베트남 광물 산업 현황

베트남 통계청(GSO)에 따르면, 2023년 기준 광업 및 채석 부문의 생산량은 약 106억 달러를 기록했으며, 베트남 전체 GDP 대비 기여도는 2.5% 불과했다. 2019년부터 2023년까지 5년간 광업 및 채석 부문의 GDP 대비 평균 기여도는 2.7%였으며, 해당 기간 동안 광업 부문의 생산량은 2022년을 제외하고는 2019년 △0.75%, 2020년 △6.7%, 2023년 △3.17%로 지속적인 마이너스 성장을 기록했다.

(기업) 2023년에 신규로 설립된 광업 및 채석 기업은 769개이다. 해당 부문의 전체 활동 기업 수는 총 5,597개로 전년 대비 2% 소폭 증가하였으며 이는 베트남 전체 활동 기업의 0.61%를 차지하고 있다.

(외국인 투자) 2023년 말 기준, 광업 및 채석 분야의 허가된 외국인 투자 사업은 총 107건으로 확인되며, 이는 베트남 전체에 허가된 외국인 투자 사업의 0.27%를 차지하고 있다. 전체 등록 자본금은 48.9억 달러로 베트남 전체 외국인 투자의 1.04%를 차지한다.

(고용) 2023년 광업 및 채석업 분야의 고용 인원은 총 17만 500명으로 집계되며, 2023년 전체 노동력의 0.33%를 차지한 수치이다.

<광업 부문 관련 베트남 경제 주요 지표>

[자료 : 2023 베트남 통계청 및 KOTRA 호치민 무역관 종합]

* 주) USD/VND 환율 : USD 1 = VND 23,224(2019), USD 1 = VND 23,226(2020), USD 1 = VND 22,938(2021), USD 1 = VND 23,412(2022), USD 1 = VND 23,836(2023)

텅스텐 매장량 및 생산량

(매장량) 텅스텐 매장량은 2023년 기준 74,000톤으로 중국, 호주, 러시아에 이어 세계 4위를 차지했다. 베트남 북부 타이응우옌(Thai Nguyen) 지역에 위치한 ’누이파오 광산(Nui Phao)‘은 베트남에서 가장 큰 규모의 광산이며, 중국 이외의 지역에서는 세계에서 두 번째로 큰 규모의 텅스텐 광산이다.

<2019~2023년 베트남 및 주요 국가 텅스텐 매장량>

(단위 : 톤)

[자료 : 2018~2024년 1월, U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries]

베트남 총리가 2023년에 발표한 결정문 ’866/QD-TTG(2050년을 목표로 한 2021~2023년 광물 탐사, 개발, 가공 및 사용에 대한 베트남의 마스터 플랜)’에 따르면, 베트남 텅스텐 매장량 및 예정 자원량은 총 309,407톤(WO₃)에 이를 것으로 전망된다.

<2050년 목표, 2021~2023년 텅스텐 매장량 및 자원량 전망>

(단위 : 톤/WO³)

[자료 : 총리 결정문 866/QD-TTG]

베트남 북부의 타이응우옌성(Thai Nguyen)은 베트남에서 가장 많은 텅스텐 매장량과 자원을 가지고 있다. 이외에도 텅스텐 광석은 베트남 북부의 일부 다른 지방(하장성(Ha Giang)과 투옌꽝성(Tuyen Quang)), 중부 고원지대(닥농성(Dak Nong), 꼰뚬성(Kon Tum), 람동성(Lam Dong)), 중부 해안 지방(빈투안성(Binh Thuan), 꽝응아이성(Quang Ngai), 탄호아성(Thanh Hoa))에서 발견되고 있다.

<베트남 주요 텅스텐 매장 지역>

[자료 : KOTRA 호치민 무역관 종합]

(생산량) 텅스텐 생산량은 2023년 기준 총 3,500톤으로서 중국에 이어 세계 2위를 차지했다.

<2019~2023년 베트남 및 주요 국가 텅스텐 광산 생산량>

(단위 : 톤/연)

[자료 : 2020~2021년 U.S. Geological Survey Minerals Yearbook, 2024년 1월 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries]

텅스텐 정광(Tungsten Concentrates)의 경우 베트남의 최대 민간기업 마산그룹의 자회사인 주식회사 마산첨단소재(MHT)社 산하, ‘누이파오 광산 주식회사(NPMC)’가 생산하고 있다. 누이파오 광산 주식회사(NPMC)는 누이파오 광산이 위치한 곳에 본사와 공장이 위치하고 있으며 정부로부터 허가받은 매장량의 경우, 총 8,322만 톤에 이른다.

