상품명 및 HS Code

디스플레이 구동 칩의 영문 약칭은 DDIC(Display Driver Chip Interface)로, 디스플레이 패널의 주요 제어 소자 중 하나로 디스플레이 패널의 '뇌(大脑)'라고 불린다. 디스플레이 구동 칩의 주요 기능은 디스플레이 패널에 전기 신호의 형태로 구동 신호와 데이터를 전송해, 화면 밝기와 색채를 제어해 이미지 정보를 화면에 구현하는 것이다. TV, 디스플레이, 노트북, 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트 웨어러블 디바이스 등 제품에 널리 활용된다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 디스플레이 구동 칩 산업의 업스트림은 원자재 및 핵심 장비(실리콘 웨이퍼, 포토레지스트, 포토마스크, 스퍼터링 타겟, 전자 특수 가스, 패키지 기판, 단결정로, 리소그래피 기계, 식각기, 검사장비 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 디스플레이 구동 칩의 생산과 공급 단계로, 칩 설계, 웨이퍼 제조, 패키징 및 테스트 기업이 포함된다. 다운스트림은 디스플레이 패널 제조 및 최종 활용 단계로, 주로 △스마트폰, △개인용 컴퓨터(PC), △스마트 웨어러블 디바이스, △차량용 디스플레이 등 디스플레이 구동 칩을 활용하는 다양한 산업군들이 구성하고 있다.

<중국 디스플레이 구동 칩 산업 가치사슬>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

시장 동향

디스플레이 구동 칩은 반도체 산업의 중요한 구성 요소로, 디스플레이 기술의 발전과 밀접한 관련이 있다. 최근 몇 년간 과학기술의 발전과 소비자의 고품질 디스플레이 효과에 대한 수요 증가에 따라 전 세계 디스플레이 구동 칩 시장 규모는 안정적으로 증가했다. 중상산업연구원에 따르면, 2024년 전 세계 디스플레이 구동 칩 시장 규모는 126억9000만 달러에 달했으며, 최근 5년간 연평균 복합 성장률(CAGR)은 10.3%를 기록했다. 2025년에는 시장 규모가 129억3000만 달러까지 증가할 것으로 예상된다.

<2020~2025년 글로벌 디스플레이 구동 칩 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

전 세계 디스플레이 패널 생산 능력이 중국으로 이전되고, 중국 제조업체가 기술 축적과 제품 혁신 측면에서 발전함에 따라 중국 디스플레이 구동 칩 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있다. 2024년 중국 디스플레이 구동 칩 시장 규모는 445억 위안으로 전년 대비 6.9% 증가했다. 2025년에는 463억 위안에 달할 것으로 예상된다.

<2020~2025년 중국 디스플레이 구동 칩 시장 규모>

(단위: CNY 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

5G, 사물인터넷(IoT), 신에너지차 등 최종 응용 시장이 지속적으로 발전함에 따라, 다운스트림 시장의 첨단 디스플레이 구동 칩에 대한 수요가 날로 증가하고 있다. 화경산업연구원에 따르면, 2024년 중국 디스플레이 구동 칩 출하량은 53억2000만 개에 달했다. 2025년에는 출하량이 56억1000만 개에 이를 것으로 예상된다.

<2020~2025년 중국 디스플레이 구동 칩 출하량 추이>

(단위: 억 개)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院)]

수출입 동향

한국무역협회 자료에 따르면, 중국의 디스플레이 구동 칩 수입액은 수출액보다 많은 것으로 나타났다. 2024년 중국의 디스플레이 구동 칩 수출액은 300억4600만 달러에 불과하지만, 수입액은 874억8100만 달러로 수출의 약 3배에 달하는 수준을 기록했다.

한편, 2023년 디스플레이 구동 칩의 수출은 소폭 감소세를 보였으나, 2024년에는 전년 대비 약 11.8% 증가한 300억4600만 달러를 기록하며 반등하는 모습을 보였다.

<2019~2024년 중국 디스플레이 구동 칩 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

* 주: HS CODE 8542.39 기준

[자료: 한국무역협회]

중국의 디스플레이 구동 칩 주요 수입 국가 및 지역은 대만, 한국, 일본 순으로 중국의 2023년 대한 디스플레이 구동 칩 수입액은 전년 대비 3% 감소한 91억4000만 달러였으나, 2024년에는 전년 대비 다시 4.4% 증가해 95억4400만 달러로 집계됐다.

