UAE 의료기기 시장 및 의료 산업 개황

 

2024년 약 12억4000만 달러로 집계된 UAE 의료기기 시장은 지속적인 성장세를 보이며 2028년 14억7000만 달러에 달할 전망이다. 주요 성장 요인은 △정부의 정책 지원, △의료 관광 활성화, △디지털 및 AI 기술 도입 확대, △민간 의료 부문 투자 확대, △의료기기 국산화 추진 등이며 △유가 하락 가능성, △중동 지역 정세 불안, △미국-이란 관계 변화에 따른 외교적 영향이 잠재 리스크로 대두되고 있다.

 

<UAE 의료기기 시장 규모>

(단위: US$ 백만, %)

구분	2023	2024f	2025f	2026f	2027f	2028f
시장 규모	1,109.87	1,194.22	1,238.85	1,337.44	1,403.28	1,472.19
성장률	-	7.6	3.7	7.9	4.9	4.9

* 주 f는 전망치

[자료: Fitch Solutions(2025)]

의료분야 주요 지표들은 UAE 의료 산업 성장 및 의료 인프라 확대 추세를 방증한다. 2023년 기준 UAE 의료 관련 지출 비용은 228억 달러로 GDP의 4.9％로 집계됐으며 2028년까지 연평균 7.9%씩 늘어날 전망이다. 의료 산업 발전에 핵심 요소인 병원, 병상 및 의료 인력수 또한 증가세인데 2017년 기준 병원(17개), 의료 인력(8322명), 간호사(2만480명) 대비 2023년 수치는 확연히 늘어났다.

<의료분야 주요 지표>

(단위: US$ 십억, %, 개, 명)

[자료: Fitch Solutions(2025)]

 

UAE는 인구 약 1000만 명의 작은 시장인 반면 선진국에서 수학한 의료 인력이 풍부하다는 강점이 있는데, 이러한 특성은 CEO WORLD가 평가하는 의료서비스 지수에 잘 반영되어 있다. CEO WORLD가 평가한 2024년 UAE 의료서비스 지수*는 52.3점으로 세계 17위를 기록했다.  

* 의료 시스템의 전반적인 질을 평가하는 분석 지표로 △의료 인프라, △의료 전문가의 역량, △1인당 의료비, △양질의 의약품 공급 가능성, △정부의 대응력 등을 평가함

해당 지수에서 대만이 1위를 차지했고, 대한민국(2위), 호주(3위), 캐나다(4위), 스웨덴(5위) 등이 상위권을 포진했으며 MENA 지역에서는 이스라엘이 10위(61.7점)로 최상위권, GCC 최대 경쟁국인 사우디는 37위에 올랐다.

 

<UAE 및 주요국의 의료서비스 지수>

(단위: 점)

순위	국가명	의료 인프라 및 전문가	의료 가용성 및 비용	정부 역량	의료서비스  지수(총계)
1	대만	87.16	83.59	82.3	78.72
2	대한민국	79.05	78.39	78.99	77.7
3	호주	90.75	82.59	92.06	74.11
4	캐나다	86.18	78.99	88.23	71.32
5	스웨덴	78.77	74.88	74.18	70.73
6	아일랜드	92.58	96.22	67.51	67.99
7	네덜란드	77.86	71.82	55.1	65.38
8	독일	86.28	75.81	83.82	64.66
9	노르웨이	72.48	68.68	64.78	64.63
10	이스라엘	88.63	75.61	90.25	61.73
17	UAE	78.93	66.04	60.94	52.3
37	사우디	83.38	87.03	98.43	44.43

[자료: CEO WORLD Magazine(2024)]

 

수입에 의존하는 산업 구조 현지화에 대한 관심과 투자 확대 추세

 

팬데믹을 겪으며 역내 생산에 대한 관심과 투자가 확대 추세이나 역내 의료기기 생산은 아직까지 제한적이며, 소수의 소모품 제조업체가 운영 중이다.

