시장 현황

2014년 중국은 1가구 2자녀 정책을 시행했다. 일시적으로 출산율이 상승했으나 오래 가지 못하고 다시금 출산율이 하락했으며, 1가구 3자녀까지 허락하는 정책을 시행했다. 그럼에도 불구하고 중국의 인구 자연증가율은 최근 꾸준한 하락세를 보이고 있고 2022년에는 역성장까지 한 것으로 나타났다.

< 중국 인구 자연증가율 >

[자료: CEIdata(中經數据)]

아이에게는 더 좋은 것으로 해주고자 하는 부모의 마음과 더불어 소득증가에 힘입어 중국 소비자들의 고급 분유에 대한 수요는 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 과거부터 중국 소비자들은 고품질의 분유 구입을 위해 해외원정도 감행할 정도로 수요가 컸고 이에 따라 분유시장의 규모도 꾸준한 성장세를 기록하고 있다. 중상산업연구원의 데이터에 따르면, 중국 영유아 분유의 시장 규모는 2017년 약 1440억 위안이었으나 연평균 5.7%의 성장률을 기록하며 2022년에는 약 1900억 위안까지 시장 규모가 확대됐다.

<중국 영유아 분유 시장규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 유로모니터, 중상산업연구원(中商产业研究院)]

시장 내 경쟁동향

고급 분유의 수요 증가에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 가운데 중국의 영유아 분유는 아직 수입제품에 대한 의존도가 높아 50% 이상의 시장점유율을 차지하고 있다. 그러나 최근 2년간 팬데믹과 물류 문제 등 복합적 요인으로 인해 수입량 및 수입액 모두 과거 대비 감소하며 중국 브랜드의 시장점유율이 보다 높아진 것으로 나타났다. 이러한 가운데 분유의 영양소 및 품질에 대한 소비자 요구가 높아지며 저가 브랜드의 진입장벽이 높아지고 시장도 고급 브랜드를 중심으로 점진적 통합이 이루어지고 있다.

<중국 영유아 분유 수출입 현황>

(단위: 천 톤)

[자료: 해관총서]

<중국 영유아 분유 수출입 현황>

(단위: 백만 달러)

[자료: 해관총서]

2022년 기준 10대 브랜드 중 중국 브랜드의 점유율은 약 32%, 외국 브랜드의 시장점유율은 약 45%를 기록하고 있는 것으로 나타났다. 기타로 분류된 브랜드까지 포함 시 2022년 중국 브랜드의 비중은 약 43%로 나타났으며 2016년의 27%, 2020년 38%였던 것 대비 꾸준한 상승세를 기록한 것으로 나타났다.

가장 큰 시장점유율을 차지하고 있는 브랜드는 중국의 Feihe(飞鹤奶粉)로 14.8%를 차지했고 이외에도 중국 브랜드로는 Junlebao(6.9%), Yili(6.2%), Biostime(4.0%) 등이 큰 비중을 차지했다. 외국 브랜드로는 미국의 Wyeth가 12.8%로 가장 큰 비중을 차지했고 Danone(10%), Ausnutria(6.3%) 등이 뒤를 이었다.

<중국 내 분유 브랜드별 시장점유율>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

<주요 브랜드 현황>

[자료: 브랜드별 홈페이지]

한편 전자상거래의 발전과는 다르게 분유시장은 오히려 오프라인 채널의 구매비중이 높아지고 있는 것으로 나타났다. 오프라인 구입 비중은 2017년 55%에서 2022년 67%로 크게 높아졌고 온라인은 27%에서 9%까지 급락한 것으로 나타났다. 분유는 영유아가 먹는 것으로 고품질에 대한 요구가 매우 높고 저품질이나 가짜제품을 걸러내기 위해 소비자들이 매장에서 직접 고르기 때문인 것으로 분석된다. 아울러 중국 내 구입이 아닌, 외국에서 직접 구입해서 가져오는 등의 기타 방식 비중도 2022년 24%로 높은 것으로 나타났다.

<분유 구입 채널별 비중>

주: 기타는 직접구매가 아닌 대리구매 등 포함

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

관련 정책

분유의 품질 및 안전성 문제는 꾸준히 매우 큰 관심사 중 하나였다. 2021년 3월 중국 정부는 '식품안전 국가표준 영아용 조제식품(食品安全国家标准婴儿配方食品)(GB 10765-2021)', '식품 국가안전표준 비교적 큰 영아용 조제식품(食品国家安全标准较大婴儿配方食品)(GB 10766-2021)', '식품안전 국가표준 유아용 조제식품(食品安全国家标准幼儿配方食品)(GB 10767-2021)' 등 3대 표준을 발표했다. 해당 국가표준은 제품의 검사항목만 50개 이상에 달했고 이는 일본(27개), 미국(30개), EU(37개)보다도 검사항목이 많다. 또한 영유아들에게 꼭 필요한 영양소를 포함하고 그 배합기준에 대해 과거보다 엄격하게 규정을 하고 있어 '사상 가장 엄격한 표준'으로 평가되고 있기도 하다.

한편, 중국은 2016년부터 영유아 제조분유 배합에 대해 등록제를 실시하고 있고 2017년 하반기부터 등록증서를 발급하기 시작했다. 해당증서는 5년 만기인 관계로 관련 기업들은 2022년 하반기부터 새로 갱신해야 하는 상황이며, 2021년부터 새로이 시행된 보다 강력한 국가표준으로 인해 적지 않은 기업들이 시장에서 사실상 퇴출되고 있는 것으로 알려졌다. 한 유업 전문가는 무역관과의 인터뷰 중 소비자들의 고급제품 수요로 인해 이미 많은 중저가 브랜드들이 퇴출된 가운데 강력한 정책 시행까지 겹치며 대형 브랜드를 중심으로 시장 질서가 다시금 재편되고 있다고 밝혔다. 아울러 향후 1/3의 브랜드가 더 탈락할 수도 있다고 전망했다.

시사점

중국은 과거 분유로 인한 사건사고도 있었던 만큼 소비자들이 품질에 대해 매우 민감한 편이며, 보다 영양이 풍부하고 아이의 성장기에 적합한 맞춤형 제품을 선호하게 되면서 고급 분유시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상된다. 또한 중국 제품에 대한 신뢰도도 과거대비 높아졌음에도 아직 시장점유율상 외국제품에 대한 선호가 높게 나타나고 있는 것을 볼 수 있다. 다만 분유 정부의 분유 품질관리를 위한 통제 및 정책이 꾸준히 강화되고 있는 만큼, 시장 및 정책 내용에 대한 분석이 반드시 선행되어야 한다.

자료: 해관총서, CEIdata(中經數据), 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국산업연구망(中研网), 신징바오(新京报), 주요 분유 브랜드별 홈페이지, KOTRA 광저우 무역관 자료 종합