나이지리아 정유 산업: 잠재력과 도전의 균형 잡기

나이지리아 정유 산업 개요

나이지리아는 세계 석유 산업에 없어서는 안 될 국가로, 아프리카 국가들 사이에서 꾸준히 1위를 차지하고 있다. 그러나 이 산업은 엄청난 기회를 제공하는 한편 몇 가지 만성적인 문제를 야기하는 다면적이고 복잡한 상황을 수반한다. 나이지리아 정유 산업은 생산 수준, 정제 능력, 성장을 저해하는 주요 요인 및 추가 개발 가능성을 포괄하는 철저한 논의가 필요하다.

나이지리아는 석유 매장량이 매우 많지만 최근 생산량이 일정하지 않다. 생산량이 적은 이유는 석유 절도, 송유관을 공격하는 무장 단체, 석유 산업 투자에 대한 회의론 때문이다. 2024년 말 일일 생산량은 130만 배럴에서 160만 배럴 사이로 추정되며, 석유수출국기구(OPEC)의 회원국으로서 OPEC이 부과하는 생산 쿼터 제약을 받고 있다.

< OPEC 원유 생산량 >

(단위:  tb/d(천 배럴/일))

[자료: OPEC 월간 석유 시장 보고서 2024년 10월호]

과거에는 국영 정유소가 나이지리아의 정유 산업 발전을 저해하는 주요 요인으로 작용했다. 포트하코트, 카두나, 와리, 아하오다 이스트 등 4개의 국영 정유 공장은 하루 약 44만5000배럴의 생산 능력 중 일부만 가동해 왔다. 이러한 비효율성으로 인해 연료 수입이 필요하게 됐고, 이는 많은 비용이 들어 나이지리아 경제는 물론 에너지 안보에도 해를 끼치고 있다.

이러한 가운데 2023년 5월, 단고테 정유 공장의 가동은 나이지리아의 정제 능력을 크게 향상시켰고 에너지 독립을 향한 잠재적 경로를 제시하였다. 그러나 공장이 아직 초기 단계에 있어 필요한 품질의 원유를 안정적으로 확보하는 데 어려움을 겪고 있고, 정부는 국영 정유 공장의 성능을 향상시키고 국제 표준에 맞추기 위해 공장의 복구와 현대화를 진행하고 있다. 그동안 자금 조달 지연 등의 문제로 진척이 없었으나 최근에는 포트하코트 정유소와 소규모 모듈형 정유소를 부분적으로 다시 가동하며 상황이 나아지고 있다.

나이지리아 정유 산업은 지속적인 석유 도난과 송유관 파손 문제로 생산 차질, 환경 오염, 수익 감소 등 많은 장애물에 직면해 있다. 투자를 유치하고 유지하는 것이 가장 중요하지만 정책 불안정, 규제 문제, 보안 위협 등이 장애물이 되고 있다. 연료 보조금은 공공 재정에 어려움을 일으켰다. 산유 지역사회와 우호적인 관계를 유지하는 것이 중요한 포인트이며, 환경 문제를 해결하고 공정한 혜택을 제공하는 등 지속적인 노력이 요구된다.

나이지리아 정유 산업의 잠재력을 완전히 실현하기 위해서는 몇 가지 주요 과제를 해결해야 할 것으로 보인다. 정유 공장에 믿을 수 있는 원유를 공급하는 것이 무엇보다 중요하기 때문에 파이프라인 파괴 행위와 도난에 맞서기 위한 공동의 노력이 필요하다. 또한, 가솔린과 같이 부가가치가 높은 제품에 대한 수요를 충족시키기 위해 정유 생산량을 최적화하는 것은 나이지리아의 풍부한 석유 자원의 경제적 이익을 극대화하고 진정한 자급 자족을 달성하는 데 필수적이다. 이러한 변화의 성공 여부는 현재의 복잡한 난관을 헤치고 나아가 강력하고 지속가능한 정제 생태계를 조성하는 데 달려 있다.