 

<UAE 내 의료 소모품 제조업체>

[자료: Fitch Solutions(2025)]

 

그럼에도 시장 수요 확대, 정책적 지원, 의료 혁신 가속화에 기반해 중장기적으로 현지 생산 확대가 기대되는 시점이다. 첫 번째 이유로는 당뇨병, 암, 정형외과 질환 등 만성질환의 증가, 인구 고령화, 2025년 1월 북부 토후국 대상 의료보험 의무화에 따른 민간 부문 투자가 확대됐다는 점이다. 두 번째로는 정책적 지원이 활발하다는 점인데, UAE 연방 비전 2031을 통해 의료 부문 글로벌 허브로의 도약을 목표로 하고 있으며, 아부다비 및 두바이 토후국 차원의 경제·산업 전략 또한 의료 부문을 핵심 개발 산업으로 지정해 적극 육성 중이다. 마지막으로는 3D 프린팅, 인공지능(AI), 로봇 기술 도입 증가 및 관련 외국 기업 현지 진출 활성화로 스마트 헬스케어 및 원격의료 부문이 첨단 기술을 통한 의료 혁신을 진행 중이라는 점이다.

 

<UAE 의료 부문 주요 정책 요약>

UAE 연방 비전 2031	아부다비 경제 비전 2030	두바이 산업전략 2030
· 의료 부문 글로벌 경쟁력 강화, 지속 가능한 의료 시스템 구축 · 현지 생산 확대, R&D 투자, 스마트헬스케어 도입이 핵심 전략	· '30년까지 총 GDP 중 비석유 부문 64%까지 확대 · 제약을 포함하는 7개 핵심 산업 제조업 집중 육성	· 글로벌 제조업 플랫폼으로 변모 목표 · 제약·의료기기를 포함한 6대 핵심 분야 제조업 육성

 [자료: KOTRA 두바이무역관 요약]

 

UAE 의료기기 품목별 시장 현황 및 수입 동향

 

UAE는 대규모 시장 수요와 높은 1인당 의료비 지출에도 불구하고 일부 의료용 소비재와 상비약을 제외한 대부분의 역내 수요를 수입에 의존하고 있다. 아울러 GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthcare 등 글로벌 브랜드가 주도하고 있는 시장이다.

 

주요 품목별 비중을 살펴보면 UAE 의료기기 시장의 주요 품목은 영상 진단기기, 의료 소모품, 환자 보조기기 순이며, 2028년에는 각각 의료기기 시장의 25.9%, 16.9%, 11.2%를 차지해 이 세 품목이 시장의 절반을 차지할 것으로 전망된다.

 

<UAE 의료기기 품목별 시장 규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: Fitch Solutions(2025)]

 

2020년 UAE 의료기기 수입액*은 전년 대비 16.5% 증가하며 12억 4269만 달러를 기록, 2015년~2020년 기간 연평균 성장률 11.2%를 기록했다.

 

총 의료기기 수입액 중 상위 10개국 수입액이 전체 수입액의 79.6%를 차지했는데, 미국(1억9584만 달러), 중국(1억7536만 달러), 독일(1억4591만 달러), 네덜란드(1억2657만 달러), 벨기에(5892만 달러)가 상위권에 포진해 있다. 대한민국은 7위(3754만 달러)로, 일본(8위, 3695만 달러)보다 한 단계 높은 순위를 기록했으며 시장 점유율 3.4%로 아시아권 주요 수출국에 이름을 올렸다.

