상품명 및 HS Code

기타 식품·음료 제조용 기계, 843880

러시아 식품 생산 동향

2023년 러시아 식품 생산량(음료 제외)은 전년 대비 5.9%, 음료 생산량은 1.4% 증가했다. 품목별로는 주스(20.4%), 이유식(21.7%), 치즈(16.2%), 사워크림(6.7%), 생수(16.4%), 생선·갑각류 등 가공 통조림(7%), 육류 및 육류 함유 반제품(냉장 또는 냉동)(6.1%), 건강보조식품(15.1%) 등의 생산량이 증가한 반면, 우유(-1.3%), 버터(-1%), 파스타(-4.3%) 등은 감소세를 보였다. 러시아 농업부는 2023년 식품 생산 통계를 언론에 공개하며 러시아 식품 및 가공 산업은 현재 높은 효율성과 지속 가능한 발전 능력, 필요한 수량의 고품질 제품을 국내 시장에 공급할 수 있는 능력을 가지고 있다고 평가한 바 있다.

< 2019~2023년 러시아 주요 식품 생산 동향 >

[자료: 러시아 통계청]

러시아 식품 기계 시장 동향

러시아 전문 기계·장비 제조 기업 협회(Rosspetsmash)에 따르면 2023년 러시아 식품 가공 기계 생산량은 금액 기준 1128억 루블(1조7371억원)로 전년 대비 27.5% 증가했으며, 2024년에는 1500억 루블(2조3100억원)에 달할 것으로 예상된다. 2017년과 비교했을 땐 2023년 러시아 내 식품 기계 생산은 144% 증가하며 연평균 24%의 높은 성장률을 보였다. 2022년 러-우 사태 발발로 비우호국으로부터의 기계 수입 애로가 심화되고 기술 자립에 대한 요구 및 필요성이 증가했으며 부품, 원부자재 조달 애로에도 불구, 러시아 식품기기 생산 산업은 점진적으로 발전을 거듭하고 있다. 시장에서 점점 더 많은 기업들이 러시아산 장비로 전환을 추진하고 있으며 이러한 현상은 자금 사정이 대기업에 비해 열악한 중소기업에서 특히 두드러지게 나타나고 있다. 러시아 기업의 시장 점유율이 가장 높은 분야로는 밀가루, 곡물 및 동물 사료 생산용 장비와 공공 취사 시설용 장비(각 52%)가 있으며, 2위는 낙농업용 장비(47%), 3위는 포장 및 병입용 장비(35%) 순을 기록했다.

<러시아 2017~2022년 식품 기계 생산 및 수출입 동향>

(단위: 러시아 루블 10억)

[자료: 러시아 전문 기계·장비 제조 기업 협회(Rosspetsmash)]

하지만 이러한 러시아 기업의 시장 점유율 정보는 조사 기관에 따라 편차가 있으며 글로벌 조사 기관 Statista는 2022년 러시아의 식품 기계 수입 의존도를 70%로 발표한 바 있다. 일부 러시아 연구 기관들은 수입 의존도를 이보다 더 높게 추산하기도 한다. 모스크바 국립 식품 생산 대학의 발표 자료에 따르면 러시아 식품 및 가공 기계의 59%가 노후화 됐으며 수입 기계에 크게 의존하고 있다. 대학에 따르면 음료 생산에서 수입 기계의 비중은 약 73%에 달하며, 소프트웨어의 경우 90%를 수입에 의존하고 있다. 또한 식용유 및 지방 제품 생산 기계 감가상각률과 수입 비중은 각 86%와 95%, 유제품 생산 기계는 73%와 89%, 육류 생산 기계는 78%와 95%, 설탕 생산 기계는 82%와 92%, 제빵 기계는 73%와 78%, 생선 가공 기계는 각각 74%와 85%인 것으로 나타났다. 즉, 기계의 노후 정도가 심하고 모두 70% 이상의 높은 수입 의존도를 보이고 있다.

