러시아 베어링 시장 규모

HS코드 8482에 해당하는 볼베어링 또는 롤러베어링은 축, 차축 또는 기타 움직일 수 있는 구조물을 지지하는 조립부품으로 항공기, 차량, 금속 가공 기계, 항공 우주, 자동차, 철도 차량 건설, 조선 및 기타 산업의 제조 및 연구 장비 필수 부품으로 사용된다. 러시아 베어링 시장 규모는 2021년 기준 대략 9,013만 5,000개 정도로 추산되는데 이는 러시아내 생산 규모와 수입량 및 소비량을 종합적으로 고려하여 계산한 수치이다.

<2017~2021년 러시아 베어링 수입 규모>

(단위: US$ 천)

[자료: Trademap]

러시아 베어링 공급은 장기적으로 수입에 의존해왔다. 러시아 전체 시장에서 수입산 베어링이 차지하는 비율은 60% 정도로 파악되는데, 2017년부터 2021년까지 5년간 러시아의 베어링 수입량은 코로나19 팬데믹 영향을 받은 2020년을 제외하고 지속적으로 증가하는 추세이다. 2021년 러시아로 수입된 베어링의 규모는 총 8만 1,418톤으로 6억1,276만 8,000달러에 이르며 이는 지난 5년(2017-2021년)대비 5% 성장한 수치이다. 국가별로는 독일이 6,564만 8,000달러로 1위(점유율 10.7%)이며 그 뒤를 카자흐스탄이 5,929만 6,000달러로 2위(점유율 9.7%)를 기록했다. 중국과 일본, 이탈리아와 프랑스 제품도 10위권 내이며 한국은 점유율 18위(점유율 2%)로 총 1,204만 8,000달러를 기록했다. 말레이시아와 중국은 대러 베어링 판매량이 최근 5년 대비 각각 24%와 12% 가량 급성장했다.

< 러시아의 베어링 수입국가>

(단위: US$ 천, 톤, %)

№	국가별
		2021년 수입액	러시아 연방 수입 점유율	2021 물량	2017-2021년 수입 증감률
Total	계	612,768	100	81,418	5
1	독일	65,648	10.70	3,109	4
2	카자흐스탄	59,296	9.70	20,405	7
3	기타	54,658	8.90	1,908	-
4	말레이시아	48,279	7.90	14,418	24
5	중국	44,97	7.30	5,236	12
6	일본	42,521	6.9	2,816	3
7	벨라루스	24,845	4.10	3,074	2
8	이탈리아	24,77	4	2,324	-5
9	프랑스	23,56	3.80	1,341	-12
10	슬로바키아	23,114	3.80	2,073	7
11	라트비아	21,276	3.50	5,614	23
12	미국	21,146	3.50	2,331	-12
13	인도	18,017	2.90	3,147	-13
14	루마니아	17,353	2.80	1,041	8
15	스웨덴	16,761	2.70	1,058	14
16	오스트리아	14,175	2.30	737	3
17	베트남	12,157	2	3,213	13
18	한국	12,048	2	923	4

[자료: Trademap]

<러시아의 베어링 수입 국가 비중>

(단위: %)

[자료: Trademap]

