남아공은 높은 범죄율로 인해 세계적 수준의 민간 보안 인력(Private Security)을 보유하고 있다. 최근 비용 절감 효과, 범죄 예방 기능의 중요성 확대 등이 부각되면서 AI 기반 영상 장비 및 CCTV, 스마트 출입 통제 시스템, 차량식별(LPR) 등 고도화된 스마트 보안 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 

수요 증가 배경에는 빠르게 확대되고 있는 중산층과 고소득 전문 직종 종사자들의 보안에 대한 우려가 있다. 이들은 주택·자동차 등 자산을 보호하는 제품에 대한 소비 성향이 뚜렷해지고 있는데 단순 경비 인력 중심의 보안 방식보다는 스마트 보안 제품에 대한 지출을 적극적으로 선택하는 경향을 보이고 있다. 이러한 중산층의 증가는 프리미엄 단지(Estate), 고급 아파트, 신축 타운하우스 수요 증가로 이어지며 안전 프리미엄(Security Premium)을 중시하는 소비 성향도 확산시켰다. 이에 따라 저가 보안 제품보다 기능성과 신뢰성을 갖춘 중·고가 스마트 감시 솔루션에 대한 수요가 빠르게 확대되는 추세다. 

민간의 보안 수요뿐만 아니라 남아공의 급격한 도시화로 행정 효율성, 인프라 관리, 그리고 시민 안전 개선 수요가 증가하고 있다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 남아공 정부는 스마트 시티 건설 이니셔티브를 추진하고 있으며 이 과정에서 통합 감시 시스템, 지능형 교통 시스템 (ITS), 공공 와이파이 인프라 구축 수요가 발생하고 있다.

CCTV 시장의 안정적인 성장세: 치안 우려 증가, 인프라 개발 확대, 고도화된 감시 기술 도입 증가

시장 조사 기관 imarc Group에 따르면, 2024년 기준 남아공의 CCTV 시장은 약 3억5728만 달러 규모이며 2025~2033년 연평균 13.6% 성장할 것으로 전망된다. 시장의 안정적인 성장 배경으로 치안 우려 증가, 인프라 개발 확대, 그리고 고도화된 감시 기술의 도입 증가가 있다. 상업·산업·주거 부문에 걸쳐 CCTV 설치가 증가하면서 시장 기회가 더욱 확대되는 가운데, 남아공 CCTV 카메라 시장은 글로벌 기업과 현지 공급업체 간 경쟁도 점차 심화되고 있다.

<2024~2033년 남아공 CCTV 시장규모>

(단위:US$ 백만)

 [자료: imarc Group]

특히 AI 기반 CCTV 시스템이 상업시설, 산업현장, 공공장소 등 분야에서 수요가 증가하며 빠르게 성장하고 있다. AI CCTV는 전통적인 영상 감시 시스템(CCTV)에 인공지능(AI) 기술을 결합해 영상 데이터를 자동으로 분석하고 이상행동·객체·인물 등을 실시간으로 탐지, 식별, 추적하는 지능형 보안 감시 솔루션을 의미한다. 컨설팅 그룹 NMSC에 따르면, 아프리카 대륙의 AI CCTV 시장은 2023년 1억6042만 달러에서 2030년 7억7233만 달러로 연평균 23.3%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있다. 

<2023~2030년 아프리카 지역 AI CCTV 시장규모 추이>

(단위: US$ 백만)

[자료: Next Move Strategy Consulting]

남아공의 다양한 CCTV 유통 채널

CCTV의 유통망은 다음과 같이 크게 세 가지로 구별할 수 있다.

① 해외 수입-총판-시스템 통합업체(SI)-보안업체로 이어지는 B2B 구조

② 리테일·온라인 중심의 가정용 SOHO(Small Office/Home Office) 구조: Wi-Fi 카메라, DIY 키트 등 소형 제품이 전자제품 매장 및 e커머스를 통해 판매되는 구조

③ 지역 커뮤니티 및 민간 보안 네트워크: 게이티드 커뮤니티*나 지역 단체가 CCTV 및 번호판 인식(LPR) 시스템을 공동 설치하고 보안업체가 관제 및 출동 서비스를 제공하는 구조

*게이티드 커뮤니티(Gated Community): 외부인 출입을 통제하는 대규모 울타리형 주거단지

남아공 시설 보안 산업 규제기관(PSiRA)이 발간한 <보안 장비 연구 보고서(Security Equipment Research Report)>에 따르면, 남아공은 노동 비용이 높고 제조 기반이 취약해 대부분의 보안 장비를 해외에서 수입하며 현지에서 생산되는 장비 종류는 매우 제한적이다. 주요 수입 업체는 중국, 대만, 한국, 미국, 유럽 등 해외 제조사와 직접 계약해 독점 공급권 혹은 공식 에이전시 계약을 확보하는 경우가 많다. 이들은 ICASA(무선×통신장비 형식 승인), NRCS(전기×안전 규제) 등 필수 인증을 진행하는 주체로서 남아공 보안장비 유통의 출발점 역할을 한다. 

