상품명 및 HS CODE

색조 화장품은 얼굴 파우더, 블러셔, 아이섀도우, 아이펜슬, 립스틱, 파운데이션 기반 제품 등 다양한 메이크업 제품을 통칭하는 말이다. 그러나 HS Code 3304.99에 해당하는 제품은 주로 세팅 파우더, 파우더 파운데이션, 아이섀도우, 블러셔, 브론저, 컨투어 파우더와 같은 파우더 기반 얼굴 화장품이 포함된다.

이 파우더 기반 제품은 얼굴 윤곽을 잡아주는 데 자주 사용된다. 기본적인 메이크업에서 필수적인 아이템으로, 사용하기 쉽고 지속력이 뛰어나며 유분 조절 효과가 있어 메이크업의 내구성을 높여준다. 또한 긴 유통 기한과 휴대하기 좋은 디자인 덕분에 경제적이고 편리하다. 

시장 동향

2023년 현재, 튀르키예의 뷰티 시장은 31억 달러 규모로 평가되며, 이 중 색조 화장품 시장은 4억2880만 달러를 차지하고 있다. 이 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률 5.9%를 기록할 것으로 예상된다. 2024년까지 튀르키예 전체 화장품 시장의 총수익은 12억 달러에 달하며, 이는 국내에서 가장 유망한 산업 중 하나로, 연평균 성장률은 6.5%에 이른다. 그러나 2023년 시장의 급성장은 주로 높은 인플레이션율에 기인한 바가 크다.

튀르키예의 색조 화장품 시장은 대형 브랜드와 중소 제조업체로 양분된다. 시장 점유율의 50%는 L’Oreal, Golden Rose, Flormar와 같은 4~5개의 대형 브랜드가 차지하고 있으며, 나머지 시장 점유율은 주로 제조에 집중하는 중소기업들이 분배하고 있다. 대부분의 화장품 회사는 마르마라 지역에 집중돼 있으며, 이스탄불만 해도 화장품 산업에 등록된 회사가 최소 6792개에 달한다. 대부분의 국내 제조업체는 중소기업으로, 주로 수출용 생산에 집중하고 있다. 예를 들어, 선도적인 현지 화장품 브랜드인 Golden Rose는 전체 매출의 20~25%만 국내 시장에서 발생한다. 하지만 튀르키예의 화장품 제조업체 중 색조 화장품 생산에 참여하는 업체는 5%에 불과하다.

최근 몇 년 동안 Golden Rose, Pastel, Note와 같은 현지 브랜드들은 제조 및 소매 능력을 크게 확장했다. 이러한 현지 브랜드들은 국제 브랜드들보다 가격이 낮아 유리한 경쟁 우위를 확보했다. 이는 환율 변동과 수입 화장품에 부과되는 높은 특별소비세(SCT)로 영향을 받은 국제 브랜드들에 비해 경쟁력이 높아진 것이다. 또한, 튀르키예 정부는 화장품에 대한 할부 구매에 제한을 두어 소비자의 구매력을 더욱 줄였다. 그 결과, 많은 소비자가 더 경쟁력 있는 가격을 제공하는 현지 브랜드를 선택하게 됐다.

튀르키예에서 활동하는 많은 다국적 기업들도 국내에서 생산 및 마케팅 활동을 진행하고 있다. 외국 투자자들은 보통 라이선스 계약, 합작 투자 또는 계약 제조 방식으로 생산에 참여한다. 튀르키예는 L’Oreal과 같은 세계적으로 인정받는 화장품 브랜드들의 주요 생산 허브로 자리 잡고 있으며, 전 세계 160개 이상의 국가로 화장품을 수출하고 있다.

수입 동향

튀르키예는 주로 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽 국가들로부터 화장품을 수입하며, 2024년 기준으로 EU는 튀르키예의 전체 화장품 수입의 61.8%를 차지한다. 그러나 최근 몇 년간, 한국은 색조 화장품의 두 번째로 큰 수출국으로 부상했다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 한국의 색조 화장품 수출이 급격히 증가했다. 2020년부터 2023년까지 한국의 색조 화장품 수출은 285.7% 성장했다. 2024년 1~9월 동안 한국에서 튀르키예로의 색조 화장품 수출은 약 5060만 달러에 달하며, 이는 2023년 같은 기간에 비해 16% 증가한 수치다.

<주요 수입국 현황 (HS Code 330499 기준)>

(단위: US$ 천)

[자료: Global Trade Atlas (2024.11.)]

경쟁 동향

튀르키예의 색조 화장품 시장은 현지 브랜드와 해외 브랜드들이 치열하게 경쟁하는 시장이다. L'Oréal 튀르키예 Cosmetics는 시장에서 16.5%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 이어 현지 화장품 제조업체인 Erkul Cosmetics가 소유한 Golden Rose가 15.4%의 시장 점유율을 차지하고 있다. Yves Rocher는 12.9%의 점유율로 3위를 기록하고 있으며, Flormar와 Yves Rocher 브랜드가 그 뒤를 잇고 있다.

