가구는 단순히 기능적인 목적을 넘어서 디자인과 장식의 요소로도 중요한 위치를 차지하고 있다. 이러한 트렌드는 세계적으로 가정 내 인테리어 디자인과 장식에 대한 관심이 높아지면서 더욱 강화되고 있다. 글로벌 가구 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 2022년에는 5166억 6,000만 달러의 규모를 기록했다. 이는 2023년에는 5415억 2,000만 달러로, 그리고 2030년에는 7804억 3,000만 달러로 성장할 것으로 예상된다.

이러한 성장은 다양한 요인에 기인하는데, 그 중 하나는 소비자들이 가구를 단순한 사용품이 아닌, 자신의 취향과 라이프스타일을 표현하는 수단으로 보기 시작했다는 점이다. 디자인의 다양화, 지속 가능한 소재 사용, 스마트 가구 등의 기술적 혁신도 시장 성장을 주도하고 있다. 이런 트렌드와 시장 동향을 이해하고 적용하는 것이 가구 제조업체나 판매업체에게는 중요한 경쟁력을 높이는 요소가 될 것이다.

 

시장 동향 - 인도 가구 및 의자 시장 규모

인도는 전 세계에서 5번째로 큰 가구 생산국이자 4번째로 큰 가구 소비국이다. 2023년 인도의 가구 시장 규모는 231억2000만 달러였으며, 예측 기간 동안 10.9%의 연평균 성장률로 성장하여 2028년에는 327억 달러에 달할 것으로 예상된다. 

제품 유형별로는 침대, 소파, 의자, 식탁, 옷장 등으로 나뉘며, 그 중 인도 의자 시장 규모는 2022년 약 7억6280만 달러에 달했다. 이 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 7.7% 성장하여 2028년에는 11억8370만 달러 규모에 이를 것으로 예상된다.

<인도 의자 시장 전망 (US$ 백만)>

[자료: Digital Journal, Imarc, 첸나이 무역관]

인도 의자 시장의 성장

인도의 의자 시장은 다양한 요인으로 인해 빠르게 성장하고 있다. 인구 증가, 도시화, 그리고 기업 부문의 확대는 주거용과 상업용 의자에 대한 수요를 높이고 있다. 이러한 성장은 몇 가지 주요 트렌드와 밀접한 관련이 있다.

첫 번째, 온라인 판매 채널의 확대다. 의자 제조 및 판매 업체들은 고객에게 집에서도 매장 분위기를 느낄 수 있는 가상 현실 솔루션을 제공하며, 온라인 마케팅과 판매를 강화하고 있다.

두 번째, 환경에 대한 인식이 높아진 인도인들은 지속 가능한 소재로 만든 의자를 선호하고 있다. 재생 목재나 재활용 플라스틱 등을 사용한 제품이 인기를 끌고 있다.

세 번째로, 아동용 가구 시장도 주목할 만하다. 맞벌이 가정의 증가와 함께 부모들이 자녀의 방을 위한 고품질 가구에 투자하는 경향이 높아지고 있다. 이러한 트렌드와 시장 동향을 정확히 파악하고 적용하는 것은 의자 제조업체나 판매업체에게 중요한 경쟁력을 높이는 요소가 될 것이다.

 

인도 의자 시장 세분화

의자 시장은 재료, 유형, 부문, 유통 채널, 최종 사용자 유형에 따라 세분화된다.

<의자 소매점 전경>

[자료: 첸나이 무역관]

의자 시장은 재료를 기준으로 목재, 플라스틱, 기타로 나뉜다. 인도의 가구 시장에서 목재는 전통적으로 주요 재료로 사용되고 있으며, 이는 인도의 수공예와 예술적 스타일에 큰 영향을 미치고 있다. 목재 가구는 인도 내외로 높은 인지도를 가지고 있지만, 대부분의 목재 가구 제조업체는 조직화되지 않은 소규모 회사들이다. 이들은 목재의 약 11%를 인도로부터 수입하고 있다고 알려져 있다.