<주요 대러  베어링 수출 기업 >

기업명: TMY
국가	일본
	TMY는 1947년에 설립되었으며 광범위한 자동차 관련 제품 및 철강을 전문
웹사이트	https://tmy-net.co.jp/department/overseas/eng/index.html
기업: Komatsu
국가	일본
	건설, 광업, 임업, 군사 장비와 디젤 엔진 및 프레스, 레이저, 열전 발전기와 같은 산업 장비를 제조
웹사이트	https://www.komatsu.jp/en
기업: Zürn GmbH & Co.
국가	독일
	뮌헨 인근 오버하칭에 본부를 둔 국제 ZURN 그룹은 50여 년 전에 설립되었으며 독일에 3개의 공장 소유
웹사이트	https://www.zuern.com/en/
기업: The Schaeffler Group
국가	독일
	Schaeffler Group은 세계적인 자동차 및 산업 공급 업체로 다수의 산업적 용도를 위한 롤링 및 플레인 베어링 솔루션 등 취급
웹사이트	https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/
기업: ZKL
국가	체코
	ZKL는 베어링음 개발 및 생산하여 전 세계 70개국에 공급
웹사이트	https://www.zkl.cz/en/
기업: Toyo
국가	일본
	Toyo는 1961년에 설립되었으며 엔지니어링 및 건설 회사로 주로 전 세계의 석유, 가스 및 화학 산업  종사
웹사이트	https://www.toyo-eng.com/jp/en/
기업: KOYO Corporation
국가	일본
	산업용 전자기기 및 생산 자동화 제어 시스템을 제조
웹사이트	http://www.koyogear.com/
기업: NTN SNR
국가	일본
	베어링, 롤러, 리니어 가이드, CV 조인트, 코더, 차량 예비 부품, 유지보수 제품을 설계, 개발, 제조 .
웹사이트	https://www.ntn-snr.com/#
기업: NSK
국가	일본
	전 세계의 주요 베어링 제조업체이자 일본에서 가장 큰 제조업체로 산업용 장비 베어링, 정밀 장비 및 부품, 자동차 베어링 및 부품을 생산
웹사이트	https://www.nsk.com/products/
기업: Timken
국가	미국
	테이퍼 롤러 베어링과 특수 등급의 강철을 제조하는 미국의 제조업체로 오하이오 주 캔톤에 위치
웹사이트	https://www.timken.com/

 [자료: 각 기업 홈페이지] 

 

<러시아 베어링(HS code 8482) 수입 시 세금 및 인증>

관세: % (EUR, USD)	제품 유형에 따라 0%에서 10%
소비세	없음.
부가가치세(VAT):	20% 러시아연방 정부가 정한 목록에 따라 부가가치세는 낮아질 수 있음.
민군 겸용 물품	해외 경제 활동은 러시아연방 방위청(FSTEC)의 2012년 3월 27일자 명령 575호 “무기 및 군사 장비 제작에 사용될 수 있는 민군 겸용 물품 수출 통제에 대하여”에 따라 발급한 라이선스를 기반으로 수행됨.
적합성 인증	다수의 제품을 수입할 때, 적합성 인증서가 필요함. 2013년 1월 23일자 러시아연방 관세청 정보 "필수 인증 대상 제품 목록"
적합성 선언	적합성 선언의 형태로 적합성 확인이 필요함. 2013년 1월 23일자 러시아연방 관세청 정보 "필수 적합성 평가 대상 제품 목록"
위생 및 역학 관리	수입 제품들은 관세 동맹의 관세 국경 및 관세 영역에서 위생 및 역학 통제를 받음. 2010년 5월 28일자 관세 동맹 위원회 결정 299호 "관세 동맹 내 위생 및 역학 통제에 대하여"
라이선스	제품은 위 문서에 따라 라이선스가 부여됨. 2015년 4월 21일자(2015년 11월 17일 개정) 유럽 경제 공동체(EEC) 이사회 결정 30호. "관세 동맹 제3국과의 무역 금지 또는 제한이 적용되는 단일 상품 목록"

[자료: ISSA]

