필리핀의 가스 생산량 고갈로 인해, 필리핀은 가스 공급 제한의 위험에 직면한 바 있다. 필리핀 에너지부(DOE)는 부족한 가스 공급을 충족하고자 바탕가스를 시작으로 액화천연가스(LNG) 수입 터미널을 설치하고 관련 정책을 제정함으로써 인프라를 구축하는 방안을 발표했다.

필리핀 가스 생산 고갈

2022년, 필리핀은 남중국해에 위치한 말람파야(Malampaya) 가스전의 가스 공급의 감소로 가스 소비량이 감소 추세에 있다. Statista의 통계에 따르면, 필리핀의 가스 소모량은 작년 대비 6.3% 감소했다.

<필리핀 천연가스 소비량>

(단위 : 백만 입방미터)

[자료 : Statista]

DOE에 따르면 말람파야 가스전의 가스 생산량은 꾸준히 하락세를 보이며 2027년까지 고갈될 것으로 예상된다. 2022년 필리핀의 총 연료 중 가스가 차지하는 비중은 19.1%로, 총 3,000 MWh 이상의 연료 공급을 위해 필리핀의 LNG 수입은 불가피하다.

<필리핀 천연가스 생산량 추이>

(단위 : 백만 입방미터)

[자료 : 필리핀 에너지부(DOE)]

LNG 공급망 확대

필리핀은 PSA법안(링크)의 발효와 함께 2023년에 세 개의 LNG 수입 터미널 프로젝트를 승인했다. 이에 따라 싱가포르 소재의 가스 인프라 솔루션 제공업체 AG & P는 프로젝트의 핵심 구성원으로서 PHLNG 수입 터미널 건설 및 인프라 구축에 146억 달러를 투자하며 필리핀 내 LNG 공급망 구축에 기여했다. 필리핀은 바탕가스에 위치한 PHLNG 터미널의 완공으로 에너지 공급을 강화하고 있다. 2023년 4월에 아람에미리트로부터 LNG 수입을 시작하며, 인도네시아, 말레이시아, 그리고 호주로부터의 추가 수입을 통해 에너지 수요를 충족하고 LNG 공급망을 확장했다.

<필리핀의 對세계 LNG 수입량>

(HSCODE : 2711.11 기준)

(단위 : US$, 톤)

[자료 : Global Trade Atlas]

<2023년 필리핀 천연가스 수입 추이>

(단위 : US$백만)

[자료 : Global Trade Atlas]

DOE는 AG&P의 프로젝트 외에도 퍼스트 젠 코퍼레이션과 에너지 월드 코퍼레이션 등 정부가 승인한 다른 LNG 수입 터미널 프로젝트 또한 필리핀의 LNG 공급망 확장에 더욱 기여할 것이며 이는 필리핀의 에너지 부문을 개선하고 국가의 에너지 안정성, 경제, 환경 보호, 및 에너지 독립성을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망한다.

LNG 프로젝트를 통한 에너지 계획 변화

필리핀 대표 전력 회사 중 하나인 산 미구엘 코퍼레이션(SMC)은 LNG를 통한 1,200메가와트 규모의 일리한 가스 화력 발전 시설을 전략적으로 재가동할 프로젝트를 수립했다. 이 프로젝트는 LNG 공급 가능 시기에 맞추어 이루어질 예정이며, 이에 따라 일리한 발전소는 전력망의 안정성과 수요 급증에 대비할 수 있게 된다.

한편, 2020-2040 필리핀 에너지 계획(Pep 2020-2040)에 따르면, 필리핀은 현재의 석탄 사용량이 57.17%에서 2040년까지 24.62%로 감축을 계획하고 있다. 이는 친환경 에너지 및 다른 대체 에너지 원천으로의 전환을 반영하며, 동시에 필리핀은 2020년 대비 2040년까지 천연가스 사용량을 40.3%까지 증가시키는 방향을 제시하고 있다. 이러한 에너지 계획의 결과로는 환경 보호와 에너지 안정성 향상을 목표로 하며, 장기적으로 에너지 부문의 지속 가능한 발전을 지원할 것으로 기대된다. 이러한 계획은 에너지 생산 및 소비에 중요한 변화를 가져오며, 필리핀의 에너지 미래에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

<연료별 총 발전량 전망 2020 vs 2040>

(단위 : TWh , %)

[자료 : 필리핀 에너지부 (DOE)]

필리핀 LNG 사업의 불확실성

필리핀의 LNG-전력 계약은 글로벌 시장의 높은 비용과 LNG 가격의 내재적 변동성을 고려할 때 지속적인 법적 및 규제적 위험에 직면할 수 있다.

