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2022년 중국 광전자 부품 산업 동향 및 추세
  • 트렌드
  • 중국
  • 샤먼무역관
  • 2022-05-23
  • 출처 : KOTRA

광전자 산업은 광통신, 광소자, 디스플레이 등 응용범위가 다양

중국은 특히 광전자 부품 발전에 정책 지원과 연구개발 집중하고 있음

중국 광전자 부품 산업 개요


광전자 산업은 광학과 전자공학 기술을 이용한 제품 산업들을 총칭하는 것으로 광통신, 광섬유, 광소자, 정보처리, 디스플레이 등 기술응용 범위가 다양하다.


광전자 기술은 최근 과학기술 및 경제산업 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있고, 광전자 부품은 광전자 기술 연구의 기초분야이자 기술 발전의 핵심적인 포인트이다.


<광전자 및 응용분야>


빛 에너지를 받은 물질이 전자를 방출하는 효과를 광전효과라 하고 이때 방출되는 전자를 광전자라 하며, 광전자 부품은 광전변환효과를 이용하여 만들어진 각종 기능부품으로 광신호 발생 신호변조 탐지 연결 증폭, 에너지 증감 분합, 광전변환 등의 기능을 수행할 수 있다.


광전자 관련 기술은 광통신시스템 및 네트워크, 광섬유 및 관련 소자, 광소자, 광정보처리 및 디스플레이, LCD/FPD/LED/OLED 등에 다양하게 응용되고 있다.

[자료: 네이버, 바이두 참조 번역]



중국의 광전자 부품산업은 1970년대부터 주요 연구소와 기관의 연구개발을 통해 발전되기 시작해왔으며, 광통신 분야는 중국정부가 중요시해온 분야로 국가첨단기술발전 계획에 따라, 기술 난관 해결 전담 팀을 편성하고 국제 선진 기술 수준을 더 빨리 추격하는 등 전략과 함께 광통신 부품의 연구 개발 및 산업화를 지속 확대해왔다.


최근 광전자 부품의 연구는 고속 광통신 핵심 부품 및 칩 기술, 스마트 광네트워크용 핵심 광전자 부품 기술, FTTX용 광전자 핵심 기술 및 부품, 실리콘 포토닉스 기술에 집중되어 있다.


<중국 광전자 부품 산업 발전>

시기

내용

1970년대

중국과학원 반도체 연구소 등의 자체적인 연구개발을 통해 파장 850nm의 단파장 레이저 개발에 성공함.

1970년대 후반 ~ 1993년

중국전자과학기술그룹 제23연구소 등에서 광섬유 구조와 마이크로 광학 개별 부품 조합형 연구에 주력, 자체적으로 다(多)모드 광섬유 커넥터, 기계식 광스위치 등 제품을 개발하고 광섬유 통신 분야 연구를 발전시킴

1993년 ~ 2014년

중국 국내산이 시장 수요를 충족시키지 못하여, 일부 기업들은 소형 광 커넥터 등 필요 광전자 부품을 수입하기 시작했음

마이크로 광전자 부품 구조를 참고하여 다중화가 가능한 고밀도 파장 분할 다중 장치를 개발했음.

외국산 광학활성소자(Optical active device)가 중국시장에 대량 유입 시작됨

2014년 ~ 현재

실리콘 포토닉스기술이 향후 연구개발의 중요한 핵심분야로 주목

최근 광전자 부품의 연구는 고속 광통신 핵심 부품 및 칩 기술, 스마트 광 네트워크용 핵심 광전자 부품 기술, FTTX용 광전자 핵심 기술 및 부품에 집중되어 있음.     

[자료: 광학광전자항업망(子行业网), 쯔옌즈쉰()]


중국 광전자 부품 산업 발전 환경 분석 (PEST)


정책 환경 분석 (P)


광전자 부품 산업은 첨단 기술산업이자 중국의 전략성 신흥산업 중 기간산업으로 2016년 이후 중국정부에서 정보통신, 디스플레이, 부품소재 및 광전자 부품 관련 지원 정책을 발표하면서 지속적인 발전이 기대되고 있다.


