상품명 및 HS Code

포토레지스트(Photoresist)는 빛에 민감한 혼합 액체로 포토리소그래피 공정에서 부식 방지 코팅 재료로 사용된다. 이는 일시적인 보호막 역할을 하며, 감광과 현상 과정을 통해 나노급 회로도를 실리콘 웨이퍼에 정확하게 "인쇄"하는 것이다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 포토레지스트 산업의 업스트림은 원자재(용제, 수지, 광개시제(Photoinitiator), 단량체) 및 설비(리소그래피 기계, 트랙(코팅 및 현상), 검사 및 테스트 장비 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 포토레지스트(PCB 포토레지스트, LCD 포토레지스트, 반도체 포토레지스트를 포함) 제조 회사로 이뤄져 있다. 또한, △PCB, △디스플레이 패널, △반도체 등 포토레지스트를 활용하는 다양한 산업군들이 다운스트림을 구성하고 있다.

<중국 포토레지스트 산업 가치사슬>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

시장 동향

전 세계 포토레지스트 시장은 안정적인 확대 국면에 접어들고 있다. QYResearch(恒州博智)자료에 따르면, 2024년 전 세계 포토레지스트 시장 규모는 63억1000만 달러에 달했으며, 2030년에는 98억9000만 달러로 증가해 연평균 성장률(CAGR)은 약 6.7%를 기록할 것으로 전망된다.

중국의 포토레지스트 산업은 비교적 늦게 발전하기 시작했으나 점차 산업 생태계가 완비되고 있으며, 다운스트림 수요가 확대됨에 따라 시장 규모 역시 현저히 성장하고 있다. 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면, 2024년 중국 포토레지스트 시장 규모는 전년 대비 4.8% 증가한 114억4000만 위안을 기록했다. 2025년에는 123억 위안까지 확대될 것으로 예상된다.

<2020~2025년 중국 포토레지스트 시장 규모>

(단위: CNY 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), QYResearch(恒州博智)]

2024년 기준, 중국의 포토레지스트 생산능력은 주로 PCB용 및 TN/STN-LCD용 등 중저가 제품군에 집중돼 있으며, 이 중 PCB용 포토레지스트가 전체의 약 94%를 차지한다. 반면 TFT-LCD 및 반도체용 포토레지스트 등 고부가가치 제품은 여전히 수입 의존도가 높아 자급률이 낮은 수준이다. 향후 관련 기업들의 생산능력 향상과 기술 고도화가 진전됨에 따라, 중국의 포토레지스트 산업 구조는 점차 고급화·다변화 방향으로 최적화될 것으로 전망된다.

<중국 포토레지스트 생산 구조 비율>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

포토레지스트 업스트림 원자재에는 주로 수지, 첨가제, 광개시제 및 용제가 포함된다. 그중 수지는 포토레지스트의 핵심 부분으로 비용의 약 50%를 차지하며, 첨가제는 35%, 광개시제 및 용제는 15%를 차지한다.

<중국 포토레지스트 비용 구조>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

수출입 동향

중국의 생산능력과 기술이 아직 성숙하지 않아 고급 포토레지스트 시장은 오랫동안 글로벌 선도 기업이 주도해 왔다. 한국무역협회(KITA) 자료에 따르면, 중국의 포토레지스트 수입액은 수출액을 크게 상회하는 것으로 나타났다. 2024년 기준 중국의 포토레지스트 수출액은 2억1700만 달러에 그쳤지만, 수입액은 24억3200만 달러로 수출의 약 11배 규모를 기록했다.

한편, 2023년 포토레지스트의 수출은 소폭 감소세를 보였으나, 2024년에는 전년 대비 약 0.4% 증가한 2억1700만 달러를 기록하며 반등하는 모습을 보였다.

<2019~2024년 중국 포토레지스트 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

* 주: HS CODE 3707.90 기준

[자료: 한국무역협회]

중국의 포토레지스트 주요 수입 국가 및 지역은 일본, 한국, 대만 순으로 중국의 2023년 대한 포토레지스트 수입액은 전년 대비 4.3% 감소한 5억8838만 달러였으나, 2024년에는 전년 대비 다시 12.9% 증가해 6억6413만 달러로 집계됐다.

<2022~2024년 중국 포토레지스트 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 천, %)

* 주: 상기 순위는 2024년 수입액 기준. 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 포함.

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

세부 시장별로 살펴보면, 반도체 포토레지스트는 기술 진입 장벽이 가장 높은 분야로, 현재 시장은 JSR, 도쿄응화(TOK), 신에츠(Shin-Etsu), 듀폰(DuPont) 등 글로벌 선도 기업들이 주도하고 있다.

