터키 화학시장 개황 및 동향

터키의 석유화학 원부자재 주요 수요는 수출용 제조산업과 건설산업, 두 가지 요인에 의해 크게 영향을 받는다. 특히 자동차, 기계, 백색 가전 및 전자 부품은 터키 전체 수출의 약 20%를 차지하고 있다. 코로나19 영향으로 2020년에는 이 분야의 생산이 침체되었으나 2021년도에 들어서면서 터키 산업 전반이 정상화를 통해 회복하고 있다.

석유화학에서 가장 중요한 부분은 나프타(Naphtha)의 보유량이다. 나프타의 생산 능력은 해당 국가의 업스트림 생산 및 가공 능력을 가늠할 수 있고 이에 따라 다운스트림의 경쟁력을 유추할 수 있다. 나프타를 열분해 가공하는 곳을 나프타 크래킹 센터(NCC)라고 하며, 공정은 나프타 크래킹(Naphtha Cracking)이라고 한다. 이 공정을 통해 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분이 만들어진다. 그리고 만들어진 기초유분을 또 다양하게 가공하여 폴리머라고 불리는 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등의 합성수지가 만들어진다. 이들을 압출 및 사출 등의 공정을 거치면 일상에서 우리가 볼 수 있는 페트병, 플라스틱통, 비닐봉지 등이 만들어진다.

<석유화학 벨류체인>

[자료: 석유화학협회]

터키의 정확한 나프타 생산량은 파악이 어려우나, 현지 관계자에 따르면 터키는 보유하고 있는 나프타의 일부는 기초유분을 생산하는 데에 사용하고 나머지는 연료로 소비하고 있다. 현재 터키에는 Socar사와 TUPRAS사, 총 2개 기업이 정유시설을 운영하고 있다. Socar사의 정유 시설은 터키 서부 이즈미르에 위치하고 있으며, TUPRAS 사의 정유시설은 총 4개로 이즈미르, 이즈미트, 크륵칼레, 바트만에 있다.

<터키 정유시설 지도>

[자료: milliyet]

정유에서 추출한 나프타를 가공하는 NCC를 보유하고 있는 곳은 터키에서 Petkim사가 유일하며 이 기업의 생산량은 터키 전체 석유화학 수요의 15% 정도를 대응 가능하다. 이 외 남은 수요의 85%는 수입하고 있다. 이렇게 수입 및 현지에서 생산된 플라스틱 원자재는 현지 가공 업체로 납품되며 건설용 자재, 합성섬유, 자동차 부품, 생활가전 부품 및 외장재 등 다양한 분야에 사용되고 있다.

주요 기업 동향

터키에서 석유화학 분야 중 1위 기업은 명실상부 Petkim사로 기초유분과 폴리머 등 다양한 제품군을 생산하고 있다. 이 외에 SASA, INDORAMA 등의 업체가 석유화학 부분에서 메인 제조업체로 활동하고 있다. 나머지 기업들은 대부분 가공 업체로 가정용/개인용 케어 제품, 산업용 제품, 비료, 염료 등을 생산한다.

주요 생산 품목에서도 알 수 있듯이 업스트림 단계의 기업은 Petkim사가 유일하며, 다운스트림 단계에 위치한 기업 역시 소수에 불과하다. 그 외 가공단계에 있는 기업은 주로 중소규모의 기업이 대부분이다.

<터키 내 화학기업 TOP 10>

[자료: 터키 투자청, KOTRA 이스탄불 무역관 자체 자료]

이와 별개로, 2024년에는 터키 남부 아다나주(州) 제이한 지역에 폴리프로필렌 생산 시설이 들어설 예정이며 현재 준공 중이다. 터키와 알제리 합작투자 기업으로, 터키의 Rönesans Holding 지분 51%, 알제리의 sosnatrach의 지분 49%가 투입되었다.

터키 화학공업제품 수출입 현황

화학 부분에서 주로 사용되는 제품의 HS Code는 대표적으로 28, 29, 32, 33, 38, 39 6개가 있다. 2021년 기준 터키의 플라스틱 수입액 규모는 356억 달러로 전년 대비 44.4% 증가했다. 증가하게 된 요인으로는 전년 대비 정상화 시도 및 생산 시설의 정상화로 인한 국내외 수요 증가로 보인다. 특히, 터키는 코로나19가 가장 활발히 확산되던 2020년에도 의료소모품과 위생용품, 일회용품 소비 증가 등으로 인해 전년과 유사한 수입 규모를 기록했다.