그러나 환경 보호의 중요성이 부각되면서, 삼림을 보존하기 위한 노력이 강화되고 있다. 이에 따라 소비자들은 점차 다른 재료에 대한 관심을 보이기 시작할 것으로 예상된다. 재활용 소재 등의 다양한 대체 재료가 더욱 주목받을 가능성이 높다. 이러한 변화는 가구 제조업체에게 새로운 기회와 동시에 도전을 제시한다. 지속 가능한 재료를 사용한 제품 라인을 개발하거나, 기존의 목재 제품에도 친환경적인 가치를 더해 경쟁력을 높일 필요가 있다.

<의자 수공예 제작 모습>

[자료: 첸나이 무역관]

부문을 기준으론 브랜드, 비브랜드 업체로 나눌 수 있다. 시장의 약 85%는 목수 및 동네 가구점과 같은 비조직화 된 소규모 업체가 차지하고 있고, 나머지 15%를 Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd, Nilkamal Limited 등과 같은 조직화된 브랜드 업체가 차지하고 있다.

유통 채널 기준으로는 멀티 브랜드 매장, 온라인, 오프라인이 있다. 현재 대부분의 구매자는 오프라인 쇼핑을 선호하며 시장에서 소규모 업체를 통한 쇼핑을 선호하지만 향후에는 온라인 판매 채널을 통해 브랜드 업체로 그 선호도가 바뀔 것으로 예상된다. 인도에서 온라인 및 모바일 쇼핑의 증가 추세는 온라인 채널을 통한 가구 수요를 촉진할 것으로 예상된다. 인도의 많은 관련 기업들은 이러한 온라인 쇼핑 수요 증가에 대한 대응으로 온라인 채널에 발을 들여 놓았다. 기업들은 온라인 사이트에서 신제품을 선보이고 가구의 3D 애니메이션 비주얼을 제공하고 있다.

<홈 거실용 의자 사진>

[자료: 첸나이 무역관]

 

최종 사용자 기준으로는 주거용, 상업용, 기타로 나누어 볼 수 있다. 전체 매출의 약 65%를 차지하는 주거용 부문이 가장 큰 비중을 차지한다. 상업 부문은 20%의 점유율을 차지하고 나머지는 15%를 차지하고 있다. 지방 도시에서도 패션과 라이프스타일에 관심을 보이며, 이는 점점 더 많은 구매자가 가정용 가구 구매에 관심이 크다는 것을 의미한다. 

상업 부분을 보자면 2022년 약 90,051개의 개별 기업이 등록되어 있으며 이는 2021년보다 15% 증가한 수치이다. 따라서 등록 사무실의 증가는 결국 사무용 가구에 대한 수요를 증가시켰다. 또한 '메이크 인 인디아'와 같은 정부의 우호적인 정책으로 인해 많은 기업이 인도에서 사업을 시작하게 되었다.

주재국 수입 동향 및 대한 수입규모

 

<인도 의자 수입 통계>

[US$백만, %]

No	나라	수입액		성장률
		2020-2021	2021-2022
1	중국	98.41	140.03	42.29
2	독일	18.81	42.1	123.75
3	한국	40.56	38.02	-6.26
4	태국	20.19	33.55	66.22
5	미국	23.08	20.92	-9.34
6	말레이시아	22.62	19.34	-14.5
7	일본	11.53	15.58	35.06
8	프랑스	4.45	14.23	219.48
9	이탈리아	8.13	12.58	54.75
10	베트남	6.71	12.48	86.15
11	싱가포르	8.97	10.39	15.87
12	스리랑카	6.71	10.14	51.17
	합계	308.17	421.67	36.86

[자료: Ministry of Trade and Commerce]

 

<인도 의자 수출 통계>

[US$백만, %]

No	나라	수입액		성장률
		2020-2021	2021-2022
1	미국	73.55	104.55	42.14
2	독일	11.71	14.56	24.37
3	영국	9.15	13.51	47.66
4	멕시코	11.73	13.39	14.2
5	브라질	9.78	12.19	24.6
6	인도네시아	6.1	9.61	57.6
7	슬로바키아	7.55	9.45	25.16
8	UAE	4.27	8.34	95.44
9	베트남	3.06	7.36	140.22
10	중국	6.25	6.61	5.68
11	네덜란드	6.73	6.23	-7.35
12	프랑스	5.31	6.21	17.04
	합계	196.33	262.56	33.73

[자료: Ministry of Trade and Commerce] 

경쟁동향 - 인도 의자 시장의 주요 업체

 

인도 가구 시장은 경쟁이 치열하고 세분화되어 있다. 따라서 가구 산업에는 조직화되지 않은 소규모 업체들이 많다. 시장 점유율의 대부분은 일반 사용 및 사무실 용 의자가 차지한다. 다른 제품으로는 게임용 의자와 마사지 의자가 있다. 주요 업체 정보를 아래표에 간략히 서술하였다.

