생산현황

알루미늄은 세계에서 가장 가벼운 금속 중 하나이며 강철 다음으로 가장 많이 사용되는 금속이다. 인도는 세계 알루미늄 생산량 2위를 러시아와 함께 차지하고 있으며 1위는 중국이 차지하고 있다. 20년간 알루미늄 총생산량 65억2500만 톤 중 생산량 상위 5개국은 중국(57%), 인도(5%), 러시아(5%), 캐나다(5%), 아랍에미리트(4%)로 세계 생산량의 70% 이상을 차지한다.

<2021년 국별 알루미늄 생산량>

[자료: Statista]

인도의 FY 2016~FY 2021 알루미늄 생산량은 연평균 성장률(CAGR) 기준으로 12% 증가하였다.

<인도 알루미늄 생산과 소비>

[자료: CMIE]

2021년 4월부터 2022년 2월까지 알루미늄 생산량은 366만 톤으로 전년 동기 대비 12% 증가하였으며 인도의 알루미늄 생산량은 코로나19의 영향을 크게 받지 않았다.

인도의 주요 알루미늄 생산 업체는 Vedanta, Hindalco, Balco, Nalco이며 Vedanta는 2021년 4월~2022년 2월까지 153만 톤의 최고 생산량을 기록하였다.

<기업별 알루미늄 생산량>

[자료: 인도 광업부]

알루미늄 가격 추이

알루미늄의 런던금속거래소(LME) 기준 국제가격은 FY 2020와 FY 2021 간 하락한 후 FY 2021에서 FY 2022에 톤당 1802달러에서 2769달러로 53% 증가했다. 최근 러시아-우크라이나 사태로 인해 알루미늄 생산량이 인도와 비슷한 러시아가 알루미늄 가격에 영향을 미쳐 2022년 3월 톤당 3538달러에 달해 전년 동월 대비 61% 상승하였다. 또한 CARE Advisory Research & Training Ltd에 따르면 알루미늄의 국제가격 상승은 최근 중국의 탈산소 정책으로 알루미늄의 공급이 줄어 수급 불안정에 따름이라고 예상하며 중국과 호주(보크사이트와 알루미나 최대 공급국) 간의 긴장이 고조됨에 따름이라고 예상하였다.

<알루미늄 가격>

[자료: CMIE]

수출 동향

수출은 인도의 알루미늄 생산량에 상당한 비중을 차지하고 있다. FY 2016에서 FY 2021까지 생산량의 평균 61%가 수출에 기여하였다. 동 기간 수출은 19% 성장하였다. 최근 중국은 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 알루미늄 생산에 제한을 가하면서 인도의 알루미늄 수요를 증가시켰다.

<인도 알루미늄 수출·수입>

[자료: CMIE]

FY 2022의 첫 11개월 동안 수출량은 264만 톤으로 25% 증가하였으며 수입은 FY 2016부터 FY 2021까지 평균 34만2000톤을 기록하였다. FY 2021의 수출량은 약 232만 톤이며 주요 수출국은 말레이시아(29%), 한국(26%), 중국(9%), 대만(5%), 싱가포르(5%) 등이다.

<인도 알루미늄 주요 수출국>

[자료: CMIE]

한국의 2021년 알루미늄(HS코드: 760110 기준) 수입 금액은 약 29억8000만 달러이며 주요 수입국은 인도(57%), 호주(12%), 말레이시아(10%), 아랍에미리트(5%), 러시아(3%)등으로 인도가 제일 높은 수입 점유율을 차지하고 있다.

<한국 알루미늄 주요 수입국>

[자료: TriBig]

시사점

항공, 국방, 자동차, 전기, 건설, 포장, 기계, 해양 등과 같은 다양한 산업과 연결된 알루미늄 생산의 2위를 담당하고 있는 인도의 생산량은 FY 2021 기준 361만 톤이며 AlCircle의 보고서에 따르면 FY 2027에는 484만 톤의 알루미늄을 생산할 것이라고 예상하였다.

최근 러시아-우크라이나 사태와 중국의 탈산소 정책, 호주와의 갈등 등으로 인하여 알루미늄 공급에 차질이 생겼고 가격은 지속적으로 증가하고 있다. 이러한 국제적인 사태 속 인도는 가장 중요한 알루미늄 공급국이 될 것이라 예상된다. 또한 한국의 알루미늄 수입의 57%를 인도가 담당하고 있으므로 우리 기업은 인도의 알루미늄 생산과 수출에 지속적인 관심을 가져야 할 때이다.

자료: Statista, CMIE, Netscribes, AlCircle, The Economic Times, Ministry of Mines, India Breau of Mines, KOTRA 벵갈루루 무역관 자료 종합