더운 인도에서 아이스크림은 언제나 인기가 많은 디저트다. 인도에서 아이스크림의 소비는 계속 증가하고 있고, 다양한 종류의 아이스크림은 인도인들의 미각과 감성을 자극한다.

<인도 아이스크림 사진>

 [자료: 첸나이 무역관]

시장 동력

 

인도는 전 세계에서 가장 인구가 많은 나라이다. 인도는 대부분 고온의 날씨인데, 이런 점은 인도의 아이스크림 시장의 성장을 촉진시키고 있다. 인도 아이스크림 소비자 선호도는 끊임없이 변화하고 있으며, 이에 따라 더 다양한 제품들이 시장에 등장하고 있다. 특히 현재 인도는 젊은층이 급증하면서 달콤한 맛의 디저트에 대한 관심이 높아지고 있다. 1인당 소비 수준이 증가했고, 농촌 등 낙후된 지역에서도 아이스크림의 유통량이 늘어나면서 인도의 아이스크림 소비가 크게 성장할 것으로 예상된다.

2024년은 인도의 아이스크림 판매량이 크게 증가할 뿐만 아니라 아이스크림 기업에게 매우 유리한 한 해가 될 것으로 예상된다. 아이스크림 제조 비용의 75%를 차지하는 필수 재료인 탈지분유, 버터, 크림의 가격이 올해 비교적 낮게 형성됐기 때문이다. 여기에 여름이 길어지면서 인도 아이스크림 업계의 매출에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

시장 성장

 

아이스크림은 소비자의 요구에 따라 다양한 방식으로 성장해 왔다. 인도의 아이스크림 시장은 90년대 후반 1억2000만 달러의 시장 규모에서 2024년 기준 24억 달러 규모의 시장으로 성장했다. 인도 아이스크림 시장의 향후 연평균 성장률은 2024년부터 2030년까지 14.8%로 성장할 것으로 예상된다. 관련하여, 전 세계 아이스크림 시장 규모는 2023년 761억1000만 달러로 평가됐으며, 2024년에는 790억8000만 달러에서 2032년에는 1323억2000만 달러로 성장할 것으로 예상된다.

1990년대 이전에 인도에서 판매됐던 아이스크림은 우유 함량이 적고 우유를 대체하는 인공 대체물, 감미료, 향료가 더 많이 함유돼 있었다. 인도에서 진짜 우유를 넣은 아이스크림이 출시된 것은 90년대 중반 무렵, 인도 유제품 기업 '아물(Amul)'이 등장하면서 부터다. 아물의 우유 아이스크림은 인도 아이스크림 시장에 혁명을 일으켰다. 이후에도 다양한 제품을 출시해 2000년대 이후 초기 인도 아이스크림 산업의 전반적인 성장에 크게 기여했다.

 

인도 아이스크림 시장 세분화

 

오늘날 아이스크림 시장은 유형, 맛에 따라 세분화할 수 있다. 전 세계적으로 인기있는 맛은 물론이고 현지의 입맛에 맞춘 특별한 맛의 아이스크림과 소비 방식에 이르기까지, 인도 아이스크림 시장은 인구가 증가함에 따라 다양한 부문에서 차별화됐다. 최근 인도 아이스크림 시장에는 비유제품 아이스크림이라는 새로운 분야가 등장했다. 이는 유당불내증, 채식주의, 식단 제한 등의 요인으로 서서히 성장하고 있다. 현재 인도에서는 아몬드 밀크나 코코넛 밀크와 같은 재료로 만든 식물성 아이스크림이 주목을 받고 있다. 

한편 인도의 아이스크림은 구매한 자리에서 바로 소비할 수 있는 아이스크림, 밀봉된 상자에 들어있는 테이크 홈 아이스크림, 요리사가 직접 만들어 고급 레스토랑에서 제공하는 수제 아이스크림 등으로 분류된다.

 

인도 아이스크림 시장 내 주요 기업

 

인도의 아이스크림 시장에는 다양한 아이스크림 회사들이 존재한다. 크게 로컬 기업, 지역 기업, 국제적 기업 등 세 가지로 나뉜다. 

로컬 기업들은 대부분 조직화돼 있지는 않다. 로컬 기업들에는 자전거를 타고 다니는 현지 아이스크림 상인과 소규모 아이스크림 가게도 포함될 수 있다. 조직적이진 않지만 지역마다 인기있는 업체들이 있고, 이들은 한 도시의 특정 지역에 한두 개의 매장을 가지고 있다.

