순풍(順風) 맞고 있는 美 풍력발전시장

- 2014년 65.9GW 사상 최대 풍력발전용량 기록 -

- 풍력발전기는 대형화 추세, 저풍속 지대용 터빈시장 급성장 -

 

 

 

□ 美 2014년 사상 최대 풍력 발전용량 기록

 

 ○ 최근 미국 에너지부 발표에 따르면, 미국의 2014년 풍력 발전은 사상 최대 용량인 65.9GW를 기록했으며, 전년대비 8% 성장을 이루었음.

  

미국 풍력 발전용량 연도별 변화

자료원: Global Wind Energy Council

 

 ○ 미국의 2014년 풍력 발전 누적 설치량은 중국(114GW)에 이어 세계 2위를 차지함.

  - 반면, 미국은 전 세계에서 최고 많은 풍력 에너지 생산국이며, 풍력 발전은 2014년 미국 신규 에너지 설비 용량에서 세 번째로 많은 발전용량을 기록했음.

    · 1위: 가스 발전(38%), 2위: 태양 발전(30%)

  

□ 풍력발전 시장 동향

 

 ○ 2014년 풍력발전 신규 설치량은 4854㎿로 전년대비 77% 성장했으며, 83억 달러에 이르는 투자가 이루어졌음.

  - 텍사스는 1811㎿로 가장 많은 신규 설치량을 자랑하고, 총 누적 설치량은 1만4000㎿에 달함.

  

주별 풍력 발전 누적 설치량

자료원: Global Wind Energy Council

 

 ○ 미국 풍력산업시장은 GE(60%), Siemens(26%), Vestas(12%)로 세 기업이 전체 시장의 98%를 점유하고 있음. 주요 기업들은 미국 내 터빈 제조공장을 가동하고 있으며 2014년 말까지 새로운 공장을 설립해 가동하고 있음.

  - 신규 설치량은 GE가 2912㎿, Siemens가 1241㎿, Vestas가 584㎿를 점유하고 있음.

  

 ○ 풍력발전기는 대형화 추세를 지속하고, 2014년 신규 설치 발전용량은 터빈당 1.9㎿를 기록함. 타워의 평균 높이는 82.7m, 블레이드 평균 지름은 99.4m를 기록함.

  - 최근 저풍속 지대용 터빈시장이 급성장하며, 대형 호수 지대나 미 북동 지역에는 대형 타워가 자리잡은 곳이 많음.

  

풍속 지대에 따른 터빈 시장 변화

자료원: U.S. Department of Energy

  

□ 청정발전계획과 재생에너지 전력생산 세금 공제는 풍력발전산업을 적극적으로 지원

  

 ○ EPA는 2030년까지 미국 내 발전소의 온실가스 배출량을 2005년 대비 32% 감축하는 계획(Glean Power Plan)을 발표했으며, 이에 따라 풍력 발전은 300% 증가할 것으로 전망하고 있음.

  - IBIS에 따르면, 풍력에너지 시장규모는 80억 달러로(2014년 기준), 소비가 급속히 증가해 2020년에는 4조2000억kWh까지 사용될 전망

  

 ○ 올해 7월 21일 미국 상원 재무위원회에서는 2016년까지 Renewable Electricity Production Tax Credit(이하 PTC) 연장 법안을 가결했고, 오바마 대통령의 재가를 기다리고 있음.

  - 재생에너지 전력생산 세금 공제(PTC)는 신재생 에너지 기술을 통한 전력 생산 시 kWh당 1.1센트에서 2.2센트까지 개발업체에 세금 감면을 주어 재생에너지 개발 비용 절감에 혜택을 준 연방 정부의 정책

  - 미국의 풍력 발전 시장은 PTC 지원에 따라 큰 변동이 있음을 알 수 있고, 2013년 PTC 미지원으로 풍력 발전 설비량이 92% 감소를 보였음.

  - 최근 미국 풍력발전 협회, 재생 에너지 관련 기업 및 노동자들은 무기한 PTC 법안을 요청하는 서안을 의회에 제출함.

  

PTC 시행에 따른 풍력 발전 시장 변화

자료원: American Wind Energy Association

 

□ 미 풍력발전 부품 주요 수입 현황

 

 ○ 미국의 베어링 수입은 2014년 12억1384만 달러를 기록했으며, 전년대비 6.45% 상승한 것으로 나타났음. 이는 신규 설비량 증가에 따른 부품 소모에서 비롯됐음.