<연도별 UAE 의료기기 수입 동향 및 주요 수입국>

연도 수입액(단위: US$ 천) 2016 718,473 2017 1,021,932 2018 1,103,337 2019 1,066,359 2020 1,242,686 (좌) 의료기기 수입액(US$ 백만) (우) 의료기기 수입액 전년 대비 증감률(%)

순위 국가명 수입액 (단위: US$ 천) 1 미국 195,842 2 중국 175,359 3 독일 145,914 4 네덜란드 126,574 5 벨기에 58,923 6 스위스 40,986 7 대한민국 37,547 8 일본 36,953 9 이탈리아 34,757 10 영국 31,859 11 프랑스 31,207 12 인도 24,100 13 핀란드 19,100 14 호주 15,895 15 오스트리아 13,429

[자료: Fitch Solutions(2025)]

 

품목별 수입 동향을 살펴보면, 전체 의료기기 수입의 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 진단 영상 장비로 전체의 24.9%를 차지했으며, 이어 환자 보조기구(17.1%), 소모품(15.7%)* 순으로 나타났다. 진단 영상 장비에는 X-Ray, CT 스캔, 초음파, MRI 등이 포함돼 고성능 장비에 대한 수입 의존도를 잘 보여준다.

 

<2020년 UAE 품목별 의료기기 수입 현황>

                                                                    (단위: US$ 천, %)

[자료: Fitch Solutions(2025)]

 

UAE의 대(對)대한민국 의료기기 수입은 지난 5년간 지속적인 증가 추세를 보였다. 2024년 기준 수입액은 3540만 달러로 집계되어 5년 전인 2020년 대비 2배 이상 증가했다. 최대 수입품목은 전체 수입 69.1%를 차지한 의료용 전자기기이며, 초음파 영상 진단기(18.9%), 의료용 전자기기 부품(11.1%)이 그 뒤를 따랐다.

 

<최근 5개년 UAE 의료기기 對 한 수입 동향>

(단위: US$ 천)

* 주 : MTI 4단위(8147) 의료용 전자기기 기준

[자료: KITA]

 

<UAE 의료기기 對 한 수입 주요 품목>

(단위: US$ 천, %)

[자료: KITA]

 

유통 및 인허가 관련 규제 및 최근 동향

 

UAE에서 의료기기는 연방 보건예방부(Ministry of Health and Prevention)가 관장하는 의료기기 판매업 면허(Medical Warehouse License)를 보유한 유통사를 통해 판매 가능하다.

글로벌 기업의 경우 현지 진출을 통해 직접 유통하는 방법을 택하기도 하나 중·소규모 기업은 주로 상기 유통사와의 대리점 계약으로 초기 안착하는 경우가 대부분이며, 유통사는 기존에 구축한 거래선을 활용해 각계 병·의원, 정부 헬스케어 시설 등에 납품한다.

 

의료기기 유통 및 인허가 절차는 크게 △해외 제조사가 UAE에 현지 법인을 설립하는 직접 진출, △해외 제조사가 현지 유통사를 선임, 이들을 통해 납품하는 간접 유통 형태로 구분된다. 직접 진출 시 △현지 사업자 등록, △의료기기 판매업 면허 등록이 선행된 후 제조사 및 제품 등록이 가능하다. 유통사를 통한 간접 진출은 유통의 법적 책임을 현지 대리점이 맡게 되며, 대리점의 사업자 등록과 의료기기 판매업 면허를 활용해 △해외 제조사 등록, △제품 등록 단계만 거쳐 빠른 시일 내 현지 판매가 가능하다는 장점이 있다.

 

<UAE 의료기기 유통 구조 도식>

 

 [자료: KOTRA 두바이무역관]

 

<UAE 의료기기 유통 및 인허가 절차 요약>

직접 진출 시	간접 유통 시
1. 법인 설립을 위한 현지 사업자 등록	불필요
2. 의료기기 판매업 면허 등록
3. 제조사 등록 및 의료기기 제품 등록(수입 허가)

[자료: KOTRA 두바이무역관]

 

<UAE 의료분야 주요 유통사>

[자료: KOTRA 두바이무역관]

 

UAE 내 의료기기 유통을 위해서는 연방 보건예방부 사전 인허가 절차인 제품 등록이 필수다. 의료 효과를 주장하는 제품의 제조사나 유통사는 연방 보건예방부*에 제품 등급 분류 절차를 신청한다. 이후, 보건예방부 의료기기 승인위원회(MD Registration Committee)는 신청서를 바탕으로 해당 제품 등록 필수 여부를 결정하고, 아울러 위험도에 따른 제품 등급(Class I, Class II, Class III, Class IV 중 하나)을 부여하면 이에 따른 절차를 진행하면 된다.

