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메모리 반도체(HS CODE 8542.32)

[자료: 일본 관세율표 (2022.4.1. 기준)]

<메모리 반도체 (D램) 사진>

[자료: Samsung Newsroom]

메모리 반도체 시장 동향 

반도체는 전기의 흐름을 제어할 수 있는 성질을 이용해 만들어진 전자회로로, 전자제품이나 산업용 설비, 자동차 등에 폭넓게 사용되고 있어 ‘산업의 쌀’로 불린다. 세계 반도체 시장통계(WSTS)에서는 반도체를 ①다이오드, 트랜지스터 등의 ‘디스크리트(개별 반도체 소자)’, ②촬영 소자, 레이저 소자 등의 ‘옵트 일렉트로닉스’, ③’센서/액튜에이터’, ④IC(집적회로)로 4가지 범주로 분류하고 있으며, 메모리 반도체는 ④에 속한다. 광범위한 전자기기에 사용되는 메모리 반도체는 여러 종류가 있지만 현재 주류가 되는 것은 ‘디램(D-RAM)’과 ‘낸드(NAND)’ 두 종류다. D-RAM은 전원을 끄면 데이터가 사라지기 때문에 '휘발성 메모리'라고 불리며, 처리속도가 빠른 것이 특징이다. 주요 용도는 데이터의 읽기, 임시 저장 등으로 PC, 가전제품, 스마트폰 등에 주로 사용된다. NAND는 처리 속도는 비교적 느리지만 전원을 꺼도 메모리를 저장할 수 있는 ‘비휘발성’의 특징을 가진다. 데이터 장기 보존을 위해 용량을 늘릴 수 있어 디지털 카메라의 메모리 카드, 기억 장치의 SSD 등에 주로 사용된다.

현재 글로벌 반도체 업계에서 가장 큰 화두가 되고 있는 것은 세계 각국 정부의 반도체 산업 육성 정책이다. 코로나19의 영향으로 경기 침체에 빠졌던 세계 경제는 백신 보급 확대 등에 따라 회복 추세를 보이기 시작했으나, 반도체 수급난으로 인해 자동차 산업 등에서 생산 지연이 발생하는 등 공급망 차질이 발생했다. 이는 국가별/지역별로 반도체의 중요성을 재인식하는 계기가 되어 각국 정부들이 자체 공급망을 확보하기 위한 반도체 산업 지원책을 앞다투어 내놓기 시작했다. 미국 바이든 정부는 안정적인 반도체 공급망 확보와 자국 반도체 산업 육성을 위해 500억 달러(약 66조2000억 원)를 투입해 미국에서 반도체를 생산하는 기업들을 지원하겠다고 밝힌 바 있다. 중국 역시도 반도체 자급률을 높이기 위해 '국산 반도체' 공급의 실현을 위해 대규모 자금을 투입한 지원책을 계속해서 내놓고 있다. 

코로나 사태로 인한 공급망 혼란을 교훈 삼은 일본의 기시다 정권은 지난 5월 반도체나 희귀금속 등 중요 물자 공급망 강화를 목적으로 하는 '경제안전보장추진법(경제안보법)'을 성립, '특정 중요물자'로 반도체를 지정해 공급망 확보 및 안보 강화 위한 대응방침을 수립할 계획이다. 최근 2022년도 제2차 추경예산안에서도 일본과 미국이 연계하는 차세대 연구거점 정비에 약 3,500억 엔, 첨단제품 생산거점 지원에 약 4,500억 엔, 제조공정에 필수적인 부/소재 확보에 3,700억 엔 등 총 1억 3000억 엔을 투입해 경제 안전보장상의 중요성이 부각된 반도체 공급망 구축에 박차를 가하고 있다.

<일본 정부의 주요 반도체 산업 육성 정책>

＊1: 반도체 지원법은 통칭으로, 정식 명칭은 <특정 고도정보통신기술 활용 시스템의 개발 공급 및 도입 촉진에 관한 법률 및 국립 연구개발법인 신 에너지/산업기술 종합개발기구의 일부를 개정하는 법률>

[자료: NEDO, 내각부 자료 등을 토대로 KOTRA 도쿄무역관 작성]

최근 3년간 수입 동향

HS 8542.32(메모리) 품목에 대한 일본의 수입 동향을 살펴보면, 2021년 전체 수입 금액은 전년대비 16.2% 증가한 36억 400만 달러로 2년 연속 전년대비 상승세를 보이고 있다.

국가별 수입 금액(2021년 기준)을 살펴보면, 1위는 대만 19억 1500만 달러(전년대비 +5.9%, 점유율 53.1%), 2위는 중국 6억 4100만 달러(전년대비 +47.0%, 점유율 17.8%), 3위는 한국 5억 9300만 달러(전년대비 +31.3%, 점유율 16.5%)다. 이상 상위 3개국로부터의 수입이 전체의 85% 이상을 차지한다. 3개국의 최근 10년간 국가별 수입 점유율 추이를 살펴보면, 대만과 중국은 상승 추세인 반면에 한국은 점유율이 감소하는 추세다.

