- 지속가능한 녹색관광, 문화관광, 스마트관광 중심의 2030 국가관광개발전략 -

- 강력한 감염병 확산 억제책 시행으로 관광분야에 심각한 피해 야기..베트남 정부 관광분야 지원정책 시행 -

- 베트남의 관광 인프라, 대규모 프로젝트 중심으로 투자 및 발전 -

가. 산업 특성

정책 및 규제

 

 베트남 관광법(09/2017/QH14) 및 관련 시행령(168/2017/ND-CP, 06/2017/TT-BVHTTDL 등)에서 관광에 대한 정의, 관광 자원, 관광 활동 및 비즈니스, 관광 개발 방향, 관광의 국가 관리, 관광 부문의 공공 행정 절차 등 기본 사항을 규정하고 있다.

 

베트남 관광법(09/2017/QH14) 주요 내용

업종	라이선스 발급 조건 및 주요 내용
여행 서비스업	여행 서비스업 라이선스 필수 <라이선스 발급 조건> 정부 규정에 따른 예치금 - 국내 여행 서비스: USD 4,360 (VND 100,000,000) - 국제 여행 서비스: 1) 인바운드 여행 서비스: USD 10,895 (VND 250,000,000) 2) 아웃바운드 여행 서비스: USD 21,790 (VND 500,000,000) 3) 인바운드 및 아웃바운드 여행 서비스: USD 21,790 (VND 500,000,000)   <책임자 요구 학력> - 국내 여행 서비스의 경우: 여행 서비스를 전공한 학사 이상의 학위(학사, 대학원) 소지자 또는 다른 전공의 학사 이상 학위와 국내 여행 서비스 자격증 - 국제 여행 서비스의 경우: 여행 서비스 전공으로 2년제 대학 학위 이상 소지자 또는 다른 전공과 국제 여행 서비스 자격증   <외국인 투자 기업(FIE)에 대한 제한 사항> - 투자 가능 형태: 외자 출자 제한이 없는 베트남 파트너와의 합작 투자 - 베트남이 서명한 국제 조약에서 달리 규정하지 않는 한 국제 입국 여행자를 위한 국제 여행 서비스 제공만 허용됨. 주*: Inbound 여행객: 베트남을 방문하는 외국인관광객 및 해외거주 중인 베트남인
관광 운송업	- 관광 프로그램에 따라 관광객을 위한 항공, 해상, 해상, 철도 및 육로 운송 서비스 제공 - 환경보호 규정, 서비스 품질 등의 운수업 조건 충족 - 관광 운송업 배지가 부착된 운송수단은 관광지역, 관광 명소 등에서 주∙정차시 우선권 부여
숙박업	- 보안, 화재예방, 환경보호 및 식품안전에 관한 법률조건 충족 - 인프라 및 서비스 최소 조건 충족    <숙박등급 지정 관련> - 사업자의 자발적 신청 - 지방 관광 당국별 1~3개, 관광총국별 4~5개까지 지정가능 - 지정된 등급 유효기간: 5년
여행 가이드	<여행 가이드 분류> -국제 관광 가이드: 내국인, 인바운드 * 아웃바운드 관광객 안내 대상 -국내 관광 가이드: 베트남 국적의 국내관광객 안내 대상 -현장 관광 가이드: 관광지, 관광지 내에서 관광객을 안내할 수 있는 자격   <관광가이드 요건> - 베트남에 거주하고 있는 베트남 국적 소유자 - 범죄 이력, 전염성 질병이 없는 사람 - 여행 관련 학사 이상의 학위 및 이에 상응하는 교육 이수 - 외국인관광객 가이드의 경우 학사 이상의 외국어 학위 혹은 그에 상응하는 자격 필요 - 지방관광명소 가이드의 경우 각 지방 관광 당국에서 시행하는 시험을 통과해야 함.