* 단, 신청자는 해외 제조사의 현지법인 혹은 해외 제조사와 유통계약을 맺은 현지 대리점이어야 함

(https://mohap.gov.ae/en/w/registration-of-a-medical-equipment)

 

<의료기기 제품 등록을 위한 구비서류>

필수 구비 서류

· 서명과 회사 직인을 포함하는 등록 신청서 · 제조사(공장) 유효 등록 인증서 사본 · 원산지 국가의 관할 당국에서 발행한 자유 판매 증명서 · 제조사와 대리점 간의 공식적인 제품 대리점 계약서 사본 · 제품 분류에 따라 해당하는 적합성 인증서 또는 마케팅 승인: EC(European Conformity),    510K(Pre-market Notification), PMA(Parts Manufacturer Approval) · 시판 후 모니터링 요건 및 제품 상세 정보: 제품 설명, 성분 및 배합 정보, 제품 유형,    크기, 모델, 액세서리 정보, 사용법, 부작용, 금기사항, 경고 및 주의 사항, 사용 가이드   라인, 포장 디자인 사진, 브로셔, 사용 설명서 · 실험실(Lab) 분석 자료, 일부의 경우 가격 정보 포함 · 제품 샘플 및 유형별 제품 분석 인증서, 외부 및 내부 포장 사진, 제품 브로셔 · 제품이 의료기기 매뉴얼 및 EC 적합 선언 기준을 준수한다는 회사의 확인서 · 안전성 및 효능 데이터 (Class III, IV 해당 제품) · 동물성 원료를 사용한 장비의 경우, 적합성 인증서(Certificate of Conformity)

[자료: UAE 연방 보건예방부]

 

최근 UAE 정부는 의료기기 규제 업무를 신설한 독립 기관으로 이전하고 신규 법 발효를 통한 규제 정비에 나섰다. 현 연방 보건예방부(MOHAP) 산하 의약품 등록 및 관리 부서(Registration and Drug Control Department)에서 담당한 의료기기 인허가 절차를 신설한 에미리트 의약품청(Emirates Drug Establishment)으로 이전했으며, UAE 의료기기 및 제약 부문 신규 법*(Federal Decree-Law No. 38 of 2024)이 '25.1월부 발효됐으나, 1년간의 유예기간이 주어진 상황이다.

* UAE 내 의약품, 약사 직능 및 제약 기관 규제에 관한 법

 

<아랍에미리트 의약품청(EDE) 요약>

· 이메일 : info@ede.gov.ae · 전화번호 : +971 800 33784 · 의장 : 타니 알 제유디(Dr. Thani Al Zeyoudi) 현 대외 무역 특임장관 · 위치 : Eco Plaza Park - Masdar City · 주소 : Phase 2 Bldg, Block F, Masdar, Khalifa City, Abu Dhabi

[자료: 아랍에미리트 의약품청 홈페이지]

 

아랍에미리트 의약품청은 독립적인 의료기기 및 의약품 규제 기관으로 2023년 9월 신설됐고, △UAE를 글로벌 의약품 및 의료기기 허브로 성장, △연구개발(R&D) 활성화 및 혁신 촉진, △의료 및 의약품 생산, 개발, 수출 확대를 통한 자급률 및 의약품 안전성 향상을 주요 목표로 한다. 다만, 2024년 4월까지 업무 이관이 예정돼 있었으나 2025년 2월 현재까지도 실질적 업무*는 연방 보건예방부가 진행 중인 것으로 파악됐다.

