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칠레 몰리브덴 시장동향
- 트렌드
- 칠레
- 산티아고무역관 이동희
- 2022-06-27
- 출처 : KOTRA
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칠레, 세계 2위 몰리브덴 생산국
매장 및 생산, 유통 현황
칠레는 세계 2위 몰리브덴 생산국이자 세계 4위 몰리브덴 매장국이다. 미국 지질조사국(USGS)이 2022년에 발표한 자료에 따르면, 칠레에는 전 세계 몰리브덴 매장량 1600만 톤의 약 8.7%인 140만 톤의 몰리브덴이 매장돼 있다. 몰리브덴 1위 매장국은 중국(830만 톤, 51.9%)이며 미국(270만 톤, 16.9%), 페루(230만 톤, 14.3%) 순으로 몰리브덴 매장량이 풍부하다.
한편, 2020년 기준 칠레 몰리브덴 생산량은 전체 생산량의 19.9%인 5만 9400톤으로 중국(12만 톤, 40.2%)에 이어 세계 2위다. 2021년 생산량은 2020년 대비 약 14%가 감소한 5만 1000톤이 될 것으로 예측되고 있다.<2020~2021년 국별 리튬 매장량 및 생산량>
(단위: 천 톤, 톤)
국가
매장량
생산량
2020
2021
중국
8,300
120,000
130,000
미국
2,700
51,100
48,000
페루
2,300
32,200
32,000
칠레
1,400
59,400
51,000
기타
1,300
35,300
39,000
계
16,000
298,000
300,000
주: 2021년 생산량은 잠정치
[자료: U.S. Geological Survey 2022]몰리브덴은 칠레 북부 지역인 Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo에서 생산된다. 칠레에는 몰리브덴을 일차로 생산하는 광산은 없으며 전량을 대형 동광산의 부산물이자 정광 형태로 생산한다. 칠레에서 몰리브덴을 생산 및 유통하는 회사는 Codelco, Antofagasta Minerals, Anglo American 등이 있다. Cochilco의 광산별 몰리브덴 생산량 통계에 따르면, 2021년 Codelco가 보유한 4개 광산에서 전체 생산량의 34%인 약 2만 톤이 생산되었다. Valle Central 광산 생산량(1만 1066톤, 22%), Los Pelambres 광산 생산량(9275톤, 19%) 순으로 광산별 생산량이 풍부하다.
<칠레 주요 몰리브덴 생산 및 유통 회사>
광산
소유주
국적
Codelco – Salvador
Codelco
- Corporación Nacional del Cobre
칠레
Codelco – Andina
Codelco – Teniente
Codelco - Chuquicamata y R. Tomic
Los Pelambres
Antofagasta Minerals
칠레
Collahuasi
Anglo American plc(44%)
영국
Glencore(44%)
스위스
Japan Collahuasi Resources B.V.(12%)
- Mitsui & Co., Ltd.
일본
Anglo American Sur
Anglo American
영국
Valle Central
Amerigo Resources Ltd
캐나다
[자료: 각 회사 홈페이지]
<광산별 몰리브덴 생산 현황>
(단위: 톤)구분
2017
2018
2019
2020
2021
Codelco - Salvador
854
993
757
587
500
Codelco - Andina
4,365
3,489
2,095
2,224
1,495
Codelco - Teniente
6,198
6,756
7,503
8,214
6,980
Codelco
– Chuquicamata y R. Tomic
17,257
12,793
11,997
16,890
12,070
Los Pelambres
10,597
13,352
11,256
10,928
9,275
Collahuasi
2,893
3,175
2,905
3,756
4,696
Anglo American Sur
2,421
4,864
5,122
4,286
3,344
Valle Central
18,161
15,283
13,123
12,497
11,066
계
62,746
60,705
54,759
59,381
49,427
[자료: Cochilco]
가격 현황
2020년부터 2022년 4월까지 월별 몰리브덴 가격 추이를 살펴보면, 몰리브덴 가격은 2020년 7월 최저치를 찍은 후에 점차 상승하고 있음을 알 수 있다. 몰리브덴은 주로 석유를 정제할 때 촉매 또는 첨가제로 사용되는데 Cochilco는 코로나19로 석유 산업이 침체되면서 몰리브덴 수요가 감소하여 가격이 하락했다고 설명하고 있다. 2022년에 들어서면서 몰리브덴 가격이 크게 상승하고 있는데, 이는 석유 가격이 크게 상승했기 때문이다.<2020~2022년 4월 칠레 몰리브덴 가격 추이>
(단위: US$/lb)[자료: Cochilco]
수출 현황
2021년 기준 칠레 몰리브덴 수출액은 전년대비 28.9%가 증가한 16억887만 달러를 기록했다. 칠레의 주요 몰리브덴 수출국은 일본, 한국, 브라질로 같은 해 칠레의 대한국 몰리브덴 수출액은 전체 수출액의 약 18%인 2억9073만 달러를 차지했다.<2019~2021년 칠레 몰리브덴 수출 동향>
(단위: US$ 천, %)순위
국가
수입액
비중
증감률
2021/20202019
2020
2021
2019
2020
2021
총계
1,335,993
1,247,945
1,608,869
100.00
100.00
100.00
28.92
1
일본
365,791
253,695
459,563
27.38
20.33
28.56
81.15
2
한국
281,551
229,026
290,733
21.07
18.35
18.07
26.94
3
브라질
101,779
79,581
236,891
7.62
6.38
14.72
197.67
4
네덜란드
273,049
128,628
160,400
20.44
10.31
9.97
24.70
5
중국
37,375
355,182
149,707
2.80
28.46
9.31
-57.85
6
벨기에
72,579
77,496
141,216
5.43
6.21
8.78
82.22
7
인도
60,583
49,772
59,819
4.53
3.99
3.72
20.19
8
미국
74,848
35,223
39,152
5.60
2.82
2.43
11.15
9
이탈리아
27,887
20,481
35,170
2.09
1.64
2.19
71.72
10
베트남
-
3,240
16,870
-
0.26
1.05
420.65
주: HS Code 2613 기준, 2022년 6월 21일 조회
자료: Global Trade Atlas시사점
칠레는 세계 2위 몰리브덴 생산국이자 세계 4위 몰리브덴 매장국이다. Cochilco의 연구 및 공공 정책 책임자인 Jorge Cantallopts는 칠레는 주요 몰리브덴 부국이라며, 몰리브덴 가격 변화는 칠레 수출에 큰 영향을 줄 수 있다고 설명하고 있다. 최근 석유 가격이 상승하면서 몰리브덴 가격 또한 상승하고 있는데 이는 한국이 칠레로부터 몰리브덴 수입 시 운임 상승, 환율 변동 등과 함께 어느 정도 영향을 미칠 것으로 예측된다.
작성자: Catalina Salinas Specialist
자료: https://www.guiaminera.cl/analistas-de-cochilco-preven-menor-demanda-mundial-de-molibdeno-litio-cobalto-oro-hierro-y-acero-en-2019/, GTA, COCHILCO, KOMIR 칠레 광물투자 실무가이드 2021 등 KOTRA 산티아고 무역관 보유 자료 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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