지역 기업은 인도 각 주 또는 남부와 같은 특정 지역의 시장을 장악하는 기업을 뜻한다. 예를 들어 머슬리스(Merceley’s)와 아룬(Arun)의 아이스크림 제품들은 각각 케랄라 주와 남인도 지역에서 매우 인기있다. 아물과 퀄리티 월스(Kwality wall’s) 같은 기업들은 인도 전역에서 매우 인기 있는 아이스크림 회사다. 한편 배스킨라빈스(Baskin Robins) 같은 글로벌 기업은 인도에서 전국적으로 인지도가 높으며 인도 소비자들에게 포장 제품 형태로도 많이 판매되고 있다. 

인도 아이스크림 시장에는 많은 아이스크림 회사들이 있지만, 대표적인 기업들은 아래 표와 같다.

<인도 아이스크림 시장 점유율 현황(2022년 기준)>

[자료: FYERS, 첸나이 무역관 자료 종합]

SWOT 분석

S(Strength)

유리한 기후: 인도의 더운 열대 기후는 아이스크림 시장에 대한 자연스러운 수요를 창출하고 있다.

시장 규모 증가: 인도의 아이스크림 시장은 2030년까지 13.5%의 성장률을 보일 것으로 예상된다.

성장하는 소매 시장: 인도의 소매 시장 규모는 2조 달러에 달하는 것으로 보이며 이는 인도 아이스크림 시장에도 영향을 미치고 있다. 인도의 거대한 소매 시장 규모는 인도 아이스크림 기업들이 단단한 유통망을 구축하는데 도움이 될 것으로 예상된다.

가처분 소득 증가: 인도 인구의 여가 활동과 쇼핑에 지출할 수 있는 가처분 소득은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

다양한 제품 제공: 인도 아이스크림 시장은 다양한 형태와 크기의 제품들이 소비자들에게 선보이고 있다. 인도는 다양하고 독특한 문화를 가진 큰 나라이기 때문에 현지화된 아이스크림 맛에 대한 요구가 지속적으로 발생하고 있다.

세계 최대의 우유 생산국: 우유는 아이스크림을 만드는 데 중요한 재료이고 인도는 세계 최대의 우유 생산국으로, 원재료 수급에 매우 유리하다.

W(Weakness)

계절적 수요: 아이스크림 소비는 서늘한 계절에 크게 감소해 수익성에 영향을 미친다. 인도 대부분의 아이스크림 제조업체의 연간 매출의 50%가 4월에서 6월 사이의 여름철에 발생한다.

건강 우려: 소비자들의 건강에 대한 우려 지속적으로 증가되고 있다. 아직 체계적으로 구축되지 않은 인도의 아이스크림 시장은 제조 과정부터 기업 운영 방식 등 전반적인 시장 투명성이 낮아 소비자들의 시장에 대한 신뢰도가 낮은 편이다.

콜드 체인 인프라:인도의 부족한 콜드 체인 인프라와 비싼 물류 인프라 비용은 인도 아이스크림 시장의 도전 과제다.

O(Opportunity)

아직 개발되지 않은 농촌 시장: 인도의 농촌지역 인구는 전체 인구의 상당 부분을 차지하고 있으며, 이 시장을 활용하는 것은 아이스크림 기업들에게 새로운 기회가 될 수 있다.

다양한 음식 문화: 인도는 지역별로 매우 다양하고 특색 있는 음식 문화를 가지고 있다. 이는 아이스크림 기업들이 현지 시장의 입맛에 맞는 새로운 맛을 연구 개발할 수 있다는 것을 의미한다. 이렇게 개발된 새로운 맛의 아이스크림은 지역 범위를 넘어 인도 전역에서 인기를 얻을 수도 있다.

T(Threat)

가격: 인도 소비자들은 가격에 민감한 소비자로, 더 저렴한 대체 옵션이 있다면 더 저렴한 대안을 선택하는 경향이 있다.

낮은 브랜드 인식: 이는 앞서 언급한 인도 소비자들의 가격 민감성과도 관련이 있는데 시장에서 비슷한 제품으로 경쟁하는 두 기업이 있다면 인도 소비자들은 둘 중 더 저렴한 제품을 소비하는 경향이 있다. 인도 소비자들에게 브랜드 이미지나 충성도와 같은 요소들이 영향을 미치도록 하기 위해서는 세심한 마케팅 전략 수립이 필요할 것으로 보인다.

건강에 대한 관심 증가: 건강한 소비의 중요성을 강조하는 라이프스타일에 대한 선호가 증가하면서 가공식품 및 가당 식품의 소비가 줄어드는 경향이 보인다.

 

인도 정부의 아이스크림 시장 정책

 

아이스크림 산업 만을 위한 직접적인 정부 정책은 없지만, 간접적으로 영향을 주는 몇 가지 이니셔티브가 인도 아이스크림 시장 내에 있다.