자료: 베트남 관광법 2017, KOTRA 다낭 무역관 자료, KOTRA호치민 무역관 종합

이외에도 베트남 정부는 의결서(08-NQ/TW)를 통해 관광업을 주요 산업으로 육성하기 위한 기본 발전방향을 규정하고 있으며, 관련 시행령(관광개발기금 운용(49/QD-TTg)과 정보기술(IT)의 관광산업 적용정책(1671/QD-TTg) 등)을 통해 이를 구체화하고 있다.

 특히 베트남 정부는 관광산업진흥을 위해 10년 주기로 국가관광개발전략을 발표하고 있으며 올해 1월 ▲관광산업을 주요 경제부문으로 육성 ▲지속가능한 녹색관광 지향 ▲국가문화유산을 활용한 문화관광 개발 ▲전문적이고 효율적인 스마트관광 ▲국내 및 국제관광의 동시 발전을 주요 내용으로 하는 2030년까지의 국가관광개발전략(147/QD-TTG)이 승인되었다.

 

베트남 국가관광개발10개년 전략(~2030년) 주요 내용

자료: 베트남 결정서 제147/QD-TTg호

 

주요 이슈 (베트남 관광산업 코로나19 영향)

코로나19에 따른 관광수요 축소와 베트남 정부의 외국인 입국제한, 영업중지, 여행금지, 자가격리, 재택근무 등의 강력한 감염병 확산 억제책 시행으로 관광분야에 심각한 피해를 야기했다.

2020년 베트남 관광총국은 F&B 및 숙박업체에 대한 전기요금 인하, 관광기업에 대한 부가세 감면, 토지세 및 사회보장세 납부연기 등의 금융지원책에 대한 1156/BVHTTDL-TCDL, 1399 / BVHTTDL-TCDL, 3406/BVHTTDL-TCDL 3건의 문서를 발행하여 총리에게 제안했지만 관광산업 기업들이 실제로 받은 재정적 지원은 기대에 훨씬 못 미쳤고, 동 산업에 대한 지원이 아닌 모든 경제

부문에서 코로나19 영향을 받는 기업에 적용되는 일반 정부 지원책이 적용됐다. 일반 지원 정책으로는 ▲2020년 기업이 납부해야 하는 법인세(CIT) 감면(30%) ▲세금(VAT, CIT) 및 토지 임대료 납부 유예 ▲ 최대 3개월간 사회보험 프로그램의 퇴직 및 유족 기금 고용주 및 직원 분담금 정지 ▲고용주가 직원들에게 정지 수당을 제공하기 위해 베트남 사회 정책 은행의 무담보 및 무이자 대출 ▲부채 일정 조정, 은행 이자 및 은행 수수료 면제 또는 감면 ▲실직 이후, 실업급여 대상이 아닌 직원에 대해 최대 3개월간 재정 지원 등이 있다. 기업과 개인이 이러한 지원 정책에 접근하여 혜택을 받는 것이 현실적으로 쉽지 않았고 베트남의 관광부문의 수많은 기업체들은  사업장 폐쇄 위기에 봉착했다. 이에 베트남 정부는 부가가치세, 법인소득세, 개인소득세 및 토지임대료 납부기한을 2022년 1월까지 연장하는 2021년 4월 19일자 시행령 52/2021/ND-CP을 공표했다. 추가로, 관광 숙박 시설의 전기 요금을 제조 산업에 적용되는 전기 소매 가격으로 2021년 6월부터 2021년 12월까지 인하하는 결의안 55/NQ-CP을 공표하고 여행업 면허 심사비 50%를 할인하는 등 관광 부문에 대한 지원책을 강화하고 있다. 

