제품명 및 HS CODE

유압 실린더(리니어 액팅식 실린더)： 유압에 의해 피스톤 또는 플런저(plunger)를 왕복 직선 운동시켜 기계적인 일을 행하게 하는 장치 

< HS 코드>

[자료: 2022년 중국 수출입세칙]

시장 동향 

2015년 중국 국무원이 발표한 제조업 활성화를 위한 산업고도화 전략 <중국제조2025>에 따르면 유압 부품은 중국 기초 산업 경쟁력 육성전략의 핵심 기초부품, 유압 실린더는 유압 전동 분야의 핵심 부품으로 2025년까지 핵심기초부품 및 소재의 70%를 국산화하는 목표를 제시하고 있다. 

유압 실린더는 압력에 따라 저압 실린더, 중·고압 실린더, 고압 실린더 세 가지로 나눌 수 있다. 가장 큰 시장인 대형 건설기계설비, 해양공정설비 및 항공우주설비에 사용하는 이 중 고압 실린더는 공정이 복잡하고 생산 난이도가 높기 때문에 수입이 대부분으로 해외기업들이 시장을 주도하고 있다. 

<유압 실린더 사용분야 분포(2020) >

[자료 : 챈잔前瞻산업연구원]

국제유체동력협회 통계에 따르면 글로벌 시장에서 중국 시장의 비중이 2010년 26.93%에서 2020년 36.04%로 상승하면서 전세계 최대의 유압시장으로 부상했다. 미국은 33.6%로 2위, 3위 독일 9.3%, 4위 일본 6.0%, 5위 이탈리아 5.1% 순이다.

중국 유압 업계는 모조품, 수입에 의존하던 단계에서 독자적인 연구개발, 국산화 확대의 과정을 거치며 발전해왔다. 유압 실린더는 유압부품 업계의 핵심 분야로 빠른 성장세를 보이고 있다. 중국 유압실린더 시장규모는 2016년 유압 실린더 154억2000만 위안에서 2021년 322억5000만 위안으로 최근 5년간 지속 성장 중이다. 

<2016 - 2021년 중국 유압 실린더 시장 규모>

                                                                                    (단위: 억 위안)

[자료 : 챈잔前瞻산업연구원, 씬스제新思界산업연구센터]

수출입 동향 

현재 중국 유압 업계는 저가형 수출, 고급형 수입 구조이나 일부 수입 제품을 국산화하면서 수입 의존도는 점차 낮아지고 있다. 2021년 중국 유압 실린더 수입량은 231.48만대,수출량은1108.61만대에 달한다. 다만 중국 유압 실린더는 글로벌 기술력과 차이가 있으며 대형 기술장비용 고급 유압 실린더는 매년 수입하고 있다. 

<2017 - 2021년 중국 유압 실린더(HS Code 841221) 수출입 규모>

 (단위: 만대)

[자료 : 중국해관]

유압 실린더(HS Code 841221)의 2021년 전체 수입액은 4억6,756만 달러, 주요 수입 국가는 독일, 일본, 미국, 한국 순이다. 한국 수출량은 전년 대비 29.2% 증가하며 중국 전체 수입액의 9.5%를 차지하고 있다.

<최근 3년간 중국의 HS Code 841221 수입금액>

[자료 : KITA 한국무역협회]

코로나 시기에 한국 유압 실린더 제품의 중국 수출액이 감소하며 증감율이 역성장하였으나 '22년 수출 증가율 29.2%를 기록하며 회복 추세에 있다.

<2016 – 2021년 한국HS Code 841221의 중국 수출액>

(단위: 천달러)

[자료 : KITA 한국무역협회]

경쟁 동향 및 유통구조

유압 제품은 고도로 시장화된 업종이다. 해외 유압업계는 상당히 오랜 통합 발전을 거쳐 선두기업이 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며 현재 세계 첨단 유압 부품은 Bosch-Rexroth, Parker, Eaton, KYB 등 소수 몇 개 업체에서 독점하다시피 하고 있고 기술 경쟁력을 기반으로 중국 시장에서 상위권을 차지하고 있다.

최근 몇년동안 중국 극소수 유압부품 생산기업이 꾸준한 노력과 기술 연구개발 혁신을 통해 글로벌 기업과 경쟁하며 중국 내수시장에 진출했다.

<유압 실린더 주요 생산 기업(2019)>

[자료 :Data service wind,둥관东莞증권거래소]

유압 동력 장치의 품질은 메인프레임의 질, 성능 및 작동 안정성에 직접적인 영향을 미치므로 고객이 동력 장치 공급기업을 선택하는 기준이 높은 편이다. 일반적으로 업계 평판이 중요하며, 공급기업 선정에 대해 엄격한 자체 평가 및 인증 절차, 관리 시스템을 갖추고 있다.

관세율 

<유압 실린더 관세율>

[자료: 중국해관] 

유압 동력 장치의 품질은 메인프레임 제품의 질, 성능 및 작동 안정성에 직접적인 영향을 미치므로 고객이 동력 장치 공급업체를 선택하는 기준이 높음. 일반적으로 업계에서 평판이 좋은 공급업체 중에서 선택하며 공급업체에 대한 엄격한 자체 평가 및 인증 절차. 관리 시스템을 갖추고 있음.

시사점 및 전망

중국 유압제품 국산화를 실현하기 전까지 중국의 고급 유압제품의 수입은 계속될 것으로 보인다. 유압 업계 전체적 발전 추세로 본다면 중국 경제가 끊임없이 발전하고 새로운 인프라 수요가 늘어남에 따라 유압 실리더의 시장 규모는 지속적인 성장세를 유지할 것이며 2026년에는 유압 실린더 시장 규모가 564억 위안을 돌파할 것으로 예상된다.