비석유 경제로의 전환, 프로젝트 투자 확대로 이어져

UAE 경제는 과거 석유·가스 부문에 대한 높은 의존도를 기반으로 성장해왔으나 최근에는 비석유 부문을 중심으로 성장 구조가 빠르게 다변화되고 있다. 10개년 장기 국가발전 전략인 위 더 UAE(We the UAE 2031) 전략을 중심으로 경제 성장의 중심축이 점차 제조업, 금융, 건설, 부동산, 관광 등 비석유 산업으로 이동하고 있다.

<2025년 UAE 산업별 GDP 기여 비중>

[자료: Meed Projects]

2025년 기준 UAE 비석유 부문은 전체 GDP의 약 73.8%를 차지한다. 이러한 경제 구조 전환은 도시 개발, 산업 다각화, 인프라 확충을 중심으로 한 프로젝트 투자를 지속적으로 확대시키는 요인으로 작용하고 있으며 UAE 내 프로젝트 시장 확대를 견인하고 있다.

UAE 프로젝트 시장 개요

사우디아라비아에 이은 MENA 2대 프로젝트 시장인 UAE의 프로젝트 시장 규모는 1조 1400억 달러(진행, 계획 및 미발주 프로젝트 포함)에 달한다. 미드 프로젝트(MEED Projects)에 따르면, 2025년 말 기준 UAE 전체 프로젝트 시장규모는 1조 1394억 달러로 집계되었으며, 이는 2024년 8783억 달러 대비 29.7% 증가한 수치이다. 2025년 UAE 프로젝트 시장규모는 역대 최고치를 기록했는데 이는 에미리트 수전력공사(EWEC)와 아부다비 미래에너지공사(Masdar)의 아부다비 태양광 발전 프로젝트(PV IPP, 5.2GW), BESS 같은 대형 프로젝트에 힘입은 것이다.

<최근 6개년 연도별 UAE 프로젝트 규모 및 추이>

(단위: 백만 달러)

[자료: Meed Projects]

프로젝트 진행 단계별로 살펴보면 ▲설계(Design) 단계가 약 5186억 달러로 전체의 45.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지한다. 이어 ▲진행(Execution) 단계 25.5%인 2905억 달러, ▲연구(Study) 단계 10.9%인 1239억 달러, ▲입찰(Bidding) 단계 10.2%인 1162억 달러, ▲기본설계(FEED) 단계 7.9%인 898억 달러 순이다.

<2025년 UAE 프로젝트 진행 단계별 규모>

(단위: 백만 달러)

[자료: Meed Projects]

건설 프로젝트 확대로 커지는 HVAC 수요

UAE 프로젝트 시장에서 건설 부문은 압도적인 비중을 차지하는 핵심 분야다. 프로젝트 분야별로 살펴보면 ▲건설부문이 6942억 달러로 전체의 60.9%를 차지하며, ▲교통(1174억 달러), ▲전력(725억 달러), ▲석유(693억 달러), ▲가스(672억 달러), ▲수자원(511억 달러) 등이 뒤를 잇는다.

<2025년 분야별 UAE 프로젝트 규모>

(단위: 백만 달러)

[자료: Meed Projects]

향후 전망도 밝다. UAE 건설부문 프로젝트 중 파이프라인(계획 및 미발주 프로젝트)은 5549억 달러에 달한다.

<2025년 UAE 건설부문 프로젝트 진행 단계별 규모>

(단위 : 백만 달러)

[자료: Meed Projects]

세부 용도별로는 ▲복합개발이 2455억 달러로 전체의 44.2%를 차지하며, ▲아파트 (1497억 달러), ▲빌라·타운하우스(752억 달러), ▲데이터센터(402억 달러), ▲호텔·리조트 (181억 달러), ▲오피스(114억 달러) 순이다.

<UAE 건설부문 계획 및 미발주 프로젝트 세부 용도별 규모>

(단위: 백만 달러) 

[자료: Meed Projects]

건설 프로젝트들은 세부 용도와 무관하게 냉난방·공조(HVAC) 시스템이 필수 설비라는 점에서 착공 단계부터 대규모 HVAC 수요를 창출한다.