석유산업법(PIA): 변화를 위한 촉매제

2021년 비준된 석유산업법(PIA)은 나이지리아 석유 및 가스 산업의 전반적인 거버넌스, 행정 및 재정 체계 재편을 목표로 하며, 해외 자금을 확보하고 책임 수준과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 석유산업법(PIA)에 따라 신설된 기관은 아래와 같다.

· 나이지리아 상류 석유 규제 위원회(NUPRC): 석유 부문의 상류 부문(탐사 및 생산)을 규제하는 업무 담당

· 나이지리아 중류 및 하류 석유 규제 당국(NMDPRA): 중류(운송 및 저장) 및 하류(정제, 유통 및 마케팅) 부문 운영 규제, 효율성과 시장 경쟁 촉진

· NNPC Limited: 나이지리아 국영 석유공사(NNPC)가 상업 지향적 유한책임회사인 NNPC Limited로 전환되었으며, 효율성 개선 및 국내외 투자 유치를 목적으로 함

석유산업법(PIA)은 또한 석유 및 가스 산업 발전을 위한 투자를 유치하고, 정부 수입을 늘리고, 산업 전반의 투명성을 개선하기 위해 새로운 세금 규정을 도입하고 기존 세금 제도를 개정했다. 그 내용은 다음과 같다.

· 탄화수소세(HT): 육상 및 얕은 수심에서의 석유 생산에 대한 기존의 석유 이익세(PPT, 세율 30%)를 대체. 석유산업법에 따른 탄화수소세는 다음과 같음. 

  - 육상 및 얕은 수심 지역: 15%

  - 심해 지역: 7.5%

· 법인 소득세(CIT): NNPC Limited를 포함한 모든 석유 및 가스 회사에 적용되어 세금 납부 방식이 더욱 일관화됨. 표준 법인 소득세율은 다음과 같음.

  - 매출액이 1억 나이지리아 나이라 초과 기업의 경우 : 법인 소득세율 30% 

  - 매출액이 1억 나이지리아 나이라 미만의 중소 규모 기업의 경우 : 법인 소득세율 20%

· 로열티: 개정된 로열티 요율은 유가(oil price)와 지형(terrain)을 기준으로 하며 지형은 다음과 같음.

  - 육상: 15%

  - 얕은 수심: 12.5%

  - 심해: 7.5%

  - 국경 분지: 7.5%

정부는 석유산업법(PIA)을 통해 가스 개발, 프론티어 탐사, 호스트 커뮤니티 개발에 대한 투자에 인센티브를 제공한다.

· 호스트 커뮤니티 개발 신탁(HCDT): 산유 지역사회의 개발 기금을 관리하기 위해 HCDT를 설립하도록 의무화했으며 모든 석유 및 가스 회사는 운영 비용의 3%를 HCDT에 기부해야 함

· 중류 및 하류 가스 인프라 펀드(MDGIF): 나이지리아의 가스 인프라를 강화하고 청정 에너지원으로서 천연가스 사용을 촉진하기 위해 기금을 조성함. 해당 펀드는 석유 제품에 대한 부과금과 가스 폭발에 대한 벌금으로 자금을 조달함. 중류 및 하류 석유 규제 당국(NMDPRA)이 관리하고 관리 위원회의 감독을 받음. 펀드 설립은 나이지리아의 '가스 시대(Decade of Gas)' 이니셔티브와 광범위한 에너지 전환 목표를 달성하기 위한 중요한 이정표임.

· 환경 정화 기금(ERF): 석유 및 가스 운영으로 인한 환경 피해를 복구하기 위한 재정 메커니즘으로 조성됨. 산업 단계에 따라 상류 석유 규제 위원회(NUPRC)가 관리하는 상류 활동(탐사 및 생산) 기금과 중류 및 하류 석유 규제 당국(NMDPRA)이 관리하는 활동(정제, 운송, 저장) 기금으로 구분됨. 석유 및 가스 회사는 이 기금에 기여하며, 기금은 기름 유출, 토지 황폐화, 오염으로 인해 영향을 받은 환경을 복구하는 데 사용됨. 기금은 책임감 있는 업계 관행을 장려하고 나이지리아의 지속 가능한 환경과 경제 발전을 보장하는 데 중요한 역할을 함.