<주요 업체 정보>

Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited	다양한 목재 가구를 제공한다. 1923년에 설립된 이 회사는 인도에서 가장 오래되고 규모가 큰 가구 브랜드 중 하나이다. 이 브랜드는 인도 19개 도시에 약 50개의 매장을 보유하고 있으며 인도 내 800개의 딜러를 보유하고 있다.
Durian Industries Limited	두리안 가구는 가정과 사무실을 위한 다양한 고급 가구를 제공하는 인도의 인기 럭셔리 브랜드다. 인도 전역에 30개 이상의 매장을 보유하고 있으며 수입 가구도 판매한다. 가구 업계에서는 보기 드물게 최장 5년 동안 가구에 대한 보증을 제공한다.
Wipro Enterprises Private Limited	Wipro Furniture는 목재 책상, 의자, 수납 솔루션 등 사무용 가구를 생산한다. 이 회사는 수년에 걸쳐 이룬 혁신과 품질과 스타일을 갖춘 디자인으로 유명하다. 위프로 컨슈머 케어 및 조명 그룹의 일부인 위프로 가구 사업은 인도의 고급 수입 가구 시장을 공략하기 위해 주력하고 있다.
Nilkamal Limited	닐카말은 세계 최대의 조립 가구 제조업체이자 아시아 최대의 플라스틱 조립 제품 가공 업체이다. 플라스틱 금형 기술에 대한 전문성을 바탕으로 견고하고 기능적인 플라스틱 의자를 제작한다. 전국에 약 20,000개의 딜러로 구성된 강력한 네트워크를 보유하고 있다.
Cello World Private Limited	첼로는 의자, 테이블, 수납 솔루션 등 다양한 플라스틱 가구 제품을 제공한다. 첼로는 전국에 700개 이상의 유통업체와 50,000개 이상의 딜러 및 소매점을 보유한 최대 규모의 유통망을 보유하고 있다. 실제로 인도 전역에 진출한 Cello는 현재 인도에서 가장 많이 판매되는 가정용품 브랜드 중 하나이다.
Inter IKEA Systems B.V.	IKEA는 목재, 금속 및 기타 소재를 포함한 다양한 가구로 유명하다. 플랫팩 및 조립식 가구에 주력하고 있지만, 인도에서는 인도인들이 조립식 가구에 익숙하지 않고 완전한 조립을 선호하기 때문에 자체 조립 키트 제공 전략을 사내 가구 조립팀 제공으로 변경했다. 이 회사는 또한 가구 조립을 위해 홈 서비스 플랫폼인 Urban Company와 제휴를 맺었다.
Wakefit Innovations Private Limited	인도 최대의 D2C(소비자 직접 판매) 홈 및 수면 솔루션 기업 중 하나이며 전국적으로 공격적인 오프라인 소매점 확장 계획을 발표했다. 고객이 매장에서 제품을 구매하는 동시에 매장에서 온라인 주문도 할 수 있는 옴니채널 모델로 운영되는 소매점을 새로 오픈했다.
Supreme Industries Limited	Supreme Industries는 플라스틱 및 금속 기반 가구 제품을 제공한다. 1942년에 설립된 Supreme은 플라스틱 업계에서 인정받는 인도 대표 브랜드이다. 연간 3,50,000톤 이상의 폴리머를 효과적으로 생산 및 관리하는 Supreme은 인도 최대의 플라스틱 가공업체이다. 제품 개선을 위한 R&D 시설을 갖춘 25개의 첨단 공장을 보유하고 있다.
Usha Shriram Enterprises Private Limited	제품 범위는 목재, 금속 및 기타 소재를 포함한 다양한 카테고리에 걸쳐 있다. 이 회사는 다양한 제품에 대해 1년 교체 보증을 제공한다는 점에서 차별화된다. 1983 년에 설립되었으며 고객에게 맞춤형 서비스를 제공한다.
Damro Furniture Private Limited	목재와 금속을 포함한 다양한 가구 재료를 제공한다. 여러 국가에 진출해 있으며 다양한 가구 품목을 제공한다. 인도에만 약 50개의 매장과 150개의 쇼룸이 있으며, 해외 시장에서도 강력한 입지를 구축하고 있다.