<러시아 식품 생산 공장 내 운영 중인 포장 기계>

[자료: MegaResearch] 

이에 따라 대학은 국가 전체의 식품 기계 수입 의존도를 낮추기 위해 최근 ‘국립 식품 시스템 엔지니어링 센터’를 대학 내 설립하였다. 센터는 새로운 식품 기계와 기술을 개발하고 외국 기술을 국내 여건에 맞게 조정, 도입하는 역할을 하며, 해외 기계를 향후 국내 유사 기계로 국산화 대체하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

최근 시장 트렌드

최근 러시아 식품 기계 시장에서 가장 눈 여겨 봐야 할 트렌드는 바로 조리 식품 판매 시장이 빠르게 성장하고 있다는 점이다. 2022년 러시아 조리식품 시장 규모는 21만6000톤으로 전년 대비 27.1% 증가했다. 조리식품 생산량은 2017년부터 연평균 55%씩 증가하고 있으며, 현재 추세를 고려하면 2025년에는 시장 규모는 80만 톤에 이를 것으로 예상된다.

<러시아 소매 체인 내 조리 제품 판매 코너>

[자료: Tadviser]

러시아 국민은 평균적으로 카페와 레스토랑 방문을 제외하고 총 식비의 약 7%를 바로 먹을 수 있는 조리 식품 구매에 지출하고 있는 것으로 알려지는데 튜멘, 키로프, 옴스크 지역 및 야말로-네네츠 자치구, 유대인 자치주 등에서는 이 비중이 10%를 초과하기도 한다. 조리 제품은 HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페)와 소매점의 교차점에 위치한 시장으로 고객 입장에서는 편리함을 누림과 함께 시간을 절약할 수 있으며, 기업 입장에서는 판매 제품의 다양성과 소비자를 확대할 수 있는 좋은 기회로 활용할 수 있다. 2022년 러시아에는 3만 개의 식품 생산 시설이 등록되어 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 배달 요리 전용 주방, 공유 주방 등 다양한 형태의 식품 생산 플랫폼이 생겨나고 있어 이 부분에서 추가적인 식품 기계 수요가 발생할 것으로 전망된다.

또한 2024년에는 식품 기계 생산 기업에게 국가에서 제공하는 보조금이 확대된다. 식품 산업 기계 부문의 수요를 촉진하기 위해 러시아 정부는 2020년 6월 4일 정부 결의안 No.823 ‘구매자에 할인 제공을 위한 특수 장비 제조업체 보조금 제공 규칙’을 제정한 바 있으며, 이를 기반으로 식품 기계를 구매하는 소비자에 할인을 제공할 수 있도록 기계 제조업체에 보조금을 지급한다. 2023년 할당 예산은 13억 루블(약 200억 원)이었고 2024년에는 20억 루블(약 308억 원)이 할당되어 기계 구매자들의 러시아 국산 장비 선호 및 구매에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

수입 동향 및 대한 수입 규모

러-우 사태가 발생한 2022년 러시아의 식품 기계(HS Code 8438) 수입액은 4억 9215만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 감소했으나, 2023년에는 2022년 이연된 수입 수요를 뒷받침하는 구매가 이뤄지며 2021년 수준으로 다시 복귀하였으며 유럽 국가를 포함하여 거의 모든 국가로부터 수입이 회복됐다. 리투아니아가 수입대상국 1위를 차지하고 있으며, 러-우 사태 이후 우호국인 중국과 튀르키예로부터의 수입이 크게 증가했다. 이외 슬로베니아, 라트비아로부터의 수입도 급증했으며 한국으로부터는 1560만 달러 규모를 수입했다.

<2021~2023년 러시아 식품·음료 제조용 기계(HS Code 8438) 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas]

우리나라의 주요 수출 품목을 HS Code 6자리 기준으로 살펴보면 기계 부분품이 매년 절반 이상을 차지하고 있으며, 해마다 차이가 있으나 그 밖의 기계(HS Code 843880), 과자ㆍ코코아ㆍ초콜릿 제조용 기계(843820), 베이커리 기계와 마카로니ㆍ스파게티ㆍ그 밖에 이와 유사한 식품의 제조용 기계(843810), 육류나 가금육의 조제용 기계(843850) 등의 수출도 간헐적으로 이뤄지고 있다.

