2023년, 1조 위안을 돌파한 중국의 의료기기 시장

중국의 시장조사 기업인 동지엔옌바오(洞见研报)에 따르면, 2024년 중국의 의료기기 시장 규모는 전년 대비 9.1% 늘어난 1조1300억 위안으로 예상된다. 중국의 의료기기 시장은 2023년 전년 대비 10.2% 늘어나면서 1조 위안을 돌파했다. 중국의 의료기기 시장증가율을 보면, 2020년에는 전년 대비 17.0% 증가하며 크게 늘었으나 이후 2021년 15.6%, 2022년 11.4%, 2023년 10.2%로 증가율이 둔화되는 추세다.

<중국의 의료기기 시장 규모 추이(2019~2024년)>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 동지엔옌바오]

중국의 의료기기 밸류체인을 보면, 원재료 및 주요 부품이 업스트림을, 생산제조 기업이 미드스트림을, 의료기관, 양로원 등 의료기기가 적용되는 곳이 다운스트림을 차지한다. 의료용 전자부품을 보면 Mindray(迈瑞), Shinva(新华医疗) 등 중국기업이 눈에 띈다. Mindray는 1991년 선전에서 설립된 의료기기 연구개발 및 제조를 전문적으로 하는 하이테크 기업이다. 2024년 3월 기준 Mindray의 의료기기 장비는 190여 개 국가와 지역에 판매되고 있다.

<중국의 의료기기 산업 밸류체인>

[자료: 동지엔옌바오]

연구기관 의료기기 구매 부가세 전액 환급...50개 의료기기 관세 인하, 관세 영세율 실시

중국은 건강과 직결된 의료기기 및 의료 설비 분야의 발전을 위해 크게 2개 정책을 실시하고 있다. 첫 번째는 자국산 의료기기의 공급 확대와 기술 발전을 위한 정책이다. 2023년 8월 3일 공업정보화부(工业和信息化部) 등 4개 부처가 ‘신산업 표준화 파일럿 프로그램 실시방안(2023~2035년)(新产业标准化领航工程实施方案)’을 공동 발표하고 8대 신흥산업과 9대 미래산업의 표준에 대해 연구, 제정, 실시, 국제화를 추진하고 있다. 중국 정부는 의료 장비를 ‘첨단장비’로 보고 신흥산업으로 분류해 이번 실시방안에 의료장비 부품 및 솔루션 대한 구체화된 육성 계획을 포함했다. 같은 해 8월 28일 국가재정부, 상무국, 세무총국은 ‘연구기관의 설비구매에 대한 부가가치세 정책에 대한 공고(关于研发机构采购设备增值税政策的公告)’를 발표하고, 국내외 연구개발기관이 중국산 설비를 구매할 경우 부가가치세를 전액 환급해 주고 있다. 자국의 과학연구와 기술연구개발 촉진을 위해서다.

두 번째는 환자의 경제적 부담을 줄이고 중국의 첨단기기 수요를 충족시키기 위해 의료기기 수입 관세를 감면하는 정책이다. 중국 국가재정부(国家财政部)는 작년에 이어 2024년에도 인공치아, 스프링 코일, 인공관절 등 13개 품목에 대해 잠정 수입 관세를 적용한다. 이중 12개 품목은 잠정 수입 관세율보다 한중 FTA세율이 더 낮기 때문에 한국에서 이 12개 품목을 수입하는 중국의 바이어는 한중 FTA 세율을 적용받는 게 좋다. 이 외에도 중국은 2023년 7월 1일부터 초음파진단기, 컬러초음파진단기 등 37개 의료기기에 대해 수입관세 영세율(0%)을 적용하고 있다.