[자료: 각 브랜드 홈페이지, 첸나이 무역관]

유통구조

인도 가구 회사는 시장에서의 직접 판매와 유통업체를 통한 판매를 모두 운영하는 편이다. 현지 고객층이 많은 회사는 일반적으로 유통업체를 통하지 않고 직접 판매한다. 규모가 큰 회사들은 일반적으로 인도의 모든 대도시에 자체 사무실과 전시매장을 보유하고 있다. 대규모 프로젝트의 경우 기업은 일반적으로 고객에게 직접 판매하는 방식으로 진행되며, 주요 고객은 대개 건축가, 건설업자, 프로젝트 관리자, 건물과 사무실 설치를 담당하는 건물 소유주/임대인 등이다. 현재 인도 제조업체는 유통업체, 도매업체, 소매업체로 구성된 3단계 판매 유통 구조를 사용한다. 인도 전역에서 사업을 운영하는 일반적인 기업의 경우 400~2300개의 유통업체를 보유할 수 있습니다. 유통업체, 도매업체, 소매업체의 총 마진은 각각 4~5%, 3~4%, 10~15% 정도 추정된다. 

관세율 세율 및 인증

 

HS-code 940190호의 수입 세금은 기본세율 25%, 사회보장세율 10%, 부가세율 18%로 계산되며, 기본적으로 한-인도 CEPA 적용이 되어 기본세율은 0%로 감면된다. 하지만 수입 제품별로는 추가로 CEPA 적용 유무는 확인이 필요하다.

 

수입시 적용되는 규정으로는 총 4가지*가 있는데, 생산자책임활용제도(재활용 가능한 폐기물의 재활용하도록 생산자에게 의무 부여하는 제도), 수입물품의 환적규제(환적되는 수입물품 관리 규제), 지적재산권 위반 물품의 규제, 물품의 훼손 또는 변질에 의한 관세 감면 등이 있다. 관련 제품을 인도로 수입하기전에 이와 같은 규정 숙지가 필요하며, 개별 제품별로 세부 적용 여부 및 관리는 필수이다.

* 세부 내용은 첸나이 무역관 문의 바람

시장 기회, 과제, 시사점

기회

인도 정부의 정책 방향과 현지 비즈니스 용이성은 인도 전역에서 새로운 비즈니스를 창출하고 있다. 중소기업의 수가 증가함에 따라 저비용 플라스틱 가구 제품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있다. 이러한 요인은 인도 가구 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상된다. 예를 들어 인도 정부는 타운쉽(townships) 및 정착지 개발 프로젝트에 대해 100 % 외국인 직접투자 정책을 시행하여 부동산 부문에 더 많은 외국인 투자자를 유치하고 있으며 이는 결국 주거용 아파트의 품질을 향상시키고 있다. 멀티 브랜드 소매업에 있어서도 51%의 외국인직접투자가 시행됨에 따라 해외 업체들이 인도의 가구 산업 성장에 큰 베팅을 할 수 있는 기회가 열렸다. 이와 관련하여 고급 및 서양식 가구에 대한 수요 증가 추세이며 이는 향후 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상된다. 현재 미국, 독일, 영국의 총 가구 수입에서 인도가 차지하는 비중은 각각 2.48%, 1.99%, 1.66%에 달하는 등 인도가 이러한 잠재적 시장에서 입지를 확대하고 시장 점유율을 높일 수 있는 기회를 노리고 있다고 볼 수 있다.

시장 과제

인도는 기회의 땅이긴 하지만 동시에 여러가지 난제가 있어 이를 해결해야 경쟁에서 앞서 나갈 수 있을 것이다.

 

첫째, 원자재의 가용성이 떨어진다. 인도의 원자재 가격은 중국 수입품보다 약 25% 더 비싸서 가구 생산 비용이 약 27% 더 비싼 것으로 나타났다. 높은 원자재 비용을 초래하는 주요 장벽으로는 인증 목재 부족, 상업용 나무 재배 기술 부족, 높은 수입 비용 등이 있다. 왜냐하면 인도는 다른 나라처럼 상업용 나무를 재배할 수 있는 과학 기술이 부족하고, 대부분의 인도의 숲은 자연적으로 자란다. 또한 상업용 산림을 재배하더라도 지역 주민과 부족 그룹이 해당 지역을 침범하는 일이 잦다.

