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말레이시아 비합금 철강 평판 압연 관련 시장동향
- 상품DB
- 말레이시아
- 쿠알라룸푸르무역관 안효찬
- 2022-12-13
- 출처 : KOTRA
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말레이시아 내 철강 제품 수요는 계속해서 증가하는 중
대형 프로젝트 개시 등으로 평판 압연에 대한 수요는 증가할 것으로 예상
시장 동향
평강(Flat Steel)은 제조업, 기계 및 엔지니어링 산업, 운송 장비(자동차, 철도 및 선박) 뿐만 아니라 인프라 프로젝트의 주요 재료로 사용되는 필수 원자재이다. 말레이시아에서 철강은 여전히 건설, 제조 및 자동차 산업의 중요한 요소이다.
세계 철강협회는 철강 수요가 전년대비 0.4% 증가한 1840.2 MT(메트릭톤)에 이를 것으로 전망하고 있다. 말레이시아 또한 그 동안 코로나19로 인하여 지연되었던 프로젝트들이 정상적으로 재개될 것이라고 하였다. 그러나 2023년까지 점차 회복세는 이어가겠지만 코로나19 이전의 소비 수준까지 복귀하기 시간이 더 필요할 것으로 말레이시아 철강산업협회(MISIF)는 예측하고 있다.
동남아시아 철강협회(SEAISI) 또한 말레이시아의 건설 경기는 2023년에서 2026년 사이에 예년 수준으로 회복함과 동시에 건설 산업의 연평균 성장률은 6.2%에 이를것으로 예상한다고 밝혔다. 현재 말레이시아는 초대형 건설 프로젝트를 진행하고 있으며, 대표적인 프로젝트로 ECRL (동해안 철도 프로젝트) 등이 있으며 이로 인해 철강 수요를 증가시킬 것으로 예상하고 있다.
말레이시아 철강협회(MSI)의 최신 통계에 따르면 2022년 8월 말레이시아 철강 전체 교역액은 전년동기 대비 10.6% 증가한 58억 MYR (약 13억 달러)이다. 무역수지는 전년동기 대비 3억 6550만 MYR의 무역 적자에서 1830만 MYR의 무역 흑자로 개선되었다고 한다.
말레이시아의 2022년 8월 철강 수출은 29억 MYR로 전년동기 대비 19.2% 증가했다. 주요 수출국은 홍콩, 인도네시아, 싱가포르였고, 각각 18.4%, 17.1%, 9.0% 규모의 수출을 하였다.
반면 수입의 경우 전년 동기 대비 3.1% 증가한 29억 MYR를 기록하였으며 주요 수입국으로는 중국, 일본, 대만 순이었다. 각각 32.4%, 11.8%, 11.4%를 차지하였다.
수입 동향 및 규모
HS Code 720851 비합금 철강 관련 평판 압연 수입규모
<말레이시아 HS Code 720851 수입 동향>
(단위: US$ 백만, %)
구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(8월)
총수입
67.4
101.8
111.6
149.9
120.1
87.1
[자료: Global Trade Atlas]
상기 표에서 살펴본와 같이 평판 압연의 2020년까지 상승세를 보여왔으나, 코로나19로 록다운이 장기간 지속되던 2021년에는 수입량이 감소한 부분을 알 수 있다. 금년도 4월부터는 국경 봉쇄 해제 및 경제 활동 재개들이 이루어지고 있으나 아직까진 외국인 노동자 비자 발급을 제한하고 있어 프로젝트 사업의 지연과 철강 관련 제품의 수입 감소로 이어지고 있다.
<말레이시아, 국가별 수입 상위 5위(HS Code 720851)>
순위
국가
USD 백만 달러
점유율(%)
2022년 8월 전년동기
대비
변화율(%)
2020
2021
2022
(8월)
2020
2021
2022
(8월)
-
전체
149.9
120.1
87.1
100
100
100
-27.5
1
인도네시아
26.2
27.9
40.3
17.5
23.3
46.3
44.4
2
일본
43.3
19.9
20.4
28.9
16.5
23.5
2.9
3
중국
14.3
12.6
12.4
9.6
10.5
14.3
-1.1
4
한국
60.3
54.7
10.0
40.2
45.6
11.5
-81.7
5
대만
0.1
0.3
0.7
0.1
0.3
0.8
128.9
[자료: Global Trade Atlas]
인도네시아는 HS Code 720851의 최대 수입국가로 2021년 8월부터 2022년 8월까지 해당 기간동안 전체 수입량의 46.3%를 차지했다. 2022년 8월 일본으로부터의 수입은 2040만 달러로 점유율 23.5%, 같은 기간 중국으로부터의 수입은 1240만 달러로 점유율 14.3%를 기록했다. 한국은 HS Code 720851의 4위 공급국가로 총수입의 11.5%의 점유율을 차지했으며, 올해 8월까지 수입액 1000만 달러로 지난해 같은 기간동안 달성한 수입액 대비 81.7%로 크게 감소했다.