<국제시장 천연가스 가격 동향>

(단위 : US$/MMBtu, 23.11.8 기준)

[자료 : Tradingexonomics]

최근 AG&P가 LNG를 구매하고 필리핀 최초 LNG 수입 터미널을 설립한 결과, LNG 산업에 대한 불확실성 및 경제적 지속 가능성에 대한 우려 확대와 전력 공급 계약 분쟁*이 발생하였으며, 이러한 분쟁은 필리핀 LNG 프로젝트 확장 계획의 경제적 타당성에 대한 논란을 제시했다.

* 마닐라 일렉트릭(Meralco)과 사우스 프리미어 파워(SPPC) 간의 전력 공급 계약과 관련, EERI(Excellent Energy Resources, Inc.)와 바탕가스 발전소 간의 계약 해지

또한 이러한 분쟁은 전력 공급 계약 변경으로 인해 LNG 가격의 변동성과 소비자 전력 요금 상승 가능성을 야기하고, 특히 국제 LNG 가격의 변동성과 필리핀과 글로벌 LNG 공급업체 간의 장기 계약 부재로 인해 LNG 확장 계획의 경제적 지속 가능성에 의문을 제기하고 있다.

따라서 안정적인 공급 계약이 보장되지 않은 경우, LNG를 전력으로 이용하는 비용이 글로벌 시장의 가격 변동에 매우 민감해지며 이로 따라 필리핀은 화석 연료와 관련된 불확실성과 비용 증가에 직면한다. 이에 대한 대안으로 재생 가능 에너지 옵션을 고려하고 에너지원을 다변화해야 하는 과제가 필리핀에 주어진 상황이다.

LNG 관련 법안 및 인증

필리핀 내 LNG 수입 관련 법안으로는 대표적으로 DOE에서 발표한 회람 번호 2006-08-0011(DOE Department Circular No. 2006-08-001), 세입 각서 명령 2014(Revenue Memorandum Order (RMO) 14-2014), 공화국법 9367 (RA 9367) 등이 있다.

    - 회람 번호 2006-08-0011(DOE Department Circular No. 2006-08-001)(링크) : 연료 바이오 에탄올 프로그램 석유 산업 참여자 인증에 대한 지침을 명시한다.

    - 세입 각서 명령, (Revenue Memorandum Order (RMO) 14-2014)(링크) : 소비세 목적의 수출품 전자 방출 허가서(eATRIG)의 처리 및 발급에 관한 지침 및 절차를 명시한다

    - 공화국법 9367(republic Act 9367)(링크) : 바이오 연료의 사용을 지시하고, 이를 위해 바이오 연료 프로그램을 수립하고, 자금을 할당하고, 기타 목적을 위한 법률이다.

필리핀 내 LNG 수입 관련 필요한 허가 및 인증으로는 전자 수입 물품 반출 허가(E-ATRIG)를 비롯해 승인서 및 규정 준수 증명서가 필요하다. 수입 물품 반출 허가(ATRIG)은 과세 여부에 대한 법적/사실적 문제가 없는 경우, 제 신청서 접수 시점으로부터 1일 이내의 처리, 승인 및 발급 가능하다.

시사점

필리핀은 말람파야 가스 공급 감소로 인해 가스 수요가 줄어들고 있으며, LNG 공급과 에너지 환경 혁신에 대한 검토가 진행 중이다. DOE의 관계자에 따르면, LNG 수입 터미널 프로젝트의 승인 및 SMC의 LNG 화력 발전소 프로젝트는 필리핀의 에너지 전환에 대한 중요한 발걸음이 될 것이라고 밝혔다. 

필리핀은 석탄 사용량을 줄이고 천연가스 사용량을 증가시키는 계획을 발표하여 에너지원을 다변화하고 화석 연료 의존도를 낮추는 방향으로 나아가고 있다. 그러나 LNG 계약의 복잡성과 글로벌 LNG 가격 변동성은 계속된 법적 및 경제적 위험을 제기하며, LNG 산업의 경제적 지속 가능성에 도전을 제기하고 있다. 필리핀은 안정적인 공급 계약을 통해 이러한 도전에 대비하고, 재생 가능 에너지 옵션을 고려해야 할 것으로 보인다.

자료: 필리핀 에너지부(DOE), 필리핀 경제개발청(NEDA), Statista, 필리핀 국세청(BIR), Global Trade Atlas, Tradingexonomics, Philippines News Agency 및 KOTRA마닐라 무역관 자료 종합