가장 최근인 2021년에는 공업신식화부 등 유관부서에서는 통신류 센서류 부품 관련 <기초전자부품산업 발전계획>(1), 광통신 산업체인 관련 <더블기가네트워크발전계획>(3), <중국 전자 부품 업계 ‘14 5개년발전계획>(9), 기존산업의 스마트화 관련 <145개년 스마트 제조 발전계획>(12) 1년내에 4개의 지원 정책을 연이어 발표한 바 있다.


<2016-2021년 관련 정부 지원 정책>

일자

발행부서

정책명

관련 내용

2021.12.21

공신부 등

8개 부서

<’145개년스마트 제조 발전계획>

장비 제조, 전자 정보, 원자재, 소비재 등 4대 전통산업에 대한 특성과 취약점에 초점을 맞춰 공정혁신, 설비 업그레이드, 관리 최적화 및 생산 과정의 스마트화 추진 등 전반적인 스마트화 개조 사업을 전개

2021.09.30

China Electronics

Enterprises Association

(国电子元件行业协会)

<중국 전자 부품 업계 ‘145개년발전계획 (2021-2025)>

5G 통신장비, 빅데이터 센터, 신에너지차 및 충전기, 해양설비, 철로 교통, 항공 우주, 로봇, 의료 전자용 첨단 분야 응용 수요를 타겟으로 함

중국 광전자 삽입 부품 산업의 극소형화, 경량화, 스마트화, 고신뢰화 등의 방향으로 발전을 촉진하여 산업 전환을 가속화함.

2021.03.25

공신부

<GIGA 네트워크 협동발전 행동계획(2021-2023)>

千兆”网络协展行动计划

광섬유, 광케이블, 칩 부품, 네트워크 설비 등 기업이 산업 기초 시설 및 산업 사슬을 지속적으로 고급화, 현대화하고, 기존 산업의 우위를 확고히 할 수 있도록 장려.

핵심 칩, 네트워크 설비, 모듈, 부품 등 연구 개발 및 제조 수준을 끌어올리는데 주력함.

2021.01.30

공신부

<기초 전자 부품 산업 발전 행동계획 (2021-2023)>

통신용 부품은 고속 광통신 칩, 고속 고정밀 광 탐지기, 고속 DML(Direct Modulated Laser) External Modulated Laser 등을 중점 발전

센서류 부품은 소형화, 저전력, 집적화, 고감도 센서와 온도, 가스, 변위, 속도, 광전, 생화학 등 종류별 프리미엄 센서 등을 중점 발전시킴.

2020.09.21

국무원

<신업태 및 신모델을 통한 새로운 소비 방식 발전 촉진 의견>

정보 네트워크 인프라 구축 및 5G 네트워크, 데이터 센터, 산업 인터넷, 사물인터넷 등 신형 인프라 구축 역량을 더욱 강화해 핵심 상권, 중요 산업 단지 및 교통 허브, 주요 응용 시나리오 등을 우선적으로 커버함.

시간지연이 최소화되고 신뢰할만한 광범위 차세대 통신망을 구축하고 기가급 도시 건설을 촉진시킴.

2020.03.20

공신부

<중화인민공화국 공업·정보화부 5G 가속화 발전에 관한 통지 >

5G 네트워크 구축 속도를 높이고, 더 많은 기지국 자원 확보를 위한 지원 확대, 전력 및 주파수 보장 강화, 네트워크 공유와 이더넷 로밍 추진, 5G 기술 응용 시나리오 다양화 등 언급

새로운 소비모델 육성,  ‘5G+헬스케어’. ‘5G+산업 인터넷’, ‘5G+커넥티드카등 혁신 성장을 통한 5G 응용 생태계 구축 등 내용

2019.01.29

국가발전개혁위원회

<공급 최적화 및 소비의 안정적 성장 촉진과 국내 강대시장 형성 촉진을 위한 실시 방안 (2019)>

정보 소비 확대, 5G 상용화 모델 출시 가속화 방안 등이 제시됨.