 

베트남 및 전 세계의 복잡한 코로나19 전개 속 국제 여행객에 대한 국경 개방이 신중한 통제가 생긴 이후 베트남은 2021~2023년 베트남 관광 산업의 전반적인 추세로 국내 관광 부문에 초점을 맞추는 방향을 설정했다. 베트남 관광총국은 국내 시장을 활성화하기 위한 두 가지 국가 캠페인, 즉 베트남 사람들의 '베트남 여행(2020년 5월)'과 '안전한 베트남 관광(2020년 9월)' 캠페인을 시작했다. 캠페인은 중앙 및 지방 관광 행정 당국과 관광 관련 사업체(여행, 교통, 숙박, 케이터링 및 소매 서비스 제공자) 간의 전국적인 조정을 통해 이뤄졌고 이러한 캠페인은 처음에는 베트남인 대상을 목표로 하고 추후에는 베트남에 거주하는 외국인으로 대상으로 확대할 것을 장려했다.

이러한 국내 캠페인은 1분기에 매우 성공적으로 평가되었으나 베트남 내 코로나 바이러스의 급격한 확산세로 강력한 사회적 거리두기 규제가 시행되면서 국내 관광 수요가 급격히 감소했다.

 
 주요 기업 현황

 

 2019년 기준 베트남 관광총국에 등록된 관광관련 기업은 여행사 2667개사, 숙박업체 3만여 개(객실 65만 개) 있으며 이외에도 관광가이드 2만 7683명이 등록돼 있다.

(여행사) 2015년을 기점으로 베트남을 방문하는 외국관광객이 급증함에 따라 관련 여행사 수도 2015년 1564개사에서 2019년 2667개사로 연평균 11.3%의 빠른 속도로 증가했다.

주: 2019년 기업유형별 여행사; 유한책임회사 62.4%; 합자회사 36.3%; 합작투자1%; 무한책임회사 0.3%

(숙박업체) 베트남내 호텔이 점점 고급화됨에 따라 2018년 대비 4~5성급 숙박업체는 약 13% 증가한 반면 1~3성급 숙박업체는 14.1% 감소했다. 1~3성급 숙박 감소 주요 원인은 2017년 관광법에 따라 관광숙박등급 등록 의무화가 폐지되면서 많은 숙박업체에서 등급 등록을 하지 않았기 때문이다.

 베트남에 진출한 세계 호텔 체인 브랜드로는 앙사나, 반얀트리, 크라운플라자, 힐튼, 홀리데이인, 하얏트, 이비스, 인터컨티넨탈, 르메르디앙, 롯데, 메리어트인터내셔널, 머큐어/그랜드, 멜리아, 엠갤러리, 뫼벤픽, 노보텔, 파크로열, 풀만, 라마다, 르네상스, 쉐라톤, 식스센스, 소피텔/소피텔 레전드 등이 있고, 유명한 현지 호텔 체인 브랜드로는 Vinpearl, FLC, Muong Thanh 및 TMG가 있다.

 

(가이드) 국내관광가이드 9134명, 국제관광가이드 1만7825명이 등록돼 있으며, 국제관광가이드 등록 언어는 영어(52.7%), 중국어(24.6%), 불어(7.8%)가 상위에 위치하고 있으며 한국어는 6위(2.3%)*를 차지하고 있다. 베트남을 방문하는 한국인 관광객이 매년 30~50%대로 폭발적으로 증가함에 따라 관련 한국어 국제관광가이드 또한 증가할 것으로 전망된다.