<2024년 잠정수입관세 대상 의료기기 13개 품목>

주: *표기된 품목은 해당 HS Code 범위 내에 있음을 의미하며 구체적인 대상은 세부 품목명을 기준으로 함

[자료: 중국국가재정부]

글로벌 의료기기 기업, 중국에 연구소와 공장설립 잇달아

국가고성능의료기기혁신센터(国家高性能医疗器械创新中心)와 중국과학원선전선진기술연구원(中国科学院深圳先进技术研究院)는 <고성능 의료기기 연간 보고서 2023>은 정책, 산업, 기술혁신, 투자 등 4개 관점에서 중국의 의료기기 시장을 분석했다. 보고서는 글로벌 의료기기 기업이 중국에 연구시설과 공장을 설립해 운영하는 현지화 전략 성공사례를 제시했다. 대표적인 성공사례로 제시한 Philips는 10여 년 전부터 중국 현지화를 시작해 현재 초음파, CT 등 정밀진단 제품 라인을 100% 중국에서 생산하고 있다. 필립스(Philips)의 중국 매출이 필립스 전체 매출의 15%에 달한다.

2023년 기준 GE 헬스케어(GE Healthcare), 올림푸스(Olympus), 지멘스(Siemens) 등 글로벌 기업이 중국 주요 도시에 투자를 결정하거나 생산공장을 구축하고 있다. 지멘스는 약 10억 위안을 투자해 첨단의료설비 연구개발 제조기지를 선전시 난산구(南山区)에 설립하기로 선전시 난산구 정부와 MOU를 체결했다. GE 헬스케어는 투자 확대, 산업 생태계 육성, 의료협력 강화, 인재육성 환경 개선 등 4개 협력 방안에 대해 베이징시 정부와 MOU를 체결했다.

<2023년 기준 글로벌 의료기기 기업의 對중국 투자현황>

[자료: 국가고성능의료기기혁신센터]

아시아 최대 의료기기전, 선전 CMFF서 의료기기 최신 트렌드와 시장기회 포착 필요

국가고성능의료기기혁신센터와 중국과학원선전첨단기술연구원은 <고성능 의료기기 연간 보고서 2023>을 통해 의학영상, 체외 진단, 첨단치료, 임플란트 소재 및 기계, 재활 및 건강 정보 등 5개 분야의 기술 발전 현황을 제시했다. 5개 분야 모두에서 공통적으로 나타나는 키워드는 ‘인공지능’이다. 영상의학 분야에서 2024년 핵심 기술 트렌드 중 하나로 인공지능을 꼽았다. 인공지능은 스마트 영상진단설비의 발전을 촉진시키고 AR수술보조 기술, AR가상영상 진찰 기술까지 실현할 수 있을 것으로 예상했다. 중국의 의료기기 전문 수입 바이어 A사는 선전무역관과의 인터뷰에서 "최근 중국의 의료기기 국산화 속도가 빨라지고 있는 만큼, 검증에 대한 기준이 높아지고 있다"며 "해외 제품이 중국 시장에 진출하기 위해서는 품질 검증과 인증 등 관련 절차를 철저하게 지켜야 한다"고 조언했다.

오는 10월 12일부터 15일까지 4일간 중국 선전에서 제90회 중국국제의료기기박람회(CMEF, China International Medical Equipment Fair)가 개최된다. CMEF는 춘계와 추계로 나뉘어 1년에 두 번 개최되며 춘계는 상하이에서, 추계는 선전에서 열린다. 10월 선전에서 개최되는 CMEF에는 4000개사가 부스 참가하고, 관람객이 4만 명에 달할 것으로 예상된다. CMEF는 1979년 선전에서 처음 개최된 이후 아시아를 대표하는 의료기기 전시회로 자리 잡았으며 매년 GE 헬스케어, 지멘스, 필립스 등 글로벌 기업이 대거 참가한다. 중국의 의료기기 시장 진출을 희망하는 기업은 전시회 참관을 통해 중국의 의료기기 기술 및 시장 동향을 파악할 수 있다.

자료: 중국과학원선전첨단기술연구원, 국가고성능의료기기혁신센터, 동지엔옌바오, 중국국가재정부, KOTRA 선전 무역관 자료 종합