수출입 동향

  <수출입 동향(HS CODE 630900)>

(단위: 만 달러)

GTA 통계에 따르면 2022년 기준 말레이시아의 중고의류 수출 규모는 7715만 달러로 이는 전년대비 약 21% 증가했으며, 수입은 1억292만 달러로 전년대비 약 5.72% 증가한 것으로 집계되었다. 최근 5개년 구간 데이터를 살펴보게 되면 2018년부터 2020년까지 교역규모가 큰 폭으로 하락한 것을 확인할 수 있다. 이는 미-중 간의 무역경쟁이 심화됨에 따른 글로벌 수요 악화와 2019년 당시 갑작스러운 정권 변화 등의 대내외 경제 여건의 불안으로부터 기인한 것으로 보인다. 

2020년을 기점으로 성장 국면으로 전환이 되었는데, 코로나가 유행함에 따라 소비자들이 소비 지출을 줄임으로써 상대적으로 값싼 중고의류 구매 의사가 증가함과 동시에 쇼피(말레이시아 현지 전자상거래 플랫폼) 등 온라인 플랫폼이 성장함에 따라 종합적인 수요가 증가한 결과로 보인다. 

  <말레이시아 제품(HS CODE 630900) 외국 수출 현황>

(단위: 만 달러)

순위	국가명	2020	2021	2022
1	인도네시아	1,881	2,679	2,662
2	태국	813	669	1,085
3	캄보디아	401	427	743
4	필리핀	292	338	359
5	일본	117	093	357
6	케냐	185	210	307
7	파키스탄	180	230	291
8	호주	7	55	249
9	인도	139	79	207
10	나이지리아	226	232	172

[ 자료: Global Trade Atlas ]

말레이시아 중고의류가 수출된 상위 10개 국가들을 살펴보면 2022년 기준 인도네시아로 2662만 달러 규모의 수출을 달성했다. 이는 2022년 중고의류(HSCODE 630900) 전체 수출의 약 34.50%를 차지한다. 이 밖에도 2위인 태국으로의 수출 규모는 2022년 1085만 달러를 기록하였으며 이는 전년대비 62.12%가 증가한 수치다. 이외 순위권 내 기타 국가들을 살펴보면 주로 인근 동남아시아 국가들을 중심으로 수출이 활발히 진행되고 있음을 확인할 수 있다.

  <외국 제품(HS CODE 630900) 말레이시아 수입현황>

(단위: 만 달러)

순위	국가명	2020	2021	2022
1	일본	3,583	4,448	4,455
2	대한민국	1,540	2,290	2,751
3	태국	183	456	697
4	호주	650	697	679
5	중국	194	300	504
6	파키스탄	191	349	293
7	싱가포르	230	384	209
8	인도	154	128	160
9	미국	273	124	143
10	대만	128	169	127

[ 자료: Global Trade Atlas ]

한편, 말레이시아로 중고의류를 가장 많이 수출하는 나라는 바로 일본이다. 2022년도 GTA 데이터 기준 4455만 달러 규모를 수출했는데 이는 말레이시아의 2022년 중고의류 전체 수입액의 43.29%에 해당되는 규모이다. 한국은 말레이시아에서 두 번째로 큰 중고의류 공급국으로, 2022년 전체 수입액의 26.73%를 차지하고 있으며 이는 전년대비 20.09% 증가한 수치다.

 <한국으로부터의 수입현황(HS CODE 630900)>

(단위: 만 달러, %)

연도	2018	2019	2020	2021	2022
규모	2,339	1,903	1,540	2,290	2,751
증감률	-18.1	-18.6	-19.1	48.7	20.1

[ 자료: Global Trade Atlas ]

말레이시아 내 중고의류 시장의 경우 최근 몇 년간 일본의 독주가 이어져 왔으나 2020년 이후 2위 한국이 조금씩 추격하는 상황이다. 2020년까지 말레이시아의 대내외 경제상황 악화로 한때 마이너스 수출을 기록하기도 했으나 2021년부터 플러스 성장으로 전환하였으며 성장 폭 또한 크게 증가하고 있는 것이 고무적이다. 

말레이시아의 현지 중고의류 분야 업계 관계자(Bundle FA Global)에 따르면, 최근 몇 년간 한류의 영향과 더불어 상대적으로 비싼 일본산 중고의류 상품 대비 가격 경쟁력이 높은 한국산 중고의류에 대한 인기가 높아지고 있다. 이러한 추세에 비추어봤을 때, 말레이시아 현지 시장 내 양국 상품들이 양강구도를 형성하게 되리라 전망했다.

관세현황

<현지 수입관세율(HS CODE 630900)>

(단위: %)

HS코드	관세		판매세 및 서비스세(SST)
	수입 관세율(PTK)	AKFTA
8542.31.0000	0	0	10

[ 자료: 2022 Customs Duty Order , 한-AKFTA ]

말레이시아 세관의 일반 관세 규정(PDK, Perintah Duti Kastam)과 한-아세안 자유무역협정(AKFTA) 따르면 HS 코드 630900을 말레이시아로 수입할 때 별도의 수입 관세가 붙지는 않으나 판매세 및 서비스세(SST)가 10% 부과된다는 점을 참고할 필요가 있다.

