상품명 및 HS Code

상품명은 ‘치과용 임플란트’이며 HS Code 902129(Dental fittings and parts and accessories thereof)에 해당된다.

시장동향

글로벌 시장조사기관인 Fitch Solutions에 따르면, 2024년 UAE 치과제품 시장 규모는 6300만 달러 수준이다. 이는 전체 의료기기 시장에서 약 5.3%의 비중을 차지한다. UAE 치과제품 시장은 2022년 5900만 달러에서 2028년 7200만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 4.3%를 기록할 것으로 보인다. 특히 임플란트 같은 고가 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

<UAE 치과제품 시장 동향>

(단위: US$ 백만) 

[자료: GTA 미러링 데이터, KOTRA 두바이 무역관 가공]

UAE 치과 제품 시장을 품목별로 살펴보면, 특히 치아 및 기타 장착물, 인공치아, 그리고 기타 치과 장착물 부문이 눈에 띄는 성장세를 기록하며 시장을 주도할 것으로 보인다. 2023년 치아 및 기타 장착물 시장 규모는 1800만 달러로, 전체 치과 제품 시장의 약 30%를 차지했으며, 2028년에는 2700만 달러로 상승하며 비중을 확대할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 치아 보철 및 장착물에 대한 수요 증가와 함께 첨단 소재 도입이 주요 원인으로 분석된다. 기타 치과 장착물 부문도 2023년 1600만 달러에서 2028년에는 2300만 달러까지 성장할 것으로 보인다. 이는 UAE 내 치과 인프라의 확충과 함께 기술력 높은 치과 장비의 도입이 가속화된 결과로 보인다.

<2023~2028년 UAE 치과 제품 판매량>

(단위: US$ 백만)

[자료: Fitch Solutions]

수입동향

2023년 UAE의 임플란트 총수입액은 약 4800만 달러로, 지난해 대비 24.4% 증가했다. 주요 수입 대상국은 대한민국(2112만 달러), 스위스(930만 달러), 독일(711만 달러), 미국(467만 달러) 등이다. 한국은 2021년부터 2024년 1분기까지 UAE 수입국 1위를 기록했으며, 한국, 스위스, 독일, 미국은 최근 4년간 상위 4개국을 유지했다.

<2019~2023년 UAE 임플란트 수입동향>

(단위: US$ 백만)

[자료: GTA 미러링 데이터, KOTRA 두바이무역관 가공]

<UAE 임플란트 수입 상위 10개국(HS Code 902129 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(IHS Markit), 2024.12.] 

경쟁동향

UAE 내 주요 임플란트 기업으로는 한국의 Osstem Implant, Dentium을 비롯해 미국의 ZimVie(Zimmer Bionet의 자회사), 스위스의 Nobel Biocare, Straumann 등이 있다.

<UAE 내 주요 임플란트 기업 및 제품 예시>

[자료: 각 기업 홈페이지]

유통구조

<UAE 의료기기 제품 분류에 따른 유통절차>

[자료: 한국보건산업진흥원]

UAE는 통관 및 제품 등록 과정에서 현지 사업자등록증을 요구해 국외 기업의 단독 수출 진행이 불가하다. 따라서 현지 보건부에 등록된 수입업체를 선정하고 해당 기업에 통관, 제품 등록 등의 절차를 위탁하는 것이 일반적이다. 혹은 현지 치과 등 병원에 직접 공급하기도 한다.

<UAE 임플란트 유통구조>

적용 세율 및 인증

GCC 공통 관세율에 따라 HS Code 902129 품목은 5%의 관세율과 5%의 부가가치세가 적용된다. 치과용 임플란트의 경우 의료기기로 분류돼 UAE 보건부(MoHAP, Ministry of Health and Prevention) 사전 등록을 통한 인허가 취득이 요구된다. 의료기기는 저위험군인 Class 1부터 고위험군인 Class 4까지 분류되며 각 군에 해당되는 절차에 따라 진행하게 된다.

UAE 보건부의 의료기기 등록 가이드라인에 따르면, 체내 삽입형 기기(implantable device)는 Class 3, 4 등 고위험군으로 분류된다고 명시돼 있다. 아울러 치아 구멍(cavity)이나 턱(jaw)에 삽입되지 않으며 위험성이 낮은 치과용 부품, 의치, 교정기기 등은 별도 등록 없이 수입 사전 허가를 취득할 수 있다. 다만, 세부 품목별 요건이 상이해 UAE 보건부 혹은 등록 대행업체(파트너사)에 문의 후 진행하는 것을 권장한다.

<의료기기 등록 시 구비서류>

* 주: 세부 품목별 요건이 상이할 수 있음.

[자료: UAE 보건부]

시사점

UAE는 세계적 수준의 의료 인프라와 정부의 적극적인 투자로 의료기기 시장이 빠르게 성장 중이지만, 여전히 수입 의존도가 높고 공급망이 취약한 한계를 지닌다. 그러나 역내 의료산업 선진국의 입지를 보유하고 있어 인근 국가에서 치료를 받기 위해 두바이를 중심으로 고소득층 및 글로벌 의료 관광객이 몰리는 허브로 자리 잡았다.

한국은 이미 치과 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있으며, 한국의 대UAE 의료기기 수출 품목 중 임플란트가 상당 부분을 차지하고 있다. 특히 맞춤형 보철 솔루션은 환자의 수술 성공률과 만족도를 높이며 프리미엄 브랜드로서의 이미지를 확립하고 있다. 현지 치과의사 등에 따르면, UAE는 다양한 브랜드의 임플란트가 유입되고 있으나 수입 및 유통기업들이 계속 사라지고 새로 나타나는 경향이 있어 한 브랜드가 꾸준하게 현지 유통망에 공급하기가 어려운 구조라, 추후 유지 관리 등에 대한 어려움이 있다. 이에 따라, 현지 시장에서 오랫동안 영업을 꾸준해 오고 있는 에이전트와 협력 관계를 갖는 것이 매우 중요하다.

두바이는 매년 세계 최대 규모의 치과기자재 전시회인 AEEDC을 개최하고 있다. 해당 전시는 매년 여러 국적의 치과기자재 기업들이 대거 참가하고 있으며 치과의사들이 직접 참관하는 경우도 많아 브랜드 인지도 제고, 네트워킹, 시장조사에 효과적이다. 이번 AEEDC은 2025년 2월 4일부터 6일까지 3일간 두바이월드트레이드센터(DWTC, Dubai World Trade Centre)에서 개최될 예정이니 유관기업은 참고하시기 바란다.

<행사 개요>

[자료: AEEDC 공식홈페이지]

자료: Fitch Solutions, Global Trade Atlas(IHS Markit), UAE 보건부, 현지 언론 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합