복합개발, 대규모 아파트 및 빌라 단지 건설은 중앙식 칠러(건물전체 냉방위한 대형 냉각기 통한 중앙처리 방식), VRF 시스템(구역별 제어가능한 냉방 방식), 에너지 관리 솔루션(건물 내 냉난방, 전력, 보안 등 설비 통합 제어 시스템) 수요와 직결된다. 아울러 호텔, 리조트,  리테일 등 상업시설은 고에너지효율, 저소음, 정밀제어가 가능한 프리미엄급 HVAC 수요로 이어진다. 즉 계획 중인 파이프라인 건설 프로젝트들이 발주될수록 UAE HVAC 시장의 신규 수요는 안정적인 확장 국면을 이어갈 전망이다.

이러한 흐름을 수치로 뒷받침하는 시장 전망도 있다. 글로벌 시장조사기관 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)는 2025년 약 14.3억 달러로 추산되는 UAE HVAC 시장이 연평균 8.02% 성장, 2030년 약 21억 달러에 달할 것으로 전망한다.

시장 성장을 견인하는 요인으로는 ▲45℃를 웃도는 혹서기 기후, ▲도시화 및 인구 증가, ▲경제 다각화에 따른 주거·상업·산업 인프라 확대, ▲에너지 효율 규제 및 그린빌딩 정책 강화 등이 꼽힌다. 특히 에너지전략 2050(UAE Energy Strategy 2050), 그린빌딩 규정(Green Building Regulations)과 같은 정부 정책은 건물 단열 및 냉방 효율 기준을 지속적으로 상향하고 있어, 고효율 HVAC 시스템 도입 확산을 제도적으로 뒷받침하고 있다.

수요 확대의 배경에는 인구 구조적 요인도 있다. UAE 인구는 2025년 기준 약 1100만 명이며, 2040년에는 약 1360만 명으로 현재 대비 23% 증가할 것으로 전망된다. 특히 두바이는 약 400만 명 수준(2025년)인 인구를 2040년 580만 명까지 확장함을 주요 골자로 하는 두바이 2040 도시기본계획(Dubai 2040 Urban Master Plan)을 발표하였고, 5개 도시 중심지 개발과 도시 인프라 확충을 추진 중이다.

주목할 점은 이러한 수요가 신축에만 국한되지 않는다는 것이다. 기존 건물에서도 운영비 절감과 정부의 에너지 효율 규제 강화에 대응하기 위한 HVAC 리모델링 및 고효율 장비 교체 수요가 부상하면서, 신규 시장과 교체 시장이 동반 성장하는 이중 수요 구조가 형성되고 있다.

HVAC 제품 유형별 시장 동향

ㅇ 공조(Air Conditioning) 장비

공조 장비는 UAE HVAC 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 핵심 제품군이다. 대형 복합개발, 아파트·빌라 단지, 호텔, 쇼핑몰, 오피스, 데이터센터 등 대부분의 프로젝트는 높은 냉방 부하를 전제로 설계되며, 용도와 규모에 따라 중앙식 칠러, 구역별 제어가 가능한 VRF 시스템, 패키지형 시스템 등이 적용된다. 주거용 부문에서는 가정용 냉방기기가 기본 수요를 형성하는 가운데 중·대형 빌라와 고급 아파트를 중심으로 VRF 시스템 도입이 점차 확대되는 추세다. 상업용 부문에서는 중앙식 칠러 기반 냉방·공조 시스템이 주요 솔루션으로 활용되고 있으며 데이터센터·병원·특수 산업시설 등 안정적인 온·습도 제어가 필수적인 시설에서는 정밀 공조 설비에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

ㅇ 환기(Ventilation) 장비

환기 장비는 에너지 효율 강화와 실내 공기질에 대한 관심 확대 흐름 속에서 중요성이 급부상하며 대형 오피스, 학교, 병원, 쇼핑몰을 중심으로 높은 수요를 보인다. 특히 에너지 회수형 환기장비(외기 도입 과정에서 발생하는 냉방 에너지 손실을 회수)는 에너지 소비를 절감할 수 있어, 냉방 부하가 큰 UAE에서 시장 확대 가능성이 높은 솔루션으로 평가된다.

