 대리기관을 통해 제품을 판매해야 하며, 수출제품에는 중국어 라벨과 설명서를 첨부해야 한다.

농업농촌부 제925호 공고에 따라 농약 제제에는 사용된 원제의 등록증 번호와 생산기업 명칭 등을 표시해야 한다. 또한 2026년 11월 1일부터 농약 생산기업과 대중 수출기업은 제품 라벨에 부합하는 QR코드 또는 DM코드를 표시해야 하며, 이를 통해 농약명, 등록증 보유자, 생산일자와 생산이력, 품질검사 정보 등을 확인할 수 있어야 한다.

전망 및 시사점

중국 농약시장은 식량안보와 농업 생산성 제고, 병해충 방제 수요를 바탕으로 성장할 전망이다. 농약 사용량 감축과 제품 안전성 강화가 추진되면서 시장의 중심도 범용 화학농약에서 저독성·고효율·친환경 제품으로 이동할 것으로 예상된다.

중국이 범용 농약 원제와 중간체 분야에서 대규모 생산기반과 가격경쟁력을 갖춘 만큼 한국 기업은 저독성·고효율 제품, 차별화된 제형과 독자 유효성분 등 기술집약형 제품을 중심으로 시장을 공략할 필요가 있다. 아울러 현지 등록 대리기관 및 유통기업과 협력해 농약 등록 가능성과 소요기간·비용을 검토하고, 중국어 라벨, 추적코드 표시요건과 적격 유통망을 확보해야 한다.

자료: 중국농약정보망, 농업농촌부, 중앙인민정부, 화징정보망, GTA, 각 기업 홈페이지, 2026년 중국 수출입세칙 등 베이징무역관 자료 종합