<2022~2024년 중국 디스플레이 구동 칩 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 백만, %)

* 주: 상기 순위는 2024년 수입액 기준. 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 포함.

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

중국은 수년간의 발전을 거쳐, 일정한 기술 능력과 규모를 갖춘 디스플레이 구동 칩 제조업체를 형성했으며, 주요 디스플레이 구동 칩 업체로는 Chipone Technology(北京集创北方科技股份有限公司), Sino Wealth Electronic(中颖电子股份有限公司), Jadard Technology(深圳天德钰科技股份有限公司), Shanghai New Vision Microelectronics(上海新相微电子股份有限公司) 등이 있다. 전 세계 디스플레이 패널 생산 능력이 점차 중국으로 이전되고 BOE(京东方)를 대표로 하는 주요 패널 제조업체의 공급망 국산화 수요가 늘어남에 따라 중국 내 선도적인 디스플레이 칩 제조업체는 이 기회를 타고 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 중국 디스플레이 구동 칩 제조업체의 시장 점유율도 크게 높아질 것으로 예상된다.

<중국 주요 디스플레이 구동 칩 생산 기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원]

유통구조

중국 디스플레이 구동 칩의 판매 모델은 주로 패널 기업에 직접 공급하는 방식으로, BOE(京东方), TCL 화성(TCL华星) 등 주요 패널 기업과 전략적 협력을 통해 맞춤형 연구개발 및 공동 검증 서비스를 제공한다. 동시에 일부 제품은 대리상을 통해 중소 규모 고객에게 공급되며, 해당 채널을 활용해 빠르게 성장 중인 다운스트림 시장에도 진입함으로써, 최종적으로 ‘대고객 직접 공급’과 ‘대리상 판매’라는 두 가지 병행 판매 방식을 구축하게 되었다.

관세율 및 인증

HS CODE '8542.39' 기준의 중국 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<디스플레이 구동 칩 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

(단위: %)

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

시사점

반도체 및 집적회로 산업은 중국 정부가 전략적으로 육성하고 있는 핵심 신흥 산업 중 하나다. 동 산업은 중국의 신형 산업화, 정보화, 도시화, 농업 현대화 등 국가 발전 전략을 추진하는 데 있어 핵심적인 동력이자, 국가 안보 확보에도 중요한 역할을 담당하고 있다. 정부 부처의 강력한 지원과 장려에 힘입어 중국의 반도체 디스플레이 구동 칩 산업은 전례 없는 성장 기회를 맞이하고 있으며, 관련 기업들은 이를 적극적으로 활용해 기술 혁신과 제품 고도화를 가속화하고 있다.

중고급 스마트폰 및 스마트 웨어러블 분야에서 AMOLED의 침투율이 높아짐에 따라, AMOLED 디스플레이 구동 칩은 디스플레이 구동 칩 시장의 주요 성장 동력이 될 것으로 예상된다. 패널 제조사 또한 OLED 분야에 적극적으로 진출하고 있으며, 이는 디스플레이 구동 칩 업계에 새로운 기회를 제공할 것이다. 중국 기업이 기술 축적과 제품 혁신 방면에서 끊임없이 발전함에 따라, 향후 디스플레이 구동 칩의 국산화 대체 속도도 빨라질 것으로 전망된다.

신에너지차와 스마트 커넥티드카(Intelligent and Connected Vehicle, ICV)의 빠른 발전에 따라 차량용 디스플레이 시장은 디스플레이 구동 칩의 또 다른 성장축으로 부상하고 있다. 2025년에는 차량용 디스플레이 구동 칩 수요가 전체 시장의 약 1/3 규모로 증가할 것으로 예상되며, 차량용 디스플레이의 조 단위 시장(万亿级市场)을 선점하는 것이 핵심 경쟁 요인이 될 것이다. 기존의 5대 디스플레이 품목과 차량용 디스플레이 외에도, 스마트 웨어러블 기기, 가상현실 등의 신흥 시장도 디스플레이 구동 칩 산업에 새로운 발전 기회를 제공할 것으로 기대된다.

자료: HS 코드망, 중상산업연구원(中商产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院),한국무역협회, Wind, 중국세관총서(中国海关总署) 및 KOTRA 상하이무역관 자료 종합