ㅇ 난방(Heating) 장비

연중 고온 건조한 기후 특성으로 인해 난방 장비가 UAE HVAC 시장에서 차지하는 비중은 제한적이다. 다만 산업 공정, 병원, 호텔 등 특정 용도를 중심으로 일정 수준의 수요가 지속되고 있다. 특히 고효율 보일러 및 온수 시스템의 경우 에너지 효율 기준 강화 및 안정적인 온수 공급 수요에 대응하여 의료, 상업 시설을 중심으로 신규 도입 및 노후 설비 교체가 점진적으로 늘어나는 추세이다.

ㅇ 정밀·특수 공조 장비

UAE는 AI 및 지식 경제 허브로의 도약을 국가 전략 목표로 설정하고 초대형 데이터센터 및 AI 인프라 구축에 집중 투자하고 있다. 대표 사업으로는 G42의 스타게이트(Stargate) 프로젝트가 있으며 현재 1단계로 1GW급 데이터센터 건설이 진행 중이다. 데이터센터는 고밀도 서버·저장 장비의 안정적 운영을 위한 항온·항습 유지가 필수적인 바 일반 건축물 대비 고도화된 HVAC 시스템 적용이 요구된다. 이에 따라 정밀 냉각 설비, 에너지 회수형 환기 시스템 등 고부가가치 장비 및 냉각, 전력, IT 인프라를 통합 관리 솔루션에 대한 수요 확대가 기대된다.

한편 UAE는 에너지 전환 및 수자원 확보를 위한 대규모 태양광·원자력 발전과 담수·하수 인프라 프로젝트를 적극 추진하고 있다. 이들 시설은 플랜트 공정 전반의 온·습도 관리는 물론 지하 구조물의 환기·열관리까지 요구하는 특수 환경을 포함하는 바 고사양 HVAC 장비 및 맞춤형 환기 솔루션에 대한 수요로 이어질 전망이다.

시사점

UAE의 건설 프로젝트 시장 확대는 HVAC 수요 증가의 구조적 기반으로 작용하고 있다. 약 1조 1400억 달러 규모의 전체 프로젝트 파이프라인 중 6942억 달러가 건설 부문에 해당한다. 아울러 HVAC 시장의 연평균 성장률은 2030년까지 8.02%에 달할 것으로 전망되는 바 안정적인 수요 확대가 기대되는 시장이다. 

특히 복합개발, 주거 및 상업시설, 데이터센터 등 고부가 건축물과 산업, 에너지, 수자원 인프라 확대는 프리미엄 HVAC 수요를 견인할 전망이다. 고효율 냉방·공조 장비와 건물 에너지 관리 시스템 적용 확대가 전망되며 데이터센터나 플랜트 분야의 정밀 공조 및 특수 환기 시스템은 기술 진입장벽이 높은 고부가가치 영역으로 우리 기업의 기술 경쟁력을 활용할 수 있는 유망 분야로 주목된다. "복합개발이나 데이터센터 관련 프로젝트 발주가 늘면서 고효율 냉각 솔루션에 대한 관심이 높아졌다. 중동지역 레퍼런스가 있는 한국산 제품에 대한 관심이 높아진 상황이다"라는 현지 디스트리뷰터 A사의 인터뷰는 우리기업의 진출 가능성을 방증한다.

다만 이러한 시장 기회를 실현하기 위해서는 발주 구조에 대한 이해를 선행해야 한다. HVAC 분야는 설계, 조달, 시공을 일괄 발주하는 턴키(Turnkey) 방식이 일반적인 바 프로젝트 초기 단계부터 현지 설계사 및 EPC 업체와의 협력 네트워크를 구축하는 것이 중요하다. 이에 역내 주요 전시회 참가를 통한 네트워킹 활동 병행을 통한 단계적 시장 확대 전략이 필요하다.

자료: MEED Projects, Mordor Intelligence, Gulf News 및 현지 주요 언론 및 두바이무역관 보유자료 종합