초기 태국의 차량용 PPF 시장은 Autizkin 등 미국 제품이 주도했다. 도장 비용이 12만 밧에서 15만 밧으로 고가인 탓에 고급 외제차를 대상으로 한 시공이 주를 이뤘다. 현재는 PPF의 차량 보호효과에 주목하는 소비자들이 많아져 중국산 중저가 PPF 수입도 늘어나는 추세다.

미국의 차랑용 필름 브랜드인 LLumar와 Lamina를 주로 수입하는 현지 수입업체 Techno-Sell(Frey) 이사 차나파 사이사몬은 2022년에는 태국 자동차 시장이 코로나로 인한 판매량 침체에서 벗어 날 수 있을 것이라 기대한다. 그에 따르면 태국 완성차 시장은 올해 8%가량 성장할 전망이며 고급 외제차의 경우 일반차보다 더 높은 14%의 성장세를 기록할 것으로 보인다. 그는 차량용 필름 시장도 이러한 성장세에 편승해 판매규모를 확대해 나갈 수 있을 것이라 기대했다.

<신규 차량 등록 현황>

(단위: 대, %)

[자료: 태국 육상교통국]

차량용 도색보호필름(Paint Protective Film, PPF)은 HS코드 3919 ’플라스틱으로 만든 접착성 판, 시트(sheet), 필름, 박(箔), 테이프, 스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에 상관없다)’에 속하며 세부 코드는 391990으로 ‘기타’에 속한다.

<차량용 도색보호필름 수입관세 및 인증>

[자료: 태국 관세청]

2021년 태국의 PPF필름 수입액은 총 4억7207만 달러로 지난해 대비 17.3% 올랐다. 중국산 수입이 30.6%로 가장 큰 비중을 차지하며, 그 다음으로는 일본과 미국, 싱가포르산의 수입액이 높은 것으로 나타났다. 한국제품 수입 비중은 약 6%로 5위를 차지했으며, 2021년 수입액은 전년보다 0.3% 증가한 2841만 달러를 기록했다.

<태국 PPF필름 수입동향>

(단위: US$ 천,%)

주: HS코드 3919.90

[자료: Global Trade Atlas]

태국 시장에서 인기 있는 PPF는TPU(Thermo Plastic Polyurethane)을 원료로 한 필름으로, 가장 비싼 편에 속하나 PU(Polyurethane)제품보다 황변이나 균열이 적고 수명이 5~10년으로 비교적 길다. PVC(Polyvinyl Chloride)는 초기 필름의 원료였으나 짧은 수명과 황변 현상으로 수요가 줄어든 상태이며, 주로 중국에서 수입한 제품이 주를 이룬다. PPF 소재는 아래와 같이 크게 4가지로 구분할 수 있다:

1. PVC (Polyvinyl Chloride) - PVC는 초기 차량용 보호 필름에 사용된 소재로, 투명필름으로 제작되며 부착이 용이하다는 장점이 있다. 그러나 약한 내구성으로 인한 1년가량의 짧은 사용 연수, 자외선 노출 시 일어나는 황변 현상, 필름 제거 시 남는 잔여 접착물 등 다수의 단점이 존재한다. 현재 태국 시장에서는 더 이상 유통되지 않는 소재로 확인된다.

2. PU (Polyurethane) - PU 소재는 PVC 소재보다 내구성이 강하며, 필름 부착 후 다른 코팅 물질을 도포해 방수와 자가 복원 효과 등 표면 보호 효과를 높일 수 있다. 사용 연수는 3년에서 5년 정도이다.

3. TPU (Thermo Plastic Polyurethane) - 차량용 보호 필름 생산에 가장 이상적인 소재로 주목받는 소재이다. PU보다 상위 품질로 인식되며, 높은 가격으로 인해 시장 규모는 아래 설명된 TPH보다 작은 편이다.

4. TPH (Thermo Plastic Polyurethane Hybrid) - TPH 소재의 차량용 보호 필름은 단일 상품보다 두께가 얇은 PU 또는 TPU 소재의 필름을 기반으로 한다. 두께를 얇게 제작해 가격을 낮춰 TPU보다 가격 접근성이 좋으며, 방수와 자가 복원 기능 또한 지니고 있다. 태국 내 차량용 보호필름 시장 규모를 증대시키는데 기여한 일등 공신으로 꼽힌다.

<주요 경쟁업체>

(단위: 마이크론, 밧)

[각 기업 홈페이지]

해외 PPF 제품을 수입하는 유통사들은 시공 서비스도 함께 제공하는 경우가 많다. 미국 브랜드 Autozkin와 Magnus Pro 현지 유통사는 수입 브랜드에서 인정하는 공식 교육과정을 거친 시공 기술사를 고용해 일반 정비소와 차별점을 두었다.

현지 바이어 Watchaphol 씨는 태국 PPF시장이 단가가 낮은 제품의 주도로 성장할 것이라 전망한다. 그는 10여년 전 TPU제품의 롤당 가격은 7만~8만 밧으로, 그보다 저렴한 제품은 선택지를 찾아보기 힘들었다고 전한다. 기존 TPU제품에 비해 저렴한 TPH(Thermo Plastic Polyurethane Hybrid) 제품이 보급되며 TPU 제품의 가격이 내려가기 시작했고, 현재 시판되는 TPU제품의 최저가는 만 오천 밧까지 내렸다고 한다. 그는 한국산 TPU제품이 미국산에 뒤쳐지지 않는 품질을 지녔음을 물론, 가격경쟁력도 충분하다고 평가한다. 미국산이라 홍보한 브랜드가 제품 생산지를 확인해보면 한국산인 경우가 왕왕 있는 만큼, 한국 업체는 OEM 전문으로 잘 알려져 있다고도 덧붙였다

<바이어 정보>

[자료: KOTRA 방콕무역관 취합자료]

고가의 가격에도 불구하고 미국 제품이 높은 품질과 사후 서비스로 태국 시장에서 좋은 평가를 받고 있다. 한국산 제품은 기존의 고가 미국산 제품에 비해 가격 경쟁력이 높아 적절한 마케팅이 뒷받침된다면 태국 시장에서의 점유율을 점차 높여갈 수 있을 것으로 기대된다.

작성자: KOTRA 방콕무역관 Fon Chanya

자료: 태국 관세청, 태국 육상교통국, Global Trade Atlas, 각 기업 홈페이지 및 현지 언론