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시장 동향

지난 5년간 러시아 간식(이하 ‘스낵’) 시장은 일정한 성장세를 보였다. 팬데믹으로 인해 소비자들이 집에서 머무는 시간이 많아지면서 2021년에는 72만 톤 규모의 스낵류 제품들이 판매됐다. 2022년엔 러-우 사태로 인해 물류 상황이 악화되면서 규모가 소폭 감소했지만, 2023년부터 시장은 다시 회복세를 보이고 있다.

<러시아 스낵 판매량>

(단위: 톤, %)

[자료: Business Stat]

스낵을 카테고리별로 살펴보면, 단백질 바, 건조야채 과자, 김 과자, 과일 과자 순으로 많이 판매됐다. 특히 한국으로부터 김으로 만든 스낵이 가장 많이 수입됐는데, 러시아 소비자들이 건강에 대해 더 많은 관심을 가지게 되고, 특히 해초의 특이한 맛이 인기를 끈 것이 크게 작용한 결과로 보인다. 김 스낵 특유의 달고 짠 맛 덕분에 저알코올 음료와 더불어 소비되고 있고, 김 스낵이 건강에 좋다고 알려지면서 청∙장년층에 의해 활발히 소비되고 있다.  

<러시아 지역별 김 스낵 판매 금액>

(단위: 루블)

* 1 USD = 89.16 RUB (러시아 중앙은행 발표 8월 평균 환율)

[자료: Prodadji.rf]

경쟁 동향

러시아 시장엔 다양한 연령층을 타깃으로 한 제품들이 쏟아지고 있다. 과일과 채소로 만들어진 스낵은 자녀를 둔 소비자들이 주로 구입하며, 아이들에게 간단한 간식 대용으로 인기가 높다. 특히 달고 짠 맛, 매운맛, 신맛 등 평범한 맛부터 자극적인 맛에 이르기까지 다양한 수요를 맞추는 제품들이 출시되면서 소비자들의 선택 폭이 넓어지고 있다.

<주요 인기 판매 제품>

(단위: 루블)

*1 USD = 89.16 RUB (러시아 중앙은행 발표 8월 평균 환율)

[자료: OZON]

수입 동향

스낵은 품목별로 수입국이 다양한데, 김 스낵은 주로 한국 및 중국에서 수입되고 있다. 과일 및 채소 스낵 제품은 러시아 내에서도 생산되며, 동남아 수입 제품과 치열하게 경쟁하고 있다.

<2021~2023년 러시아 스낵류 수입 통계>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Globusved]

수입량으로 따졌을 경우엔 베트남이 1위이고 한국은 7위를 기록하고 있으나, 이는 김 스낵 특성상 가벼운 무게로 인해 나타나는 현상으로 볼 수 있다.

유통구조

스낵 제품의 유통구조를 살펴보면 우선 러시아 자국 생산품과 수입품이 도매/수입 업체를 통해 러시아에 들어오고, 이어 각 온오프라인 소매업체를 통해 최종 소비자에게 전달된다. 여러 유통 과정을 거치면서 소비자가는 높게 책정되는데, 보통 도매가의 3배 정도로 인상되어 소비자들에게 판매된다. 또한, 물류 상황이 안 좋아지면서 가격은 높아지는 추세이다.

<러시아 스낵 제품 유통 구조>

[자료: KOTRA 노보시비르스크 무역관 정리]

관세율

수입인증

과일, 야채 및 김 등 식물성 스낵은 TR CU 021/2011 기술 규정에 따라 제품 적합성 인증을 받아야 하며, 해당 인증은 1, 3, 5년 단위의 유효기간을 두고 발급된다. 인증은 인증 신청서, 실험실 테스트 보고서, 성분 설명서 등 다양한 서류를 심사한 뒤 관련 기관에서 부여한다. 인증 발급 의무는 러시아 수입업체 혹은 제조업체가 지며, 수출업체는 인증을 위해 필요한 모든 정보를 제공해야 한다.

시사점

러시아에서 스낵 판매량은 꾸준한 성장세를 보이고 있고, 현지 소비자들의 스낵 섭취는 일상생활이 되어가고 있다. 특히 현지에서 건강한 먹거리와 식습관에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있어 당분간 다양한 스낵류의 성장세는 유지될 것으로 보이며, 이에 따라 러시아 및 외국 업체들은 시장에서 우위를 점하기 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 일례로, 과일 스낵 카테고리에서 러시아 사과/배 스낵은 해외 업체의 망고/코코넛과 경쟁하고 있고, 비트 스낵은 고구마 스낵과 경쟁하고 있다. 이런 구도 속에서 김 스낵은 경쟁상대가 없기 때문에 비교적 쉽게 우위를 점하고 있는 것으로 보인다. 특히 김 스낵은 러시아 내 생산공장이 없고, 관련 원료 및 가공 제품을 바로 공급할 수 있는 유일한 곳이 한국이라는 장점이 있는데, 러시아 시장 진출에 관심 있는 국내 업체들이 눈여겨볼 만한 특징으로 보인다.

현재 러시아에서는 온라인 유통망을 통한 스낵 판매가 활발히 이루어지고 있기 때문에 유통망 내 파워셀러(판아시아 식료품 취급)를 통한 시장 진출이 가능하고, 전통적인 오프라인 유통망에 입점해 진입할 수도 있기 때문에 러시아 진출 희망 국내기업은 시장을 모니터링 하면서 여건에 맞는 기회를 모색해야 할 것이다.

자료: Globusved, shopstat, Prodadji, 노보시비르스크 무역관 자료 종합