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시장 개요

방글라데시 휴대폰 산업 협회 부회장인 Rizwanul Haque에 따르면 방글라데시 휴대폰 산업은 현재 14억 달러 이상으로 추산된다. Counterpoint Research의 최신 시장모니터 보고서에 따르면 글로벌 휴대폰 시장에서 스마트폰 비중은 2021년 46%에서 2022년 39%로 감소한 반면, 피처폰 비중은 2022년에 4% 늘어났다. 블랙마켓 휴대폰(해외 생산 후 관세를 내지 않고 방글라데시로 들여온 폰)이 방글라데시 휴대폰 시장의 20%를 차지하는 것으로 추산된다.

<방글라데시 판매 휴대폰 브랜드 및 기업>

[자료: 다카무역관 자체 정리]

<방글라데시 판매 휴대폰 HS코드별 관세율>

(단위: %) 

[자료: 방글라데시 세관]

방글라데시 현지 제조업체 

방글라데시에는 현재 14개의 국내외 브랜드가 생산시설을 갖추고 있다. 이 회사들의 생산능력은 방글라데시 현지 핸드폰 수요의 100%를 충족시킬 수 있다. WALTON과 Symphony 등의 방글라데시 현지 휴대전화 회사들은 미국과 네팔에 각각 휴대전화를 수출하고 있다.

2020-2021년 회계연도에 방글라데시는 1억5000만 달러의 스마트폰을 수입했는데 인도에서 6900만 달러, 홍콩에서 6800만 달러 이상의 스마트폰을 수입했다. 이 두 국가로부터의 누적 수입 비중이 92.16%에 달한다. 방글라데시는 한국으로부터는 39만 달러의 스마트폰 수입에 그쳤다.

동일 회계연도에 방글라데시는 1억4000만 달러의 피쳐폰을 수입했는데, 홍콩으로부터의 수입액이 6500만 달러를 넘어 전체 수입액의 45% 이상을 차지하는 1위 수입국이었다. 2위로는 베트남으로부터 1814만 달러를 수입했다. 인도와 중국은 각각 3위와 4위를 차지하고 있다.

<방글라데시 스마트폰 수입액>

(단위: 달러, %) 

[자료: 방글라데시 통계국]

<방글라데시 피쳐폰 수입액>

(단위: 달러, %) 

[자료: 방글라데시 통계국]

유통 절차

통상 휴대폰은 아래와 같은 유통 채널을 사용해 최종 사용자에게 판매된다. 이외에 블랙마켓을 통해 해외에서 반입되는 휴대폰이 상당수 있지만 통계를 통해서 확인하는 것은 어렵다. 

  1) 자체 소매점을 통해 소비자에게 직접 판매

  2) 종합 온라인 전자상거래 플랫폼 혹은 전자제품 플랫폼 통한 판매

  3) 일부 특정 제품만 판매하는 브랜드샵에서 직접 판매 

  4) 에이전트 통해서 판매후 에이전트 소유 소매점을 통해 판매

  5) 가전 유통업체에서 다양한 기업 휴대폰 판매하는 편집샵에서 판매

<방글라데시 휴대폰 시장점유율> 

(단위: %) 

[자료: Statista]

소비자 인식

방글라데시 현지 소비자들은 대체로 한국 제품에 대해서는 대체로 수명, 디스플레이, 제품 라인업 때문에 선호하며, 샤오미는 저렴한 가격에 최적의 기능, Vivo는 훌륭한 외관, Oppo는 카메라 시스템을 강점으로 인식하고 있다. 또한, 한국 스마트폰이 일찍이 현지 생산 및 브랜드샵 운영 등을 시작하는 등 공격적인 마케팅을 펼쳐 고급 스마트폰이라는 인식이 굳어져 있어 향후 판매전망도 유망할 것으로 판단된다. 

<방글라데시 인기 스마트폰 현황>

(단위: 달러)

[자료: 다카 무역관 자체 정리]

결론 

2022년에 방글라데시 스마트폰 시장은 급격한 가격 상승과 불황으로 인해 판매가 감소했다. 현지 관련 전문가들은 달러 부족과 글로벌 공급망 혼란으로 인해 2023년에도 이러한 영향이 지속될 수 있다고 우려하고 있다. Fair Electronics의 영업 매니저인 모하마드 레자울 카림은 블랙마켓의 규모가 증가하는 추세에 대해 우려를 나타냈고 2022년에 약 3억 달러 상당의 휴대폰이 블랙마켓을 통해 판매되었는데, 최근 인플레이션으로 인한 휴대폰 가격 인상에 기인한다고 보고 있다. 

한편, 샤오미는 고가 모델의 판매 부진 때문에 최근 237달러 이상의 고가 제품 판매를 중단했고 판매 성수기인 라마단 기간 동안 고가 모델 판매를 재개하기로 했다.

방글라데시 경제가 최근 10년동안 7%에 가까운 성장을 함에 따라 스마트폰 시장은 중장기적으로 지속 성장할 것으로 판단되나 중국산 휴대폰과의 가격 경쟁이 심화되므로 고급화 전략을 채택하는 것이 유망할 것으로 판단된다. 아울러, 한국 스마트폰의 브랜드 이미지가 높은 관계로 향후 기타 한국산 스마트폰 액세서리 및 모바일 기기의 방글라데시 시장 개척도 충분히 확대해볼 만하다고 판단된다. 

자료: 방글라데시 통계국, STATISTA, KOTRA 다카 무역관 자료 종합