* EDE 웹사이트 상 서비스 신청을 클릭하면 MOHAP 웹사이트로 넘어가도록 설정

 

우리 기업 진출 전략 및 시사점

 

UAE 진출 한인 의사 등 산업관계자들과의 인터뷰에 따르면, UAE 의료시장 진출을 희망하는 우리기업을 위한 전략적 진출 방안은 △역량 있는 현지 대리점 발굴과 명확한 포지셔닝, △테스트 베드로 활용, 현지 업체와 합작 진출 고려, △K-의료 열풍 기반 진출 분야 다각화, △첨단기술 활용 디지털 헬스케어 제품 및 의료 서비스 진출, △전시회를 통한 진출 기회 모색으로 요약된다.

 

① 역량 있는 현지 대리점 발굴과 명확한 포지셔닝: 현지 대리점의 역량과 적극적인 마케팅 활동은 우리 기업의 성공적인 현지 진출을 위한 열쇠다. 선진국에서 수학한 의료 인력이 교육·실습 때 사용한 브랜드를 계속 이용하기를 희망하고, 글로벌 브랜드에 대한 선호도가 높아 진입 장벽으로 작용하고 있기 때문이다. 한편, 단순한 대리점 계약으로 유통권을 독점한 후 실질적 마케팅 활동이나 제품 수입을 진행하지 않는 Sleeping partner도 존재하는 바 리스크를 방지할 수 있도록 철저한 검토와 법적 보호장치 마련이 필요하다. 아울러 한국 의약품, 의료기기, 의료서비스에 대한 현지 인식은 긍정적인 편이나 양분화된 시장 특성상 명확한 타깃 설정이 필수이므로 시장 진출 또는 대리점 선정 이전에 명확한 포지셔닝을 정리하는 것이 필요하다.

 

② 테스트 베드로 활용: UAE에는 인근 중동 국가 바이어들도 진출해 있으며 해외에서 유입되는 관광객이나 재수출 수요까지 포함하면 매우 중요한 시장이다. UAE는 역내 비즈니스 허브이자 의료 부문 인허가 제도 구축에 있어 선도적인 국가로, UAE 보건예방부 승인 후 유통 이력이 있으면 인근 시장에서 레퍼런스로 활용 가능한 장점이 있다. 아울러 현지 유통사들은 대체로 중동 여러 국가에 네트워킹을 보유하고 있다. 해외 제조사와 대리점 계약 시 중동 전 지역 판권을 요청하는 경우가 많으나, UAE 판매권 계약을 통해 시장 테스트 선행을 추천하며 결과가 좋은 경우 추가 바이어 발굴이나 현지 법인 설립을 통한 직접 진출을 고려해 볼 수 있다.

 

③ 현지 업체와 합작 진출 고려: UAE 정부의 외국인 투자 환경 개선 노력 및 투자 인센티브를 활용한 현지화 전략을 수립하는 것 또한 중요하다. UAE 정부는 3000억 디르함(약 119조원) 산업 전략을 통해 제조업의 GDP 기여액을 현 1300억 디르함(약 52조원)에서 '31년 3000억 디르함까지 확대하고, 세계 최고 수준의 첨단산업 및 비석유 부문 산업 육성을 위해 노력 중이다. 토후국 차원에서도 현지 생산 비중 확대 및 지속 가능한 수익 창출을 위한 프리존, 물류 거점 기능 확대 및 국부펀드를 활용한 인센티브 제도 등을 운용 중이다. 이에 따라 현지 기업과의 합작, 라이선스 계약, R&D 시설 공동 운영 등을 고려해 볼 수 있으며 이를 기반으로 인근 MENA 시장 수출까지 도모할 수 있다.

