가. 산업 개관

 연혁 및 주요 정책

 

(연혁) 아제르바이잔의 석유산업은 헤이다르 알리예프(Heydar Aliyev) 대통령의 주도로 1994년 9월 소위말하는 “세기의 계약”(the Contract of the Century)이라고 불리는 생산 공유 계약(Production Sharing Agreement)을 바탕으로 시작되었다.

 

아제르바이잔, 미국, 영국, 러시아, 터키, 노르웨이, 사우디아라비아의 11개 국제석유회사(AMCO, BP, McDermott, UNOCAL, SOCAR, Lukoil, Statoil, TPAO, Pennzoil, Ramco, Delta)가 운영위원회를 구성하고, 아제르바이잔석유국제운영회사(AIOC)가 자문위원회를 운영하는 등 아제르바이잔 석유산업의 기본 골격이 이 때 확립되었다.

  

(생산 공유 계약) 아제르바이잔의 석유·가스 탐사, 개발 및 생산은 생산 공유 계약(PSA)을 통해서 이루어지게 되는데, 이는 다국적 석유 회사 간 생산을 공유하는 계약으로 동 계약은 아제르바이잔의 에너지자원 법(Energy Resources Law), 에너지 법(Energy Law)의 규제를 받고 있다.

 

아제르바이잔 정부는 국영석유기업(이하 SOCAR)을 통해서 생산 공유 계약(PSA)에 참여하고 있고, 동 계약을 통해서 글로벌 석유회사 등 계약 당사자들 간의 권리와 의무를 조율하고 있다.

(관련 법령) 2009년 2월 2일 “석유 수출 및 가스 활동을 위한 특별 경제 체제”에 관한 아제르바이잔 공화국의 법률 No. 766-IIIQ은 아제르바이잔의 석유가스 수출과 관련한 내용을 규정하고 있다.

 

동 법에 따르면, 석유·가스에 관련된 사업의 계약자 및 하청업체는 차후 세율 인상의 미적용이나 총 수입의 5% 세금 납부 중에 하나를 선택하여 세금 혜택을 받을 수 있으며, 해당 기업은 수출에 대해서 0%의 부가가치세를 적용 받고 모든 수입 및 수출에 대한 관세를 면제 받게 된다.

 

단, 동 법률은 아제르바이잔 정부가 발전된 자국의 석유·가스 산업 기술을 바탕으로 외국의 석유·가스 산업 지원을 통해 경제 발전을 이루기 위한 목적으로 제정한 것으로 아제르바이잔 외부에서 진행되는 석유·가스 사업에만 혜택을 제공한다. 또한, 하청업체의 경우 자국 하청업체는 세금 혜택을 받지 못하고 외국 하청업체만 세금 혜택을 받을 수 있다.

 

(산업 다각화 추진) 아제르바이잔 정부는 단순히 석유‧가스의 생산과 판매에 의존한 경제는 한계가 있음을 인식하고 2016년 12월, ”국가 경제와 거시 경제 발전 전략 로드맵”(이하 전략 로드맵)을 대통령령으로 발표하였다. 주요 내용으로는 석유‧가스 산업의 다운스트림화와 함께 중소기업 육성 및 공업‧기계공학‧농업‧물류‧ICT 등의 산업 발전을 집중적으로 추진하겠다는 내용이며, 이 로드맵은 그 이후에 나오는 경제정책의 근간이 되고 있다. 석유·가스 사업 다운스트림화로는 기존 자원을 활용해 단기간 내 개발 가능한 석유화학 분야 육성 정책을 추진 중으로 헤이다르 알리예프 정유공장 현대화, 신규 비료공장 건설 추진, GPC가스화학 단지 건설 등이 있다.

나. 주요 산업

 

 주요 이슈

 

(남부가스회랑) 아제르바이잔 정부는 유럽으로의 안정적인 가스 공급을 위해 2015년부터 “남부가스회랑” (Southern Gas Corridor) 사업을 추진했고 2020년 완공되어 2020년 12월 31일 아제르바이잔의 천연 가스를 유럽 시장으로 공급하기 시작하였다. “남부가스회랑” 프로젝트가 완공된 이후 160억㎥의 아제르바이잔의 가스 중 60억㎥는 터키로 100억㎥는 유럽으로 수출될 계획이며, 이를 통해 아제르바이잔 경제가 한층 더 도약할 수 있을 것이라 기대되고 있다.