베트남 관광산업 관련 주요기업

베트남 주요 여행사	특징
Vietravel	- 1992년 호치민에서 설립된 현지 여행사로 인바운드&아웃바운드 관광, MICE 투어 등의 서비스 제공 - WTA(World Travel Awards) 3회 수상, National Brand 4회 수상 - 홈페이지: www.vietravel.com
Saigontourist Group	- 1975년 설립된 호치민에 본사를 둔 현지 종합 여행사로 약 1만 7000명의 임직원과 100개 이상의 호텔, 리조트, 레스토랑, 투어 등을 운영하고 있음. - 2020년 ASEAN 경제포럼 100대 기업에 선정, ‘Best ASEAN Brand Award 수상 - 홈페이지: https://saigontourist.net
BenThanh Group	- 1997년 호치민 인민위원회 결정(7448/QD-UB-KT)에 따라 설립된 국영기업으로 여행, 레스토랑, 호텔 등 여러 사업 분야를 가지고 있음. - 2020년 사이공해방신문이 선정한 Vietnam Brand Award 수상 - 홈페이지: https://benthanhtourist.com
베트남 주요 호텔	특징
Vinpearl	- 베트남 Vin Group에서 운영하는 관광서비스 전문업체로 Vinpearl Luxury, Vinpearl Resort, Hotel 및 Vinoasis 등의 숙박 브랜드를 운영하고 있음. - 34개의 호텔과 400여개 리조트 및 빌라를 포함해 전국 17개 성∙시에 걸쳐 1만 7200여 개의 객실을 보유하고 있음. - 홈페이지: www.vinpearl.com
Accor Hotel Group	- 프랑스의 글로벌 관광서비스 전문업체로서 전 세계 100여 개국에 5100개 이상의 호텔과 약 28만 명의 임직원을 보유하고 있음. - 베트남 내 Novotel, Mercure, Pullman, Mgallery, Sofitel, Ibis의 브랜드가 진출해 있으며, 주로 Owner가 따로있고 Accor Group에서 운영만 맡는 경우가 다수 - 홈페이지: https://group.accor.com/en
Muong Thanh Group	- 현지 호텔그룹으로 1997년 디엔 비엔푸시 호텔에서 시작해 현재 약 60여 개의 호텔과 1만 명 이상의 임직원을 보유하고 있음. - 베트남 주요 관광도시에서 Luxury(5성급 이상), Grand, Holiday, Muong Thanh 총 4개의 호텔브랜드를 운영하고 있음. - 홈페이지: http://muongthanh.com/en
베트남 관광총국	특징
Vietnam National Administration of Tourism(VNAT)	- 베트남 문화체육관광부 산하기관으로 관광개발연구, 관련 통계 제공, 관광정보센터 관리 등의 기능을 수행함. - 홈페이지: http://vietnamtourism.gov.vn

자료: 각 기업 및 기관별 홈페이지

MOCST/VNAT 주최 베트남 관광 어워드 2019 수상자
수상 카테고리	수상기업
상위10개 국내 여행사	Vietravel | SAIGONTOURIST | BenThanhTourist | VITOURS | Dat Viet Tour | Vietrantour | VietSense Travel | Peace Tour | Hanoitourist | Cholontourist
상위10개 국제 인바운드 여행사	SAIGONTOURIST | Anex Tour | PEGAS MISR Vietnam | H.I.S. SongHan Vietnam Tourist | BenThanhTourist | Kim Lien Travel | Vietravel | EXO Travel Vietnam | JTB-TNT | Apex Vietnam Travel
상위10개 국제 아웃바운드 여행사	SAIGONTOURIST | Viet Media Travel | TRANSVIET Travel | Vietrantour | BenThanhTourist | Hanoi Tourism | Hanoi Redtours | Cholontourist | Hanoitourist | HANOTOURS
상위 10개 5성급 호텔	InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (다낭) | Sofitel Legend Metropole Hanoi (하노이) | JW Marriott Hotel Hanoi (하노이) | Four Seasons The Nam Hai (광남) | Rex Hotel Saigon (호치민) | Laguna Lang Co (투어틴후에) | Vinpearl Resort & Spa Ha Long (광닌) | Dalat Palace Heritage Hotel (럼동) | InterContinental Nha Trang (칸화) | Hotel Grand Saigon (호치민)
상위 10개 4성급 호텔	Saigon Halong Hotel (광닌) | Fortuna Hanoi Hotel (하노이) | Hoi An Beach Resort (광남) | Novotel Nha Trang (칸화) | Isena Nha Trang Hotel (칸화) | Bamboo Village Beach Report & Spa (빈투언) | La Sapinette Hotel DaLat (럼동) | ParkRoyal Saigon (호치민) | Hotel Continental Saigon (호치민) | TTC Hotel Can Tho (껀터)

