콜드체인(Cold Chain)은 제품 생산 후 최종소비자까지 저장운송 과정에서 제품에 적합한 온도를 유지하는 정온물류 기술을 뜻한다. 주로 식음료가 상하거나 의약품이 변질하는 것을 방지하고자 사용되는 정온 유통 시스템으로, 저온에서 보관하는 ‘저온창고업’과 운송 중 온도 조절로 제품의 품질을 유지하는 ‘저온운송업’으로 분류된다.

시장 규모

기후 변화에 따른 식량안보 중요성 부각, 코로나19로 인한 백신과 의약품 시장의 성장에 따라 콜드체인 물류에 대한 수요는 전 세계적으로 증가하는 추세이다. 스타티스타 통계 자료에 의하면 전 세계 콜드체인 물류 시장 규모는 2020년에 거의 2484억 달러에 달했으며, 2028년에는 4100억 달러를 초과할 것으로 예상된다. 세계콜드체인연합(GCCA)이 발표한 보고서에 따르면 2020년 전 세계 냉동창고 보관 용량은 7억1900만 세제곱미터(2억5900만톤)로 집계된다.

<전 세계 콜드체인 시장규모>

(단위: 10억 달러)

[자료: 스타티스타(Statista)] 

태국의 시암상업은행(SCB) 경제연구소(EIC)의 리포트에 따르면 태국의 콜드체인 시장 규모는 2018년 이후로 연평균 8% 성장을 기록하며 2022년에는 350억 바트(약 1조2940억 원)에 이를 것으로 전망된다. 주요인으로는 태국인의 소득 증가로 신선식품 수요 확대, 높아진 도시화율과 평균 가구원 수 감소로 냉장·냉동 즉석섭취 식품 수요 증가, 편의점과 식당체인업의 성장 등이 꼽힌다.

<태국 콜드체인 시장규모>

(단위: 10억 바트)

*주: 온도조절 창고의 운송 및 임대비용과 콜드체인 물류가 필요한 주요 제품의 물량을 바탕으로 산정

[자료: 시암 상업은행(SCB)의 경제 연구소(EIC)]

 

태국의 끄룽스리 연구소(Krungsri Research)는 전자상거래를 통한 냉장∙냉동식품 수요 증가는 냉장∙냉동 차량에 대한 수요를 견인한다고 분석하며, 2022~2024년 사이 연 2730여 대의 냉장∙냉동 차량이 신규 등록될 것이라고 전망했다.

 

<연 신규 냉장∙냉동 차량 등록 대수 전망>

(단위: 대, %)

[자료: Krunsri Research]

 

태국 농업경제 사무국(OAE)의 통계자료에 따르면 태국의 농산품 수출입 규모는 최근 5년간 연평균 1조 바트(약 36조9700억 원)에 달하는 것으로 확인된다. 또한 코로나19로 인하여 온라인을 통한 의약품과 신선 농식품에 대한 주문이 급증했으며, 이는 태국내 콜드체인 시스템의 수요를 가속할 전망이다.

<태국 농산품 수출입 동향>

(단위: 억 바트)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
수입	1,751	1,647	1,634	1,938	2,230
수출	9,627	9,027	7,850	7,303	8,441
합계	11,378	10,674	9,483	9,241	10,671

[자료: 태국 농업경제 사무국(OAE)]

 

태국의 콜드체인 관리 시스템

태국 국가경제사회개발위원회(NESDC)의 콜드체인 관리 보고서에 따르면 태국의 콜드체인 시스템은 농식품 및 의약품 생산, 온도조절 창고 보관, 포장 및 냉장∙냉동 처리, 저온 수∙배송, 마케팅, 소비자 판매 등의 운영 프로세스로 이루어져 있다. 또한 기업에 따라 전파식별(RFID) 시스템을 도입하여 물류 전반에 걸친 온도 변화를 관리하고 오류 가능성을 낮추며, 제품의 추적과 역추적을 용이하게 만들고 있다.

