상품명 및 HS Code

시장동향

신선한 공기는 건강을 유지하기 위한 필수재이자 기본적인 환경 요건이다. 하지만 베트남은 급격한 산업화, 주요 교통 수단인 오토바이 등으로 대기 오염 상태가 심각하며, 이는 각종 질병의 원인, 환경문제에 대한 정부의 부담으로 이어지고 있다. 베트남 현지 시장조사 기관인 큐앤미(QnME)가 베트남 일반인들을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 베트남 사람들이 가장 관심있는 환경 문제는 공기 오염에 관한 문제로 응답자의 79%가 대기 오염에 가장 관심이 있다고 응답했다. 이는 베트남인들이 베트남의 대기 오염에 대해 많은 관심을 기울이고 있다는 것을 보여주며, 이에 공기청정기 사용의 필요성과 인식도가 증가해 공기청정기 수요가 더욱 증가하고 있는 추세이다.

<베트남인들이 가장 관심있는 환경 문제>

(단위: %)

[자료: QnMe]

글로벌 시장조사기업 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 베트남의 2022년 베트남 공기청정기 판매대수는 약 10,543대에 이르렀다. 이후 2027년까지 연평균 약 3%의 성장률을 보이며 2027년에는 판매대수가 12,053대에 이를 것으로 전망했다.

<2008~2027년 베트남 공기청정기 판매대수 추이>

(단위: 대)

[자료: 유로모니터, 호치민 무역관 가공]

베트남 대기 오염의 실태는?

2022년 발표된 IQAir 세계 대기질 보고서(World Air Quality Report)에 따르면 2022년 기준 베트남의 대기오염지수(PM2.5*) 국가 평균 농도는 27.2μg/m³**로 이는 전세계 131개국 중 30번째로 높은 수치이다. 또한 동남아시아 지역 중 대기오염지수가 높은 도시 순위에 하노이(2위)시와 탄 호아(10위)성이 들어가며, 베트남은 동남아시아에서 3번째로 대기오염지수가 높은 국가로 나타났다. 보고서에 따르면 2022년 베트남의 대기오염지수는 전년대비 10.1% 증가하였고 대기질 모니터링 대상 도시도 5개 늘어난 20개로 늘어났다고 전했다.

*PM2.5: 입자의 지름이 2.5μm(마이크미터) 미만의 초미세먼지

**μg(마이크로그램)/m³: 단위면적당 농도/질량을 나타내는 단위

<2021-2022년 베트남 주요도시의 대기오염지수(PM2.5)>

[단위: μg/m³]

[자료: IQAir 2022 세계 공기질 보고서, 호치민 무역관 가공]

특히 베트남에서는 비가 많이 내리지 않는 건기(11~4월)에 대기질이 악화된다. 우기(5~10월)에는 비로 인해 대기의 미세먼지가 씻기거나 높은 습도로 인해 미세먼지의 농도가 낮아진다. 하지만 건기에는 대기 정체 현상으로 미세먼지가 공기 중에 머물러 있게 되어 농도가 더욱 높아지는 경향을 보인다. IQAir 보고서에 따르면 2022년 베트남 주요 도시의 대기오염지수가 우기 대비 건기에 평균 49% 더 높게 나타났다.

<2022년 베트남 주요도시의 월별 대기오염지수(PM2.5)>

[단위: μg/m³]

[자료: IQAir 2022 세계 공기질 보고서, 호치민 무역관 가공]

대기오염 발생원인

베트남 대기오염의 주요 원인으로는 크게 세 가지가 지목되고 있다. 첫째는 베트남인들의 주요 교통수단인 오토바이에서 뿜어져 나오는 매연이다. 베트남 도로교통부에 따르면 현재까지 등록된 오토바이 숫자는 약 6,500만 대 이상으로, 베트남 인구가 1억 명인 것을 고려하면 베트남 인구의 과반수가 오토바이를 이용하고 있다. 또한 협소하고 낙후된 도로 사정때문에 빈번하게 발생하는 교통 체증으로 인한 매연 발생은 대기 오염을 가속화시키는 주요 원인으로 지목되고 있다.