<터키 주요 화학공업제품 3개년 수입 동향>

(단위: US$ 백만)

주: 2022.6.13 기준

[자료: IHS Markit]

화학공업제품의 한국산 수입 규모는 약 26억 달러로 터키 전체 화학공업제품류 수입의 7.3%를 차지한다. 한국에서는 HS Code 39와 29, 플라스틱류와 유기화합물의 수입 비중이 가장 높았다.

<HS Code 39 2단위 기준 3개년 對한국 수입액>

(단위: US$ 백만)

주: 2022.6.13 기준

[자료: IHS Markit]

참고로, 터키의 화학공업제품 수입 통계 중 가장 많은 비중을 차지하는 HS Code 39의 경우 사우디아라비아가 1위를 차지하며, 독일과 한국, 중국이 뒤를 잇는다.

<HS Code 39 2단위 기준 주요 수입국>

(단위: US$ 백만)

주: 2022.6.13 기준

[자료: IHS Markit]

HS Code 39를 4단위 기준으로 한국산 수입액을 분석했을 때 가장 많이 수입되는 것은 프로필렌, 스티렌, 등 기초유분을 활용한 1차제품 중합체(폴리머)이다.

<HS Code 39 4단위 기준 對한국 수입>

(단위: US$ 백만)

[자료: IHS Markit]

통계를 통해 알 수 있듯, 한국에서 수입하는 화학제품은 석유화학 원자재가 대부분으로 그래뉼 상태의 폴리머를 들여오면 현지에서 압출, 사출 기업들이 가공하여 제품을 만드는 형태가 주를 이룬다. 가장 많은 수요처는 포장재와, 건설자재, 자동차 부품, 생활가전 등이 있다.

터키 정부의 화학 산업 육성 정책

터키 정부는 화학산업 육성을 위해 2019년도에 발표한 제11차 개발계획에서 화학산업을 전략 육성 산업으로 지정했으며 이에 따른 육성 계획을 열거했다. 터키 정부는 화학 산업에서 첨단 기술을 사용하여 경쟁력 있는 고부가가치 제품을 생산하고, 외국인투자를 유치하여 수입 의존도를 낮추는 것을 목표하고 있다. 이를 위해서 터키 남부에 위치한 아다나주 Çukurova 지역에 대규모 석유화학 단지를 조성하고 인근에 위치한 에너지 특화산업단지와 연계하여 석유화학 투자를 증진시킬 예정이다.

아울러 첨단 소재 수요 파악관 관련 R&D를 지원할 계획이다. 터키는 현재 메르신 지역에 건설중인 아크쿠유 원자력 발전소에 사용되는 자재가 대부분 러시아로부터 들어오고 있으며, 세번째 원전 건설 지역도 물색 중이기 때문에 초고온에도 견디는 원자력 발전소용 복합 첨단 소재 개발에 수요 증가 및 박차를 가할 것으로 보인다.

또한, 플라스틱 원부자재 수입에 대한 부담이 크고 탄소중립이 세계적으로 화두가 되는 만큼 옥수수나 올리브씨앗 등 자연 원료를 사용하여 생산 가능하고 완전 생분해가 가능한 바이오 플라스틱 개발을 장려하고 있으며 점진적으로 바이오 플라스틱 사용을 장려하는 제도적 장치도 마련할 계획이다.