나렌드라 모디 총리가 의장을 맡고 있는 주 정부는 인프라 개발 기금 산하의 축산 인프라 기금(AHIDF)에 2026년까지 35억 달러(29,610.25억 루피)를 할당할 계획을 발표했다. 이 기금은 유제품 가공, 제품 다양화, 동물 사료 공장, 품종 증식 농장, 폐기물 관리, 동물 백신 및 의약품 생산 시설에 대한 투자를 장려하는 것을 목표로 한다.

인도 정부는 2024 회계연도에 GDP의 3.3%를 인프라 부문에 배정하고, 특히 교통 및 물류 부문에 대한 투자에 중점을 두고 있다. 도로 및 고속도로가 투자에 가장 높은 비중을 차지하며, 철도와 도시 대중교통이 그 뒤를 잇고 있다. 이는 아이스크림 수요를 지방과 농촌 시장까지 효율적으로 공급하도록 도와 물류 및 유통 측면에서 긍정적인 발전을 가져올 것으로 기대된다.

인도 아이스크림 제조업체 협회(IICMA)는 몇 가지 분야에서 정부 지원을 요청하고 있다. 첫번째로 ICMA는 다른 유제품의 낮은 세율에 맞춰 아이스크림에 대한 GST인하를 요청했다. 두번째로 카르나타카 주정부는 코로나 기간 동안 아이스크림을 필수품으로 분류해 지속적인 생산과 공급을 보장했다. IICMA는 예기치 못한 상황에서도 원활한 제품 생산과 기업 운영을 할 수 있도록 아이스크림을 필수품으로 분류하는 것과 유사한 인정을 전국적으로 받기 위해 노력하고 있다.

인도의 아이스크림 수출입 동향

 

인도에서 아이스크림을 수출하려면 여러 단계를 거치고 다양한 규정을 준수해야 한다. 아이스크림 수출입을 위해서는 목표 시장의 선호도 및 규정, 국제 표준화 기구(ISO), 위해요소중점관리기준(HACCP) 등의 국제 품질 표준을 준수해야 한다.

 

< 2022-2024년 인도의 수출액 상위 10개국>

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	2022-2023	2023-2024	증감률
1	미국	3.52	3.15	-10.5
2	네팔	1.67	1.79	7.3
3	아랍에미리트	0.50	1.07	101.2
4	캐나다	0.54	0.75	38.3
5	싱가포르	0.63	0.74	18.4
6	부탄	0.76	0.63	-16.8
7	세이셸 공화국	0.58	0.52	-11.3
8	몰디브	0.22	0.38	71.8
9	브루나이 다루살람	0.04	0.21	385.5
10	카타르	0.20	0.202	1.1

[자료 : Ministry of Commerce & Industry (Trade Statistics)]

인도는 2023년부터 2024년까지 총 1014만 달러 상당의 아이스크림과 식용 얼음을 수출했다. 한국은 인도의 아이스크림 수출국 32위를 기록했다. 2023~2024년 동안 약 220kg의 아이스크림 및 기타 식용 얼음이 인도에서 한국으로 수출됐다.

 

<GST – HS Code 210500 인도 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Ministry of Commerce & Industry (Trade Statistics)]

 

인도의 아이스크림 수입 규정 및 관세율

인도에서 아이스크림을 수입하기 위해서는 수입 수출 코드(IEC)를 취득해야 하며, FSSAI에서 정한 기준을 준수해야 한다. 통관하기 위해서는 수입자는 최종 사용 신고서에 수입 제품의 최종 용도를 명시해야 한다. 최종 사용 신고서에는 원산지 항구에서 수입 지점까지 콜드 체인 기술(CCT)에 따라 운송된 아이스크림의 온도 차트, 보고서, 그래프 등이 포함되야 한다.

2011년 발표된 FSSAI 포장/라벨링 규정과 제품별 라벨링 요건을 준수하는 것이 중요하다. 인도 시장에서 수입 아이스크림 판매를 위해서는 수입업체의 이름과 주소, FSSAI 로고 및 라이선스 번호, 유통기한 표시, 영양 성분, 채식 또는 비채식 기호에 대한 기입 및 수정이 이뤄져야 한다.

모든 서류 절차가 완료, 확인되면 실험실 검사와 육안 검사를 거치게 된다. 이후 FSSAI 당국의 '이의 없음 증명서'를 발급받으면 인도 시장에서 해당 아이스크림을 판매할 수 있다.