중국 내 패널용 포토레지스트 시장은 주로 일본, 한국, 독일 등 해외 브랜드가 점유하고 있다. 특히 TFT-LCD 포지티브 포토레지스트는 독일 Merck(AZ Electronic Materials), 일본 TOK, 한국 동진화학 등 해외 대기업이 사실상 독점하고 있으며, 그중 독일 Merck(AZ Electronic Materials)는 중국 TFT-LCD 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있다. PCB용 포토레지스트 분야는 드라이 필름 포토레지스트 제품이 일본 아사히카세이(Asahi Kasei), 대만 창싱화학(Eternal Materials) 등 해외기업 중심으로 형성돼 있다.

한편, 중국 기업들도 점진적으로 시장 입지를 확장하고 있다. Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology(深圳市容大感光科技股份有限公司), Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock(江苏广信感光新材料股份有限公司) 등 기업은 습식 필름 포토레지스트 분야에서 일정 수준의 시장 점유율을 확보하고 있다. 또한, Crystal Clear Electronic Material(晶瑞电子材料股份有限公司), Jiangsu Yoke Technology(江苏雅克科技股份有限公司) 등 기업은 반도체 포토레지스트, 디스플레이 패널 포토레지스트 등 중고급 분야에서 중국 대표기업으로 부상하고 있다.

<중국 주요 포토레지스트 기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원, 첸잔산업연구원]

유통구조

중국 포토레지스트 산업의 주요 유통 구조는 기술 검증 기반의 ‘직접 판매(Direct Sales)’ 모델이다. 포토레지스트 제품은 고정밀 공정에서 사용되는 핵심 소재이기에 최종 고객인 웨이퍼·디스플레이 제조업체의 엄격한 기술 인증 절차를 필수적으로 거쳐야 한다. 일반적으로 수개월에 걸친 공정 테스트와 품질 신뢰성 평가를 통과해야만 공급 자격을 획득할 수 있으며, 이후에야 장기적이고 안정적인 직거래(直供) 관계를 구축할 수 있다. 이러한 구조는 ‘인증 구동형(qualification-driven)’ 유통 모델로 불리며, 공급망의 안정성과 기술 안전성을 확보하는 핵심 메커니즘으로 작용한다.

관세율 및 인증

HS CODE '3707.90' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<포토레지스트 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

(단위: %)

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

중국에서 포토레지스트 유통은 다운스트림 웨이퍼 제조 기업의 엄격한 인증을 통과해야 한다. 인증의 핵심 기준은 기업 내부 공정 요구 사항이며, GB/T 등 국가/업계 표준은 기본 문턱에 불과하다. 이 과정에서 CMA 자격을 갖춘 제3자 검사 기관의 보고서는 초기 신뢰를 구축하는 중요한 보조 수단이지만, 포토레지스트 제품은 웨이퍼 공장 내부의 전 과정 검증을 통과해야만 비로소 대량 구매까지 이어진다.

시사점

현재 중국의 포토레지스트 산업은 핵심 생산장비와 제조기술 측면에서 여전히 해외 의존도가 높다. 이러한 상황을 개선하기 위해 중국 정부는 《산업 구조 조정 지도 목록(2024년판)(产业结构调整指导目录)》, 《2024년 세수 우대 정책을 받는 집적회로 기업 또는 프로젝트, 소프트웨어 기업 목록 제정 업무 관련 요구에 관한 통지(关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知)》 등 일련의 정책을 잇따라 발표하며, 산업 구조 고도화 및 기술 자립을 국가 전략 차원에서 적극 추진하고 있다.

아울러 5G, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 신흥 정보기술 산업의 확산이 반도체 수요를 급격히 견인하면서 포토레지스트 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 특히 중국 반도체 산업은 세계 최대 규모이자 가장 빠른 성장 속도를 기록하고 있으며, 이러한 산업 기반이 고성능·고정밀 소재 수요의 본격적 확대로 이어지고 있다. 또한, 최근 중국 인재의 귀환 및 산업 생태계의 고도화가 진행되면서, 소재·장비·공정 간의 기술 연계가 강화되고 있다. 이에 따라 포토레지스트 분야에서도 중국 기술 기업의 연구개발 경쟁력 제고 및 공급망 안정화가 본격화될 전망이다.

중국의 포토레지스트 자급화 정책이 강화되는 가운데에도 고성능·고정밀 제품에 대한 수입 의존이 지속될 것으로 보이는 만큼, 우리 기업은 기술 우위를 기반으로 한 고부가가치 제품 및 합작투자(JV)·기술협력 진출 전략이 유효할 것이다. 또한, 현지 인증·공정 테스트 대응 역량 확보가 중국 시장 내 안정적 공급망 진입의 핵심 요소가 될 것으로 전망된다.

자료: HS 코드망, 중상산업연구원(中商产业研究院), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), QYResearch(恒州博智), 한국무역협회, Wind, 중국세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이무역관 자료 종합