경제적 가치가 높은 구리 

구리는 경제성이 가장 높은 광석 중 하나로 손꼽히며, 그 주요 원인은 풍부한 매장량에 있다. 구리는 전기 전도성이 뛰어나 전선, 전기 장비 등에 널리 사용되며, 강한 내구성 덕분에 건축물의 배관과 난방 시스템에도 활용된다. 또한, 자동차 산업에서는 전기 시스템 부품과 배터리 생산에 필수적이며, 재생 가능 에너지 분야에서도 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 태양광 패널과 풍력 터빈의 전기 부품에 구리가 사용된다. 더 나아가, 구리는 황동(Brass)과 청동(Bronze)와 등 다양한 합금의 생산에도 중요한 원료로 쓰인다.

전 세계적으로 전력망 확대와 전기차 같은 청정 에너지 기술에 대한 관심과 수요 증가로 구리에 대한 수요는 지속적으로 성장할 것으로 전망된다. 또한, 구리는 재활용 과정에서 화학적, 물리적 특성이 변질되거나 손실되지 않는 몇 안 되는 원료로, 지속 가능성 및 폐기물 최소화에 큰 잠재력을 지닌다. 국제 구리연구기구(International Copper Study Group)에 따르면, 2021년 전 세계 구리 소비량의 약 33%가 재활용 구리에서 나온 것으로 추정된다. 

한국에는 상업적으로 운영되는 구리 광산은 현재 존재하지 않으며, 1975년에는 1만 톤의 구리 광석을 생산한 적이 있지만, 1992년 이후 폐광돼 현재는 구리를 전량 수입에 의존하고 있다.

시장 규모

글로벌 데이터(GlobalData)에 따르면, 2023년 캐나다는 전 세계에서 12번째로 큰 구리 생산국으로, 전년 대비 생산량이 약 1% 증가했다. 2022년까지 5년간 구리 생산량은 연평균(CAGR) 0.83% 감소했지만, 향후 5년 동안은 연평균 3% 성장할 것으로 전망된다. 구리 생산량 감소의 주요 원인으로는 생산 문제 및 지연 발생, 광산 수명으로 인한 추가 비용 발생, 구리 가격 변동, 환경 규제 강화 등이 꼽힌다. 2023년 캐나다의 구리 수출은 전년 대비 0.51% 증가했으며, 가장 많은 양이 중국으로 수출됐다. 향후 캐나다의 구리 시장 규모는 약 46억 1,690만 달러로 예상되며, 수출은 연평균 1.54% 증가할 것으로 보인다.

특히, 구리는 정부가 추진하는 ‘넷제로(Net-Zero)’ 정책에 적합한 금속으로, 에너지 전환과 기존 활용 분야에 대한 수요가 확대될 것으로 예상된다. 첫째로, 전기차는 기존 내연기관 차량에 비해 4배 더 많은 구리를 필요로 하며, 전기차 충전 인프라에도 기존보다 6배 이상 많은 구리가 필요하다. 또한, 구리는 재활용이 가능한 금속으로, 환경 친화적인 특성 덕분에 가장 친환경적인 금속 중 하나로 평가된다.

<캐나다 주별 주요 광물 자원>

자료: The Mining Association of Canada

생산 동향

캐나다는 광물 자원이 풍부한 나라로, 전 세계에서 가장 중요한 핵심 광물 생산국 중 하나다. 캐나다 광물 자원공사(Natural Resources Canada)에 따르면, 금, 니켈, 우라늄, 석탄, 리튬을 비롯하여 구리의 원재료인 동광(구리 광석)이 대표적이다. 캐나다는 9억 톤에 달하는 구리 광산을 보유하고 있으며, 황화광과 화강암성 광맥에서 특히 풍부하게 채굴된다. 2022년에는 캐나다의 광산에서 51만 톤을 상회하는 구리 농축물이 생산됐으며, 이는 전년 대비 0.3% 증가한 수치다. 그러나 2013년부터 2022년까지 구리 생산량은 전체적으로 62만 톤에서 51만 톤으로 약 17.7% 감소했다.

2023년 현재 전 세계에 운영 중인 709개의 구리 광산 중 39개가 캐나다에 위치해 있다. 그중 브리티시콜럼비아가 전체 생산량의 53%를 차지하며, 2022년에는 총 11만 9,000 톤의 구리를 생산했다. 그 외에도 온타리오, 뉴펀랜드, 퀘벡 등이 순차적으로 많은 구리 채굴량을 자랑한다.

캐나다 광산 업체들은 내수뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 활발히 채굴을 진행 중이다. 그 중 대표적인 사례로는 중앙아메리카 파나마에 위치한 대형 구리 광산인 꼬브레파나마(Cobre Panamá)가 있다. 이 광산의 90%는 캐나다 회사인 First Quantum Minerals가 보유하고 있으며, 나머지 10%는 한국광물자원공사가 소유하고 있다. 꼬브레파나마는 지난 10년간 개발된 구리 광산 중 가장 큰 규모를 자랑하며, 연간 35만 톤의 구리와 3,500톤의 몰리브덴을 35년 이상 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이 광산은 2010년대 초반부터 본격적으로 개발을 시작해, 2019년에는 상업적 생산에 들어갔다. 하지만 2023년 파나마 정부는 First Quantum Minerals의 꼬브레파나마 구리 광산의 생산을 임시 중단했다. 이는 환경적 문제, 세금 및 법적 갈등 등이 원인으로 보인다. 향후 조건이 충족되면 생산이 재개될 가능성은 여전히 열려 있다.