201966, 공신부는 차이나 텔레콤, 차이나 모바일, 차이나 유니콤, 차이나 브로드 캐스팅 네트워크 등 4개 기업에 5G 상용 서비스 허가증을 정식 발급해 ‘5세대 디지털 셀룰러 이동통신 사업을 허가함.

2018.10.11

국무원 판공청

<소비 촉진 체제 정비 실시 방안 (2018-2020)>

네트워크 속도 향상, 관련 비용 절감, 5G 기술 상용화 가속화를 추진함.

유관 기업들의 기술 연구개발 투자 확대, 제품 혁신 추구, 스마트폰 및 컴퓨터 등 제품의 품질 및 공급 프로세스 향상 촉진.

2018.08.10

공신부

<정보소비 확대를 위한 3년 행동 계획 (2018-2020)>

2020년까지 정보 소비 규모를 6조 위안으로 성장시켜 연평균 11% 성장을 이뤄내고, 정보기술의 소비 분야 영향력이 점차 확대됨에 따라 관련 분야 15조 위안 생산규모 도달 제시

2020년까지 98% 행정촌에 광섬유 연결 및 4G 네트워크 커버리지를 확보하고, 발전과정중 미비한 부분을 빠르게 보완하며 네트워크 속도 향상 및 비용 절감을 동시에 추진함.

2017.12.29

공신부

<중국 광전자 부품 산업 기술 발전 노선도 (2018-2022)>

광전자 부품은 광전자 기술의 핵심 요소로 2020년까지 2~3개 기업이 글로벌 광통신 부품 업계 상위 10위권 내 진입할 수 있도록 하고, 핵심 기술력에서 일부 분야에서는 업계 모범 기업 수준에 근접하거나 앞지를 수 있도록 함.

2022년까지 중국 기업이 전세계 광통신 부품 시장 점유율 30% 이상을 달성하고, 1개 이상 기업이 글로벌 탑3에 진입하는 것을 추진함.

2016.12.19

국무원

<’135개년국가 전략성 신흥산업 발전 계획>

능동형 유기 발광 다이오드(AMOLED), 초고화질(4K/8K) 양자점 LCD, 플렉서블 디스플레이 등 기술에 대한 국산화 및 응용 확대 언급함.

특수유리, 와이드밴드갭(WBG) 반도체 및 전자정보용 화학품, 광학 박막, 안내 렌즈 재료 등에 대한 표준 제정,

에너지 절약 및 친환경 기능성 막 재료 표준에 대한 개선 방안 논의,

3D프린팅 제조 소재, 희토류 기능성 소재, 그래핀 소재 등에 대한 기준을 제정하여 신소재 제품 품질 향상을 촉진함.

2016.12.18

공신부

<정보통신산업 발전규획 (2016-2020)>

2020년까지 정보통신업계의 전반적인 규모를 더욱 키우고 종합적인 발전 수준을 대폭 상승시켜 광대역 중국전략의 각 항목별 목표를 전면적으로 실현시킴.

광 통신망, 4G 네트워크 커버리지의 전국적 확대, 광대역 접속 능력의 대폭 향상을 통한 5G 상용화을 실현시켜 용량이 크고, 속도가 빠르며 관리가 유연한 차세대 백본 전송망을 형성함.

향후 비교적 완비된 상업 위성 통신 서비스 체계를 건설함.

[자료: 정부 홈페이지, 쯔옌자문정리(整理)]


경제 환경분석 (E)


2021년 중국 국내총생산은 114 3700억 위안으로, 2020년보다 8.1%, 2년 기준 평균 5.1% 성장했다. 2021 1인당 평균 국내총생산은 80976위안으로 2020년 대비 8% 성장했으며, 국민총소득은 113 3500억 위안으로 2020년 대비 7.9% 성장했다. 그간의 중국 경제 성장은 첨단분야인 광전자 부품 산업 발전을 위한 기본 역량을 제공해왔다.