마산첨단소재(MHT)社의 2020~2021년 시추 결과에 따르면, 해당 광산에서 채굴 및 생산할 수 있는 광석은 4,400만 톤 이상이 남아 있으며, 광산의 수명의 경우 2034년까지로 전망하고 있다.

<누이파오 광산 개요>

[자료 : 베트남 천연자원환경부, 광업 면허 제1710호/GP-BTNMT(2010년 9월 21일)]

베트남 텅스텐 광업 및 가공 산업의 경우, 업스트림 및 미드스트림 품목으로 나뉘어 구성되어 있다. 업스트림의 제품으로는 텅스텐 광석 및 텅스텐 정광(Tungsten concentrates)이 있으며, 주로 베트남 북부 타이응우옌성의 누이파오 광산에서 생산되고 있다. 누이파오 광산의 경우, 텅스텐, 형석(Fluorspar), 비스무트 및 구리(Bismuth & Copper)의 매장량이 55.4백만 톤에 이르며, 3산화 텅스텐(Tungsten trioxide WO3)의 등급은 0.21%에 이른다. 국내에서 채광된 텅스텐 정광은 베트남 제조업체를 통해 소듐 텅스테이트(ST), 파라텅산암모늄(APT)를 포함한 텅스텐 중간체를 생산하기 위한 공급 원료로 사용된다.

미드스트림의 대표적인 제품으로는 텅스테이트(ST, Calcium Tungstate, APT), 텅스텐 옥사이드(BTO, YTO), 페로 텅스텐(Ferro Tungsten)이 있다.

텅스텐 수출입 동향

(수출) Global Trade Atlas의 통계에 따르면, 2023년 베트남의 대표적인 7개 텅스텐 품목*의 합계 기준으로 총 1천5백만 톤 및 9천2백만 달러를 수출한 것으로 분석된다.

  *주) 텅스텐괴(8101.94), 텅스텐가루(8101.10), 페로텅스텐(7202.80), 탄화텅스텐(2849.90), 텅스텐산염(2841.80), 산화텅스텐(2825.90), 텅스텐광(2611.00)

2023년 기준, 총 7개의 텅스텐 품목 중 텅스텐산염(2841.80)이 전체 수출액의 65.8%를 기록하며 가장 높은 비중을 차지했으며, 이외 산화텅스텐(2825.90)이 29.5%로 2위를 기록했다.

<2019~2023년 텅스텐 품목 수출 규모>

(단위 : 톤, US$ 천)

[자료 : Global Trade Atlas]

수출 대상국의 경우, 총 7개 텅스텐 품목의 합계 기준 네덜란드가 3천6백만 달러로 2023년 수출시장의 전체 점유율 39%를 차지하며 전체 1위를 기록했다. 이외 영국, 미국, 일본, 프랑스, 캐나다, 필리핀 등으로 수출했으며, 한국은 총 1백만 달러로 전체 수출시장 9위를 기록했다.

(수입) Global Trade Atlas의 통계에 따르면, 2023년 베트남의 7개 텅스텐 품목*의 합계 기준, 총 3천3백만 톤 및 9천4백만 달러 수입했다.

  *주) 텅스텐괴(8101.94), 텅스텐가루(8101.10), 페로텅스텐(7202.80), 탄화텅스텐(2849.90), 텅스텐산염(2841.80), 산화텅스텐(2825.90), 텅스텐광(2611.00)

2023년 기준, 총 7개의 텅스텐 품목 중 텅스텐광(2611.00)이 전체 수입액의 64.5%를 기록하며 가장 높은 비중을 차지했으며, 이외 텅스텐산염(2841.80)이 21%로 2위를 기록했다.

<2019~2023년 텅스텐 품목 수입 규모>

(단위 : 톤, US$ 천)

[자료 : Global Trade Atlas]

총 7개 텅스텐 품목 합계 기준, 베트남 내국 수입이 2023년도 전체 1위를 차지*했으며, 이외 르완다, 영국, 호주, 중국, 콩고, 대만 등에서 수입했다.

