상품명 및 HS Code

상자류, 481910

시장 동향

조사기관 BusinesStat에 따르면 상자류를 포함한 러시아 포장 제품 생산량은 2023년 1960억 개로 전년 대비 11% 증가했다. 최근 5년간 매년 6~11%의 꾸준한 성장을 기록하고 있다. 이는 간편식 시장 확대와 음식 배달 서비스 대중화에 따른 식품 산업에서의 꾸준한 포장 수요 증가, 이커머스 발달 및 배달 수요 증가, 과거 대비 소비자들의 제품 포장 요소 중시 등이 반영된 현상이라고 볼 수 있다.

<러시아 포장 제품 생산 규모 및 연도별 성장률>

(단위: 십억 개)

[자료: BusinesStat]

2022년 러-우 사태 발발 이후 Tetra Pak, Elopak, Smurfit 등 다수의 대형 외국 상자류 제조업체가 러시아 시장을 떠나거나 비즈니스를 잠정 중단하면서 원자재 및 장비 공급에 어려움이 발생했다. 그러나 이는 러시아 기업들이 시장 점유율을 확대할 수 있는 틈새를 제공했다. 아울러 전 산업에 걸친 외국 기업들의 철수가 이어지면서 러시아 내 다양한 자체 브랜드와 제품들이 생겨나며 이와 관련된 포장재 수요가 증가했다. 2022~2023년 러시아 제조업체는 서서히 제재 위기를 극복할 수 있었으며 전보다 서방 국가들의 영향을 덜 받는 독립적인 생산 프로세스를 구축할 수 있었다. 

상자류 시장의 긍정적인 성장은 2024년에도 예측되며 이는 현지 업체들의 생산 용량 활용도 증가로 이어질 것으로 전망된다.

수입 동향 및 대한 수입 규모

러시아의 2023년 HS Code 481910 상자류(골판지로 만든 것으로 한정한다) 수입액은 4424만 달러로 전년 대비 4.7% 증가했다. 우리나라로부터의 수입이 3102만 달러로 약 70%의 비중을 차지했으며 2023년엔 전년 대비 7.5% 증가했다. 주요 수입 품목은 생선 제품 포장 상자 등이었다. 한편, 전통적으로 수입이 많았던 독일, 노르웨이, 이탈리아 등 유럽 국가로부터의 수입은 2021년에 비해 감소한 상황이며 반면 우호국인 중국으로부터의 수입은 68.6% 크게 증가해 845만 달러에 이르렀다.

<2021~2023년 러시아 상자류(HS Code 481910) 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024.8.16.]

수출 동향

2023년 러시아의 상자류 수출액은 1528만 달러로 전년 대비 49.5% 감소했다. 대러 수출입 제재, 금융 제재로 인한 교역 감소도 영향으로 볼 수 있으나, 2021년 러시아로부터 약 5500만 달러의 상자 제품을 수입했던 벨라루스가 2022년부터 품목별 통계 정보를 제공하지 않으면서 해당 금액의 누락이 러시아 상자류 수출의 감소에 반영된 것으로 추정된다. 카자흐스탄과 조지아로의 수출이 각각 1156만, 207만 달러로 가장 많았으며 한국은 2023년 러시아로부터 6622달러의 상자류를 수입해 10위를 기록했다.

<2021~2023년 러시아 상자류(HS Code 481910) 수출 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024.8.16.]

경쟁 동향

러시아 골판지 상자류 주요 생산 기업으로는 Ilim Group, Novopack, Gotek 등이 있으며 이 회사 간의 경쟁은 제품 품질 향상 및 골판지 포장 생산의 새로운 기술 개발을 촉진하고 있다. 아울러 다양한 포장 디자인, 규격에 대한 수요가 증가하면서 맞춤형 생산 기업도 점차 증가하는 추세다.

<러시아 주요 상자류 제조기업 정보>

[자료: 각사 홈페이지]

유통 구조

러시아 내 상자류는 생산업체, 수입업체가 도매상에 공급한 후 소매점 매장에 판매하거나 온라인 채널을 통해 소비자에게 공급되고 있다.

<러시아 상자류 유통 구조 도식>

 [자료: KOTRA 블라디보스톡 무역관]

<온라인 매장 내 골판지 포장재 제품 판매 사진>

[자료: Ozon 화면 캡쳐]

관세율 및 인증

러시아에서 골판지 상자류(HS Code 481910) 수입 시 ‘포장 안전 정보(TR CU 005/2012)’ 규정의 준수가 요구된다. 규정 적합성 선언서는 발급일로부터 최대 5년간 유효하다.

한편, 수입 관세율은 5%, 부가가치세는 20%가 적용되며 러시아에서 수출 시에는 수출 관세 4.5%가 적용된다.

<러시아 HS Code 481910 수입 관세 및 인증 규정>

시사점

러시아 상자류 시장은 향후에도 점진적인 시장 성장을 보일 것으로 예상되며, 러-우 사태의 여파로 현지 기업들이 시장 내 영향력을 꾸준히 넓혀갈 것으로 전망된다. 또한, 해당 시장은 온라인 소매, 식품 및 수출 산업(제과, 수산물, 기타 가공 제품)과 함께 성장할 것으로 예상된다. 이외 전자제품, 가구, 건자재 산업이 발전하면서 필요 포장 단위 규모가 커지고 이에 따른 포장재 수요도 더욱 증가할 것으로 전망된다.

자료: BusinesStat, 한국무역협회 K-Stat, Global Trade Atlas, Globus-ved, alta.ru, Ozon, Ilim group, Gotek, Novopack, Arkhangelsk Pulp & Paper Mill, Antech 각사 홈페이지, KOTRA 블라디보스톡 무역관 자료 종합