<콜드체인 프로세스>

[자료: 국가경제사회개발위원회(NESDC)]

경쟁동향

2022년 11월 기준 태국 상무부 DBD에 등록된 냉장 및 냉동 창고보관업체는 419개사이며, 현재 영업중인 회사는195개 사로 파악된다. 매출액 기준 주요 업체는 Bangkok Seafood, Pacific Cold Storage, Thai Yokorei사 등이 있다.

<주요 냉장 및 냉동 창고보관업체 리스트> 

1.    INTERSIA CO.,LTD..
본사	태국
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지분 구조	태국 100%
2021년 매출액	1,473.61 백만 달러
주요 서비스 및 특징	- 냉동식품 제조 및 보관 - GMP, ISO 17025 인증 취득
홈페이지	http://intersiafood.com/th/index.php

 

2.    BANGKOK SEAFOOD CO., LTD.
본사	태국
회사 로고
지분 구조	태국 100%
2021년 매출액	952.24백만 달러
주요 서비스 및 특징	- 수산물 냉동 공정 처리 전문 - 개별급속냉동(IQF, -80~-40℃), 접촉식 동결기(-40℃), 송풍 동결   (-40℃)를 운용하여 각종 냉동 보관 필요 품목 취급 - 전파식별(RFID) 시스템을 통한 재고관리
홈페이지	https://bangkokseafood.co.th/Index-en.html

 

3.    PACIFIC COLD STORAGE CO.,LTD.
본사	태국
회사 로고
지분 구조	태국 100%
2021년 매출액	562.32백만 달러
주요 서비스 및 특징	-      마하차이 지역 내 49,000㎡ 규모의 저온(0~5℃), 냉장(-18℃), 냉동(-40℃) 창고 운영 -      JWD Logistics PCL의 자회사 -      자동창고시스템(ARAS) 운용
홈페이지	https://jwd-group.com/en/

 

4.    THAI YOKOREI Co.,LTD.
본사	태국
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지분 구조	태국 51.52%, 일본 48.48%
2021년 매출액	528.98백만 달러
주요 서비스 및 특징	- 차층싸오, 싸뭇 쁘라깐, 아유타야 등지에서 총 70,000㎡ 규모의 냉장∙냉동 창고 운영
홈페이지	https://www.thaiyokorei.co.th/

[자료: Corpus X]

2022년 12월 19일 기준 태국 상무부 DBD에 등록된 냉장 및 냉동 상품 운송 업체는 총 253개 사이며, 현재 영업중인 회사는 214개 사로 파악된다. 매출액 기준 주요 업체는 SCG NICHIREI LOGISTICS, FASTFOOD ALL COMPANY LIMITED사 등이 있다.

<주요 냉장 및 냉동 상품 운송업체 리스트>

1.    SRIPALANG RETAIL COMPANY LIMITED
본사	태국
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지분 구조	태국 100%
2021년 매출액	238.51백만 바트
주요 서비스 및 특징	- 냉동탑차 육로 화물 운송
홈페이지	https://www.sripalang.com/

 

2.    SCG NICHIREI LOGISTICS CO.,LTD.
본사	태국
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지분 구조	태국 51%, 일본 49%
2021년 매출액	236.12 백만 바트
주요 서비스 및 특징	- 실시간 추적 및 역추적이 가능한 저온(0~8℃) 및 냉동(-15℃) 수∙배 송  - 포워딩, 운송 및 통관 서비스 운영
홈페이지	https://www.scglogistics.co.th/service/cold-chain/cold-storage/

 

3.    CJ JWD LOGISTICS (THAILAND) COMPANY LIMITED
본사	태국
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지분 구조	태국 100%  - CJ LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 51%   - JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 48.995%
2021년 매출액	89.92 백만 바트
주요 서비스 및 특징	- B2B 및 전자상거래 물류 서비스 전문

4.    FASTFOOD ALL COMPANY LIMITED
본사	태국 100%
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지분 구조	태국 100%
2021년 매출액	60.80 백만 바트
주요 서비스 및 특징	- 육류 생산 및 유통 전문 - 샤브샤브, 스테이크 레스토랑 등 40여개의 브랜드에 납품
홈페이지	https://fastfoodall.co.th/en/

[자료: Corpus X]

2022년 12월 19일 기준 태국의 냉장 및 냉동 상품 육로운송업 부문의 태국인 외국인 투자 비중은 각각 67%와 33%로 확인된다. 태국, 일본, 중국, 라오스 순으로 투자 비중이 높으며, 전체 투자금액은 11억5292만 바트로 전년 동기 대비 15.3% 증가하였다. 2022년에 냉장 및 냉동상품 육로운송업체 46곳이 신규 법인 등록을 하였으며이는 전년 대비 27.4% 증가한 수치이다.