 

둘째, 높은 물류 비용은 업체들에게 큰 부담이다. 특히 가구 부문에서는 운송 및 물류 비용이 전체 제조 비용의 약 6~8%를 차지하는데, 이는 중국의 4%에 비해 매우 높은 수치로 업계 경쟁력이 떨어진다.

셋째, 가격 경쟁력은 빼놓을 수 없는 요소이다. 인도의 가구에 대한 높은 부가세(GST, 12~18%)는 소비자 가격을 비싸게 만들고, 수요를 저해하며, 탈세를 조장한다. 가공 목재 제품에 대한 식물 위생 인증 및 훈증 처리 요건은 환경 위험을 초래하고 규제 부담을 가중시킨다. 이 모든 것이 제품의 최종 비용을 증가시켜 구매가를 비싸게 만든다.

넷째, 가상 현실(VR)은 또한 중요한 부분이다. 지난 몇 년 동안 떠오르는 트렌드인 가상 현실은 건축 업계에 몰입형 솔루션을 제공하여 이해관계자(소비자, 유통업자, 제조업자 등)가 설계 프로세스에서 협업할 수 있도록 지원한다. 지금 이 기술을 사용하기 시작하는 기업들은 투영 및 건축 방식을 변화시킬 것이다. 이는 업계 전체에 큰 변화를 가져올 수 있고, 인도 시장도 예외가 될 순 없을 것이다.

시사점

인도에는 소규모 기업이 많고 이들 대부분이 현지에 강력한 고객 기반을 가지고 있다. 또한 외국 기업보다 상대적으로 저렴한 가격과 더 나은 품질로 제품을 판매한다. 이에 인도 시장을 공략하고자 하는 외국 기업들은 이러한 소규모 기업들과 JV(조인트벤처)를 하는 것을 고려해 볼 수 있다. 또는 외국 기업이 투자하여 적절한 브랜드 이름과 마케팅 기술을 갖춘 브랜드로 전환하는 것을 도움으로써 현지 진출의 발판을 삼는 것도 좋은 접근 방법이라고 보인다.

 

외국 기업은 초기 단계부터 온라인 판매라인 및 마케팅을 강력하게 구축하고 추진해야 하는 것은 필수 요소라고 할 수 있다. 대부분의 고객이 시장에서 소규모 비브랜드 기업의 제품을 구매하는 것을 선호하더라도 여전히 소수의 브랜드 제품을 구매하고자 하는 소비자는 있으며 이들은 항상 자신이 원하는 온라인 판매 사이트를 찾고 있으며 배송 시스템 또한 발달되어 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

 

신기술을 좋아하고 찾는 젊은 세대에 영향을 미치기 위해 외국 회사는 가상 현실 기술을 도입하는 것으로 고려해 볼 수 있다. 단순 흥미를 유발하는 것에 더해서 고객은 각 의자 제품이 가정/상업 공간에서 어떻게 보일지에 대한 시뮬레이션을 할 수 있어 안전하게 구매할 수 있기 때문에 구매자들 사이에서 더 많은 관심을 불러 일으킬 것으로 보인다.

 

또한 다기능 제품은 한 번 투자하면 다양한 용도로 사용할 수 있기 때문에 항상 좋은 고객층이 있어 적극적으로 동 제품을 개발/판매하면 좋은 결과를 얻을 것으로 예상된다. 예를 들어 리클라이너, 독서용 의자, 일반 의자 등 한 제품이 다양한 용도 사용할 수 있는 제품이 있다.

 

마지막으로, 인도 대부분의 인구는 목재의 외관을 좋아하기 때문에 목재보다 저렴하고 목재 가구와 같이 미적으로 좋은 외관을 가진 친환경 소재로 사용하여 의자를 개발하면 충분히 소비자에게 어필할 수 있을 것이다.

 

자료: Expertmarketresearch, Techsciresearch, Research and Markets, India Business and Trade, Reogma, Imarc, Times of India, Business wire, Statista, Spherical insights, Mordor Intelligence