· 해체 및 폐기 기금(DAF): 오래된 석유 및 가스 인프라의 책임감 있는 폐기를 보장하기 위해 조성됨. 기업은 더 이상 사용하지 않는 플랫폼, 파이프라인, 유정을 안전하게 철거하는 데 드는 비용을 충당하기 위해 프로젝트 기간 동안 동 기금에 기부함. 이는 기업의 인프라 폐기 계획을 유도함으로써 환경 피해를 방지하고, 지역사회를 보호하며, 지속 가능한 관행을 장려함. 해당 기금은 나이지리아에서 석유 및 가스 산업 활동의 장기적 영향을 최소화하기 위한 조치임.

앞으로 나이지리아 정유 산업은 석유산업법(PIA)의 시행, 단고테 정유 공장의 출범, 복구 프로젝트 추진으로 산업 성장과 발전의 중대한 교차로에 서게 될 것으로 보인다. 동시에 석유 도난, 파이프라인 파손과 같은 고질적인 문제를 해결하고 투자를 유치하는 것이 정유 산업을 발전시키기 위한 중요한 포인트가 될 것이다.

나이지리아는 에너지 안전을 우선시하고 지속가능한 경제 개발을 적극 지원함으로써 글로벌 석유 및 가스 산업에서 입지를 공고히 할 수 있을 것으로 기대된다. 이를 위해서는 청정에너지 프로젝트에 우선순위를 부여하고 투명성을 증진하며 안정적인 투자 환경을 조성하기 위한 노력이 필요해 보인다. 전 세계가 기후 회복력 있는 미래를 향해 나아가고 있는 이 시점에 에너지 산업이 견고한 경제 발전의 촉매제가 될 수 있는 잠재력은 매우 커 보인다.

단고테 정유 공장: 나이지리아 정유 산업을 위한 전환점

단고테 그룹의 획기적인 프로젝트인 단고테 정유소는 나이지리아의 정유 부문을 근본적으로 재편 중이다. 레키 자유무역지대에 위치한 이 정유 단지는 나이지리아의 정제 석유 제품 수요와 공급 격차를 해소하기 위해 수십억 달러가 투자된 프로젝트다. 단고테 정유소는 아프리카 최대 규모의 민간 정유 공장으로 2023년 가동을 시작했으며, 하루 65만 배럴의 원유를 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 정유 단지에는 석유화학 공장과 비료 공장도 포함돼 있다. 

단고테 정유공장의 주요 특징과 영향:

· 수입 의존도 감소: 나이지리아의 정제 연료 수입 의존도를 크게 낮춰 외환을 절약하고 국내 생산을 촉진할 것으로 기대  

· 일자리 창출: 건설 기간 수천 개의 일자리를 창출했으며 정유소 운영 및 관련 산업에서 지속적으로 고용 기회를 창출  

· 다양한 정유 제품 생산: 휘발유(PMS), 경유, 항공유, 등유, 폴리프로필렌 등 다양한 석유 제품을 생산해 국내 공급 및 잠재적으로 수출 시장에 기여

· 경제 혁신: 연료 수입을 줄이고 국내 생산을 늘리며 관련 산업을 활성화해 나이지리아 경제를 변화시키는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대

단고테 정유공장이 나이지리아의 정유 산업에 미치는 영향은 이미 감지되고 있다. 성공적인 시운전과 지속적인 운영으로 정유 산업에 대한 관심과 투자가 더욱 활발해지며 엑슨모빌, Eni와 같은 국제 석유 회사들이 나이지리아의 정유 프로젝트 투자에 관심을 나타냈다. 하지만 파이프라인 파손과 원유 절도 등 나이지리아 델타 지역의 보안 문제가 걸림돌로 작용하고 있다. 

그럼에도 불구하고 단고테 정유 공장의 성공은 나이지리아 대규모 정유 프로젝트의 잠재력을 보여준다. 치안을 개선하고 민간 부문 참여를 장려하는 정부의 노력에 따라 더 많은 투자가 이뤄질 수 있으며, 특히 레키 자유무역지대에 위치한 정유 공장이 인프라와 시장 접근성 측면의 이점으로 해당 지역에 더 많은 투자를 유치하여 주요 산업 허브로 발전할 수 있다.