유통구조

<현지 중고 의류품의 유통 구조>

 

 [ 자료: 쿠알라룸푸르 무역관 재구성  ]

대부분의 중고 의류는 현지 수입 및 공인 유통업체를 통해 유통·판매된다. 말레이시아의 중고 의류는 가성비 좋은 제품부터 고급 빈티지 제품까지 다양하게 분류가 되는데, 중고 의류의 종류에 따라 다양한 채널을 통해 유통이 이뤄진다.

(1) 중고의류 도매업체 - 중고 의류를 대량으로 구매하여 최종 사용자에게 재판매하는 중고 의류 아울렛 체인점들이 여기에 해당한다. 

  - 골세 의류(Golse Garments Sdn Bhd), BOK Marketing Sdn Bhd 등이 있으며 특히 BOK Marketing Sdn Bhd의 경우 일본 최대 중고 체인점인 Book-Off Corporation Limited의 자회사로 현지에서  일본 중고품 매장인 Jaran Jaran Japan(JJJ)를 운영하고 있다.

(2) 럭셔리 빈티지, 큐레이션 제품 - 패션 쪽에 특화된 중고의류들의 특성상 소비자 및 판매자가 자유롭게 거래할 수 있는 C2C 형태로 이뤄지며 Carousell, Instagram, Facebook 등의 온라인 플랫폼을 중심으로 유통 및 판매되고 있다.

(3) 이외 블레스샵, 리플래시 말레이시아 등 자선 상점과 야시장 등을 활용한 유통 판매 역시 활발하게 진행된다. 

제품등록, 주요 인증 및 관련 규정 등

말레이시아 세관 규정에 따라 HS코드 630900 품목에 대한 수입 승인은 별도로 필요하지 않는다. 다만 말레이시아가 무슬림 국가인 것을 감안할 때, Curan(쿠란) 내 어떠한 구절이라도 인쇄되거나 복제된 의류 제품들의 경우 엄격히 수입이 금지된다. (수입금지 품목에 대한 세부 내용의 경우 우측의 링크를 통해 확인이 가능하다. Import/Export (customs.gov.my))

판매 국가별 현지 주요 기업 현황

아래는 말레이시아내 중고의류를 수입 유통하고 있는 주요 업체 현황이다. 

< 말레이시아 내 주요 중고의류 수입(유통)업체 현황 > 

기업명	설립일	웹사이트
HNY BUNDLE SDN BHD.	2021	https://hny-bundle.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
FUJIYAMA (ASIA GLOBAL IMPEX SDN BHD)	2018	https://www.fujiyama-usedcloth.com/
GOLSE GARMENTS SDN BHD	2017	https://www.facebook.com/people/Golse-Garments-Sdn-Bhd/100063916760642/
BANDORU HOLDING SDN BHD	2017	https://bandorustore.com/
2ND STREET TRADING MALAYSIA SDN BHD	2017	https://www.2ndstreet.global/
JALAN JALAN JAPAN(JJJ)	2017	https://www.jalanjalanjapan.com.my/
BUNDLE FA GLOBAL USED CLOTHING	2016	https://bundlefaglobal.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
NCT SUPPLY & TRADING SDN BHD	2017	https://nctexport.com/
SAM BUNDLE	2016	https://www.hocktat.com.my/about.html
REFASH MARKETING SDN BHD	2015	https://refash.my/
TAS TEXTILE SDN BHD	2014	https://www.tastextile.com/
FAMILY BUNDLE(HARAHAP IMPORT AND EXPORT)	1997	https://familybundlemalaysia.com/

 [ 자료: EXPERIAN 및 기업별 개별 홈페이지 ]

시사점 및 향후 전망

말레이시아의 한 업계 관계자(Bundle FA Global) 현재 '번들' 쇼핑이라고 불리는 중고 의류 쇼핑이 인기라고 한다. 말레이시아에는 길가의 작은 가판대부터 대형 체인기업들에 이르기까지 넓은 스펙트럼의 중고품 매장이 있다. 상품 역시 가격 대비 성능이 좋은 상품들에서부터 희귀한 빈티지 의류까지 다양하다. 

코로나19 팬데믹 이후 개인이 체감하는 생활비 수준이 상승함에 따라 소비자들이 지출을 줄일 수 있는 대안을 찾는 과정에서 중고 의류가 주목받기 시작했다. 이러한 분위기 속에서 한국의 중고 의류 수요가 최근 큰 폭으로 증가하고 있다는 것은 매우 고무적이다. 말레이시아 소비자들은 디자이너 브랜드의 명성보다 경제성과 선택권을 중시하는 밀레니얼 세대로부터 큰 인기를 끌면서 중고 의류 유통의 잠재성이 있는 국가로 인정받고 있는 만큼, 향후에도 많은 한국산 상품이 현지에 활발히 진출할 수 있기를 기대해 본다.

자료: Global Trade Atlas, 말레이시아 통계청(DoSM), 말레이시아 투자개발청(MIDA), 말레이시아 대외무역개발공사(MATRADE), KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합