상품명 및 HS Code

스마트 센서는 정보 수집, 처리, 교환, 저장 등의 기능을 갖춘 복합부품 집적회로(MCOs, 多元件集成电路)로 센서 칩, 통신 칩, 마이크로프로세서, 장치 구동기, 소프트웨어 알고리즘 등이 일체화된 시스템 제품이다. 휴대폰, 컴퓨터, 스마트 웨어러블, 드론, 로봇 등 다양한 스마트 제품에 필수적인 핵심 부품으로 뛰어난 성능(정밀도, 해상도, 신뢰성, 적응성)과 높은 가성비를 갖추고 있다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 스마트 센서 산업의 업스트림은 원자재, 생산 설비 및 전자 부품(반도체 재료, 유기 재료, 세라믹 재료, 금속 재료, MCU 칩, PCB 기판, 기타 전자 부품)을 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 스마트 센서의 가공 제조 및 패키징 테스트 회사로 이뤄져 있다. △소비자 전자, △산업 통제, △자동차 전자, △의료 전자 등 스마트 센서를 활용하는 다양한 산업군들이 다운스트림을 구성하고 있다.

<중국 스마트 센서 산업 가치사슬>

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

시장 동향

스마트 센서는 현대 과학기술의 중요한 구성 요소로, 사람들의 생활과 작업 방식을 근본적으로 변화시키고 있다. 2023년 전 세계 스마트 센서 시장 규모는 468억9000만 달러에 달했으며, 2019년부터 2023년까지 연간 복합성장률(CAGR)은 10.0%를 기록했다. 2024년 전 세계 스마트 센서 시장 규모는 520억4000만 달러에 이를 것으로 추정되며, 공식 통계는 추후 발표될 예정이다.

<2019~2024년 글로벌 스마트 센서 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

중국은 세계 최대 전자 시장 중 하나로, 스마트 센서의 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있다. 2023년 중국 스마트 센서 시장 규모는 1336억2000만 위안이며, 최근 5년간 연간 복합성장률은 16.0%를 기록했다. 2024년 시장 규모는 1551억2000만 위안에 달했으며, 2025년에는 1795억5000만 위안까지 증가할 것으로 예측된다.

<2019~2025년 중국 스마트 센서 시장 규모>

(단위: CNY 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

스마트 센서는 높은 정밀도, 높은 신뢰성 및 자체 적응 능력 등의 특징으로 자동차 전자, 공업 제조, 소비자 전자, 네트워크 통신 등 분야에서 중요한 역할을 하고 있다. 응용 시장 점유율 측면에서, 자동차 전자 산업은 24.1%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이어 공업 제조와 소비자 전자 분야의 시장 비중이 각각 22.0%, 19.6%에 달했다. 네트워크 통신과 의료 전자 산업은 각각 17.6%, 9.7%의 점유율을 기록했다.

<2023년 중국 스마트 센서 활용 시장 비중>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

수출입 동향

중국 첨단 제조업의 스마트 센서는 수입에 의존하고 있다. 한국무역협회 자료에 따르면, 중국의 스마트 센서 수입액은 수출액보다 많은 것으로 나타났다. 2024년 중국의 스마트 센서 수출액은 41억2200만 달러, 수입액은 58억5800만 달러로 17억3600만 달러의 무역 적자를 기록했다.

한편, 2022년 스마트 센서의 수출은 소폭 감소세를 보였으나, 2023년 전년 대비 약 6.0% 증가한 39억5300만 달러, 2024년에는 약 4.3% 증가한 41억2200만 달러를 기록하며 반등하는 모습을 보였다.

<2019~2024년 중국 스마트 센서 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

* 주: HS CODE 9031.80기준

[자료: 한국무역협회]

중국의 스마트 센서 주요 수입 국가는 일본, 독일, 말레이시아 순이다. 중국의 2023년 대한국 스마트 센서 수입액은 전년 대비 14.4% 증가한 2억5800만 달러였으나, 2024년에는 전년 대비 다시 28.6% 감소해 1억8400만 달러로 집계됐다.

<2022~2024년 중국 스마트 센서 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 백만, %)

* 주: 2024년 수입액 기준. 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 등 포함

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

현재 전 세계 스마트 센서 산업의 선도 기업은 여전히 선진국의 주요 기업이 주류를 이루고 있다. 대표적으로 보쉬(Bosch), 허니웰(Honeywell), TE 커넥티비티(TE Connectivity) 등이 있다. 반면, 중국의 주요 스마트 센서 기업은 기본적으로 후발주자의 위치에 있으며, 최근 몇 년간 장족의 발전을 이루었지만, 핵심 기술, 제품 품질 및 시장 경쟁력 등의 측면에서 여전히 선진국 기업과 일정한 격차가 존재한다.