현재, 화학산업을 겨냥하여 제공되는 투자 인센티브는 별도로 없지만, 터키 산업부 산하 중소기업 개발지원청(KOSGEB)은 전략 산업을 대상으로 최대 6백만 리라(한화 기준 약 4.5억 원)를 지원하고 있다. 해당 지원을 받기 위해서는 터키 내 기업체가 설립되어 있어야 하며 KOSGEB에 사업 제안서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

  * KOSGEB 전략 산업 투자 지원(터키어만 지원): https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi

시사점

터키는 지정학적 이점을 보유하고 있어 BASF, Dupont, P&G, Henkel 등의 글로벌 기업이 입주하여 터키와 인접지역을 관리하는 지역본부가 들어서있다. 또한 화학산업의 최종 수요처인 건설, 자동차, 가전 등의 제조업이 발달하여 Petkim사와 SASA사 등의 현지 대기업을 필두로 현지 화학 시장 생태계도 활발한 편이다. 그럼에도 불구하고, 석유가 나지 않고 정유시설 및 NCC가 부족한 탓에 터키는 국제 유가에 민감한 시장이다. 최근 국제적 유가 상승과 현지 통화 평가 절하가 터키의 화학시장에 대한 부정적 요인으로 작용하고 있다. 그 외에도 일부 주요 대기업을 제외하고는 화학제품 가공 능력이 발전 단계에 있어 압출과 사출 등 부가가치가 낮은 산업에 집중되어 있다. 특히 포장재 산업은 이미 레드오션으로 현지 기업들 사이에서도 경쟁이 치열한 시장이 되었다.

터키의 전체 화학공업제품 수입액을 기준으로 봤을 때 폴리머의 수입은 60%에 달한다. 벨류체인에서 다음 단계로 넘어갈 수록 부가가치가 붙어 가격이 올라감에도 불구하고 수입이 많다는 것은 터키의 정유시설과 NCC 시설이 현지 수요에 비해 적다는 것을 뜻한다. 따라서 폴리머 시장은 우리 기업이 진출할 수 있는 좋은 분야지만, 현지 화학제품 유통업체에 따르면 터키 시장 내 폴리머 공급은 대부분 소수의 대기업이 담당하고 있으며 기존의 유통망을 대체할 신규 기업이 진출하기는 쉽지 않다. 따라서 터키에 화학제품을 납품하기 위해서는 현지 유통업체들을 통하는 방법이 일반이라고 한다. 그러나, 일부 하이엔드 제품 위주의 니치 마켓에서 기회는 잔존한다. 우리 기업들이 터키 화학시장에 직접 진입하기 위해서는 해당 마켓을 노릴 필요가 있다. 이러한 수요는 주로 가전이나 자동차 산업, 건축 자재 제조업 등에 집중해 있다. 가전의 경우, 프리미엄 제품일 수록 제품 표면의 고급스러운 마감이 중요하며, 그 외에도 앞서 나열한 산업 모두 고경도와 높은 내열성, 난연 등의 특성이 중요하기 때문이다. 이런 점에서 ABS같은 제품은 우리 기업들의 제품이 우수한 편이기 때문에 이미 한국산 수요가 많으며, 최근에는 100~150도 이상을 견디는 수퍼 엔지니어링 플라스틱이 각광 받고 있어 PEI, PPS, PC, PBT 등의 제품도 경쟁력이 있다고 조언했다.

터키 화학시장은 최종 바이어보다 주로 현지 유통업체에 납품을 많이 하게 되는데 화학제품 원부자재의 특성상 거래 규모가 큰 편이다. 터키의 바이어들은 T/T결제를 선호하며 외화를 많이 보유하고 있는 업체가 드물어 분납을 선호하는 경향이 있다. 그러나 이러한 결제 방식은 자금 회수에 대한 리스크가 큰 편이다. 터키와 거래 경험이 다수 있는 한 기업에 따르면 첫 거래를 하는 바이어나 과거 거래 경험이 있는 바이어라도 거래 규모가 큰 경우에는 반드시 L/C 거래를 하도록 조언했다.

한편, 터키 정부는 점진적으로 화학산업의 해외 의존도를 낮추고 자국 기업의 경쟁력 강화하기 위해 해당 산업에 대한 외국 기업 투자 유치에 적극적이다. 소규모의 기업 차원에서는 어렵지만, 터키에 중합체 제조 및 가공 설비를 도입한다면 시장에서 높은 경쟁력을 차지할 수 있을 것으로 사료되며 이와 연결된 주변 산업 역시 기회가 있을 것으로 보인다.

자료: 터키 통계청, IHS Markit, 터키 투자청, 석유화학협회, PAGEV, Fitch Solutions, Market Line, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합