상품명 및 HS 코드

유압 브레이커(Hydraulic Breakers)는 굴삭기에 장착되는 장비로, 유압 압력을 강한 충격 에너지로 변환하여 암석, 철근 콘크리트, 아스팔트 및 포장 구조물을 파쇄하는 데 사용된다. 해당 장비는 건설, 철거 및 광산 산업에서 핵심적인 역할을 수행한다.

시장동향

그리스 유압 브레이커 시장의 주요 성장 요인은 인프라 개발 확대, 도시 재개발 프로젝트 증가, 채석 활동 증가, 그리고 건설 및 광업 산업의 현대화이다. 그리스가 공공 인프라, 에너지 프로젝트 및 교통망에 대한 투자를 지속 확대함에 따라 그 중요성이 더욱 증가하고 있다. 그리스 정부는 2026년 약 23억6000만 유로 규모의 인프라 투자 계획을 발표했으며, 해당 재원은 국가 공공투자 프로그램, EU 회복 및 복원 기금, 민관협력(PPP), 유럽 구조기금 등을 통해 조달된다. 주요 인프라 프로젝트는 다음과 같다.

① 교통(항만, 조선소, 철도, 도로)

교통 인프라 투자는 2032년까지 연평균 2% 성장할 것으로 예상된다. 정부는 관광, 물류, 에너지 교역과 연계된 항만, 도로, 철도 및 공항 현대화를 우선 과제로 추진하고 있다.

② 조선소 및 항만

2022년 미국 기업 Onex는 미국 국제개발금융공사(DFC)의 1억2500만 달러 금융 지원을 기반으로 Elefsina 조선소를 인수했다. 해당 시설은 그리스 해군 지원 및 LNG 선박 등 상업 해운 분야를 동시에 지원하고 있다.

Scaramanga 조선소와 Kavala 항만 등 유사 민영화 프로젝트 또한 단계적으로 추진되고 있으며, 이에 따라 현대화 및 디지털 전환 관련 투자 수요가 지속적으로 확대되고 있다.

2025년 6월, 그리스 해양부 장관 Vasilis Kikilias는 라미아 인근 Stylida 항만 현대화 전략을 발표했으며, 해당 사업은 EU 회복 및 복원 기금의 지원을 받고 있다. 본 프로젝트는 무역 활성화, 물류 연결성 강화, 지역 경제 성장 촉진을 목표로 하는 전략적 인프라 사업이다.

③ 철도

2023년 Tempi 지역 열차 충돌 사고(사망 57명) 이후, 그리스 정부는 철도 인프라 현대화를 최우선 과제로 설정했다. EU 지원 하에 신호 시스템, 안전 장치 및 노선 개선 프로젝트가 추진되고 있으며, Nea Karvali–Toxotes Xanthi 구간에서는 약 2억6000만 달러 규모의 입찰이 진행 중이다.

④ 도로

북부 크레타 고속도로(BOAK) 건설이 진행 중이며, Chania–Heraklion 구간(약 22억 달러 규모)은 2025년 5월 계약이 체결되었다. 기타 지역 고속도로 사업 역시 계획 단계에 있으며, 항만·공항·도시·물류 거점을 연결하는 통합 교통망 구축이 목표로 추진되고 있다.

⑤ 공항

Kastelli 신공항은 현재 40% 이상 공정률을 보이며, 완공 시 지역 항공 접근성 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

Fraport Greece는 산토리니, 테살로니키 등 주요 관광 공항을 포함한 14개 지역 공항을 장기 콘세션 방식으로 운영하며, 수용 능력 확대 및 서비스 품질 개선을 위한 투자를 지속하고 있다. 또한 아테네 국제공항 역시 증가하는 항공 수요에 대응하기 위해 확장 계획이 추진되고 있다.