   

< 남부가스회랑의 통과 경로 >

[자료: 아제르바이잔 에너지부 (www.minenergy.gov.az )]

 

(정유공장) 헤이다르 알리예프 정유공장 현대화 프로젝트의 경우 4개 블록을 분해한 후 수리를 마쳐 시범 가동에 들어가게 되었다. 동 프로젝트가 완료되면 연간 생산 능력이 600만 톤에서 800만 톤으로 증가되고 공장의 사용 수명도 2040년까지 연장될 예정이다.

 

(GPC) SOCAR는 정제된 천연가스의 원활한 공급과 높은 부가가치의 폴리머 보장을 목표로 GPC(Gas Processing and Petrochemical Plants) 건설 프로젝트를 추진 중이다. 바쿠에서 남쪽으로 15킬로미터 떨어진 Garadagh 지역에 위치한 GPC 공장은 2019년 11월 기준 설계 및 엔지니어링 작업이 완료되었으며, 2019년부터 공장 건설을 시작 예정이었으나 아르메니아의 전쟁 등 여러 이슈로 컨소시엄 선정이 조금 늦어지고 있다. 동 공장은 연간 100억㎥의 가스 및 석유화학 공정을 수행할 수 있고 연간 약 6십만 톤의 폴리에틸렌과 12만 톤의 프로필렌을 생산할 계획이다.

 

 현지 핵심기업 SOCAR

 

(개요) 아제르바이잔에서 석유·가스 추출 및 생산은 국영기업인 SOCAR(State Oil Company of Azerbaijan Republic)가 외국계 기업들이 생산 공유 계약(PSA)를 통해서 추출 및 생산하고 있으며, SOCAR는 가스전 탐사, 추출, 생산, 처리, 운송 및 공급 에너지 산업에서 주요 역할을 담당하고 있는 핵심기업이다. 2020년 기준 SOCAR는 약 740 만 톤의 석유 및 73억 입방 미터의 천연 가스를 생산했다.

  

< SOCAR 가스 생산량과 아제르바이잔 총 가스생산량 >

 

       [자료: SOCAR 홈페이지 (https://socar.az/socar/en/home)]

 

< SOCAR 석유 생산량과 아제르바이잔 총 오일생산량 >

 

   [자료: SOCAR 홈페이지 (https://socar.az/socar/en/home)]

 

(생산) 아제르바이잔의 해상 및 육상 지역에 17개의 석유·가스 광구가 위치해 있고 SOCAR와 글로벌 석유기업들이 석유·가스 추출 및 생산을 하고 있다. 2020년 기준 석유 및 가스를 추출하는 기업은 총 32개이며 이 중 9곳은 국영기업이다.

 

< 아제르바이잔의 해상지역 석유·가스 광구 현황 및 주요 참여사 >

 

                                           [자료: SOCAR 홈페이지 (https://socar.az/socar/en/home)]

 

   <아제르바이잔의 육상지역 석유·가스 광구 현황 및 주요 참여사>

 

[자료: SOCAR 홈페이지 (https://socar.az/socar/en/home)]

 산업 수급 현황

 

(석유산업 비중) 아제르바이잔은 전형적인 자원 의존 국가로 석유·가스 산업이 국가 경제에서 차지하는 비중이 절대적이다. 현지 통계청에 의하면, GDP에서 석유‧가스 생산‧광업(Mining and quarrying)의 비중이 2018년 기준 약 43%, 총 수출에서 석유·가스 산업의 비중은 약 91%이며, 국가 예산 수입의 56.7%, 수출의 86.5%를 차지하고 있는 상황이다.

 

<아제르바이잔 주요 경제지표에서 석유가스 산업이 차지하는 비중>

                                                   (단위: US$ 백만)

자료: 아제르바이잔 통계청

 

(생산량) 세계 에너지에 대한 BP통계에 따르면, 2020년 기준 아제르바이잔의 석유·가스 매장량 추이는 각각 70억 배럴과 2조 5,000억㎥로 석유 매장량은 전 세계 20위이고, 가스 매장량은 전 세계 23위를 기록하고 있다.