<2015-2021년 중국 국내총생산 및 국민총소득 현황>

(단위: 조 위안)

[자료: 국가통계국(统计)]


중국의 정보통신 기반산업의 발전 측면에서 볼 때, 중국은 현재 인터넷 강국과 디지털 중국 건설을 적극 추진하고 있으며, 5G와 기가바이트 광 네트워크 등 새로운 정보 인프라 시설 구축 및 응용 보급을 본격화하고 있다. 응용분야인 모바일 데이터 및 인터넷 사업으로 벌어들인 수익규모로 볼 때, 2019 0.41%, 2020 2.01%에 이어 2021년은 6409억 위안으로, 전년 대비 3.3% 증가하는 등 성장세를 보이고 있다.


<2016-2021년 중국 전국 모바일 데이터 및 인터넷 사업으로 발생한 수익 및 성장률>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 공신부(工信部)]


사회 환경분석 (S)


2021년 중국 인터넷 이용자는 10.32억명, 모바일 인터넷 이용자가 10.29억명에 달하고 있고, 인터넷 보급률은 73%이며, 농촌지역의 인터넷 보급률은 57.6%이다. 또한, 연간 모바일 인터넷 이용자의 데이터 사용량은 2216GB로 전년 대비 33.9% 증가하였다.


인터넷 관련 이용자 규모와 보급률의 확대는 향후 광전자 응용 분야 및 부품산업 발전을 가속화하는 주요 동력이 될 것으로 보인다.


<2017-2021년 중국 인터넷 이용자 및 모바일 인터넷 이용자 규모 현황>

(단위: 억 명)

시기

인터넷 이용자

모바일 인터넷 이용자

2017.12

7.72

7.53

2018.06

8.02

7.87

2018.12

8.29

8.17

2019.06

9.54

8.47

2020.03

9.04

8.97

2020.06

9.4

9.32

2020.12

9.89

9.86

2021.06

10.11

10.07

2021.12

10.32

10.29

[자료: CNNIC]


기술 환경분석 (T)


광전자 부품의 발전 관련, 새로운 기술을 적용하거나 신소재를 활용하며 새로운 원리를 연구하고 신제품을 개발하는 등 각종 신형 부품들이 끊임없이 생겨나고 성능 역시 향상되고 있는 상황이다. 현재, 중국 광전자 부품 분야의 특허 출원 건수는 총 2752건으로, 그 중 광전자 부품 발명 특허가 2271 건으로 전체 신청 건수에 50%를 차지했으며, 실용신안등록출원 건수는 총 1211, 디자인등록출원 건수는 총 1060건으로 각각 전체 신청 건수의 26.7%, 23.3%를 차지했다. 


<2021년 중국 광전자 부품 (HS CODE 8541) 분야 특허 신청 현황>

(단위: /)

[자료: 바이텅망(腾网)]


광전자 부품 특허의 지역적 분포를 살펴봤을 때, 광둥성의 특허출원 건수가 299건으로 중국 내 1위를 기록했으며, 베이징시는 283건으로 2, 장쑤성이 246건으로 3위,푸젠성은 39건으로 12위를 기록했다.


생산 규모 동향


2014년부터 2018년까지 중국의 광전자 부품 생산량은 빠르게 증가했고 2019년과 2020 2년 연속으로 생산량이 감소하여 10% 이상의 감소폭을 기록했다.


2021년 들어 광전자 부품 생산량은 다시 성장세를 보여 2017년 수준이상으로 회복되었고, 1 2314억 개의 생산량을 기록하는 등 전년 동기 대비 24.1% 증가했다.


<2016-2021년 중국 광전자 부품 (HS CODE 8541) 누적생산량 및 누적성장률>

(단위: 억 개, %)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]


수입동향


2021년 중국 광전자 부품 산업 수입액은 336 9924만 달러로, 전년 대비 25.8% 증가했다.


<2014-2021년 중국 광전자 부품 (HS CODE 8541) 수입액 및 증감률>

(단위:천 달러, %)

[자료:한국무역협회(KITA)]


<2014-2021년 푸젠성 광전자 부품 (HS CODE 8541) 수입액 및 수출액 동향>

(단위: 천 달러, %)

[자료:중국해관총서]


그 중 중국의 최대 수입국은 일본과 대만으로 조사되었다. 한국은 157042.8만 달러로 4위에 차지하였다.