<국가별 태국 냉장 및 냉동 상품 육로운송업 진출 현황>

(단위: 백만 바트, %)

국가	투자 금액	투자 비중
합계	1152.9	100.00%
태국	772.0	66.96%
일본	377.3	32.73%
중국	3.3	0.29%
라오스	0.3	0.03%

[자료: 태국 상무부 산하 사업개발국(DBD)]

 

또한 냉장 및 냉동 창고 보관업 부문에서 태국과 외국인의 투자 비중은 각각 96%와 4%이다. 그럼에도 불구하고 외국인 투자 금액은 전년 대비 19% 상승한 4억1732만 바트를 기록했으며, 2022년 냉장 및 냉동 창고 보관업체 13개 사가 신규 법인 설립을 했다.

<국가별 태국 냉장 및 냉동 창고보관업 진출 현황>

(단위: 백만 바트, %)

국가	투자 금액	투자 비중
합계	10,842.9	100%
태국	10,425.6	96.15%
일본	226.5	2.09%
중국	87.7	0.81%
말레이시아	61.4	0.57%
파키스탄	24.5	0.23%
싱가포르	14.7	0.14%
사우디아라비아	1.9	0.02%
인도	0.6	0.01%

[자료: 태국 상무부 산하 사업개발국(DBD)]

전망 및 시사점

태국 식약청은 2021년 5월 24일 의약품 공급망 전반에 걸친 품질관리 향상을 위해 "우수 유통 관리기준(Good Distribution Practice, GDP)"을 발표했으며, 2022년 1월 1일부로 시행중이다. 해당 가이드라인에 따라 의약품을 취급하는 제조업체, 수입∙유통업체 및 약사들은 의약품 보관 장소에 온도 측정 장치를 설치하고 의약품 유통 및 판매 시 관리온도를 준수해야 한다. 이에 따라 의약품 운송을 위한 온도조절 차량 및 온도 측정 장치의 수요가 증가할 것으로 기대된다.

태국 물류기업 J사 직원 A씨는 방콕무역관과의 인터뷰에서 향후 태국 지방지역의 소득증가와 함께 냉동, 냉장식 제품수요가 증가할 것 으로 전망하며, J사는 전국에 콜드체인 물류를 구축할 예정이며 장기적으로는 이웃 국가까지 콜드체인 물류망을 확대할 계획이라고 밝혔다.

태국 정부는 2050년까지 탄소중립이라는 계획을 가지고 있기에 장기적으로 환경친화적 콜드체인 시스템 구축이 중요한 과제가 될 것으로 보인다. 콜드체인 에너지효율화 관련 기술 및 모니터링 솔루션을 보유한 우리기업은 태국 진출을 고려해 볼 필요가 있으며, 또한 태국의 온라인 신선식품시장이 성장하고 있으므로 진공 단열재 운송박스 등 B2C 콜드체인 물류 진출도 유망할 것으로 보인다. 

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 태국에 콜드체인 운송망을 운영중이다. 태국내 콜드체인 운송망 구축은 한국산 냉장·냉동식품은 물론 신선농산물의 유통을 원할하게하여 국내 농식품 수출을 확대시킬 것으로 기대된다.

작성자: KOTRA 방콕무역관 구슬, 박지환

자료: 스타티스타(Statista), 세계콜드체인연합(GCCA), 시암상업은행(SCB), 태국 농업경제사무국(OAE), 국가경제사회개발위원회(NESDC), CorpusX, 상무부DBD, Krungsri Research 및 KOTRA 방콕무역관 자료 종합