 

 

< 아제르바이잔 석유·가스 매장량 추이 >

[자료 : 2016-2019 OPEC 연간통계 및 2020 – 2021년 세계 에너지에 대한 BP통계]

 

석유와 가스를 분리해서 살펴보면 2011-2018년간 석유 생산량은 꾸준히 감소하고 있고, 가스 생산량은 꾸준하게 증가하고 있다.

< 아제르바이잔 연간 석유·가스 생산량 >

[자료: SOCAR 홈페이지, 아제르바이잔 통계청]

 

(투자) 석유·가스로의 투자는 2016년부터 2018년까지 감소하였다가 2018년부터는 다시 증가세로 반전하였다. 투자액은 2018년에 31억 4200만 달러, 2019년 33억 4520만달러, 2020년에 39억 2210만 달러였으며, 2018-2020년에 아제르바이잔 석유 부문에 대한 외국 투자자의 증가는 석유 부문에서 실현된 프로젝트 때문이다. 

 

(수출) 2020년 아제르바이잔의 가스 컨덴세이트를 포함한 원유 수츨은 28,374.3천 톤, 천연 가스는 13,839.9백만 입방미터이다. 

 

< 아제르바이잔 석유·가스 수출량 추이 >

 

[자료: 2020 OPEC 연간통계]

 

(수요 수출국) 아제르바이잔의 주요 원유 수출국은 이탈리아로 2016년 42억 달러, 2017년 52억 달러, 2018년 58억(총 수출의 30.2%) 달러로 수출액이 꾸준히 증가하고 있음. 2020년에 이탈리아로 수출은 4121246.1천 달러였고 2019년에 이탈리아로 수츨은 5536752천 달러였다. 對 이탈리아 수출은 석유‧가스 수출에 따른 것으로, 2020년 남부 회랑 가스 사업의 완공 이후 더욱 수출이 늘어날 것으로 전망된다. 그 외, 주요 원유 수출국은 이탈리아, 이스라엘, 터키, 체코 등이고 터키, 조지아로는 가스를 주로 수출하고 있다.

 

 

< 최근 3년 아제르바이잔 원유 수출 동향 >

                                                                                                                     (단위: US$ 천)

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

 

< 최근3년 아제르바이잔 가스 수출 동향 >

                                                                                                                                  (단위: US$ 천)

HS 코드 271121	2018		2019		2020
	국가	수출액	국가	수출액	국가	수출액
1	터키	1,234,227	터키	2,012,645	터키	1,898,389
2	조지아	263,165	조지아	340,775	조지아	264,113
3	이란	1,994	이란	13,412	이란	10,977

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

다. SWOT 분석 및 진출 유망분야

 

 

 아제르바이잔 석유가스 산업의 SWOT 분석

                                                                                                                                                                              

강점	약점
ㅇ 풍부한 석유·가스 매장량 ㅇ 수출입에 유리한 지리적 위치 ㅇ 성공적인 프로젝트 완성으로 원활한 가스 수송 네트워크 구축 (TANAP, TAP) ㅇ 대규모 프로젝트를 위한 정부의 지원	ㅇ 석유·가스 의존도가 높은 경제구조로 유가 변동 시 큰 타격 ㅇ 우수한 인재들의 높은 이민률 ㅇ 지역간 불균등 발전
기회	위협
ㅇ 코카서스지역과 중앙아시아 지역을 연결하는 물류 허브 ㅇ 외국계기업과의 공동생산 및 공동투자에 대한 높은 관심 ㅇ 국민들의 생활수준 향상	ㅇ 자국 통화의 불안정성 ㅇ 불안정한 유가 변동

우리기업의 진출 유망분야

(석유·가스 산업 기계류) 밸브, 배관, 구동장치, 펌프, 와류발생기, 플랜지 등이 유망품목이라고 할 수 있다. 특히, 아제르바이잔의 석유·가스 기계류 생산업체인 SNKA는 한국산 원심펌프(Centrifugal pump)에 대한 관심이 높은 상황이다.

 

< SNKA사 소개 자료 >

  [자료원: 아제르바이잔 통계청, OPEC 홈페이지, AzerNews 홈페이지, SOCAR 홈페이지, 아제르바이잔 BAKU 무역관 종합자료]