자료: 베트남 관광국(Vietnam National Administration of Tourism)

평판 높은 글로벌 & 지역 어워드

월드 트래블 어워드(WTA) 2020 및 월드 럭셔리 호텔 어워드 2020

자료: WTA, 세계 럭셔리 호텔 어워드

주1: WTA(World Travel Awards)는 1993년 여행, 관광산업, 환대산업의 모든 주요 부문들의 우수성을 세계적으로 알리고 시상하기 위해 설립됨.

주2: World Golf Awards는 세계적 수준의 코스 및 골프 여행지에 대한 골프 관광의 우수성을 시상하기 위해 설립됨.

주3: World Luxury Hotel Awards는 럭셔리 호텔 산업의 우수성을 시상하기 위해 설립됨.

 

나. 산업의 수급 현황

 

(관광수입) 2020년에는 코로나바이러스로 인해 관광 수입이 -58.7% 감소한 136억 달러로 급락했다. 인바운드 관광은 2015-2019년 기간 동안 전체 관광 수익의 약 55~60%를 차지했으나 2020년 해외여행 제한으로 국내 관광이 주요 수입원이 되면서 이러한 구조가 완전히 바뀌었다. 2021년 상반기(1-6월) 관광 수입은 58억 7천만달러로 추산되며 전년 동기 대비 -24.2% 감소했다.

(국내 및 외국 관광객) 베트남 정부가 2020년 3월 22일부터 모든 외국인에 대한 입국 정지 조치를 시행함에 따라 작년 외국인 관광객은 384만 명으로 추산되며 전년 대비 78.7% 감소한 수치이다. 그러나 이역시도 외교 및 공식 여권 소지자 및 전문가, 비즈니스 관리자 및 숙련 노동자의 입국만을 반영한 것이다. 이에 이어, 2021년 상반기 국내 관광객 수는 305만명을 기록했다.

 

 (경쟁력) 2019년 세계경제포럼(WEF)의 국가별 관광경쟁력(TTCI) 순위에서 베트남은 전 세계 140개국 중 63위를 차지하며, 2017년 67위에서 4단계 상승했다. WEF 평가에 따르면 베트남이 달성한 최고의 경쟁력 지수는 가격경쟁력(22위), 문화자원관광(29위), 천연자원(35위) 순이며, 가장 빠르게 성장하는 지수는 국제 개방성, 가격 경쟁 및 항공 인프라이다.

다. 진출 전략

SWOT 분석

 

강점(Strengths)	약점(Weaknesses)
∙ 관광산업 육성에 대한 베트남 정부의 강력한 의지 ∙ 저렴한 물가로 타 여행지 대비 가격경쟁력이 있음. ∙ 긴 해안선, 유네스코 문화유산 등 활용가능한 관광자원 많음. ∙ 베트남 직항편 및 공항 확충 등 항공인프라 강화 ∙ 관광 인프라 개선: 고급 숙박 시설(호텔, 리조트) 운영 및 건설; 주요 관광지에 엔터테인먼트 및 레크리에이션 단지 새롭게 개발 ∙ 매력적이고 안전한 여행지로 부상한 베트남	∙ 관광개발 및 마케팅에 관한 베트남 정부 규제 많음. ∙ 교외지역의 노후화된 관광 인프라(호텔 등) ∙ 교외 지역 간 교통인프라 부족 (높은 비포장 도로 비율, 유지 관리 부족, 교통 혼잡 등); 유람선 입항에 특화된 항만 부족 및 주요 공항의 과잉 수용; ∙ 일부 주요 관광지에만 관광객 집중 ∙ 환경오염, 관광인력 부족에 따른 서비스질 하락
기회(Opportunities)	위협(Threats)
∙ 세금감면 등 관광산업에 대한 외국인투자 장려 ∙ 저비용항공사 확대, 저렴한 가격, 정치적 안정 에 따른 인바운드 관광객 증가 ∙ 높은 경제성장률로 콘퍼런스 등 MICE 기회 다양 ∙ 관광 인프라 개발, 특히 호텔 및 리조트 개발에 대한 많은 투자 기회 및 디지털화	∙ 코로나19에 따른 관광산업 위축 ∙ 태국, 라오스 등 주변 유명 관광국가 다수 ∙ 지속가능한 관광프로그램 부족 및 환경오염 문제 ∙ 글로벌 경기침체에 따른 인바운드 관광객 축소