가격 경쟁도 치열하다. 인플레이션과 환율 변동으로 소비자들의 구매력이 감소하면서 가격 경쟁이 더욱 심화됐다. 평균적으로 튀르키예 가정은 소득의 약 3.2%를 뷰티 및 개인 관리에 지출하는데, 이에 따라 더 비용 효율적인 옵션으로의 이동이 두드러지게 나타났다. 그 결과, 현지 브랜드들이 생산에 수입 원재료와 고비용 원자재를 사용하는 상황에도 불구하고 경쟁 우위를 확보하게 됐다.

시장의 동향은 환율 변동으로 인한 공급망 문제로 인해 큰 영향을 받았다. 이로 인해 수입 화장품의 재고 부족 현상이 발생했으며, 이는 현지 브랜드에 기회를 제공했다. 고급 수입 브랜드들의 매출 비중은 최근 몇 년간 정체 상태에 있다.

<튀르키예 고급 브랜드 화장품 시장 점유율> 

(단위: %)

[자료: Statista]

유통 구조

튀르키예의 색조 화장품 분야에서 1차 공급업체에는 Erkul Cosmetics(Golden Rose), Tanalize Cosmetics(Farmasi), Pinkar Chemicals(Pastel)와 같은 주요 국내 제조업체들뿐만 아니라 L'Oreal, Oriflame, Yves Rocher, Kiko Milano와 같은 국제 브랜드들이 있다. 이들 회사는 다양한 파우더 기반 제품들을 제공하며, 최근 시장 트렌드는 대담하고 화려한 스타일보다는 자연스럽고 중립적인 메이크업 룩을 선호하는 경향을 보이고 있다.

2차 공급업체들은 이러한 브랜드들에 원료, 향료, 색소 및 포장 솔루션을 제공하는 역할을 한다. 일부 현지 기업들은 Golden Rose와 같이 생산과 포장을 모두 자체적으로 처리하는 통합된 생산 모델을 채택하고 있다. 이들은 반통합 시설을 운영해, 색조 화장품뿐만 아니라 제품 포장의 약 90%를 자체 생산하고 있다.

튀르키예의 색조 화장품 시장은 대형 소매업체, 전자상거래 플랫폼, 소매업체, 미용실 등 다양한 구매자들을 대상으로 한다. 오프라인 소매는 Gratis, Watsons, EVE, Rossmann, Sephora와 같은 주요 체인들이 주도하고 있으며, 이들 대형 소매업체는 다양한 브랜드를 소개하고 뷰티 및 퍼스널 케어 제품들을 제공한다. 이러한 대형 소매업체들은 여러 브랜드를 선보이며 소비자들에게 다양한 선택권을 제공한다.

Watsons, Rossmann, Gratis와 같은 매장들은 저렴한 브랜드를 주로 다루며, Sephora와 Boyner는 고급 화장품을 취급하는 주요 매장으로, Dior, Estée Lauder, Chanel과 같은 고급 브랜드들을 제공한다. 이로 인해 시장에서 가격대별로 명확한 구분이 생기며, 소비자들은 예산에 맞는 제품을 선택할 수 있다.

<튀르키예 주요 화장품 브랜드 매장 전경>

[자료: KOTRA 이스탄불 무역관 촬영]

대조적으로 Kiko Milano, Flormar, Yves Rocher와 같은 브랜드들은 튀르키예 전역에서 독립적인 매장을 많이 운영하며 강한 존재감을 드러내고 있다. 이들 브랜드들은 다양한 도시의 쇼핑몰과 지하철역에서 매장을 운영하고 있다. 그러나 이들은 튀르키예 시장에서 독립적인 매장 운영에 성공한 몇 안 되는 브랜드 중 하나다.

주목할 만한 트렌드는 많은 브랜드들이 전자상거래로 초점을 전환했다는 것이다. 2024년 현재, 온라인 판매는 튀르키예 화장품 시장에서 34.3%를 차지하고 있으며, 이 비율은 2025년까지 38.9%로 성장할 것으로 예상된다. Gratis, Watsons, EVE와 같은 주요 오프라인 소매 체인들도 자체 전자상거래 플랫폼을 운영하고 있다. 예를 들어, 이전에 Watsons와 유통 계약을 체결했던 NYX는 이제 Trendyol과도 협력하고 있으며, Watsons와의 계약을 계속 유지하고 있다. 이 변화는 전자상거래 플랫폼이 튀르키예에서 화장품 브랜드들이 시장 점유율을 확장하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 잘 보여준다.

