HS Code : HS 261400 (티타늄광), HS 320611 (이산화티타늄), HS 810890 (티타늄합금)

티타늄은 가볍고 단단하며 거의 부식되지 않아 활용도가 높은 금속이다. 지각에서 아홉 번째로 풍부한 원소지만, 제련과 가공이 까다로워 가격이 상대적으로 비싸다. 티타늄의 주요 매장국은 중국, 호주, 인도이고, 주요 생산국은 중국, 모잠비크, 남아공 등이다. 중국은 티타늄의 최대 생산지이자 최대 소비국이다.

티타늄 원광은 티타늄 금속, 이산화티타늄으로 가공되며 항공 우주, 방위산업, 의료 등 다양한 분야에서 사용된다. 티타늄 금속은 티타늄 스폰지, 티타늄 스크랩을 주조해서 만들며, 방위산업과 항공우주 산업에 널리 사용된다. 상업용 항공기의 제트엔진 부품과 항공기 동체의 주요 소재이며, 인공위성과 국제 우주정거장의 주요 소재이기도 하다. 이산화티타늄(TiO2)은 대표적인 백색 안료로서 전자, 자동차, 건설 등 다양한 산업의 소재로 활용되고 있다.

[자료: 광해광업공단]

중국 티타늄 생산 동향

중국은 티타늄의 주요 매장국, 생산국이자 소비국이다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 ’23년 기준 중국의 티타늄 광석 매장량은 2.1억 톤으로 전세계 1위이며 이는 전체 매장량의 30.2%에 해당하는 매장량이다. 이 밖에도 티타늄 광석(티탄철석)은 호주, 인도, 브라질 등에 분포한다.

’23년 기준 전세계 티타늄 생산량은 875.4만 톤으로, 이 중 중국이 약 1/3을 생산하고 있다. 중국 외에 모잠비크, 남아프리카공화국 등이 티타늄 광석의 주요 생산국이다. 중국의 티타늄 광석 품위(광석내 티타늄의 농도)는 5%~10%로 다른 국가에 비해 낮은 편이다 (캐나다 10~35%, 미국 9.5~30%)

<2023 전세계 국별 티타늄 광석 생산 비중(%)>

[자료: 미국 지질조사국(USGS)]

2023년 전세계 국별 티타늄 광석 생산 비중을 보면 중국이 37%로 1위를 차지했고 모잠비크가 18%로 뒤를 이었다. 티타늄 광석 생산 주요 기업은 Rio Tinto, Kenmere Resources, ILUKA이다.

<2014-2023 중국 티타늄 광석 생산량>

(단위: TiO2, 만 톤)

[자료: 중국유색금속협회]

중국의 티타늄 광석은 주로 쓰촨성(四川) 판즈화시(攀枝花)에 분포한다. 2023년 중국 전체 생산량 324.7만 톤 중 판즈화 지역의 생산량이 82%를 차지한다. 한편, 중국에 매장되어 있는 티타늄 광석은 품위가 낮아 공급 부족 상태이며, 중국은 약 33%의 티타늄 정광을 수입에 의존하고 있다.

<2023년 중국 성별 티타늄 광석 생산 비중>

[자료: 시난증권(SOUTHWEST SECURITIES)]

2023년 전세계 이산화티타늄 생산량은 756만톤으로, 중국 생산량이 약 55%를 차지했다. 해외 기업의 생산량이 감소하는 가운데 중국 이산화티타늄 생산량은 지속 증가하며 글로벌 이산화티타늄 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

<중국 이산화티타늄 생산량>

（단위: 만 톤）

[자료: 중국유색금속협회]

2023년 전세계 티타늄 스펀지 생산량은 34.7만톤으로 동기 대비 29.1%증가 했다. 그 중 러시아, 일본, 중국, 사우디아라비아의 티타늄 스펀지 생산량이 크게 증가하였다.

티타늄 금속은 티타늄 스펀지를 가공해 만드는데, 2023년 전세계 티타늄 금속 생산량은 약 24.8만 톤, 중국 생산량이 15.9만 톤으로 중국이 전세계 티타늄 금속 생산량의 64%를 차지했다. 생산량 순위로 보면 중국이 1위고, 미국과 일본이 뒤를 잇는다. 티타늄 금속은 티타늄 판, 티타늄관 등 다양한 합금소재로 가공된다.

<중국 티타늄 금속(티타늄 합금) 생산>

[자료: 중국유색금속협회]

중국의 티타늄 금속은 섬서성(산시성, 陕西省), 신장위구르차지구(新疆), 장쑤성（江苏） 등에서 주로 생산된다. ’22년 기준 성별 생산량을 보면 섬서성이 44%로 1위를 차지했으며, 신장이 14%，장쑤성이 11%를 차지하는 것으로 나타났다.