대러 제재와 베어링 수입 급감

2022년 2월 우크라이나 사태와 관련, 미 상무부는 대러 제재 조치의 일환으로 러시아에 대한 광범위한 산업 제품에 대해 수출 제한을 확대하는 규정을 발표했다. 수출 제한 대상에는 군사용 목적으로 쓰이는 베어링이 포함돼 있고 미국뿐만 아니라 “국가 안보상의 이유로 통제 대상이 되는 미국산 기술 또는 소프트웨어에 대한 직접적인 제품”이 미국 외 제3국에서 생산된 제품에도 적용되는 "해외직접제품규칙(FDPR)"이 적용돼 다른 국가에서 제조된 제품으로까지 더 광범위하게 확대될 수 있다. 그럼에도 불구하고 외국 기업이 러시아에 베어링을 수출하는 것이 전부 금지돼 있는 것은 아니다. 미 상무부는 개별적 승인 절차를 통해 건강 및 안전 또는 인도주의적 필요에 대한 상품 수출에 대해서는 허용하고 있으며 이 경우 베어링의 사용 목적을 명시해야 한다(예: 농업용)

 

우크라이나 사태 이후 유럽연합과 다른 국가들도 미국에 이어 대러 제재에 참여했고 많은 외국 기업들이 러시아에 대한 베어링 공급을 줄이거나 중단했다. 그 결과 2022년 상반기에 러시아로 수입된 베어링 제품은 1억 9,418만 개로 2021년 상반기 2억9,814만 개 대비 35% 가량 감소했고 한국의 대러 베어링 수출도 감소하여 2021년 상반기에 561만 7,000개를 수출했으나 2022년 상반기에는 403만 9,000개를 수출해 28% 감소했다.

<2017~2021년 러시아 베어링 수입 규모>

(단위: US$ 천)

[자료: Trademap, Globus FEA ]

<2017~2021년 한국의 대러 베어링 수출 규모>

(단위: US$ 천)

[자료: Trademap, Globus FEA]

EU산 베어링을 대체하는 중국산 베어링

중국 베어링 제품은 2021년 기준 러시아 시장 점유율이 7%에 불과했으나 2022년 상반기에는 37.7%로 러시아 시장 점유율 1위 수출국이 되었다. 러시아에 수출하는 주요 중국 베어링 기업으로 Nanjing Younarui, Hetian, Wafangdian Bearing Group 등 이 있다.  

  

<대러 베어링 수출 중국기업>

기업	Nanjing Younarui Bearing Co., Ltd
회사정보	남경 유나리 베어링은 2010년에 설립되어 다양한 유형의 베어링 생산
웹사이트	https://www.ynr-bearing.com/
기업	Hetian Automotive Industry Co., Ltd.
회사정보	1998년에 설립, 자동차 섀시 시스템의 댐핑 고무 부품 및 스티어링 컨트롤 암 서스펜션 시스템
웹사이트	http://en.hetianauto.com/
기업	SHANDONG MEIBEIYA BEARING CO.,LTD.
회사정보	1995년에 설립되었으며 베어링 설계, 생산, 제조, 판매
웹사이트	https://lbcnbearing.com/index.html
기업	Wafangdian Bearing Group Corp, Ltd
회사정보	1938년 ZWZ 및 KRW와 같은 베어링 브랜드로 설립, 9개의 공장 소유
웹사이트	https://www.zwz-bearing.com/en/index.html

 [자료: 각 기업 홈페이지]

<기업별 베어링 가격 비교>

(단위: US$)

베어링 종류	기업명 (국가)	제품 사진	가격
깊은 홈 볼 베어링634	FAG (독일)		3.6
깊은 홈 볼 베어링628 2RS (180028)	ГПЗ-1 (러시아)		0.65
깊은 홈 볼 베어링180103 (6003-2RS) 41994	CNIC (중국)		2.47
깊은 홈 볼 베어링NTN 6002 CM	NTN (Japan)		6.84
깊은 홈 볼 베어링NSK 6001 C3E	NSK (Japan)		4.17
깊은 홈 볼 베어링6307 N (50307)	TIMKEL (the USA)		7.51
깊은 홈 볼 베어링6305 ZZ	MTM (Poland)		6.29

[자료: 각 기업 홈페이지]

러시아 베어링 생산

2021년 러시아에서 생산된 볼베어링 또는 롤러 베어링(HS 코드 8482)은 3,605만 4,000개이며 이는 2020년에 비해 3% 가량 감소한 수치이고 2017-2021년 연평균 생산량 감소율은 5.2%이다. 2022년에는 지난 6월 기준 생산량이 작년 동월 대비 19.1% 증가해 386만 6,400개를 생산했다. 러시아 연방 산업통상부 Manturov에 따르면 여러 산업 부문에서 베어링 공급이 수요를 따라잡지 못하고 있다고 한다.