중국은 현재 장강 삼각주(상하이, 쑤저우(苏州), 우시(无锡), 난징 중심), 주강 삼각주(광저우(广州), 선전(深圳) 중심), 징진(베이징, 톈진(天津) 위주), 중부(정저우(郑州), 우한(武汉) 위주), 동부(선양(沈阳), 창춘(长春), 하얼빈(哈尔滨) 위주)에서 각기 특색을 갖춘 스마트 센서 5대 집적지를 점진적으로 형성하고 있다. 장강 삼각주 지역은 자체적인 산업 기반과 금융 환경을 기반으로 중국 최대 규모의 센서 산업 클러스터를 구축했으며, 주강 삼각주 지역은 자본 시장과 인재 우위를 바탕으로 열감지, 초음파 등 센서 산업 체계를 구축했다. 징진 지역은 주로 첨단 신형 스마트 센서의 연구개발에 종사하고 있으며, 중부 지역은 산학연이 긴밀히 결합된 모델로 가스 센서 등 여러 세분화된 제품 분야에 집중하고 있다. 동북 지역은 주로 MEMS 센서를 위주로 발전하고 있다.

중국의 스마트 센서 산업은 지속적으로 강력한 성장 추세를 유지할 것으로 전망된다. 현재 주요 스마트 센서 업체로는 Goertek Inc.(歌尔股份有限公司), Wuhan Guide Infrared(武汉高德红外股份有限公司), Huagong Tech Company Limited(华工科技产业股份有限公司), Memsensing Microsystems(Suzhou, China)(苏州敏芯微电子技术股份有限公司), Senba Sensing Technology(森霸传感科技股份有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 스마트 센서 기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원]

유통구조

중국의 스마트 센서 시장은 규모가 크고 다원화돼 있으며, 판매 채널이 다양하고 온 · 오프라인이 결합된 특징을 보인다. 대형 프로젝트는 심층 있는 기술 지원을 제공하는 수권 대리상과 제조사 직접 판매에 의존하는 반면, 중소기업과 개발자는 주로 알리바바(阿里巴巴), LCSC(立创商城) 등 온라인 플랫폼을 통해 소량 구매를 진행한다.

관세율 및 인증

HS CODE '9031.80' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<스마트 센서 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

(단위: %)

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

시사점

중국 제조업의 급속한 발전과 업그레이드에 따라 스마트 센서 응용 시장이 크게 확대되고 있다. 그러나 중국 센서 기업은 설립 역사가 짧고 기업 규모가 작으며, 브랜드와 기술 측면에서 세계 선진 수준과 여전히 격차가 존재한다. 이에 따라 첨단 제조업 분야의 스마트 센서 시장은 여전히 미국, 일본, 독일 등 주요 글로벌 제조업체에 의존하고 있다. 다만 최근 국가 관련 부처가 「교통 운송 인프라 건설 고품질 발전을 위한 평안 백 년 품질 프로젝트 시범 사업 추진에 관한 지도 의견(关于做好平安百年品质工程创建示范推动交通运输基础设施建设高质量发展的指导意见)'」, 「휴머노이드 로봇 혁신 발전 지도 의견(人形机器人创新发展指导意见)」 등 일련의 산업 정책을 발표하며 센서 산업에 대한 지원을 확대하고 있어, 스마트 센서 산업도 정책의 혜택을 받아 발전 전망이 밝다.

스마트 센서는 현재 소비자 전자, 자동차, 의료, 통신 등 다양한 분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 인공지능과 사물인터넷 기술의 발전에 따라 응용 영역은 더욱 확장될 것이다. 센서는 인공지능의 핵심 하드웨어 중 하나로, 센서가 수집하는 데이터가 풍부하고 정밀할수록 인공지능의 성능은 더욱 향상된다. 또한 네트워크 연결 노드가 지속적으로 증가함에 따라 스마트 센서의 수요와 지능화 수준에 대한 요구도 높아지고 있다. 앞으로 스마트 홈, 산업 인터넷, 차량 네트워크, 스마트 시티 등 신흥 산업이 스마트 센서 산업에 더욱 큰 시장 기회를 제공할 것으로 전망된다.

아울러 마이크로 기계 공정과 마이크로 전자 가공 기술의 지속적인 발전으로 센서의 변환 및 감지 소자에 대한 소형화 요구가 점차 강화되고 있다. 이에 따라 스마트 센서는 소형화, 고정밀화, 고감도 방향으로 발전 속도를 더욱 가속화하고 있다.

자료: HS 코드망, 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 한국무역협회, Wind, 중국세관총서(中国海关总署) 및 KOTRA 상하이무역관 자료 종합