 

<인도의 HS Code 210500 품목 GST 규정>

GST HS Code	관세	GST 세율
GST – HS Code 210500	GST	18%
	관세 (Most Favoured Nation Tariff)	30%
	아시아 태평양 무역 협정 특혜 관세 (Asia-Pacific Trade Agreement Preferential Tariff)	특혜 없음
	CEPA 관세 (Comprehensive Economic Partnership Agreement Preferential Tariff)	5%

[자료: Ministry of Commerce & Industry (Trade Statistics)]

 

인터뷰

인도의 케랄라 주와 아랍에미리트에서 폴스 크리머리(Paul’s Creamery)라는 소규모 아이스크림 가게 체인을 운영하는 지역 아이스크림 사업가 존 폴 마타이(John Paul Mathai) 씨에와 인터뷰를 진행했다. 그는 “현재는 틈새 프리미엄 시장을 공략하며 6개 이상의 매장을 운영하고 있다. 차별화된 제품을 위해 최고의 재료를 이탈리아 같은 나라에서 조달해 독특한 요리 기술로 수제 아이스크림을 만들어 소매 체인을 통해 판매하고 있다. 최근 인도 소비자들은 새로운 제품들을 찾는 경향이 점점 많아지고 있다. 차별화된 경영 전략과 꾸준히 새롭고 참신한 제품을 제공하는 것이 인도 소비자들을 공략하는 방법이라고 생각한다”고 전했다.

 

시사점

인도의 아이스크림 시장은 전반적으로 수익성이 높은 시장이다. 인도 각 지역마다 독특한 문화는 새롭고 다양한 제품을 실험할 수 있는 기회를 제공해 새로운 기업과 브랜드가 뛰어들 수 있는 충분한 기회가 있다고 보인다. 콜드 체인 인프라, 유통망, 생산 시설, 장비 공급 등 부족한 부분이 있지만 이는 곧 잠재력이 크다는 것을 의미하기도 한다. 인도 아이스크림 시장의 경쟁 환경은 쉽지 않은 것이 사실이지만, 몇 가지를 전략적으로 접근한다면 충분히 고려해 볼만한 시장이다. 인도 아이스크림 시장 진출을 위해 고려해야 할 5가지 중요한 요소를 포터의 다섯 가지 경쟁 전략 모형을 통해 접근할 수 있다.

신규 기업의 시장 진출: 인도 식품 안전 및 보안 당국(FSSAI)에서 정한 규칙과 규정을 준수하기만 하면 인도의 아이스크림 시장에 진출하는 것은 어렵지 않다. 다만 기존에 시장에서 자리잡고 있는 기업들과의 경쟁을 염두에 둬야 한다.

대체품의 위협: 인도에는 아이스크림을 대체할 수 있는 몇 가지의 다른 차가운 디저트들이 있다. 인도의 전통 디저트인 쿨피 스틱과 전통 유제품 음료인 라씨가 대표적 예시이다. 한국의 쭈쭈바 형태와 비슷한 아이스 캔디와 같은 디저트도 아이스크림의 대안으로 인기가 많다. 아이스캔디는 인도의 보통의 아이스크림과 달리 우유 함량이 적고 인공 첨가물과 향료가 더 많이 함유돼 있다.

소비자의 협상력: 인도 소비자들은 현지 시장에서 제공하는 다양하고 많은 아이스크림 선택지를 가지고 있기 때문에 인도의 아이스크림 시장에서는 소비자들이 더 유리한 위치에 있다고 보여진다. 이에 따라 가격 경쟁력은 중요한 요소 중의 하나다.

경쟁의 정도: 인도의 아이스크림 시장에 이미 자리잡고 있는 기업들은 인도 현지 소비자들을 전문적으로 공략하고 있으며 상당한 시장 점유율을 차지하고 있다. 많은 기업은 다양한 제품 제공과 합리적인 가격의 제품들을 통해 시장에서 자리잡고자 한다.

공급업체의 협상력: 2024년 현재 인도 내 분유, 버터, 설탕과 같은 아이스크림의 필수 재료들의 가격은 사상 최저 수준이다. 이로 인해 현재 인도의 아이스크림 제조업체는 수익을 창출할 수 있는 좋은 위치에 있다. 그러나 인도는 물류 및 재료 공급 비용이 높기 때문에 아이스크림 기업들은 적절한 매출과 수익성을 보장하기 위해 값싼 원재료와 비싼 인프라 비용, 두 가지 사이에서 적절한 균형을 찾아야 할 것이다.

 

자료: “Import Export Data of Ice creams”, (Indian Commerce and Industries, 2024.06.06)

  “Distribution & Logistics” (The Hindu Business Line, April 29, 2023)

  “Market Share of Ice cream Companies India”, (fyersofficial/Instagram Page, July 20,2022)

  “Import Regulations Table” (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management)

  “Export/Import ‘To’ and ‘From’ India” (Ministry of Commerce & Industry (Trade Statistics),June 6^th 2024)

  “Animal Husbandry Infrastructure Fund” (Press Information Bureau, February 2024)

  “Cold Chain Infrastructure Fund” (Ministry of Food Processing)

  “Industry Requests” (Times of India, February 3^rd 2024) ]