두 번째는 볏짚을 소각할때 발생되는 연기이다. 베트남에서는 전통적으로 수확 이후 논밭에 남은 볏짚 등을 태워 지력도 높이고 병충해 방지도 할 수 있다고 생각해왔다. 이로 인해 벼를 베어낸 후 그 자리에서 그대로 볏짚을 소각한다. 볏짚의 연소 과정에서는 연기가 발생하게 되고 이때, 초미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, NOx(질소산화물)과 같은 가스를 발생시킨다. 이것이 주변 도시에 영향을 미치고 있는 것으로 분석되고 있다. 베트남에서는 한해 약 30만 톤의 볏짚이 소각되고 있는 것으로 추산되는데, 베트남의 환경자원국에 따르면 2022년 볏짚 소각으로 인해 약 758톤의 PM2.5 초미세먼지, 8,400톤의 일산화탄소, 107,000톤의 이산화탄소가 배출된 것으로 조사되었다.

마지막으로 건설 현장에서 나오는 분진이 지목된다. 최근 베트남은 급격한 산업화를 진행하고 있다. 특히 하노이시, 호치민시 등의 대도시를 중심으로 건물 착공, 도로 건설 등의 활동이 활발히 이루어지고 있다. 이러한 인프라 프로젝트가 진행 과장에서 행해지는 토양 굴착, 기존 구조물 해체는 많은 분진을 발생시키고 있다. 또한 이러한 프로젝트는 도심지역 한가운데에서 행해지고 있어 분진이 발생되면 외부 순환이 어려워 도심 지역의 대기질을 악화시키고 있다.

코로나 이후 다양한 기능을 원하는 베트남 소비자

코로나 이전에도 베트남의 공기청정기 수요는 점차 증가하는 추세를 보였다. 경제 성장으로 인한 베트남인들의 구매력 상승과 대기오염에 대한 베트남 소비자들의 인식 제고는 공기청정기 시장 성장의 발판이 되었다.

초기 베트남의 공기청정기의 주요 기능은 단순히 먼지(PM10) 제거 기능만을 가졌었다. 하지만 코로나 펜데믹 기간을 거치며 건강과 청결에 대한 베트남 소비자들의 인식이 올라감에 공기청정기 또한 이러한 인식을 반영하게 되었다. 최근 베트남에서는 먼지(PM2.5) 제거 기능은 물론이고 각종 바이러스, 세균을 제거할 수 있는 향균 능력이 주요 기능으로 떠올랐다. 또한 재택 근무, 비대면 수업을 진행하는 등 집에있는 시간이 늘어나면서 가전제품의 사용 시간도 같이 늘어나게 되었다. 특히 공기청정기 제품의 경우에는 장시간 운용해야하는 특성이 있어 전기 요금에 대한 부담을 느끼는 소비자들은 제품의 전력소비효율을 중요하게 생각하고 있는 추세다.

베트남 공기청정기 판매 대리점을 운영하는 관계자에 따르면 공기청정기 제품의 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 코로나 이후 개인 위생의 중요성이 증대되어 차량, 책상, 개인공간에서 사용할 수 있는 작고 가벼운 공기청정기가 새로운 트렌드로 등장했다. 또한 소비자층이 MZ세대로 변화하며 스마트기기에 대한 수요도 증가했다. 스마트 공기청정기는 스마트폰과 연동되어 언제 어디서나 원격으로 제어할 수 있으며, 실내 공기질을 실시간으로 모니터링하고 오염도에 따라 작동모드와 절전모드를 자동으로 전환하는 기능을 갖추고 있어 사용자의 편의성과 효율성을 높여준다. 때문에 젊은 소비자층에게 인기가 많아 다소 높은 가격에도 판매량이 증가하고 있다고 전했다.

베트남 수입동향 및 대한 수입 규모

주요 수입국

베트남의 2022년 HS Code 8421.39의 총 수입액은 2억 3,728만 달러를 기록했다. 수입액 2021년 대비 5.16% 감소를 보여주는데, 이는 코로나 이후 베트남 소비자들의 건강에 대한 인식 제고로 2021년 전년대비 다소 높은 증가율을 보인 것에 따른 역기저효과로 분석된다. 중국 제품은 약 52.16%의 점유율을 보이며 베트남의 공기청정기 제품 수입 과반 이상을 차지하고 있는데, 이는 글로벌 기업들과 베트남 자국 기업 제품조차도 중국에서 제조되어 베트남으로 수입되기 때문으로 보인다.

