벌크백 시장 소개

<벌크백 이미지>

[자료: iStock]

벌크백은 폐기물 관리, 건축 및 건설, 화학, 제약, 농업, 광업 등 다양한 최종 사용 산업에서 활용된다. 벌크백은 유연한 직조 소재인 폴리프로필렌(PP)로 제작돼 접어서 보관이 가능하기 때문에 부피를 적게 차지하며, 무게가 가볍기 때문에 벌크 포장 전체 무게를 줄여준다는 장점이 있어 산업 현장에서 많이 사용된다. 벌크백은 크기에 따라 500kg에서 2000kg까지 수용할 수 있는데, 원료, 반제품, 완제품 곡물 및 작은 크기의 자재를 취급하는 데 사용된다. 구체적으로 곡물, 씨앗, 소금, 화학물질, 모래, 점토, 시멘트 등 건조하고 접을 수 있는 다양한 제품군에 사용될 수 있다. 벌크 백은 저렴하고 가벼우며 취급이 간편하다는 장점이 있어 벌크 포장 시에 경질 및 골판지 포장재보다 선호된다.

벌크백 시장은 원단 유형, 용량, 최종 사용자로 나누어 볼 수 있다. 먼저 유형에 따라 유형 A, 유형 B, 유형 C 및 유형 D의 4가지로 분류된다. 세부 내역은 다음과 같다.

<벌크백 유형별 구분>

[자료: National Bulk Bag, Palmetto industries 등 종합]

2023년 시장에서 가장 인기가 많았던 벌크백은 유형 A며, 기본 FIBC 벌크백은 유형 A로 분류된다. 다른 제품 종류와 달리 전하 분산 기능이 부족해 분말과 같은 가연성 제품을 운송할 수 없다는 특징이 있다.

용량에 따라서는 소형(0.75㎥ 미만), 중형(0.75~1.5㎥) 및 대형(1.5㎥ 이상)으로 분류되는데, 2023년에는 중형 사이즈에 대한 수요가 가장 많았다. 벌크백 시장의 최종 사용자는 광업, 비료, 화학, 건설, 식음료, 제약 및 기타 등이며, 2023년 전 세계 벌크백 시장에서 가장 수요가 많았던 분야는 광업 분야다.

말레이시아 벌크백 시장 알아보기

<2021~2023년 말레이시아 벌크백 수입 규모(HS Code 6305.20 기준)>

(단위: US$ 천, 톤)

[자료: Global Trade Atlas]

말레이시아는 최근 3년 간 메가 인프라 프로젝트가 증가하면서 건설 현장에서의 수요가 증가하고, 인구 고령화 등으로 제약 산업이 발전하면서 벌크백의 수요가 늘어나고 있다. 2023년 기준 말레이시아의 벌크백 최대 수입국은 중국으로 전체 수입량의 약 46%가 중국에서 수입됐다.

말레이시아 벌크백 산업의 주요 플레이어는 Segamat Plastic Sdn Bhd, Grand Flexible bags Sdn Bhd, Sujplas Sdn Bhd, Polyester Fabric Sdn Bhd 등이 있다. 시장을 선도하는 업체들은 제품 라인을 확장하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약, 인수합병, 투자 확대, 다른 조직과의 협업 등 중요한 시장 개발을 통해 입지를 넓히기 위한 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다.

일반적으로 말레이시아에는 현지 벌크벡 제조업체가 있으므로 최종 사용자는 수입산을 구매하는 것 외에도 현지 제조업체에서 구매, 중고 벌크백 구매 등 다양한 옵션이 있다. 또한 대부분의 공장에서는 잠재적 구매자가 요청한 제품 사양으로 샘플 테스트를 제공하는데, 이 샘플 테스트는 약 한 달의 기간이 소요된다. 말레이시아 시장은 가격에 민감한 시장으로 수입자들은 일반적으로 회사 정책에 따라 가격 견적을 세 개를 요청하게 되는 것이 특징이다. 말레이시아에 벌크백을 수출할 때는 관세 20%가 붙게 되며 판매 및 서비스세(SST) 10% 역시 적용된다. 판매 및 서비스세는 환불되지 않으며 수입자가 부담해야 한다. 또한 운송비가 10% 정도 추가된다.

말레이시아의 벌크백 잠재 바이어의 리스트는 다음과 같다.

<말레이시아 벌크백 잠재 바이어 리스트>

[자료: KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 종합]

시사점

KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관은 벌크백의 주요 수입자인 OHM Materials의 조달 엔지니어와 인터뷰를 진행했다. OHM Materials는 말레이시아 사라왁주에 위치한 합금철 제련소로 한국, 일본 등 아시아 주요 시장에 합금철을 공급하고 있다. 제품의 특성 상 벌크백에 대해서 높은 기준을 가지고 있는 OHM Materials는 벌크백 신규 공급 업체를 물색할 때 네 가지가 중요하다고 말했다. 첫 번째로 제품의 품질에 오류가 없어야 하므로 표준 운영 절차(SOP)에 의거해 무관용 원칙으로 운영된다고 했다. 고품질을 보장하기 위해 제품의 인장 강도 테스트에 대한 보고서 역시 필요하다고 했다. 또한 신규 공급업체는 제품의 사양에 따라서 샘플 제공이 필요하며 이는 무료로 진행하고 있다고 했다. 마지막으로 말레이시아에는 벌크백 제조업체와 수출업체가 많기 때문에 합리적인 가격이 제시된다면 새로운 공급업체를 고려할 가능성이 높으니 가격 경쟁력을 확보하라고 조언했다.

말레이시아의 벌크백 앞으로도 수요가 꾸준하게 늘어날 것으로 보인다. 최근 말레이시아 산업계에는 지속가능성이 하나의 화두로 친환경 소재로 전환한 벌크백에 대한 수요가 늘어날 수도 있다. 시장의 경쟁이 치열한 만큼 소재와 다목적으로 활용 가능하게 디자인을 한다면 말레이시아의 늘어나는 산업 수요에 맞춰 우리 기업의 진출도 늘어나게 될 것이다.

자료: Global Trade Atlas, iStock, National Bulk Bag, Palmetto industrie, OHM Materials, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합