  *주) 베트남 내국 수입의 경우, 7개 텅스텐 품목의 전체 수입시장 중량 기준 55%, 금액 기준 16%를 차지하며 1위를 기록

텅스텐 주요 기업 동향

< MHT社, NPMC社, MTC社 로고>

[자료 : 각 회사 홈페이지]

□ NUI PHAO MINING COMPANY LTD. (NPMC)

누이파오 광산회사(NPMC)는 베트남에서 텅스텐 탐사, 개발 및 정제 사업 분야에서 운영되는 유일한 100% 베트남 소유 기업이며, 베트남의 최대 민간기업인 마산그룹 산하 마산첨단소재(MHT)社의 자회사로서, 2010년 마산그룹이 인수했다.

2014년 누이파오 광산회사(NPMC)는 텅스텐 정광을 활용해 텅스텐산염 및 산화텅스텐과 같은 중간체를 심층 가공하기 위해 ‘MTC(Masan Tungsten LLC)社’를 설립했다. 이후 베트남의 텅스텐 광석을 전략적인 자원으로 활용할 수 있게 되었으며, 마산첨단소재(MHT)社와 누이파오 광산회사(NPMC)는 베트남 최대의 텅스텐 산업 광물 및 화학 제품 통합 생산업체로 자리 잡게 되었다.

□ MASAN TUNGSTEN LLC (MTC)

누이파오 광산회사(NPMC)의 자회사로서 텅스텐계 중간 화학물질을 생산하고 있다. 본래 MTC社는 2014년, 누이파오 광산회사(NPMC)의 51% 지분과 세계적인 금속 제조업체이자 텅스텐 업계 최대 기업 중 하나인 독일 기업 H.C. Stark KmbH(HCS) 49% 보유의 합작회사로 설립되었으나, 2018년 NPMC社가 HCS社 지분을 인수하면서 NPMC社 산하의 소유 회사가 되었다. 또한, MTC社사는 HCS社로부터 최첨단의 텅스텐 가공 기술을 이전 받아 활용하고 있다.

MTC社의 텅스텐 중간 화학물질 생산을 위한 공급 원료의 경우, 모기업인 NPMC社에서 추출 및 정제한 텅스텐 정광 혹은 아프리카, 유럽 등의 외국 공급원으로부터 수입된 텅스텐 정광을 사용한다. MTC社의 대표적인 제품은 텅스텐 금속 및 탄화텅스텐 제조용으로서 수출되고 있다.

<마산첨단소재(MHT)社 및 NPMC社의 베트남 및 해외 벨류체인>

[자료 : KOTRA 호치민 무역관 종합]

시사점

베트남은 2023년 기준 총 3,500톤의 텅스텐을 생산해 중국에 이어 세계 2위를 차지하고 있으며, 텅스텐 매장량은 74,000톤으로 중국, 호주, 러시아에 이어 세계 4위를 차지하고 있다. 텅스텐은 단단하고 안정적인 원소로서 초경합금 원료로 사용될 뿐만 아니라 우주항공, 첨단로봇, 3D 프린팅 등 신산업에도 다양하게 적용되고 있는 핵심 광물 중 하나이다.

베트남 업체 관계자는 무역관과의 전화 인터뷰를 통해 ‘글로벌 수요로 인해 텅스텐 가격은 앞으로도 지속적으로 상승할 것으로 예상되며, 베트남은 주요 텅스텐 시장의 주요 공급망 중 하나로 계속해서 주목받을 것’이라고 전했다.

베트남 정부는 국무총리 결정문 866/QD-TTG을 통해 2050년을 목표로 광물 탐사, 개발, 가공 및 사용에 대한 마스터플랜을 발표했으며, 해당 내용에는 텅스텐 광석 자원 및 매장량, 텅스텐 광석을 탐사하기 위한 목적 및 계획, 광물 투자 및 수출 관련 정책 등의 내용이 포함되어 있다. 또한, 정부는 산업부 시행규칙 발표를 통해 시기별로 텅스텐 관련 수출 규정 등이 변동되므로 규제 관련 지속적인 모니터링이 중요할 것으로 보인다.

자료 : 베트남 통계청(GSO), 베트남 천연자원환경부(MONRE), USGS, 결정문 866/QD-TTG, Global Trade Atlas 등 KOTRA 호치민 무역관 종합