< 한국의 대러 식품·음료 제조용 기계(HS Code 8438) 수출 동향 >

(단위: US$ 천, %)

*주: 각기 다른 자료원을 활용함에 따라 상기 ‘2021~2023년 러시아 식품·음료 제조용 기계(HS Code 8438) 수입 동향’ 표 상 러시아의 대한 수입 수치와 차이 발생

[자료: 한국무역협회 K-Stat]

러시아 내 해외기업 경쟁 동향

러-우 사태 직후 잠시 주춤했던 식품 기계 수입은 2023년 다시 예년 수준을 회복하였으며, 가축 도축 장비, 육류 가공 장비, 제과, 음료 생산 기계 등 다양한 제품이 수입되고 있다. 다만 각종 물류, 제도 상의 어려움으로 인해 제 3국에서 수입되거나 경유하여 수입되는 경우, 병행 수입을 통해 수입되는 경우 등 다양한 방법과 경로가 활용되고 있다.

<러시아로 식품 기계를 수출 중인 주요 해외 기업>

[자료: Globus-ved, 각사 홈페이지]

한편 러시아 식품 기계 생산 기업들은 러-우 사태 이후 경제 및 기술 자립도 제고가 중요함에도 불구하고 수입을 제한하거나 국내기업을 보호하려는 노력이 부족하다고 호소하며 국내 기업에 대한 지원 조치 강화를 촉구하고 있다. 이들은 전문 인력 부족, 물류비·부품 가격 상승, 컴프레서·펌프·조종 패널 등 고객 요구 품질에 해당하는 부품의 수입 의존도 지속 등을 애로로 꼽으며 △식품 기계 생산 기업과 식품 가공 기업에 대출 금리 0~1% 보장, △세제 혜택 제공, △관련 분야 인력 교육 강화, △수입 관세 인상 등 국내 시장 보호 조치 등을 지속 요구하고 있다.

시사점

러시아 내 식품 생산 능력 및 생산량은 꾸준히 증가하고 있으며 특히 조리 식품 시장이 빠르게 성장하고 장비의 감가상각률이 높아 향후 꾸준한 식품 기계 수요가 발생할 것으로 전망된다. 최근 수년 간 러시아의 식품 기계 자체 생산량도 빠르게 증가하고 있으며 중소기업 위주로 자국 기계를 선택하는 경우가 많아지고 있으나, 식품 기계에 대한 수입 관세가 0%이며 많은 국가에서 대러 수출 제재 대상이 아닌 경우가 많아 해외 기계에 대한 수요와 수입이 꾸준히 이어지고 있다. 특히 러시아 내 기계 생산이나 A/S를 목적으로 부분품 수입도 지속되고 있으며 아직까지 러시아의 해외 기계 의존도는 높다고 할 수 있다. 현지에서 음료를 제조 중인 R사 관계자와의 인터뷰에서도 많은 현지 식품 생산 기업들이 수입 장비를 사용하고 있는 것을 확인했으며, 최대한 장기간 기계를 지속 운영하기 바라기 때문에 새로운 러시아 기계를 도입하기 보다는 현 기계를 꾸준히 관리, A/S하여 양호한 상태를 유지하기를 희망했다.

대러 수출 통제에 저촉되지 않는 범위에서 러시아 내 식품 기계 생산과 A/S를 위한 부품 공급 또는 완제품 공급을 고려해 볼 수 있으며, 다만 현재 한-러 간 달러, 유로, 위안화 등의 외화 송금 애로가 지속 확대되고 있으므로 계약 및 송금 전 송금 가능 은행 및 통화에 대한 면밀한 검토 및 확인이 필요하다.

자료: Interfax, Vedomosti, Rosspetsmash, agroreport, sfera.fm, alta.ru, Sertfood, MegaResearch, 한국무역협회 K-Stat, Global Trade Atlas, Globus-ved, KOTRA 블라디보스톡무역관 자료 종합