<2020~2022년 베트남 공기청정기 수입 동향(HS Code 8421.39 기준>

(단위: 천 달러, %)

[자료: World Trade Atlas]

주: 상기 통계는 HS 코드 8421.21 기준으로, 공기청정기 제품을 포함한다. 이해를 돕기위해 해당 HS Code를 사용한 통계 자료를 사용했으나 공기청정기만의 정확한 통계로 보기에는 어려움이 있다.

對한국 수입 동향

한국산 HS CODE 8421.39 제품의 수입액은 2022년 약 1,750만 달러를 기록하며, 수입액이 전년대비 19% 감소하였다. 하지만 해당 HS Code는 공기청정기 이외의 다양한 품목을 포함하고 있어 공기청정기 이외의 제품도 포함되어 있어 그 수치가 정확히 공기청정기에 대한 물량을 의미한다고 보기 어려운 부분이 있다. 통계청에 데이터에 따르면 해당 감소는 자동차 부품을 생산하는 기업에서의 수출 감소율로, 공기청정기 제품에 대한 수입 감소는 아닌 것으로 확인된다.

<2018~2022년 HS CODE 8421.39 한국산 수입 동향>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 통계청]

주: 상기 통계는 HS 코드 8421.21 기준으로, 공기청정기 제품을 포함한다. 이해를 돕기위해 해당 HS Code를 사용한 통계 자료를 사용했으나 공기청정기만의 정확한 통계로 보기에는 어려움이 있다.

경쟁 동향

베트남 공기청정기 시장은 많은 자국, 외국 기업들이 경쟁을 벌이고 있다. 글로벌 시장 조사기업인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 몇개의 자국, 외국 브랜드가 시장의 40% 이상의 점유율을 보이고 있고 이외에도 다수의 대형 글로벌 브랜드가 기술력을 무기로 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁 중인 것으로 조사되었다.

유통구조

베트남 공기청정기는 코로나 이후 온라인 쇼핑몰을 통해 구입하는 비율이 증가했지만 그 비율은 미미하다. 코로나 이후 베트남 소비자들은 기능적 측면을 중시하게 되면서 대리점 혹은 종합전자제품점을 방문해 직원의 설명을 듣고 여러 제품을 비교하는 것을 선호한다. 또한, A/S나 품질보증, 무료설치와 같은 부분에서 온라인 구매보다 매장 방문을 통한 구매가 유리하기 때문에 오프라인 구매가 일반적이다.

<베트남 공기청정기 일반 유통구조>

 [자료: 호치민 무역관 종합]

관세율, 인증

관세율

베트남이 한국으로부터 수입하는 HS Code 8479.89, 8421.39.20 품목은 AKFTA(한-아세안 FTA)·VKFTA(한-베트남 FTA)의 원산지적용을 받는 경우 수입세가 면제되며, 부가가치세(VAT) 10%가 부과된다.

<HS Code 8479.89, 8421.39.20 베트남 수입 관세율>

(단위: %)

[자료: 2023 베트남 수입 및 수출 관세표]

인증 제도

공기청정기 제품에 대한 베트남 세관의 필수 인증(QCVN) 요구사항은 존재하지 않는 것으로 확인된다. 다만, 국가표준기술 규정인 TCVN 5699-2-65:2010에 의거한 공기청정기 규정이 존재해, 필요할 경우 해당 규정에 따라 국가표준기술 인증을 받을 수 있다. 이는 세관에서 요구하는 필수 인증 사항은 아니기 때문에 마케팅, 혹은 거래자간의 필요에 의해 활용될 수 있다. 

공기청정기 수출입시 우리기업은 제품의 사양이나 규격 등을 정확히 확인해 수출입시 문제가 되지 않도록 하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

시사점

베트남은 경제성장을 위해 도시화, 산업화에 총력을 기울이고 있다. 이는 베트남의 대기질 개선이 짧은 시간에 이루어질 수 없다는 사실을 시사하며, 오히려 대기오염이 악화되는 상황을 맞이할 수 있을 것으로 예상된다. 

이와 반대로 베트남에서는 건강, 환경에 대한 소비자들의 인식이 높아지며 대기오염에 대처할 수 있는 방안을 강구하고 있다. 이에 베트남 공기청정기 시장은 앞으로 더욱 높은 성장 여지를 내포하고 있는 것으로 보여진다.

자료원: 2023 베트남 수입 및 수출 관세표, 통계청, World Trade Atlas, IQAir 2022 세계 공기질 보고서, QnMe