주요 수입업체 동향
말레이시아 건설, 제조 및 자동차 산업과 연계된 주요 업체들은 계속해서 평판 압연을 수입했다. 평판 압연을 수입하는 말레이시아 현지 상장회사로는 Mycron Steel, CSC Steel 홀딩스, Leon Fuat, Choo Bee Metal Industries, Astino, Hiap Teck Venture, United U-Li Corp, Prestar Resources, Eonmetall, Leader Steel 홀딩스 그리고 Tashin 홀딩스가 있다.
<말레이시아 주요 현지 평판 압연 수입 회사>
회사명
시가
총액 (2020)
Mycron Steel
196.2
CSC Steel 홀딩스
509.7
Leon Fuat
189.10
Choo Bee Metal Industries
198.71
Astino
255.64
Hiap Teck Venture
647.62
United U-Li Corp
226.51
Prestar Resources
197.91
Eonmetall 그룹
130.37
Leader Steel 홀딩스
75.11
Tashin 홀딩스
141.34
[자료: The Edge Markets & Experian CrediTrack]
The Edge Markets 보고서에 따르면 지난해 1, 2분기에 코로나19 사태로 인해 대규모 봉쇄로 인해 여러 글로벌 대형 회사가 용광로를 폐쇄하여 평판 압연 관련 생산량이 줄었다고 한다. 그러나 봉쇄 기간 동안 많은 사람들이 재택근무를 시행하면서 가구 판매가 증가했고, 냉장고, 세탁기 등 가전제품 판매 증가와 노트북, 컴퓨터, 자동차 판매가 늘면서 평강(Flat Steel) 업체들이 경제적 이득을 누렸다고 밝혔다.
유통 구조
세계철강협회(WSA)에 따르면 평강의 유통 구조는 원자재로 철강 제품을 제조하고 재사용 및 재활용하는 순환 비즈니스 방식으로 바뀌고 있다고 한다.
<말레이시아의 평판 압연 철강 제품 및 솔루션 유통 채널>
[자료: World Steel Association]
말레이시아는 세계 50개국 이상에서 철강을 수입하는 국가중 한 곳이다. 2020년 말레이시아는 48억3000만 달러의 철강을 수입하여 세계에서 22번째로 큰 철강 수입국이 되었다. 같은 해 철강은 말레이시아에서 7번째로 많이 수입된 제품이었다.
특정 철강 제품을 말레이시아로 수입하려면 수입허가 AP(Approved Permit)가 필요하다. 말레이시아 세관은 그러한 수입에 대한 규칙과 규정을 시행하고 있으며, 신청 절차에 정통한 현지 대행 회사를 지정하여 수입처리를 진행해야한다.
본 평판 압연 상품 HS Code 720851은 수입허가(AP) 적용을 받는다. 말레이시아 국제통상산업부(MITI)에 확인한 결과 아래 해당 HS Code 7208 만이 AP가 적용된다.
<수입허가 받아야하는 제품 : HS Code 720851>
철 또는 철강
HS Code
관련 HS Code
폭 600 mm 이상의 도금 또는 코팅되지 않은 철 또는 비합금 철강의 평판 압연
7208
7208.90.20 00
7208.90.90 00
7208.90.10 00[자료: 말레이시아 국제통상산업부(MITI)]
관세율 및 수입 인증
HS Code 720851 철 또는 비합금 철강의 평판 압연 상품에 대한 수입 관세는 말레이시아 관세 명령(PDK)에 따라 15%가 적용된다.
모든 철강 및 합금 제품을 말레이시아로 수입하려면 공장 인증서와 인증이 필요하다.1994년에 도입된 말레이시아 건축산업개발위원회(CIDB) 법률 제520호에 따른 건축자재에 대한 규제 정책은 다음과 같다. 2011년 개정된 CIDB법에 명기된 모든 자재/제품은 CIDB로부터 기준 준수 인증서(PPS)를 받아야 한다. 2011년 개정된 CIDB법에 따른 자재/제품 목록은 말레이시아 전체 공공 안전, 환경 및 건설공사에 큰 영향을 미친다. 이러한 이유로 CIDB법에 속하는 본 HS Code 720851은 인증서를 필수적으로 제출해야한다.
시사점
평판 압연 상품은 최근 더 큰 수요로 각광을 받고 있다. 대부분의 자동차, 냉장고, 세탁기 및 가구 등을 만드는데 사용되는 상품은 평강이며, 장강은 건축에 사용되는데, 건설 경기 회복이 시간이 더 소요되는만큼 현재 평강에 대한 수요와 관심이 더 높은 상황이다. 관련하여 말레이시아 진출시 자국 기준(MS)을 충족시키기 위해 본 HS Code 720851을 포함한 건축 자재를 엄격하게 준수하고 있다. 따라서 말레이시아 국제통상산업부(MITI) 및 건축산업개발위원회(CIDB)에서 요구하는 모든 유형의 철강에 대한 말레이시아 세관 규정과 면허 및 허가 신청에 자격을 갖춘 대행 회사와 협력하는 것이 중요하다고 판단된다.
자료: Global Trade Atlas, 말레이시아 철강산업연합회(MISIF), 말레이시아 철강 협회(MSI), 세계철강협회(WSA), Experian CrediTrack, 말레이시아 국제통상산업부 (MITI), 말레이시아 관세청(RMCD), 말레이시아 건축산업개발위원회(CIDB)
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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