그러나 최근 중국 정부의 코로나 봉쇄 조치에 따라 글로벌 공급망 단절 위기가 표면 위로 떠오르면서 일본 내에서 공급망의 내재화 및 다각화를 추진하려는 움직임이 본격화되고 있다. 또한 미중 무역분쟁 심화 및 우크라이나 사태 등 지정학적 리스크 회피 측면에서도 중국 외의 제3국이나 일본 국내에 공급망 거점 구축을 추진하려는 분위기가 조성되고 있다. 

<최근 3년간의 일본 메모리 반도체(HS8542.32) 수입동향 (국가별)>

(단위: 달러, %)

[자료: Global Trade Atlas]

경쟁 동향

DRAM 세계시장 규모(출하액 기준)는 2020년 기준 663억 달러로 전년대비 약 6.7% 증가했다. 기업별 시장 점유율을 살펴보면, 한국의 삼성전자와 SK 하이닉스를 합친 것이 전체 시장의 70%를 넘으며, 여기에 미국의 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)의 셰어를 더하면 90%가 넘는다. NAND 플래시 메모리 시장 규모(2020년)는 571억 엔(전년대비 +24.3%)으로, 삼성전자가 전체의 30% 이상의 점유율을 보유하고 있으며, 일본의 키오시아(KIOXIA)가 18.8%로 2위를 차지하고 있다. 다음으로 미국의 웨스턴 디지털(WESTERN DIGITAL)이 3위, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)가 4위로 뒤를 잇는다. 

<메모리 반도체 시장 규모(2020년) 및 메이커별 시장 점유율(%)>

*DRAM(왼쪽), NAND 플래시 메모리(오른쪽) 

(단위: %)

[자료: 영국 OMDIA 조사데이터, NIKKEI 밸류서치]

유통 구조

메모리 반도체는 기술혁신의 속도가 빠르기 때문에 생산 시설과 연구 개발에 지속적인 투자를 필요로 한다. 기존의 반도체 산업은 반도체 설계부터 생산까지 자체적으로 수행하는 ‘IDM(수직통합형)’ 구조가 일반적이었으나, 최근 생산시설을 갖추지 않고 설계만 하는 ‘팹리스(fabless)’, 제조를 전문으로 하는 ‘파운드리(foundry)’, 설계와 부분 제조를 하는 ‘팹라이트(fablight)’ 등 사업유형이 다양해지고 있다.

반도체 상사는 여러 반도체 제조업체로부터 반도체를 구입해 전자기기 업체와 자동차부품 업체 등에 판매하고 있다. 유통 형태에 따라 반도체 1차 상사(반도체 제조업체로부터 직접 매입), 반도체 2차 상사(1차 유통업체로부터 매입)등이 있다.

반도체 상사는 특정 규격의 제품 또는 고객 전용의 맞춤형 제품을 단일 상품으로 제공하거나, 다른 반도체 및 소프트웨어와 결합하여 제공한다. 또한 전자기기 제조업체 중에는 반도체를 인쇄회로기판에 장착한 상태, 또는 제품 조립까지 완료한 상태로 제공받기를 원하는 경우가 있어 일부 반도체 상사는 전자기기 생산 위탁(EMS 사업)도 하고 있다.

<메모리 반도체 유통구조>

[자료: KOTRA 도쿄무역관 작성]

관련 기관 및 전시회

<관련 기관>

[자료: 각 기관 홈페이지]

<관련 전시회>

[자료: 각 기관 홈페이지]

수입규제 및 인증 등

HS 8542.32에 대한 수입 규제는 따로 확인되지 않는다.

시사점

코로나19로 앞당겨진 세계적인 디지털 전환(DX) 가속화의 영향으로 IoT, AI, 데이터 센터 등의 분야에서 반도체 수요가 크게 확대되고 있다. 또한 중국의 코로나 봉쇄 등 지정학적 리스크 고조로 인해 반도체 공급망 확보의 중요성을 인식한 각국 정부의 정책적 지원 속에 반도체 산업은 활황 기조를 보이고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 지난 10월 25일, 2022년 3분기(7~9월) 실리콘웨이퍼(반도체 원판) 출하면적이 전년동기 대비 2.5% 늘어난 37억 4,100만cm²로 역대 최대치를 기록했다고 발표했다. 하지만 최근 세계적인 물가상승과 각국의 긴축정책 기조에 따른 글로벌 경기 침체 우려가 확산되면서 반도체 업황이 침체기에 빠지고 있다는 우려의 목소리도 존재한다. 일본의 차량용 반도체 제조사 르네사스 일렉트로닉스(Renesas Electronics)의 관계자는 "(차량용 반도체처럼) 만들기가 무섭게 팔려나가는 40나노 등 일부 공급 부족을 겪고 있는 제품도 물론 있다. 그러나 글로벌 경기 침체의 여파에 따른 PC와 스마트폰 수요 감소가 프린터 등 주변기기로도 확산 중으로, 이에 따라 메모리 반도체 재고가 증가하고 있다."며 반도체 업황이 급변하고 있는 상황에 대한 경계를 드러냈다. 장기적인 관점에서 반도체 수요가 견조하게 성장할 것이라는 것은 의심할 여지가 없겠으나, 단기·중기 사이클 측면에서는 세계 경기 흐름에 따라 수급 균형이 크게 붕괴되는 일도 있을 수 있음을 유념해야 할 것이다.

자료원: 아사히 신문, KYOCERA, NIKKEI 신문, NIKKEI 밸류서치, 일본 관세율표, Global Trade Atlas 자료 및 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합