총판은 전국 재고 확보와 공급뿐 아니라 시스템 통합업체(SI)와 보안업체를 대상으로 기술 교육, 사전 설계, 장비 테스트, A/S 지원을 제공한다. 총판이 공급한 장비는 시스템 통합업체(SI)와 보안 서비스 업체를 통해 설계, 설치, 통합, 관제, 유지보수와 같은 패키지 솔루션 형태로 제공되며 이들이 상대하는 주요 엔드유저(End-User)는 공공기관(지자체, 교통, 에너지, 항만, 공항 등), 산업 및 상업시설(리테일, 물류센터, 창고, 광산, 제조 플랜트, 오피스 빌딩, 병원, 학교 등), 주거 단지(단독주택, 타운하우스, 아파트 단지, 게이티드 커뮤니티 등)가 있다. 한편, 가정용 SOHO(Small Office/Home Office) 소형 CCTV 시장은 전자제품 리테일러, 온라인 플랫폼, 지역 소규모 설치업체를 중심으로 형성돼 있으며 설치 서비스와 함께 패키지 형태로 판매되는 경우가 많다.

남아공의 빠른 도시화 그리고 현대화에 따른 보안산업 성장

 <2014, 2024년 남아공 보안 회사 등록 증가세>

(단위: 건)

[자료: 남아공 시설 보안 산업 규제기관(PSiRA)]

세계적으로 악명 높은 남아공의 높은 범죄율은 보안 산업 성장의 핵심 동인이다. 남아공 시설 보안 산업 규제 기관(PSiRA)에 따르면, 2024년 보안회사 등록 수는 2014년 대비 약 102% 증가했다. 인력 의존형(경비) 한계에서 벗어나 보안시장은 점차 기술과 장비 중심의 전자보안 솔루션으로 전환되는 추세다. 높은 범죄율과 더불어 법, 보험, 데이터 보호 규제도 CCTV, 특히 AI 감시 기술 수요를 증가시키고 있다. 

남아공의 개인 정보 보호법 POPIA(Protection of Personal Information Act)는 CCTV 영상을 개인정보로 정의해 CCTV를 단순한 영상장치가 아닌 개인정보 저장 및 처리 시스템으로 규정하고 있다. 이에 따라 기업과 기관은 촬영 목적의 명확화, 저장 기간 제한, 접근 권한 통제, 보안 조치 강화 등 엄격한 법적 요구사항을 충족시켜야 한다. 기존에 설치된 CCTV 장비 상당수는 POPIA 기준 미달로 간주돼 기업과 기관은 새 장비로 교체하거나 신규 소프트웨어로 업그레이드해야 한다. 보험사 역시 사업장이나 가정에 CCTV와 알람 설치 여부를 보험료 산정에 반영한다. 이는 CCTV를 통해 피해 예방이 가능할 뿐만 아니라 사고 발생 시 영상 증거 확보를 가능하게 해 보험사기를 감소시키기 때문이다. 이러한 이유로 도소매점, 주택단지 등 상업 또는 주거 시설에서는 CCTV 설치가 사실상 필수 지출 항목으로 인식되고 있다.

남아공의 빠른 도시화와 국가 인프라 현대화 계획도 전자 보안 수요 증가를 견인하고 있다. 남아공 정부의 장기 교통 인프라 계획인 NATMAP 2050(National Transport Master Plan)은 국가 교통망 확충과 함께 안전(Safety) 및 보안(Security) 요소의 의무적 강화를 명시하고 있어 신규 도로, 대중교통, 허브, 항만 주변의 감시·관제 시스템 구축 수요를 촉진하고 있다. 아울러 국가 개발 전략인 NDP 2030(National Development Plan)은 산업단지 개발, 물류 인프라 개선, 공공 안전 확보를 국가 성장의 핵심 과제로 제시하고 있다. 이에 따라 산업단지, 물류센터, 공공 교통시설에서는 통합보안 시스템 도입이 필수로 자리잡아, 전반적인 CCTV·관제 시스템 수요 증가로 이어지고 있다. 