 

④ K-의료 열풍 기반 진출 분야 다각화: 고품질의 미용 및 성형 시술 등 의료 서비스를 통해 UAE 진출 공략이 가능하다. 아부다비와 두바이를 중심으로 UAE 고소득층과 의료 관광객을 대상으로 하는 프리미엄 병원과 클리닉이 다수 운영 중이며 관광객 유입과 석유·비석유 부문의 고른 성장에 힘입어 웰니스 시장 또한 확대되고 있어 혁신 기술이 접목된 에스테틱 분야 또한 유망한 상황이다.

 

⑤ 첨단기술 활용 디지털 헬스케어 제품 및 의료 서비스 진출: AI를 비롯해, 디지털 헬스 기술, 개인 맞춤형 의료 서비스 등 신기술 활용 제품과 의료서비스 개발로 블루오션 개척 또한 가능하다. UAE 대표 헬스케어 그룹인 아스터(Aster DM Healthcare)의 창립자 아자드 무펜(Azad Moopen)은 진료 개선과 의료 혁신을 위한 AI의 역할을 강조하며, X-ray, CT 스캔, 건강 앱 및 웨어러블 기기 등에 신기술 도입 의지를 천명할 만큼 디지털 헬스케어는 UAE에서 가장 인기 있는 키워드로 떠올랐다. 올해 초 두바이에서 개최된 치과 전시회(AEEDC)에서도 디지털 치과 치료(Digital Dentistry) 특별관이 조성되어 CAD/CAM 기술, 디지털 임플란트 등 첨단기술을 활용한 디지털 헬스케어에 대한 높은 관심을 체감할 수 있었다.

 

⑥ 전시회를 통한 진출 기회 모색: 전시회는 법적·행정적 진출 장벽이 높은 UAE 시장 진출을 위한 트렌드 파악과 잠재 거래선 발굴을 위한 최적의 기회다. 두바이에서 매년 개최되는 아랍헬스, 치과 전시회, 제약 전시회에는 신규 거래선을 발굴하려는 유통사와 산업 관계자들이 한자리에 모인다. UAE 기반의 유통사뿐 아니라 인근 중동 국가 바이어들도 대거 참가해 개별 면담이 어려운 빅 바이어들과도 비교적 손쉽게 면담할 수 있다. 다만, 바이어의 관심 유도를 위해서는 제품 효과를 입증할 실증 데이터, 국제 인증(예 : FDA, CE), 인근 시장 진출 이력이나 소비자의 후기(Testimonial) 등을 충실하게 준비해야 한다.

 

<UAE 의료 분야 관련 전시회 ①>

[자료: 전시회 공식 홈페이지]

<UAE 의료 분야 관련 전시회 ②> 

전시회명	UAE 세계 치과 콘퍼런스 및 아랍 지역 치과 전시회 AEEDC (UAE International Dental Conference and Arab Dental Exhibition)
전시 주제	치과용 의료기자재(기계류, 관련 소모품 및 기구, 약품 외)
개최 장소	두바이 월드 트레이드 센터(Dubai World Trade Centre)
개최 규모	177개국 3900개 업체 참가
주최	INDEX Conferences & Exhibitions
웹사이트	https://aeedc.com/
개최 일자	2026년 1월 19~21일 (예정)

[자료: 전시회 공식 홈페이지]

<UAE 의료 분야 관련 전시회 ③> 

전시회명	두바이 의약품 전시회 DUPHAT (Dubai International Pharmaceuticals and Technologies Conference and Exhibition)
전시 주제	완제의약품, 원료, 포장기계, 실험장비 등 제약산업 관련 전반
개최 장소	두바이 월드 트레이드 센터(Dubai World Trade Centre)
개최 규모	101개국 1400개 업체 참가
주최	INDEX Conferences & Exhibitions
웹사이트	https://duphat.ae/
개최 일자	2026년 3월 24~26일 (예정)

[자료: 전시회 공식 홈페이지]

자료: CEO WORLD Magazine(2024), Fitch Solutions(2025), KITA, UAE 연방 보건예방부, 아랍에미리트 의약품청 홈페이지, 전시회 공식 홈페이지, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합