한국의 뷰티 브랜드들은 튀르키예 시장에서 점차 존재감을 확대하고 있으며, 특히 스킨케어 부문에서 두각을 나타내고 있다. Limonian과 Korendy와 같은 두 개의 주요 전자상거래 플랫폼이 한국 뷰티 제품을 전문적으로 취급하고 있지만, 색조 화장품은 아직 스킨케어에 비해 상대적으로 한정된 공급을 보이고 있다. Missha는 한국 브랜드 중 유일하게 물리적인 매장과 강력한 온라인 및 오프라인 채널을 운영해 튀르키예 전역에서 더 많은 소비자에게 접근할 기회를 얻었다. 한국 메이크업 브랜드들의 존재감이 아직 상대적으로 적지만, K-뷰티에 대한 소비자 관심이 계속해서 상승함에 따라 이 카테고리에서 성장 가능성이 높다.

<튀르키예 온라인 화장품 시장 점유율> 

(단위: %)

[자료: Statista]

관세율 및 인증

한국과 튀르키예 간 자유무역협정(FTA)에 따라 색조 화장품의 관세율은 0%로 설정돼 있다. 이 제품들에 대해 추가적인 무역 보호조치나 재정적 조치가 부과되지 않지만, 수입 회사가 이를 세관을 통해 수입할 경우, 특별소비세(SCT) 20%와 부가가치세(VAT) 20%를 납부해야 한다. 이러한 세금은 수입 화장품의 최종 가격을 크게 높여 주어 가격 경쟁에서 불리한 요소가 될 수 있다.

화장품은 튀르키예 법에 따른 추가 규제를 받으며, 수입 화장품은 제품 추적 시스템(ÜTS)에 등록하기 전에 반드시 허가를 받아야 한다. 이 등록을 완료하기 위해서는 화장품 안전성을 증명하는 다양한 서류를 튀르키예 의약품의료기기청(TITCK) 및 세관 당국에 제출해야 한다.

제품의 생산 방법, 최종 제품의 규격(화학적, 물리적 및 미생물학적 특성), GMP 인증서 및 방부제 효능 테스트 결과 등 다양한 정보를 제공해야 하며, 안정성 테스트 결과 및 포장 정보도 필수적으로 제출해야 한다. 또한, 제품 주장, 라벨링, 포장 재료와 관련된 모든 관련 서류를 제출해야 한다.

화장품은 또한 튀르키예의 8개 지정된 세관 게이트를 통해서만 처리될 수 있으며, 이곳에서 실험실 테스트가 진행된다. 이 테스트는 화장품이 튀르키예의 규정을 준수하는지 확인하는 절차로, 특히 화장품에 포함돼서는 안 되는 물질이 있는지 점검한다. 이에 따라 화장품은 반드시 튀르키예에 거주하는 법적 대리인을 통해 시장에 유통돼야 하며, 이를 통해 복잡한 준수 절차와 실험실 테스트가 적절히 관리되고 감독될 수 있다.

시사점

튀르키예의 색조 화장품 시장은 한국 기업들에게 큰 성장 잠재력을 제공한다. 한국의 스킨케어 제품은 이미 상당한 성과를 거두었지만, 메이크업 제품은 상대적으로 부족한 상태여서 한국 브랜드들이 이 시장에 진입하는 것은 매우 유망한 기회를 제공할 수 있다. Limonian과 Korendy와 같은 플랫폼에서 한국 제품에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있다.

한 가지 접근 방법은 기존 현지 유통업체나 소매업체들과 파트너십을 맺어 경쟁이 치열한 시장과 규제 환경을 잘 헤쳐 나가는 것이다. Gratis, Watsons, Sephora와 같은 인기 있는 뷰티 체인들과 협력하거나 Trendyol과 같은 전자상거래 플랫폼과 협력하면 물리적 소매에 대한 대규모 투자가 필요 없이 광범위한 소비자 층에 접근할 수 있다. 또한, 튀르키예와 한국 간의 FTA 혜택을 활용해 세금 부담을 줄이고 제품 가격을 경쟁력 있게 유지하는 것이 중요하다.

결론적으로, 튀르키예의 색조 화장품 시장에 진입하는 것은 한국 기업들에게 현지 시장뿐만 아니라 유럽, 중동 등 다른 지역으로 확장할 수 있는 중요한 기회를 제공한다. 한국 브랜드들은 튀르키예의 화장품 기준을 준수하고 현지 시장에 적합한 제품을 개발해 경쟁력을 높일 수 있으며, 튀르키예의 전략적 위치를 통해 주변 지역 시장으로 확장할 수 있는 잠재력을 지닌다.

자료: 튀르키예 무역부, 튀르키예 보건부, TITCK, 튀르키예 관보, Deloitte, Euromonitor, S&P Global Trade Atlas, Anadolu Agency, Dunya, KUAD, Ekonomim, TURKSTAT, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합