한편, 남아공의 순환단전(Load Shedding)은 기존 보안 시스템을 무력화시키는 주요 위험 요인으로 인식된다. 이에 보안 업체는 대용량 배터리, UPS 교체, 태양광 전원 연계 시스템 설치 등을 권장하고 있어 해당 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

인증 및 관세

주요 인증으로는 남아공의 통신 방송 무선장비 규제 기관인 ICASA로부터의 인증과 전기 전자 제품 안전, 전자기 호환(EMC), 환경 규격을 관리하는 기관인 NRCS의 인증 등이 있다.

Wi-Fi 라우터, LTE/5G 모뎀/게이트웨이 등을 포함한 CCTV 카메라, 무선 영상 전송 장비, 무선 센서, 무선 통신기능이 있는 보안 장비는 ICASA 인증서가 필요하다. 신청서, 기술 사양서(제품 메뉴얼, RF 모듈 사양, 송신 출력, 주파수 대역, 전파 규격 등) 및 테스트용 샘플 제출 시, ICASA가 전파 시험, 규격 시험을 진행한 후 승인 여부를 결정한다. 승인 후에는 Type-Approval Certificate 및 ICASA 스티커를 부착해야 한다. 신청 비용은 공식적으로 공개된 바 없으며, 장비 종류나 테스트 범위에 따라 상이하고, 처리 기간 역시 몇 주에서 몇 달까지도 걸릴 수 있다.  

NRCS 인증은 CCTV 본체, NVR·DVR, 전원 공급기, UPS, PoE 스위치, 조명·알람·센서 장비 등 전기적 위험이 존재하는 장비 대부분에 적용되며 전기 안전 규격, 전자기 호환성(EMC)/전자파 간섭 방지 등을 평가하게 된다. 제품 사양서, 전원 설계도, 테스트용 샘플 테스트 리포트, 사용자 메뉴얼, 라벨 등이 필요하며 비용 및 처리 기간은 장비 종류와 테스트 범위에 따라 상이하다.

<남아공 HS 코드별 CCTV·보안장비 관세 및 인증 정보(2025)>

[자료: 남아공 중앙은행, ICASA, NRCS]

모든 품목은 동일하게 15%의 부가가치세*가 적용된다. 

* (CIF + 관세 + AD비용 등) x 15%로 계산

전문가 의견

남아공 요하네스버그, 프레토리아 등에서 민간 합동 CCTV 네트워크를 운영하는 VumaCam의 담당자는 공공·금융·대기업 등에서는 이미 안면인식, 암호화 수준, 보안 프로토콜, 펌웨어 안전성, 원격 침입 방지 기능 여부가 주요 구매 기준이 되고 있다고 밝혔다. 이는 단순 화질이나 저렴한 가격보다 최근 늘어난 사이버 범죄 피해를 줄이기 위한 대책으로 보인다고 덧붙였다.

또한 남아공 CCTV 시장이 기존 장비 구매 중심 구조에서 벗어나 모니터링×AI 분석×클라우드 스토리지×원격 관제 같은 서비스형 모델로 빠르게 전환되고 있다고 평가했다. 이에 따라 남아공에서의 AI 활용은 불법 침입, 주차장 절도, 경계 침범, 차량 식별(LPR) 등 실시간 이벤트 탐지 분야에서의 수요가 늘어나고 있다. 이러한 기술적 수요는 남아공의 높은 범죄율, 넓은 민간 보안 네트워크, 실시간 대응 중심의 치안 환경과 맞물려 더욱 강화되고 있다.

시사점

남아공의 보안 감시 시장은 그 수요가 꾸준이 증가함과 동시에 AI 분석, 클라우드 스토리지, 원격 관제 같은 서비스형 모델로 전환하고 있다. 또한 수입 의존도가 높은 만큼 유지보수, 부품 수급, A/S, 펌웨어 업데이트 등 장비의 장기적 신뢰성이 중요한 경쟁 요소로 평가되고 있다. 

공공기관, 금융권, 대기업을 중심으로 사이버보안 및 데이터 보호 요건이 강화되면서, 보안성, 암호화, 원격 침입 방지 기능을 갖춘 솔루션에 대한 선호도 또한 높아지고 있다. 이와 같은 남아공 스마트 보안 감시 시장의 기술 및 품질 중시 변화 추세는 안정성, 보안성, 장기 지원 역량을 강점으로 가진 한국 기업에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대된다.

자료: Imac Group, Next Move Strategy Consulting,  남아공 시설 보안 산업 규제기관 (PSiRA), 남아공의 개인 정보 보호법 (POPIA), 남아공 국세청 (SARS), ICASA, NRCS,  PwC Africa, Fidelity ADT, Bosch Security South Africa, KOTRA 요하네스버그무역관 자료 종합