티타늄 산업구조

<티타늄 산업구조>

[자료: BAIINFO, 시안무역관]

티타늄 수요 및 가격 동향

티타늄 금속(소재)는 주로 항공우주, 공업, 방위산업에 이용된다. 중국의 경우 ’23년 기준 화학공업 수요가 49.8%, 항공우주가 19.8%를 차지했다.

<2023 글로벌 티타늄 금속 수요비중>

[자료: 쳰잔산업연구원]

<2023.1~2024.11 티타늄 금속(钛锭) 가격 동향>

참조: TC4, TA2, TA1는 티타늄 금속의 종류로 화학적 성분 및 사용 용도에 따라 나누어져 있음

[자료: BAIINFO]

2023년 초부터 올해 연말까지 티타늄 금속 가격이 최고치 톤당 95,000위안에서 52,000위안로 떨어지고 현재는 톤당 52,000-53,000위안 사이에서 소폭 변동되고 있다.

<2023.1~2024.11 이산화티타늄 가격 동향>

[자료: BAIINFO]

2024년 이산화티타늄 가격도 연초 상승세를 보이다 3분기 이후로 급락하고 있는데, 중국 건설경기 악화 등으로 주로 안료로 쓰이는 이산화티타늄의 수요가 감소했기 때문이다.

티타늄 수출입 동향

2023년 중국의 티타늄 정광 수입액은 14.8억 불, 2024년 1-10월 수입액은 11.9억 불로 집계되었다. ’23년 기준 티타늄 정광 수입의존도는 35~40%로, 자급화를 위해 노력하고 있지만 수입의존도가 여전히 높은 편이다.

<중국 티타늄광 (HS 261400) 주요 수입국>

(단위: 천불, %)

 [자료: 한국무역협회]

중국의 이산화티타늄 2023년 수출액은 36억 불, 2024년 1-10월 수출액은 35.4억 불로 나타났다. 한국은 3위의 이산화티타늄 수입국으로, 한국의 대중 이산화티타늄 수입의존도는 ’23년 기준 56.7%로 나타났다.

<중국 이산화티타늄 (HS 320611) 주요 수출국>

(단위: 천불, %)

[자료: 한국무역협회]

중국의 티타늄 합금 주요 수출국은 미국, 영국, 독일 등이다. 한국 티타늄 합금(HS 810890) 수입액은 ’23년 기준 2.31억 불로, 주요 수입국은 미국, 중국, 일본이며 대중 의존도는 26.3%.로 나타났다.

<중국 티타늄합금 (HS 810890) 주요 수출국>

(단위: 천불, %)

[자료: 한국무역협회]

중국 티타늄 산업 동향

<2023 중국 티타늄 광석 분야별 수요>

[자료: 시난증권(SOUTHWEST SECURITIES)]

중국의 티타늄 광석은 대부분 이산화티타늄으로 생산된다. 티타늄 광석의 82%가 이산화티타늄, 10%가 티타늄 스펀지 가공되며 티타늄 합금류의 비중은 약 2% 정도로 낮은 편이다.

주요 생산지로 보면, 이산화티타늄과 티타늄 스펀지는 쓰촨, 산둥 등에서 생산되며, 티타늄 금속(재료)는 섬서성에서 주로 생산된다. 특히 섬서성은 티타늄 금속의 주요 생산지이다 섬서성 바오지시를 중심으로 약 221개의 기업이 있으며 섬서성은 ’22년 기준 전 중국 생산량의 44%를 차지했다. 이 중 바오타이 그룹(바오지 티타늄 인더스트리, 宝钛股份)의 시장 점유율은 66.68%에 달한다 바오타이 그룹(바오지 티타늄 인더스트리)은 중국 티타늄 산업의 1세대 기업으로 애플에 티타늄 합금을 납품한다.

<중국 티타늄 주요 생산 기업 TOP 10>

[자료: 쳰잔산업연구원]

시사점

2024년 글로벌 경기 침체와 중국 건설경기 침체의 영향으로 이산화티타늄 가격이 하락하고 있고, 티타늄 금속의 가격도 하락하고 있다. 한국의 대중 이산화티타늄, 티타늄 금속 의존도는 높지 않지만 중국이 전세계 티타늄 제품의 주요 생산국인 만큼 중국의 시장 동향을 면밀히 살필 필요가 있다. 

자료원: 광해광업공단, 중국유색금속협회(티타늄분과), 시난증권(SOUTHWEST SECURITIES), 쳰잔산업연구원, 한국무역협회, Statista, 바이인포, KOTRA 시안무역관 자료 종합