⑥ 도시 개발

Ellinikon 프로젝트는 EU 내 최대 규모의 민간 인프라 개발 사업으로, 총 투자 규모는 86억 달러 이상이며 그리스 GDP의 약 3%를 차지한다. 본 프로젝트는 구 아테네 국제공항 부지를 스마트 지속가능 도시로 재개발하는 사업으로, 약 6200에이커 규모 부지에 주거, 상업, 호텔, 문화시설, 마리나, 대형 해안 공원, 복합 리조트(하드록 카지노 포함) 등이 조성된다.

그리스 유압 브레이커 시장은 2032년까지 금액 기준 연평균 약 15.0%, 수량 기준 연평균 약 10.0%의 성장률이 전망된다. 또한 이 시장은 높은 수입 의존도와 글로벌 브랜드 중심 구조를 특징으로 하며, 공공 인프라 투자 사이클과 밀접하게 연계되어 있다.

유압 브레이커 시장의 트렌드는 다음과 같다.

우선 렌탈 시장으로의 전환이 빠르게 진행되고 있다. 현재 렌탈 기업은 전체 장비 구매의 약 10%를 차지하고 있으나, 2035년까지 약 25% 수준으로 확대될 것으로 예상된다. 이는 시공업체들이 건물, 장비, 기술 등 장기 고정자산에 대한 자본지출(CAPEX)을 줄이고, 장비를 직접 구매하기보다 임대하는 방식을 선호하는 흐름에 따른 것이다.

또한 저소음 브레이커의 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 이는 EU의 소음 규제 강화에 따른 영향이 크며, 특히 도시 개발 프로젝트에서 높은 수요를 보이고 있다.

기술 측면에서는 스마트 기능을 갖춘 유압 브레이커의 도입이 확대되고 있다. 충격 에너지를 자동으로 조절하는 스마트 브레이커 기술이 개발되고 있으며, 장비 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 텔레매틱스 시스템의 통합 또한 점차 증가하고 있다.

마지막으로 중고 장비 시장의 비중이 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 남유럽 및 발칸 지역에서는 가격 민감도가 높아 신규 장비보다 중고 장비에 대한 수요가 지속되고 있다.

경쟁동향

그리스 유압 브레이커 시장은 글로벌 브랜드 간 경쟁이 치열한 가운데, 아시아 제조업체들의 가격 경쟁력이 확대되며 시장 내 가격 압박이 심화되고 있다. 또한 굴착기와의 호환성 및 서비스 네트워크 의존도가 높아 장비 교체 시 전환 비용이 큰 시장 특성을 보이고 있다.

시장 수요 측면에서는 건설·채굴업체들이 기존에 사용 중인 굴착기 브랜드와 동일한 브랜드의 유압 브레이커를 선호하는 경향이 강하게 나타난다. 예를 들어, CAT 굴착기 사용 업체는 동일 브랜드의 유압 브레이커를 선택하는 사례가 많다. 반면 렌탈업체들은 다양한 고객 수요에 대응하기 위해 복수 브랜드 제품을 함께 운영하는 전략을 취하고 있다.

그리스 유압 브레이커 시장은 수입 장비 의존도가 높은 구조를 보이고 있으며, 글로벌 브랜드 중심으로 시장이 형성돼 있다. 주요 브랜드로는 Epiroc, Caterpillar, Komatsu, Montabert, Indeco, Furukawa, Rammer, Soosan, Everdigm, Develon, Hitachi 등이 시장에서 경쟁하고 있다.

주재국 수입동향 및 대한 수입 규모

그리스 유압 브레이커 시장은 국내 제조 기반이 미약하여 전적으로 수입 및 글로벌 브랜드에 의존하고 있다. 2025년 해당 HS Code 기준 그리스의 총 수입 규모는 약 7300만 달러로, 전년 대비 4.5% 증가하였다. 벨기에는 전체 수입의 약 44%를 차지하며 유압 브레이커 수입에서 지배적인 위치를 보이고 있다. 벨기에에는 비유럽 브랜드 유압 브레이커의 물류 창고가 위치해 있는 것으로 알려져 있다. 독일(19.2%)과 이탈리아(12.6%)가 그 뒤를 잇고 있으며, 상위 3개국의 수입 비중은 전체 HS Code 기준 수입의 약 75.9%를 차지한다. 반면 한국으로부터의 수입은 2024년과 거의 동일한 수준을 유지하며 안정적인 흐름을 보였다.

