카자흐스탄-러시아 간 교역 동향

 

러시아는 카자흐스탄의 제1 교역국으로 러시아-우크라이나 사태 이후에도 여전히 1위의 교역국이다. 카자흐스탄 통계청에 의하면, 2022년 카자흐스탄과 러시아 간의 교역액은 2021년 242억 달러에서 253억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 카자흐스탄의 무역 상대국으로 CIS 국가들과는 전체 교역액의 26%를 차지하고, 그중 러시아의 점유율은 72.35%이다. 유럽 국가와의 교역액은 434억 달러로 32%를 차지하며, 그중 이탈리아 149억 달러, 네덜란드 57억 달러, 프랑스 39억 달러, 독일 27억 달러를 기록했다.

 

아시아 국가는 489억 달러로 전체 규모의 36%에 해당하며, 중국과의 교역량은 241억 달러로 전체의 18%에 해당한다. 터키 63억 달러, 한국은 61억 달러로 4.6%이고, 인도 24억 달러, 싱가포르, 일본 19억 달러를 기록했다.

 

<카자흐스탄 2022년 교역 상위 10개국>

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	교역액	수출액	수입액	증감률
1	러시아	25,329	8,532	16,796	4.4
2	중국	24,145	13,164	10,981	32.7
3	이탈리아	14,908	13,854	1,054	54
4	한국	6,119	4,546	1,573	131.5
5	네덜란드	5,778	5,483	295	25.3
6	우즈베키스탄	4,975	3,692	1,282	27.5
7	터키	4,910	4,751	1,595	19.4
8	프랑스	3,986	3,071	914	30.3
9	미국	3,360	1,462	1,897	51.1
10	독일	2,760	532	2,227	24.5

[자료: 카자흐스탄 개발은행]

 

러시아와의 교역에서 수입 비중은 4.5% 감소하고 카자흐스탄의 수출 비중은 21.5% 증가해 전체 교역량은 4.4%의 증가세를 보였다. 가장 주목할 만한 점은 기계, 장비, 운송 수단, 기기 및 장치 부분에서의 수출량의 증가와 원자재 수출의 감소이다. 기계, 장비, 운송수단, 기기 및 장치 부분에서 전년(4억7000만 달러, 수출 비중 6.7%) 대비 4.5배 증가한 21억 달러(수출 비중 24.9%)를 기록했다. 반면 금속 및 금속 관련 제품의 수출량은 17% 감소한 20억 달러(23.4%)를 기록했고, 광물, 연료 및 에너지 제품은 28% 감소한 18억 달러(수출 비중 20.8%)를 기록했다. 그 뒤로 화학 및 화학 관련 산업(고무 및 플라스틱 포함) 제품은 19억 달러(수출 비중 22%)로 전년 대비 2배의 상승 기록을 보였다.

 

주요 수입품목으로는 기계, 장비, 차량, 도구 및 기구 등이 전체 수입품의 19.8%, 34억 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 기록인 47억 달러, 비중 26.9%에 비해 27%의 감소한 수치이다. 그 뒤를 이어 동식물성 제품, 가공식품이 32억 달러, 18.5%의 비중을 차지했고, 금속 및 금속제품 31억 달러, 화학제품 및 관련 산업이 29억 달러를 기록했다. 연료 및 에너지 제품을 포함한 광물 제품은 13억 달러로 전년 19억 대비 31% 감소했다.

 

<2022년 카자흐스탄의 대러시아 수출입 상위품목>

(단위: %)

순위	수출			수입
	HS Code	품목	비중	HS Code	품목	비중
1	2844	방사성원소	11.2	2710	석탄	3.2
2	7208	철 또는 비합금강의 평판압연제품	5.5	7207	철 또는 비합금강의 반제품	2.5
3	2616	귀금속광과 그 정광	4	1001	밀과 메슬린	2
4	2818	인조 커런덤, 산화알루미늄	4	2616	귀금속광과 그 정광	1.7
5	7210	철 또는 비합금강의 평판압연제품(도금)	3.6	7214	철이나 비합금강의 그 밖의 봉	1

[자료: 카자흐스탄 개발은행]

 

