베트남 경제 동향

ㅇ 2023~2024년 분기별 경제성장률

2024년 베트남 경제는 꾸준한 회복세를 보였으며, 1분기 경제성장률이 5.98%로 시작하여 4분기에는 7.55%를 기록했다. 2024년 경제성장률은 전년 대비 7.09% 증가했으며, 2023년 경제성장률은 5.05%를 기록했다. 2023년 1분기에는 3.41%에 불과했으나, 점진적으로 증가하여 4분기에는 6.72%를 기록한 것으로 나타났다.

<2023~2024년 분기별 경제성장률>

[자료: 베트남 통계청(GSO), KOTRA 호치민 무역관 재구성]

ㅇ 2024년 산업별 경제성장률

베트남 통계총국(GSO)에 따르면, 2024년 GDP는 7.09%로, 산업 및 건설 부문과 서비스 부문의 성장이 베트남의 경제성장에 크게 기여하고 있는 것으로 분석했다. 산업 및 건설 부문은 8.24% 증가하며 경제 성장에 45.17% 기여했으며 서비스 부문은 7.38% 증가해 49.96% 기여했다. 농림수산업은 2024년 하반기 자연재해와 홍수의 영향을 받았음에도 3.27% 성장했다.

<2024년 주요 산업별 경제성장률>

[자료: 베트남 통계청(GSO), KOTRA 호치민 무역관 재구성]

ㅇ 2024년 외국인 직접투자 동향

베트남의 2024년 신규 등록 자본금, 조정 등록 자본금, 외국인 투자자의 자본 기여 및 주식 구매 가치를 포함한 총 외국인 투자 자본(FDI)는 전년 대비 4.42% 증가한 382억2600만 달러를 기록했다. 이 중 신규 프로젝트는 3375건으로 전년 대비 1.8% 증가했으며, 등록 자본은 197억3000만 달러로 7.6% 감소했다.

<2021~2024년 베트남 FDI 유입 동향>

(단위: US$ 백만)

[자료: 베트남 통계청(GSO), KOTRA 호치민 무역관 종합]

신규 외국인 직접 투자가 가장 많은 부문은 제조업으로 전체의 68.1%를 차지했고, 부동산은 18.8%, 기타 13.1%를 기록했다. 또한, 2024년 신규 투자 프로젝트를 허가받은 국가는 80개로, 그중 싱가포르는 62억6000만 달러로 전체 신규 등록 자본의 31.7%를 기록했으며, 한국은 28억9000만 달러(14.6%), 중국 28억4000만 달러(14.4%), 홍콩은 21억7000만 달러(11.0%)를 기록했다. 한국은 베트남의 신규 외국인 직접 투자 유입 규모에서 2위 국가로 나타났다.

ㅇ 2023년~2024년 산업생산 동향

베트남의 산업생산지수는 2024년 1월 18.3%를 기록했으나, 2월 베트남 최대 명절인 뗏(Tet, 설날)기간으로 인해 생산 일수가 줄어들며 전년 동기 대비 -6.8% 감소했다. 3월부터는 4.1%로 증가하며, 비슷한 수준의 산업생산 지수를 유지했다. 2023년에는 1월에 뗏 기간이 시작되어 1월의 산업 생산 지수가 -8%를 기록했으나, 이후 서서히 회복되는 모습을 보여주었다.

<2023~2024년 베트남 산업생산지수 동향>

[자료: 베트남 통계청(GSO), KOTRA 호치민 무역관 재구성]

2024년 베트남의 제조업은 꾸준히 부가가치를 창출하였으며, 베트남의 전체 공업 부문에서 창출된 부가가치는 전년 대비 8.4% 증가했다. 그중 가장 높은 부가가치를 창출한 부문은 수도 공급 및 수처리 부문으로 10.7%를 기록했다. 2위는 제조업으로 9.6%, 3위는 전력 생산으로 9.5%를 기록했으며, 4위는 공업으로 6.5% 감소했다.

<2024년 공업 부문별 부가가치 성장률 (전년 대비)>

[자료: 베트남 통계청(GSO), KOTRA 호치민 무역관 종합]

베트남의 주요 산업생산 제품 가운데 가장 높은 성장률을 보인 품목은 자동차로, 전년 대비 27.0% 증가하였으며, 다음으로는 철근 및 각철이 18.7%, TV가 18.6%, 천연섬유로 짠 직물은 16.7%를 기록했다. 반면, 천연가스와 LPG 액화가스의 성장률은 전년 대비 각각 15.4%, 12.5% 감소했다.

