중국 고령화 현황

2024년 10월 11일, 중국 민정부와 중국 전국노령업무위원회 판공실(全国老龄办)이 공동 발표한 ‘2023년 중국 고령 사업 발전 공보(2023年度国家老龄事业发展公报)’에 따르면, 2023년 말 기준 중국의 60세 이상 노인 인구는 2억 9697만 명으로 전체 인구의 21.1%를 차지하며, 65세 이상 노인 인구는 2억 1676만 명으로 전체 인구의 15.4%를 차지했다.

<중국 고령화 인구 추이(만 60세 이상 기준)>

(단위: 만 명, %)

[자료: 민정부·전국노령사무소(民政部、全国老龄办)]

<중국 고령화 인구 추이(만 65세 이상 기준)>

[자료: 민정부·전국노령사무소(民政部、全国老龄办)]

최근 몇 년간 중국의 인구 고령화가 빠르게 진행되면서, 2013년부터 2023년까지 65세 이상 노인 인구와 그 비율이 꾸준히 증가하고 있다. 국가위생건강위원회에 따르면, 현재 중국의 요양 체계는 ‘9073 모델’이라 불리고 있으며, 90%의 노인이 가정에서 노후를 보내고, 7%는 지역사회 돌봄 서비스를 통해, 나머지 3%만이 전문 요양시설에 입소하고 있다.

그러나 현재 중국에서 필요한 요양보호사 수는 약 600만 명 이상인 반면, 2022년 4월 기준 요양보호사는 50만 명 수준으로, 급증하는 요양 수요를 충족하기에 크게 부족한 상황이다. 이에 따라 2023년 1월, 공업정보화부를 포함한 17개 부처는 ‘로봇 플러스 응용 실행 방안’을 공동으로 발표하고, 간병 로봇을 노인 요양의 주요 주체로 활용할 계획을 제시했다.

중국의 빠른 고령화 사회로의 진입과 노인 인구 확대는 간병 로봇 시장에 막대한 잠재력을 제공할 것으로 기대된다.

노인 돌봄 로봇의 정의와 분류

노인 돌봄 로봇은 서비스 로봇의 한 분야로, 노인 요양 서비스를 위해 설계된 지능형 로봇이다. 주요 기능으로는 알림, 모니터링, 운동 상태 추적, 건강 관리, 이동 보조, 소통 및 오락, 가사 지원 등이 있으며, 요양 기관과 독거노인 가정에서 주로 활용된다.

노인의 필요에 따라 크게 간호 로봇, 재활 로봇, 동반 로봇으로 나눌 수 있으며, 사용 방식에 따라 자립형과 타인 지원형으로 분류할 수 있다.

<스마트 노인 돌봄 로봇 분류>

[자료: 첸잔산업연구원]

중국 노인 돌봄 로봇산업 시장 규모

국제 로봇협회(IFR, International Federation of Robotics)가 발표한 데이터에 따르면, 2020년 중국의 노인 돌봄 로봇 시장 규모는 약 38억 위안으로, 전체 서비스 로봇 비중에서 노인 돌봄 로봇이 차지하는 비중은 약 12%다. 2023년 중국 서비스 로봇 시장 규모는 약 554억 위안이며, 노인 돌봄 로봇이 차지하는 비율이 변하지 않았다고 가정할 경우, 2023년 중국 요양 로봇 시장 규모는 약 66억 위안으로 추산된다.

<2019~2023년 중국 노인 돌봄 로봇 산업 시장규모>

(단위: 억 위안)

[자료: IFR 세계로봇대회 자료, 첸잔산업연구원 편집]

주요 노인 돌봄 로봇 사례

1) 대소변 스마트 케어 로봇

심천좌위과학기술유한회사(深圳作为科技有限公司)가 개발한 로봇으로, 이 로봇은 거동이 불편한 노인의 스마트 케어를 집중적으로 지원한다. 대소변 지원, 목욕 간호, 침대에 눕고 일어서는 행동 보조, 보행, 식사, 의복 착용 등 여러 측면을 포함하며, 일부 노인 돌봄 센터에서 이미 사용되고 있다.

<대소변 스마트 케어 로봇 활용 현장 >

[자료: 중관촌산업기술연맹연합회(中关村产业技术联盟联合会)]

2) 사회복지원 소개 로봇

이 로봇은 음성 교류, 자율 순찰, 원격 모니터링, 지정 내용 설명 등 다양한 기능을 수행할 수 있고, 새로 복지원에 입주한 노인의 건강 기록을 작성하는 데 도움을 준다. 또한, 일상 건강 검진 업무, 지정된 구역으로 노인 안내 등이 가능하다. 로봇은 노인에게 낙상 경보, 긴급 구조 요청 등의 안전 보호 조치를 취하여 노인의 안전을 담당하기도 한다.

<사회복지원 소개 로봇 활용 현장>

[자료: 심천시 기업고품질발전촉진회(深圳市企业高质量发展促进会)]

3) 가정 동반 로봇

삼려강테크(베이징)유한회사(森丽康科技(北京)有限公司)가 제작한 ‘샤오리(小丽)’는 집에서 자유롭게 걸을 수 있는 동반 로봇으로, 노인의 외출 시간, 불 끄기, 약 복용 시간 등을 상기시킬 수 있으며 지령을 통해 친지에게 전화나 영상통화 등의 기능을 지원한다.