<그리스 HS Code 843149 수입액 및 점유율>

(단위: US$천, %)

[자료: S&P Global]

유통구조

그리스 유압 브레이커 전체 유통 구조에서 그리스 내 수입업체 및 유통업체가 약 75%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 렌탈 기업 및 시공업체는 약 15%를 차지하고 있다. 또한 건설 및 채석 산업의 최종 사용자(end-users)는 약 13% 수준을 보이고 있으며, 국제 OEM 공급업체는 약 2%로 상대적으로 제한적인 비중을 나타내고 있다.

유압 브레이커 유통 시장의 핵심 성공 요인은 크게 두 가지로 요약된다. 첫째, 신속한 부품 공급 체계 확보이며, 둘째, 신속하고 효율적인 애프터서비스 및 유지보수 지원 역량이다. 이는 장비 가동 중단 시간을 최소화하고 현장 운영 효율성을 높이는 데 핵심 경쟁 요소로 작용한다.

관세율

한국산 유압 브레이커(HS 843149)는 한-EU FTA에 따라 관세 0%로 수입이 가능하다. 단, FTA 원산지 증명서 또는 원산지 신고서를 구비해야 하며, 통관 시 부가가치세(VAT) 24%가 부과된다.

인증

EU 시장에서 유압 브레이커를 판매하기 위해서는 CE 마킹 인증이 필수적으로 요구되며, 이는 해당 제품이 EU의 안전, 건강 및 환경 기준을 충족함을 의미한다. CE 마킹이 없을 경우 해당 제품은 EU 및 그리스 시장에 합법적으로 유통될 수 없다. 또한 유압 브레이커는 EU Machinery Directive 2006/42/EC의 적용 대상 장비로, 위험성 평가, 안전 설계, 기술 문서 작성 및 적합성 평가 등의 요건을 충족해야 하며, 필수 안전 요구사항(EHSR) 역시 반드시 준수해야 한다.

시사점

그리스 건설 및 인프라 시장은 한국 유압 브레이커 제조업체가 남유럽 및 동지중해 지역으로 진출하기에 유망한 기회를 제공한다. 시장 진출을 성공적으로 이루기 위해서는 단순한 가격 경쟁이 아니라, 현지 유통망 구축, 빠른 애프터서비스, 부품 공급 능력 등 고객 중심 전략이 중요하다. Caterpillar, JCB, Volvo, Komatsu, Hyundai, Bobcat 등 그리스 시장에서 주로 사용되는 굴삭기 브랜드와의 호환성이 중요하며, CE 인증 및 EU 규제 준수는 필수 요건이다.

그리스 주요 전시회는 ERGO.TEC(2026년 3월 20~22일, MEC 전시센터)이며, 다음 개최는 2028년으로 예정되어 있다. 또한 유럽 최대 건설장비 전시회인 Bauma(독일 뮌헨 Messe München 개최)는 글로벌 바이어 및 유통업체 접근을 위한 핵심 전시회로, 다음 개최는 2028년 4월 3~9일이다.

한국 제품은 유럽 프리미엄과 중국 저가 사이의 고가치 대안으로 포지셔닝하는 것이 바람직하다. 한국 유압 브레이커 제조업체는 제품 품질, 현지화된 기술 지원, 총소유비용(TCO) 경쟁력을 결합함으로써 그리스 시장에서 의미 있는 점유율 확보가 가능하다. 또한 체계적인 유통망과 고객 중심 서비스 모델을 구축할 경우, 그리스는 단일 시장을 넘어 발칸 및 동지중해 건설 시장으로 확장하기 위한 전략적 거점 역할을 수행할 수 있다.

자료: S&P Global, 그리스 내 주요 유압 브레이커 수입 및 유통사, KOTRA 아테네무역관 종합