<2023년 캐나다 주별 구리 채굴량>

자료: Mining Technology

< 캐나다 브리티시콜럼비아 하이랜드 밸리 구리 광산 전경 >

자료: Teck Resources

수출입 동향

2022년 캐나다의 구리 광석 및 농축물 수출 규모는 34억 달러로, 전년 대비 15.42% 감소했다. 주요 수출국은 중국(36.6%)과 일본(27.6%)이었으며, 그 뒤를 이어 한국(15.9%)이 3위에 자리하고 있다.

반면, 수입 규모는 2022년에 9억 8,945만 달러로 집계되었으며, 가장 큰 수입국은 미국(51.9%)이었다. 그 다음으로 멕시코(22.1%)와 파나마(13.9%)가 주요 수입국으로 나타났다.

< 구리 광석 및 농축물(HS Code: 260300) 수출 동향 >

(단위: $US 천)

자료: 캐나다 통계청(Statistic Canada)

< 구리 광석 및 농축물(HS Code: 260300) 수입 동향 >

(단위: $US 천)

자료: 캐나다 통계청(Statistic Canada)

가격 동향

구리 가격은 지난 수십 년 동안 크게 변동해 왔다. 2013년 기준으로 구리의 톤당 평균 가격은 7332 달러였으며, 2022년 3월에는 1만231 달러로 사상 최고치를 기록했다. 2020년 초 코로나 팬데믹이 시작되면서 구리 가격은 일시적으로 주춤했으나, 팬데믹 중반부터 점차 회복세를 보이며 다시 상승했다.

< 구리 가격 동향(2013~2022) >

자료: 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)

산업 구조

캐나다의 대표적인 구리 광산업체인 Teck Resources, Frist Quantum Minerals, Hudbay Minerals는 구리 원석을 채굴하여 국내외로 공급하고 있다. 채굴된 구리 원석(Copper Ores)은 광석 분쇄, 농축, 제련, 정련 등의 과정을 거쳐 금속 및 합금 형태로 생산된다. 특히, Teck Resources는 캐나다 최대의 구리 생산업체 중 하나로, 하이랜드 밸리 구리 광산을 비롯한 여러 광산에서 채굴한 후 구리 금속부터 합금까지 고순도 구리 제품을 생산한다.

이 일련의 가공 과정을 거친 구리 금속과 합금은 반제품으로 변환되며, 압연, 주조, 단조 등의 방법을 통해 전선, 파이프, 시트, 튜브 등으로 제조된다. 주요 구리 가공업체는 전선 제조업체와 배관업체 등이 있으며, 가공된 제품은 전선 및 케이블, 전기차 및 배터리, 건설 및 배관, 전자제품 등 다양한 분야에서 사용된다. 구리는 재활용이 가능한 금속으로, 재활용된 구리는 새로운 제품을 생산하는 데 재사용되며, 이는 자원 절약과 환경 보호에 중요한 역할을 한다. 캐나다는 체계적인 구리 재활용 산업을 유지 중이며, 퀘벡에 소재한 제련소와 정련소에서 상당량의 구리를 회수하고 재활용하고 있다.

< 구리 공급망 구조 >

자료: Statista, KOTRA 토론토무역관

캐나다 구리 재활용 시장

캐나다 구리 재활용 시장은 2023년에 약 4억2770만 달러의 매출을 기록했으며, 2030년까지 6억5300만 달러에 이를 것으로 예상된다. 이 시장은 연평균 성장률 6.2%로 성장할 것으로 보인다. 주요 분야로는 황동 제조업체로 가장 높은 수익을 올렸으며, 잉곳 제조업체는 가장 빠르게 성장하는 분야로 예상된다. 구리 재활용은 환경에 미치는 영향을 줄이고, 전기차와 재생 가능 에너지 등에서의 수요 증가로 중요한 원자재 공급원이 되고 있다.

시사점

구리는 '넷제로' 목표 달성의 핵심 금속으로, 에너지 전환 및 전기차와 재생 가능 에너지 관련 산업에서 중요한 역할을 한다. 특히 전기차와 그 충전 인프라는 구리 수요를 급격히 증가시키고 있으며, 이는 캐나다와 같은 자원 부국에게 기회가 될 수 있다. 또한, 구리는 재활용이 가능하여 지속 가능한 자원 관리에 기여할 수 있다는 점에서 환경적 장점도 크다. 캐나다는 체계적인 구리 재활용 산업을 통해 자원 순환을 강화하고 있으며, 이를 통해 '넷제로' 목표에 부합하는 경제 구조를 더욱 견고히 할 수 있다.

또한, 구리 산업은 캐나다와 한국 간의 협력 가능성을 크게 열어준다. 한국은 구리 가공 및 전선, 배터리 제조 등 고부가가치 제품을 생산하는 기술력을 갖추고 있어, 캐나다의 풍부한 자원을 활용한 상호 보완적인 관계를 구축할 수 있다. 특히, 전기차 배터리와 관련된 구리 수요는 한국의 강력한 전기차 배터리 산업과 맞물려 있으며, 이에 대한 협력은 두 나라의 경제적 상생을 도울 수 있다.

또한, 구리 재활용 기술에 대한 협력도 중요한 시사점이다. 캐나다는 재활용된 구리의 회수와 재활용에 대한 인프라를 갖추고 있으며, 한국은 고도의 기술력으로 구리 재활용 효율성을 높이는 방법을 개발할 수 있다. 두 나라가 협력한다면, 지속 가능한 구리 순환 경제 모델을 구축할 수 있을 것이다. 따라서, 구리 산업의 발전은 양국의 경제뿐만 아니라 글로벌 에너지 전환과 지속 가능한 발전에도 중요한 기여를 할 수 있을 것이다.

자료: Natural Resources Canada, Mining Technology, Statistic Canada, USGC Mineral Commodity Summaries 2024, The Mining Association of Canada, Statista, Global Data KOTRA 토론토무역관 총합