시장 규모

세계 4위 규모의 인구와 더불어 2020년 기준 56.6%의 높은 도시화율을 보유한 인도네시아는 동남아시아에서 유망한 페인트 시장 중 하나이다. 2015년 11억 6000달러 규모의 도료 산업은 향후 10년간 중저소득층을 위한 주택 100만 호 건설 사업이 시작되면서 2016년부터 12억 달러 대의 시장규모를 유지하고 있다. 2020년에는 코로나19로 많은 프로젝트가 중단되면서 연간 규모는 최근 5년간 가장 낮은 11억 4000달러로 전년 대비 6.2% 감소하였지만 순연된 프로젝트의 잇따른 재개로 도료 수요는 증가할 것으로 전망된다.

<인도네시아 도료 시장규모 및 생산량>

(단위: 백만 달러)

[자료: 유로모니터]

<연간 주택 100만 호 건설 사업 진행 현황>

(단위: 채)

[자료: 인도네시아 공공주택사업부]

<(참고) 2020년 아세안 10개국 도시화율>

(단위: %)

[자료: World Bank]

수입동향

2020년 도료 수입액은 7300만 달러로, 코로나19로 페인트 생산 및 소비 감소에 따라 수입액도 전년대비 21.5% 감소하였다. 하지만 2021년 경기회복과 더불어 11월까지 수입액은 9900만 달러로, 역대 최고치인 2019년 수입액 수준으로 회복하였다.

<인도네시아 도료(HS Code 320890) 수입액>

(단위: 백만 달러)

[자료: Global Trade Atlas]

주요 수입국으로는 스위스가 2019년, 2020년 수입 1위국이였으나 2021년(~11월) 1600만 달러를 기록한 한국이 스위스를 제치고 1위 수입국이 되었다. 한편 스위스는 태국에 이어 3위를 기록하였으며, 일본이 뒤를 이어 4위를 기록하였다.

<인도네시아 도료 주요 수입국>

(단위: 백만 달러)

[자료: Global Trade Atlas]

인도네시아의 한국으로부터의 수입은 2019년 1800만 달러에서 2020년 1200만 달러로 33.5% 감소한 2020년을 제외하고 지속 상승하였다. 2021년에는 전년대비 1600만 달러로 30.5% 증가하였다. 한국 도료의 수입 추세는 우리 기업의  프로젝트 수주 규모와 비슷한 양상을 보이고 있음을 비추어 보아 주로 한국 기업의 수행 프로젝트에 의한 수요로 추측된다.

경쟁동향

인도네시아 제품 비교 사이트인 Top Brand Award에 따르면, 2021년 기준 도료 부문에서 19.6%로 PT ICI Paints Indonesia社의 Dulux가 1위를 기록했으며, Avitex, Catylac이 16.7%, 13.7%로 2, 3위를 차지하였다.

[자료: Top Brand Award, 각 사 홈페이지]

유통채널

크게 건설업체 및 부동산 개발업체에 납품하는 도매 유통과 일반 소비자들에게 납품하는 소매 유통이 있다. 유로모니터에 따르면, 인도네시아 페인트 구매의 97%는 B2B로 대부문 도매 유통으로 이루어지고 있다. 도매는 주로 제조사 직판의 형태로 거래되나 소매는 판매사나 판매점을 거쳐 소비자에게 납품되고 있다. 인도네시아 주요 페인트 회사인 PT Avia Avian Tbk(AVIA)는 인도네시아에 101개의 페인트 유통 센터를 통해 소매유통을 하고 있으며 전역으로 유통 확대 계획에 있다.

관세 및 규제

도료(HS Code 320890 )에 대한 제품 수입 관세는 AKFTA 적용 시 0%이며, 부가가치세는 10%이다.

시사점

인도네시아의 도료 산업은 코로나19로 잠시 주춤하였으나 오랫동안 안정적인 성장을 유지하였다. 2015년부터 시작된 연간 주택 100만 호 건설 프로젝트가 동력으로 작용하였으며, 동 프로젝트는 2020-2024년 중기 개발 계획(RPJMN)을 통해서도 지속 추진 예정이다. 더욱이, 올해 1월 신수도 이전 법안이 국회 통과되어 340억 달러 규모의 인프라 프로젝트 발주가 기대되며, 현대자동차가 올해 현지 공장에서 9만 5000대 생산을 목표로 하는 등 향후 인도네시아 내 도료 수요는 지속 증가할 것으로 예상된다. 다만, 2020년 기준 인도네시아에서 사용되는 도료의 90.6%는 현지에서 생산된 도료일 정도로 국내 생산업체 사용 비중이 높으므로 현지 진출 희망 우리 기업은 신규 인프라 프로젝트 동향과 더불어 이 점에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보인다.

자료: 인도네시아 공공주택사업부, 유로모니터, GTA, Top Brand Award, World Bank, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합