EU 시장에서 러시아 석탄 공급 대체, 수출량 증가

 

유럽이 러시아 석탄에 대한 제재를 시작한 후 카자흐스탄은 EU 시장에서 러시아 공급을 대체하는 나라 중 하나가 됐다. Eurostat에 따르면, 2022년 11월까지 EU 국가들의 카자흐스탄에서 석탄 수입은 78만 톤에서 490만 톤으로 증가했다. 그와 동시에 러시아 석탄회사들은 아시아로 공급을 전환했다. 카자흐스탄의 석탄은 주로 라트비아와 같은 발트해 연안 국가의 항구를 통해 유럽으로 전해진다.

 

카자흐스탄의 석탄 생산에서 가장 큰 비중을 차지하는 회사는 Bogatyr Komir와 Shubarkol Komir로 시장의 50% 이상을 차지하고 있다. 알파-은행의 보리스 크라스노젠허프는 카자흐스탄이 EU로 이전에 러시아가 공급하던 20%의 석탄을 대체하고 있다고 전했다. 하지만 석탄의 가격은 현재 하락세이다. 2022년 9월에 톤당 380~400달러였던 CIF ARA 기반의 에너지 석탄 가격이 현재 톤당 130달러로 떨어졌다. 이러한 가격과 투자 수준에서는 카자흐스탄 석탄이 유럽시장에서 러시아 석탄을 더 이상 대체하는 것이 제한적일 수 있다는 것이 전문가의 견해이다.

 

외국기업의 러시아에서 카자흐스탄으로의 이전

 

러시아-우크라이나 사태로 인해 러시아의 외국 투자기업들이 서방의 러시아 제재 압력을 피해 러시아 시장에서 철수하거나 주변국으로 비즈니스 거처를 옮기는 것으로 나타났다. 지난 2022년 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령은 러시아 시장에서 철수 계획 중인 기업을 카자흐스탄으로 적극적으로 유치할 수 있도록 정부 부처에 지시했다. 2023년 5월 29일 카자흐스탄 외무부 차관 알마스 아이다로프의 보고에 의하면 401개 기업이 카자흐스탄으로 이전할 예정이고, 현재 67개 회사와 긍정적인 협력을 추진 중이며, 25개 회사는 이미 이전이 완료됐다고 한다. 독일, 미국, 스위스, 일본 등 38개국의 기업들이 카자흐스탄에서 적극적으로 협력을 추진하고 있다.

 

Honeywell(미국)

모스크바 사무소를 철수하고 알마티에 중앙아시아 지역 사무소 개소. 알마티 제어 캐비닛 생산시설에서 2022년 7월 20일 조립 생산 시작 및 2023년 6월 26일 Atyrau에 카자흐스탄 최초 가스 감지기 제조 시작

 

InDriver(미국)

모스크바에 있던 지역 사무소와 전문가팀을 알마티로 이전하고 서비스센터를 개설

 

Ural Motorcycles(RF/USA)

Irbit에서 시설 일부를 이전하고 Petropavlovsk에서 생산을 시작하여 제3국 수출을 위한 대형 오토바이 생산 및 현지화

 

Weir Minerals(영국)

펌핑 장비, 하이드로 사이클론, 밸브의 조립 및 복원을 위한 생산 기지. 지난 9월 알마티에 생산 공장 개설

 

Fortescue(호주)

사무실을 카자흐스탄으로 이전해 카자흐스탄의 녹색 수소에 대한 유라시아 프로젝트에 집중. 러시아 연방에 있는 사무실을 폐쇄하고 AIFC에 회사를 등록

 

Tiktok(중국)

중앙아시아 및 카프카스 지역 사무소 개설 및 카자흐스탄과의 협력 확대. 모스크바에서의 활동을 중단하고 10월에 알마티에 CIS 국가를 위한 지역 사무소를 개설

 

Marubeni(일본)

대표사무소를 러시아에서 카자흐스탄으로 이전. 알마티 사무소가 CIS 지역 담당

 

RIVAL(러시아)

자동차 액세서리 생산. 카시트 커버, 차량용 매트 생산기지를 Kostanay로 이전

 

Zavod LSTK LLC(러시아)