<가정 동반 로봇 활용 현장>

[자료: 호남일보(湖南日报)]

노인 돌봄 로봇 산업 체인

노인 돌봄 로봇 산업의 가치사슬은 개발 단계(핵심 부품 및 소프트웨어 시스템 개발), 제조 단계(노인 돌봄 로봇 본체 제조), 최종 사용자 단계(시장)로 나뉜다. 먼저, 개발 단계에서는 감속기, 모터, 컨트롤러와 같은 핵심 부품이 노인 돌봄 로봇의 하드웨어를 구성하며, 인공지능, SLAM(동시 위치 추정 및 지도 작성 기능), 운영 체제 등은 소프트웨어와 시스템을 구성한다. 제조 단계에서는 노인 돌봄 로봇이 재활 로봇, 간호 로봇, 동반 로봇 세 가지 주요 카테고리로 나뉘어 생산된다. 마지막으로, 최종 사용자 단계에서는 주로 요양 기관, 의료 기관, 개인 사용자가 주된 소비층을 구성한다.

<노인 돌봄 로봇 산업체인 구조도>

[자료: 첸잔산업연구원 (前瞻产业研究院)]

 산업체인별 주요 기업

<산업 체인별 주요 기업 정리>

[자료: KOTRA 다롄 무역관 정리]

중국 노인 돌봄 로봇 관련 주요 기업

중국의 노인 돌봄 로봇 시장은 여전히 제품의 시장 홍보와 고객 사용 패턴을 연구하는 초기 탐색 단계에 있다. 이에 따라 현재 중국 노인 돌봄 로봇 시장의 규모는 비교적 작은 편이다. 기업들의 매출 규모와 사업 영역을 기준으로 보면, 에코백스(科沃斯), 메이디그룹(美的集团), EZVIZ Network(萤石网络) 등은 자본력이 강하고 사업 발전 속도가 빨라 중국 노인 돌봄 로봇 업계 1군 기업으로 평가된다. 샹위 의료(翔宇医疗), 세그웨이나인봇(Segway-Ninebot, 九号公司), 유비테크(UBTECH, 优必选), VISHEE(伟思医疗) 등은 평균 매출 규모가 1~10억 위안 수준으로, 2군 기업으로 분류된다. 마지막으로, 사이웨이즈넝(赛为智能), 캉타이 의료(康泰医学) 등은 매출 규모가 비교적 작아 3군 기업으로 평가받는다.

< 2023년 중국 노인 돌봄 로봇 업계 경쟁 등급>

[자료: 관연보고망(观研报告网)]

국가 정책 요약

노인 돌봄 로봇 산업은 중국의 전략적 신흥 산업 중 하나이자 중요한 민생 사업이다. 최근 중국은 노인 복지 로봇 등 노인 복지 스마트 장비 제조 분야의 발전을 장려하는 몇 가지 정책을 발표했다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

<2023~2024년 중국 노인 돌봄 로봇 산업 관련 주요 정책>

[자료: 중국 정부 소관 부처, KOTRA 다롄 무역관 정리]

시사점 및 전망

국가통계국의 데이터에 따르면, 2035년까지 중국의 60세 이상 노인 인구는 4억 명을 초과할 것으로 보인다. 이는 고령화 인구 비중이 지속적으로 증가할 것임을 시사하며, 요양 서비스와 의료 보장에 대한 수요도 계속해서 확대될 것을 의미한다.

현재 시장 환경과 기업들의 연구 개발 및 제품 출시 상황을 고려할 때, 중국의 노인 돌봄 로봇 시장은 향후 몇 년간 빠르게 성장할 전망이다. 향후 5년간 약 15%의 복합 성장률을 기록하며, 2029년까지 시장 규모는 159억 위안에 달할 것으로 예상된다.

다만, 현재 노인 돌봄 로봇의 제품 성능이 수요를 충족시키지 못하고 있으며, 노인의 소비 능력이 부족해 시장 잠재력은 아직 완전히 발휘되지 못하고 있다. KOTRA 다롄무역관이 인터뷰한 랴오닝화즈미래로봇과학기술유한공사 (辽宁华智未来机器人科技有限公司) 관계자에 따르면, "노인돌봄 로봇 시장은 전반적으로 탐색 초기 단계이지만, 전 세계적으로 고령화가 심화됨에 따라 시장 잠재력이 매우 크고, 정부에서 노인 돌봄 로봇 산업의 발전을 지원하기 위한 정책을 발표하고 있다. 그러나 아직 노인 돌봄 로봇 산업의 통일된 기준과 규범이 부족하고, 제품의 품질, 안전성, 데이터 프라이버시 보호 등 측면에서 일정한 불확실성이 존재해 시장의 건전한 발전에 영향을 미치고 있다"고 밝혔다.

중국 노인 돌봄 로봇 산업은 아직 독과점 시장이 아니므로 한중 합작 등 다양한 형태의 우리 기업 진출 공간과 가능성이 있으며, 혁신 기술 및 노인 돌봄에 특화된 기능을 갖춘 로봇 개발 시 우리 기업의 진출 가능성도 매우 높다고 판단된다.

자료: 민정부·전국노령사무소(民政部、全国老龄办), IFR 세계로봇대회 자료, 첸잔산업연구원, 중국 정부 소관 부처, 관연보고망(观研报告网), 국가통계국, KOTRA 다롄무역관 정리