< 나이지리아 정유소 및 생산량 개요 >

[자료: EIA, PwC 나이지리아, NS 에너지 비즈니스, BMI]

< 2022~2033년 나이지리아 - 정제 용량 예측 >

*주: e/f = BMI 추정치/예측치

[자료: EIA, BMI]

나이지리아 정유 산업의 지속적인 문제: 파이프라인 취약성 및 파괴

나이지리아는 방대한 석유 자원을 보유하고 있지만 주요 파이프라인의 끊임없는 파손은 큰 도전 과제다. 파이프라인은 원유를 생산지에서 정유소와 수출 터미널로 이동시키는 수단으로, 파이프라인의 파손은 경제 및 안보 문제와 연결돼 있으며 나이지리아의 석유 생산 및 정제 능력 향상에 영향을 미친다. 

파이프라인 사보타주로 인한 피해는 막대하다. 나이지리아에서는 도난과 파손으로 인해 매일 수십만 배럴의 석유가 손실되는 것으로 추정된다. 이러한 손실은 국가에 절실히 필요한 수익을 빼앗을 뿐만 아니라 정유 공장의 석유 공급망을 방해해 공장 운영과 전체 생산량에 영향을 미친다. 또한 손상된 파이프라인에서 유출된 기름은 환경에 심각한 해를 끼쳐 인근 지역 사회와 생태계에 영향을 미친다.

사보타주가 끊이지 않는 데에는 몇 가지 이유가 있다. 산유 지역의 빈곤과 높은 실업률은 석유 절도와 파이프라인 파손이 발생할 수 있는 환경을 만든다. 산유 지역의 많은 사람들은 석유 수익에서 소외됐다고 느끼기 때문에 분노와 함께 부의 몫에 대한 자격 의식을 갖게 된다. 약한 법 집행과 부정부패는 상황을 더욱 악화시켜 사람들이 불법 행위를 저지를 수 있다고 생각하는 분위기를 조성한다. 이를 해결하기 위해서는 주정부, 석유 회사, 지역 주민의 공동 노력이 필요하다. 근본적인 문제를 해결하고 실효성 있는 솔루션을 적용함으로써 석유 생산량을 늘릴 수 있을 것으로 기대한다.

산업 발전 기대감: 정부의 모듈형 정유공장 설립 추진

나이지리아 정부는 수입 대체, 일자리 창출, 원유 도난 방지, 니제르 델타의 불법 정유소 단속을 위한 근본적인 대책으로 모듈형 정유소 설립을 적극 추진하고 있다. 현재까지 정부는 많은 라이선스를 발급했으며, 이는 정부가 모듈형 정유 공장을 강력하게 지지하고 있음을 시사한다. 그러나 운영 중인 정유소의 수가 적은 것은 충분한 자금 조달, 안정적인 원유 공급, 복잡한 규제 절차를 통과해야 하는 등 여러 가지 어려움이 존재하기 때문이다. 허가를 받은 일부 기업은 다음과 같다.

· 월터 스미스 정유 및 석유화학 회사(이모주 이비궤)

· 가솔린 어소시에이츠 인터내셔널 리미티드(오군주 이포키아)

· 엑셀 정유 유한회사 - 페레토루그베네 커뮤니티(바옐사주 에케레모르 LGA)

모듈형 정유 공장의 도입은 나이지리아의 정제 연료 자급자족, 연료 수입 감축, 산유 지역 경제 활성화 계획에서 유용한 전술 중 하나로 여겨지고 있다. 정부는 모듈형 정유 공장의 성장을 위해 매력적인 인센티브 제공, 투자 과정 간소화, 운영 효율성을 개선하는 정책 개혁을 도입하는 등 다양한 전략을 채택하고 있다. 모듈형 정유 공장 개발의 성공적인 결과는 나이지리아의 전반적인 경제 발전, 에너지 수요 충족, 석유 및 가스 산업의 지속가능한 관행 촉진 측면에서 크게 기여할 것으로 기대된다.