<중국 광전자 부품 산업 (HS CODE 8541) 수입동향>

(단위:천 달러, %)

순위

국가명

2019

금액(증가율)

2020

금액(증가율)

2021

금액(증가율)

 

총계

26,128,121

-8.4

26,780,073

2.5

33,699,235

25.8

1

일본

3,688,863

(-13.3)

4,248,378

(15.2)

4,717,765

(11.0)

2

대만

3,833,775

(-12.7)

3,380.275

(-11.8)

4,292,282

(27.0)

3

말레이시아

2,797,063

(-8.9)

2,808,677

(0.4)

3,711,021

(32.1)

4

한국

1,516,814

(-28.5)

1,361,599

(-10.2)

1,570,428

(15.3)

5

필리핀

915,437

(-5.3)

940,105

(2.7)

1,280,207

(36.2)

6

태국

885,845

(-6.9)

907,679

(2.5)

1,049,192

(15.6)

7

싱가포르

597,208

(-2.4)

612,041

(2.5)

927,264

(51.5)

8

독일

587,933

(-5.3)

725,438

(23.4)

878,888

(21.2)

9

미국

874,749

(5.7)

828,708

(-5.3)

830,776

(0.2)

10

베트남

268,731

(-24.4)

345,674

(28.6)

554,389

(60.4)

[자료: 한국무역협회(KITA)]


주요 기업


<광전자 부품 관련 주요 기업>

기업명

홈페이지 주소

소개

安泰科技股份有限公司

(Advanced Technology& Materials Co., Ltd)

http://www.atmcn.com

- 1998년 중관촌과기원구에 사업자등록후

2005년 선전증시에 상장함

- 선진적인 철강 및 금속 소재, 신소재 생산을 주요 분야로 함

- 중관촌융펑(永丰)산업원, 공항신소재산업원를 비롯해 4개 산업기지를 구축 , ISO, TS 등 다양한 인증 획득

 

北京中科三环高技术股份有限公司

(Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.)

http://www.san-huan.com.cn/

- 1999년 설립, 2000년 선전증시에 상장

- 중국과학원 산하로 자기성(磁性) 소재 및 관련 응용 제품 연구개발, 생산 및 판매에 종사

- 중국내 희토류 자원 주요 생산기업과 협력

희토류 소재와 기기 공급상 역할 수행

广东生益科技股份有限公司

(SHENGYI Technology Co., Ltd.)

http://www.syst.com.cn/

- 1985년 설립, 광동 동관에 본사가 소재하고

셴양, 쑤저우, 난통 등에 자회사 운영중

- 글로벌 규모의 전자 회로 기초 소재(electronic circuit basis material) 핵심 공급업체로 연구개발, 생산, 판매, 서비스 수행

- CCL(Copper Clad Laminate)제품 판매 총액 전세계 2위 기록(2013-2017)

有研新材料股份有限公司

(Grinm Advanced Materials Co., Ltd.)

http://www.griam.cn

- 1999년 설립한 반도체 소재 생산 기업

- 희토류 소재, 마이크로 광전자용 박막 소재, 바이오 의료용 소재, 희귀 금속 및 귀금속, 적외선 광학, 광전자 소재 등 신소재 연구 개발 및 생산

三安光有限公司

(San’an Optoelectronics Co., Ltd.)


www.sanan-e.com

- 2000년 설립, 2008 7월에 상하이 상장

- 본사는 푸젠성 샤먼에 소재하고, 췐저우泉州, 톈진, 우호시湖등에 산업생산기지가 분포되어 있음

- 超高亮度(밝기 정도) LED 웨이퍼, , Ⅲ-Ⅴ족 화합물 반도체 소재, 마이크로통신집적회로와 파워기기, 광통신부품 등 제품의 연구개발 생산 판매

 

乾照光有限公司

(Xiamen Changelight Co., Ltd)

www.changelight.com.cn

- 2006년 설립, 반도체 소재 생산 기업

- LED 에피택셜 시트, , Mini-LED/Micro-LED VCSEL 등 화합물 반도체 소자의 연구개발, 생산 및 판매

[자료: 기업 공식 홈페이지, 쯔옌자문정리(整理)]


요약 및 전망


광전자 부품 산업은 첨단 기술산업이자 중국의 전략성 신흥산업 중 기간산업이다. 광전자 부품은 산업의 업스트림 부분에 해당하며, 광전자 부품의 선진성, 신뢰성, 경제성 등이 곧 광네트워크 설비 및 전체 인터넷 시스템 기술 수준과 시장 경쟁력에 직접적으로 영향을 미칠 수 있다.