  - 베어링은 풍력발전 타워 터빈과 발전기에 사용되는 제품임.

  

 ○ 주요 수입국으로 중국과 일본이 각각 26.38%와 22.7%로 미국 내 배어링 수입시장에서 선두 역할을 하고 있으며, 한국은 전년대비 14.58% 상승한 5605만 달러 규모를 차지하고 있음.

  

미국의 베어링 주요 수입국 현황(HS Code 848210 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
0	전체	1,167,330	1,140,275	1,213,845	100	100	100	6.45
1	중국	279,675	302,208	320,255	23.96	26.50	26.38	5.97
2	일본	299,335	266,984	275,554	25.64	23.41	22.70	3.21
3	캐나다	109,040	104,232	109,065	9.34	9.14	8.99	4.64
4	독일	75,896	84,073	85,812	6.50	7.37	7.07	2.07
5	멕시코	57,497	53,202	61,824	4.93	4.67	5.09	16.21
6	한국	50,808	48,923	56,056	4.35	4.29	4.62	14.58
7	호주	27,062	27,026	31,591	2.32	2.37	2.60	16.89
8	루마니아	24,260	23,490	31,154	2.08	2.06	2.57	32.63
9	프랑스	34,627	28,789	30,157	2.97	2.52	2.48	4.75
10	이탈리아	22,975	24,234	23,306	1.97	2.13	1.92	-3.83

자료원: World Trade Atlas

  

 ○ 미국의 플랜지 수입은 2014년 1억5695만 달러로 전년대비 15.18% 상승했으며, 특히 인도 제품이 미국 수입 시장의 41.24%로 두드러진 점유율을 보임.

  - 한국은 2014년 대미 수출 규모는 전년대비 329.55% 상승한 512만 달러. 이는 PTC가 2014년 말까지 연장돼, 이에 따른 풍력 발전 타워 제조량 급상승에 기인한 것으로 볼 수 있음.

  

미국의 타워플랜지 주요 수입국 현황(HS Code 730721 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
0	전체	212,047	136,272	156,956	100	100	100	15.18
1	인도	91,952	51,273	64,732	43.36	37.63	41.24	26.25
2	중국	42,882	21,733	25,405	20.22	15.95	16.19	16.90
3	필리핀	20,610	8,274	10,958	9.72	6.07	6.98	32.44
4	독일	13,157	13,101	8,464	6.21	9.61	5.39	-35.39
5	이탈리아	8,609	7,255	6,988	4.06	5.32	4.45	-3.68
6	멕시코	11,659	6,433	6,711	5.50	4.72	4.28	4.33
7	캐나다	4,660	4,971	5,802	2.20	3.65	3.70	16.72
8	대만	5,188	5,666	5,125	2.45	4.16	3.27	-9.56
9	한국	4,843	1,022	4,394	2.28	0.75	2.80	329.55
10	영국	2,079	3,908	3,389	0.98	2.87	2.16	-13.27

자료원: World Trade Atlas

  

□ 시사점

  

 ○ 청정발전계획과 PTC 혜택에 따른 미국 풍력발전시장은 성장세를 이어갈 전망이며, 한국의 베어링, 플랜지 등 풍력 발전기에 필요한 제품을 수출하는 업체들은 최신 발전기 대형화에 맞는 제품 수요 및 수출에 주목할 필요가 있음.

  

 ○ 미국으로 풍력 발전기 부품을 수출하는 한국 기업들은 텍사스, 캘리포니아, 오클라호마와 같은 풍력 발전 신규 및 누적 설치량이 많은 주를 중심으로 미국 시장을 공략하는 것이 필요함.

  

 ○ 미국 풍력발전시장 성장은 철강수요 증가로 이어질 전망으로, 한국 철강 기업들 최근 철강제품 반덤핑 관세로 인한 수출 장벽에 따른 새로운 돌파구가 될 수 있음.

  

 ○ 하지만 미국의 풍력발전 주요 기업인 GE, Siemens, Vestas가 미국 내 터빈 제조공장을 가동하고 있어, 한국 수출기업들은 터빈 및 풍력발전제품 시장의 경쟁력이 심화되고 있음을 염두에 두어야 함.

  

  

자료원: 미 에너지부, 미국 풍력발전 협회, 글로벌 풍력에너지 협회, Renewable Energy.com, World Trade Atlas 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합