나이지리아 정유 산업의 도전 과제와 전망

나이지리아 정유 산업은 중요한 기로에 서 있다. 단고테 정유 공장은 정유 제품의 자급자족을 달성하고 국내 생산을 늘릴 획기적인 기회를 제공한다. 그러나 이러한 잠재력은 석유 도난, 파이프라인 파손, 부패와 같은 문제를 해결해야만 완전히 실현될 것으로 기대된다. 석유산업법은 개혁을 위한 틀을 제공하지만, 이를 성공적으로 이행하려면 모든 이해관계자의 지속적인 노력이 필요하다. 나이지리아는 투명성을 우선시하고, 인프라에 투자하며, 지역 사회 참여를 촉진함으로써 이 중요한 시기를 헤쳐 나가 석유 자원의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있을 것으로 보인다.

이러한 잠재력을 실현하려면 몇 가지 주요 문제의 해결이 필요하다.

· 기존 정유소 최적화: 단고테 정유 공장이 판도를 바꾸고 있지만, 오래된 정부 소유 정유 공장을 활성화하는 것은 여전히 중요하다. 효율성을 개선하고 총 생산량을 늘리기 위한 노력이 진행 중이지만 진전을 가속화할 필요가 있다.

· 원유 공급 보장: 파이프라인 파손과 원유 절도는 정유 공장의 생산과 공급에 지속적으로 차질을 빚고 있다. 이러한 치안 문제를 해결하는 것은 정유 생산량을 극대화하는 데 필수적이다. 

· 부패 억제: 석유 산업의 부패와 비효율성에 대한 주장이 계속되고 있다. 투명성과 책임성을 개선하는 것은 업계의 장기적인 성공을 위해 필수적이다.

· 국내 수요 충족: 단고테 정유 공장은 정제 능력을 크게 향상시켰지만, 휘발유와 같은 제품에 대한 나이지리아 시장의 특정 수요를 충족하도록 생산량을 최적화하는 것이 중요하다.

정유 부문에 대한 투자 및 개선에 대한 정부의 의지는 분명해 보인다. 그러나 이러한 과제를 극복하고 나이지리아 석유 자원의 잠재력을 최대한 활용하려면 지속적인 노력이 요구된다.

< 나이지리아 정유 산업 SWOT 분석 >

[자료: BMI]

시사점 및 기회

나이지리아의 정유 산업은 시장 진출을 모색하는 한국 기업들에게 기회와 도전 과제를 동시에 제공한다. 지속적인 정유소 재건 노력, 단고테 정유소의 등장, 그리고 정부의 모듈식 정유소 추진으로 인해 한국 기업이 강점을 가진 첨단 정제 기술, 엔지니어링 전문성, 산업 장비에 대한 수요가 나타나고 있다. 석유산업법(PIA)은 투자 유치를 목적으로 한 규제 개혁을 도입했으며, 한국이 LNG 및 가스 수익화에 확고한 입지를 다진다면 나이지리아에서 확장 중인 중하류 부문에서 한국 기업들이 유리한 위치를 차지할 수 있을 것이다.

그러나 파이프라인 파괴 행위, 원유 도난, 규제 불확실성과 같은 도전 과제가 위험 요소가 될 수 있다. 한국 기업들이 성공하려면 정책 변화를 파악하고, 현지 기업과 전략적 파트너십을 맺고, 투자 위험을 완화하는 자금 조달 메커니즘 활용이 필요해 보인다. 나이지리아의 에너지 안보와 정유소 현대화에 대한 추진은 정유소 최적화, 디지털 모니터링, 가스 인프라 개발에 특화된 한국 기업들이 나이지리아 에너지 산업에서 활약할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 한국 기업들이 나이지리아의 산업 및 에너지 정책에 발맞출 수 있다면, 아프리카에서 중요한 위치를 차지하고 있는 나이지리아 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.

자료: BMI, NNPC, NCMDB, PIA, Mondaq, ResearchGate, KOTRA 라고스 무역관 자료 종합