2016년 이후 중국정부에서 정보통신, 디스플레이, 부품소재 및 광전자 부품 관련 지원 정책을 발표하였고, 가장 최근인 2021년에는 공업신식화부 등 유관부서에서 통신류, 센서류 관련 <기초전자부품산업 발전계획>(1), <중국 전자 부품 업계 ‘14 5개년발전계획> (9) 4개의 지원 정책이 연이어 내놓아 광전자 부품산업의 지속적인 발전전망을 기대하고 있다.


중국은 현재 인터넷 강국과 디지털 중국 건설을 적극 추진하고 있으며, 5G와 기가바이트 광 네트워크 등 새로운 정보 인프라 시설 구축 및 응용 보급을 본격화하고 있고,  인터넷 관련 이용자 규모와 보급률의 확대는 향후 광전자 응용 분야 및 부품산업에 좋은 환경여건을 제공하며, 산업 및 기술발전을 가속화하는 주요 동력이 될 것으로 보인다.


현지 주요 광전 제조기업 A사 관계자에 따르면, 중국의 광전자 산업은 타국가와 기술력의 차이는 상대적으로 작고  중국의 레이저, 광섬유, 광케이블 등의 기술과 산업에서 상위권 수준이 도달했지만기초 부품의 개발 및 산업화, 솔루션 등에서는 여전히 글로벌 선진 수준과 큰 차이가 있다고 판단되며, 향후 동 분야에서 글로벌 기업간의 많은 협력이 필요할 것이다. 라고 언급한 바 있다.


광전자부품 수출입 유통기업 B사 관계자에 따르면 당 사의 수입품목의 경우, 광전자부품은 대만에서 주로 수입하고 한국은 약 10% 비중을 갖고 있다고 하였다.


또 다른 현지 업계 C사의 관계자는 중국시장은 최근 광전자 소재, 3세대반도체,  WBG (wide bandgap semiconductor), 중고급 평판디스플레이 부품 등의 수입수요가 많아지고 있으며, 미래 광전반도체 산업의 발전방향은 광전반도체, 전력전자반도체, 영상반도체 쪽이라고 전망하였다. 


중국에서는 광전자 산업이 1970년대부터 주요 연구소와 기관의 연구개발을 통해 발전되기 시작해왔으며, 광통신 분야는 중국정부가 중요시해온 분야로 국가첨단기술발전 계획에 따라, 기술 난관 해결 전담 팀을 편성하고 국제 선진 기술 수준을 더 빨리 추격하는 전략과 함께 광통신 부품의 연구 개발 및 산업화를 지속 확대 추진해왔다.


최근 광전자 부품의 연구개발은 고속 광통신 핵심 부품 및 칩 기술, 스마트 광네트워크용 핵심 광전자 부품 기술,  FTTX용 광전자 핵심 기술 및 부품 기술에 집중되어 왔다. 또한 네트워크 기술의 고도화 및 지속적인 시장 수요 확대에 따라 광전자 부품 생산 공장에 대한 저비용, 저에너지 소비, 고도집적 생산 라인에 대한 수요가 갈수록 커질 것이며, 실리콘 포토닉스 기술과 광자 집적 기술 등에 중국 광전자 부품산업 관련 연구개발 및 응용 노력과 지원이 집중될 것으로 보인다.



자료: 중국산업정보망(国产业信息), 중국해관총서, 한국무역협회(KITA), 중국공업정보화부(工信部), 중상산업연구원(中商产业研究院), 쯔옌즈쉰(), 바이텅망(腾网), 중국 인터넷 정보 센터(CNNIC), 광학광전자항업망(子行业网), 각 업체 홈페이지, 정부 홈페이지 및 KOTRA 샤먼무역관 자료 종합

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