<러시아 주요 베어링 생산 기업>

기업: Десятый подшипниковый завод (Desyatyy Podshipnikovyy Zavod)
	다양한 베어링의 생산과 판매를 전문으로 하며  600개 이상의 품목이 포함되어 있고 Kamaz 등 주요 고객이 있음.
웹사이트	https://10-gpz.ru/
기업:  Вологодский Завод Специальных Подшипников (Vzsp Vologodskiy Zavod Spetsial'nykh Podshipnikov)
	볼로그다 시에  베어링 풀 사이클 생산 공장 2017년 설립되어 1,000개 이상의 베어링 생산
웹사이트	http://vzsp.ru/
기업:  Второй государственный подшипниковый завод (Gpz-2)
	스웨덴 베어링 기업의 일부였지만 현재 스웨덴 회사와 분할 과정 중
웹사이트	n/a
기업:  Первый государственный подшипниковый завод (GPZ-1)
	1932년에 설립되었으며 현재 러시아에서 가장 오래된 베어링 공장

[자료: 각 기업 홈페이지]

러시아 베어링 업계 기업 동향

한편, 우크라이나 사태 이후 러시아 내 외국계 베어링 생산 기업들이 러시아 시장을 떠나거나 운영을 중단하면서 러시아 내 베어링 공급 부족에 대한 우려는 더욱 심화되고 있다. 러시아에 생산 라인을 가지고 있던 스웨덴계 베어링 제조업체 SKF는 러시아 시장을 떠나면서 트베리에 위치한 공장을 현지 제휴 회사에 매각했다. 미국의 Timken, 독일의 Schaeffler 및 일본의 NSK는 러시아 시장 내 생산 및 판매를 중단했다. 현재 러시아 내에는 주요 베어링 제조업체 중 European Bearing Corporation, Vologda Bearing Plant, GPZ-10(Tenth State Bearing Plant) 및 SKF의 공장을 인수한 GPZ-2가 남아 있다.  이에 러시아 기업들은 대체 공급업체와 새로운 물류 공급 채널을 적극적으로 찾고 있다. Rostech에 속한 "Mechanics"의 대표 Eduard Misharev는 2022년 7 월 “Innoprom 2022”에서 "단기간에 모든 베어링을 러시아가 제작할 수는 없을 것이다. 이는 우리가 새로운 수입 채널을 찾아야만 함을 의미한다. 수입품을 완전히 대체하는 것은 불가능하며 러시아가 자체적으로 고품질의 베어링을 공급할 수 없다는 것을 잘 알고 있다”라고 밝혔다.

시사점

러시아 베어링 시장은 공급보다 수요가 많은 상황으로 당분간 이러한 공급부족 현상은 지속될 것으로 보인다. 특히 우크라이나 사태 이후 유럽, 미국 브랜드 수입이 줄어들고 서방 투자기업들이 대거 이탈하면서 이러한 현상은 가속화될 것으로 보인다. 이에 급부상하는 중국산과 러시아 자국 내 생산 가속화 및 신규 공급채널 적극 물색 등 향후 공급자 판도 변화 동향를 주의깊게 모니터링할 필요가 있다. 

자료: Customs statistics: Globus FEA URL, Statistics service URL: Statista.com, Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Federal Customs Service, Expert magazine, RBC magazine, Customs and foreign economic activity portal Issa, Prompk company industy news, Craftech’s (company) articles,  Brand essence research company 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합