자료: Fitch Solution, 베트남 관광총국, KOTRA 호치민무역관 종합

 

유망 분야

 

 (호텔업) 2015년을 기점으로 베트남이 관광지로 떠오름에 따라 관련 호텔 및 리조트 시장 또한 1만 9000여 개에 불과하던 업체 수가 2019년 3만여 개로 증가하며 연평균 12%로 빠르게 성장했다. 숙박 객실 수는 37만개에서 65만개로 늘었으며 이는 연평균 15% 증가를 보였다.

코로나19로 기존 투자가 지연되는 등 관련 시장이 주춤하고 있지만 대형 호텔들을 중심으로는 관광수요 회복에 대비 직원교육 및 추가 투자를 꾸준히 진행하고 있다.

   · Vin Group- ‘Can Gio Tourist City’에 90억 달러 투자 발표(’20년 8월)

· New World Phu Quoc Resort 해안 마을로 설계된 리조트 개장 (‘21년 5월)

· Yoko Onsen Quang Hanh – Quang Ninh 웰빙 트렌드에 맞춘 온천 리조트 개장 (‘21년 5월)

 

(관광인프라) 최근 몇 년 동안 베트남의 관광 인프라는 Van Don 국제 공항, Ha Long 관광 선박 항구와 같은 관광객에게 서비스를 제공하는 많은 대규모 프로젝트를 중심으로 발전해오고 있다. 그러나 여전히 관광객이 몰리는 시즌에는 실제 수요 대비 관광 인프라가 부족한 상황이 지속되고 있다.  또한, 일부 관광지에만 관광객이 집중되는 병목현상으로 환경오염 및 관광서비스 질 하락 등의 문제가 발생하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 베트남 관광총국은 지역별 특색을 살린 다양한 관광상품 개발에 힘쓰고 있어 관련 투자기회가 많아질 것으로 전망된다. 10월부터 베트남 전역 봉쇄가 완화됨에 따라, 각 지역별로 관광산업을 점진적으로 개방할 예정이며 그동안 중단되었던 인프라 개발 작업이 곧 재개될 것이다.

 (온라인관광) 스마트폰 및 인터넷 쇼핑이 보편화 되면서 관광소비(검색, 예약, 결제) 또한 온라인을 활용하는 베트남 소비자들이 늘어나고 있다. 최근 코로나19로 결제방식이 온라인으로 급격히 전환됨에 따라 이러한 증가추세는 계속해서 이어질 것이다.

구글과 컨설팅업체 BAIN의 ‘2019 e-Conomy SEA 보고서’에 따르면 베트남 온라인 관광시장 규모는 2015년 23억 달러에서 2019년 41억 달러로 연평균 15% 성장했으며, 2025년에는 90억 달러까지 성장할 것으로 전망된다. 이러한 트렌드에 맞춰 많은 여행사들을 비롯한 관광 관리 기관들이 관광 서비스 디지털화에 공격적으로 투자하고 있다. 

 

 

자료: EUROMONITOR, ITC TRADE MAP, UNcomtrade, Fitch Solution, Vietnam news 등 현지언론, 결정서 제147/QD-TTg호, 시행령 52/2021/ND-CP, 결의 제55/NQ-CP호, 베트남 관광총국(VNAT), 현지언론, KOTRA 다낭 무역관 자료, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합