<2024년 전년 대비 주요 산업 제품 성장률>

[자료: 베트남 통계청(GSO), KOTRA 호치민 무역관 종합]

2025년 베트남 경제 전망

ㅇ 2025년 베트남 경제성장률 목표치는 8%

베트남 기획투자부는 지난 10일, 당초 6.5%였던 2025년 경제성장률(GDP) 목표치를 8%로 상향 조정했다. 베트남 국회는 2024년 11월 본회의에서 2025년 경제성장률 목표를 6.5~7%로 설정하는 사회·경제 발전 결의안을 처리했으나, 이번 정부 조정안에서는 이를 1.5%p 상향 조정했다. 조정안의 주요 내용은 ▲경제성장률 8% ▲전체 경제 규모 5000억 달러 달성 ▲1인당 GDP 5000달러 ▲인플레이션 통제목표 4.5~5% 등을 포함하는 것으로 확인되었다. 이러한 목표치 상향 조정은 2026년 두 자릿수 경제 성장 달성을 위한 기반을 마련할 것이라는 베트남 정부의 긍정적인 전망을 반영한다.

ㅇ 2025년 베트남 환율 전망

지난 3년간 미 연준의 급격한 금리 인상과 글로벌 지정학적 위기 및 안전자산 선호 현상으로 베트남 동(VND)은 큰 변동성을 겪었다. 2024년 5월 기준으로 VND는 연초 대비 약 5% 평가절하되었으며, 이에 베트남 중앙은행(SVB)은 외환정책을 긴축하고 약 60억 달러의 외환보유액을 매각하며 방어에 나섰다. Vina Capital에 따르면, 2025년에도 베트남 동(VND) 환율이 약 3% 상승할 것으로 예상된다. 주요 요인으로는 베트남 중앙은행(SBV)의 외환보유액이 3개월치 수입액보다 부족하여 환율 방어가 어려울 가능성이 크다는 점이 꼽힌다. 또한 베트남의 무역 흑자가 감소할 가능성이 있으며, 트럼프 대통령의 관세 정책과 미국의 통화 정책에 따라 추가적인 환율 변동이 발생할 가능성이 있다.

<2024년 미 달러-베트남동 환율 추이>

[자료: VinaCapital]

ㅇ 2025년 베트남 물가상승률 전망

2025년 베트남의 인플레이션율은 약 3~4.5% 범위 내에서 유지될 것으로 예상되며, 이는 국가회의(National Assembly)의 인플레이션 통제 목표치인 4.5%와 부합하는 수준이다. 베트남은 지난 10년 동안 인플레이션을 4%로 이하로 유지했으며, 2025년에도 평균 3% 수준을 기록할 가능성이 높다. 그러나, 글로벌 경제 불확실성과 환율 변동성이 가격 안정성에 영향을 미칠 가능성이 있다. PwC의 2024년 아시아 태평양 소비자 설문조사에 따르면, 베트남 소비자의 63%는 식품, 에너지, 주택 등 필수재의 가격 상승으로 인해 2025년 물가인상을 우려하고 있다고 답했다.

<2025년 베트남 물가상승률 전망>

(단위: %)

[자료: Trading Economics, HSBC, Asian Devlopment Bank]

시사점

2024년 베트남의 주요 경제지표는 대부분 증가세를 기록했다. 베트남의 2024년 구매관리자지수(PMI)는 51포인트를 기록하며, 제조업 부문 경기 확장의 기준치인 50을 넘으며 제조업 경기가 확장되고 있음을 시사했다. 또한, 베트남의 수출증가율은 14.3%, 수입증가율은 16.7%로 영국 싱크탱크 경제비즈니스연구센터(CEBR)는 베트남은 내년부터 5년간 연평균 5.8%의 경제성장률을 예상하는 등 강력한 성장세를 보이고 있으며, 태국, 말레이시아, 싱가포르 등 아세안 국가 중 일부를 경제 규모 면에서 앞지를 것으로 전망했다. 이는 2024년 베트남의 제조업 회복과 견고한 대외무역 성장에 기인한 것으로 분석된다.

그러나 베트남은 미국과의 교역에서 중국 제품의 우회 수출 통로로 활용되고 있다고 지적받고 있으며, 이로 인해 트럼프 대통령의 통상 정책 대상이 될 가능성이 제기되고 있다. 

이에 글로벌 금융 포털인 인베스팅닷컴에 따르면, 베트남 동(VND) 환율은 2만5565동으로 상승했으며, 한때 25,600동까지 치솟았다. 이러한 글로벌시장 불안정성과 불확실성에 대한 우려는 기업들의 생산량과 신규 주문에도 영향을 미칠 가능성이 있어, 기업들은 관련 상황을 면밀히 모니터링할 필요가 있을 것으로 보인다.

자료: 베트남 통계청(GSO), VinaCapital, Trading Economics, HSBC, Asian Devlopment Bank, 인베스팅닷컴(Investing.com), 현지언론(Vietnam Plus, Bao VietnamNet), KOTRA 호치민 무역관 종합