경량 건축 구조물의 생산업체. Qyzyljar 특별경제구역에서 토목작업 진행 중

 

PKV Group of Companies(리투아니아)

LCD TV 생산라인을 카자흐스탄으로 재배치

 

Emerson(미국)

압력 센서 생산. 조립 생산은 10월 12일부터 시작

 

Koppert(네덜란드)

생물학적 비료 및 식물 보호제 생산. 사무실과 직원을 알마티로 이전했고 2023년 공장 착공을 계획 중

 

R-Vent Medical(터키)

Novamed(네덜란드)와 협력해 인공호흡기용 호흡 회로 생산. 아스타나 내 부지 확보했으며, 기술 이전 계약까지 체결

 

United Concrete Canvas(영국)

콘크리트 캔버스 생산. 지난 8월에 아스타나에 사무실 개소

 

Knauff(독일)

석고 보드 제조공장 설립을 위한 서류작업 진행 중

 

Reimann(독일)

농업용 트레일러 제조공장 건설. Qyzyljar 특별 경제 구역에서 내 등록을 위한 서류 절차 진행 및 부지 관련 논의 중

 

Great Wall Motors(중국)

자동차 제조. 2022년 11월 16일 공장 건설을 시작. 알마티 공장에서 Changan, Chery 및 Haval 모델 생산 예정

 

Trancso(체코)

운송 및 물류. 러시아 사무실 폐쇄 후 카자흐스탄 내 입지를 다지기 위해 카자흐스탄 내 대표사무소를 개소

 

AvtoVAZ JSC(러시아)

Lada Granta 및 Lada Vesta 모델 자동차 조립

 

Air Liquide(프랑스)

2022년 11월 30일, 카자흐스탄의 국영 석유 및 가스 회사인 KMG(KazMunayGas)와 프랑스의 Air Liquide Eastern Europe SA가 석유 및 가스 처리 분야에서 약 1억 유로 규모의 프로젝트 계약 체결. KMG와 Air Liquide의 합작 투자사인 Air Liquide Munay Tech Gases LLP은 Pavlodar 석유 화학 공장에 추가적인 수소 발생 장치를 설치해 연간 16만 톤 규모의 디젤을 생산할 계획

 

Alstom(프랑스)

카자흐스탄 지역에 서비스센터 설립. 러시아 공급업체 이전. 2022년 11월 29일 카자흐스탄 정부와 Alstom Holdings SA는 전기 기관차 및 철도 교통 인프라 장비 및 차량 운영 장비의 제조 및 서비스에 관한 프로젝트를 실행하기 위한 기본 원칙에 대한 프레임워크 계약을 체결

  

시사점

 

러시아-우크라이나 사태에 대한 서방의 강력한 경제 제재에도 불구하고 러시아는 카자흐스탄의 최대 무역 교역국임에는 변함이 없다. 지난 2022년 카자흐스탄의 수입과 수출액이 최고를 기록하며 일부 품목의 판매량도 증가했다.

베어링 수출은 두 배를 기록하고 러시아가 생산 공급 문제를 겪은 일부 플라스틱 파이프의 수출 또한 3배 이상 증가했다. 하지만 이러한 품목들의 러시아로의 재수출이 확실하지는 않다. 현재 카자흐스탄은 러시아와의 무역에 어떠한 제재도 적용하고 있지 않지만, 러시아 제재를 우회하는 통로가 되는 것을 허용하지 않겠다고 밝혔다.

 

카자흐스탄은 현재 러시아와의 무역 외에도 국제시장에서의 거래 확대에 주력하고 있다. 이는 경제 다각화 전략을 뒷받침하고 외국 투자자 및 무역 파트너와 카자흐스탄에 새로운 기회가 되고 있다. 특히 다양한 기업들의 카자흐스탄 이전으로 기술 분야의 투자와 발전을 기대하고 있다. 이에 한국 기업들 또한 투자의 기회가 될 것이라고 예상된다.

 

 

자료: 카자흐스탄 통계청, 카자흐스탄 개발은행, inbusiness.kz, forbes.ru, invest.gov.kz, lsm.kz, KOTRA 알마티 무역관 자료 종합