- 천연수 상용화, 에코 포장, 마케팅 서비스 등 진출 다변화 필요 -

- 라벨링 의무화, 러 중소기업 및 지방 기업들의 발전에 저해 요인 -

수질 오염과 수돗물 질적 저하, 건강 생활 방식 일반화 등으로 세계 생수 및 음료 시장은 성장세일 수 밖에 없는 상황이다. 생수 및 탄산수 시장은 세계 음료 시장의 약 절반 정도를 점유하고 있다. 러시아의 생수 시장에 대해 알아보자.

러시아 생수 및 탄산수 시장 개요

러시아 생수 시장은 지난 4년간 연 20%대의 증가세를 기록하고 있다. 이 수치는 루블 환율 가치 절하로 음료 수입이 감소한 결과인데, 전반적인 시장 수요도 감소했다는 점에서 실질 성장률은 훨씬 클 것으로 추정된다. 한편, Zenith International(시장분석 및 컨설팅 기관) 조사에 따르면, 세계 생수 주요 소비국 중 중국이 가장 큰 소비력을 보이고 있고 미국과 유럽이 그 뒤를 잇고 있다. 유럽 1인당 연간 생수 소비량은 70리터인 반면 러시아 1인당 소비량은 15리터로 아직까지 수돗물을 식수로 사용하는 경우가 많음을 짐작하게 한다. 다만 연령대를 보면 18세~24세 성인은 수돗물 식수 사용이 가장 적고 생수와 수돗물 식수 병행 비중이 69%에 이른다. 연령대가 높을수록 수돗물 식수 사용 비중이 높아진다.

러시아 식수 설문조사(Q: 당신은 수돗물을 마십니까?)

자료: Statista

NeoAnalytics의 ‘2022년까지 예측되는 러시아 생수 및 탄산수 시장’이라는 연구 보고서에 따르면, 러시아는 2019년에 가장 긍정적인 성장세를 보인 바 있다. 2020년 코로나19 발발로 외부 활동이 크게 제한이 따르면서 러시아 생수 소비가 크게 감소하였으나 2021년 동안 생수 소비력이 다시 증가하였다. 러시아 음료 시장 진출이 가장 활발한 코카콜라인 경우 현지 공장 10개 중 9개 공장이 풀 가동 중이며 공장 현대화에도 다시 집중 투자 중이다. 러시아 통계청(Rossatat)에 따르면, 2020년 기준 러시아의 무가당(무리) 탄산수 생산량은 78억 리터에 달했다. 러시아의 생수 및 탄산수 연간 수입 규모는 약 1억5,000만 리터 수준이며 수출은 7,100만 리터 수준이다. 특이점으로는 생수 및 탄산수 수입은 꾸준히 증가하다가 2020년부터 하락했고 반면 현지 생산성은 2018년 이래 크게 증가하면서 2021년까지 그 증가세를 유지하고 있다.

러시아 생수 및 탄산수 시장규모(최근 7개년)

자료: 러시아연방통계청

러시아의 식수 생산 중 생수 비중은 61.5%이며, 탄산수는 나머지 38.5%를 차지하고 있다. Euromonitor(유럽 시장조사기관)에 따르면, 러시아의 생수 시장에서 가장 인기 있는 브랜드는 Svyatoy Istochnik(Saint Spring)이며, 시장의 10.4%를 점유하고 있다. 두 번째 점유율을 보이는 Shishkin Les는 시장의 4.7%를 차지하고 있고 다음 순위로는 Aqua Minerale(4.5%), Bon Aqua(Coca-cola, 4.3%) 이다.

러시아 시장에서 인기있는 생수 브랜드 점유율

(단위: %)

자료: Euromonitor International

러시아의 생수 및 탄산수 가격 세그먼트로, 고가가 250루블(약 3.5달러), 중간 가격대가 50~250루블(0.68~3.4달러), 저가가 50루블 미만으로 나눌 수 있다. 고가 세그먼트 비중은 8.5%이고 중간 가격 세그먼트가 가장 큰 비중인 57%이다. 고가 생수는 주로 유리 용기인 경우가 많고 중저가의 90% 이상은 플라스틱 용기를 사용하고 있다. 대부분의 고가 생수는 수입품 비중이 높다.

자료: NeoAnalytics(조사 기관)

러시아 생수 및 병 음료 수출입 현황

러시아의 생수 및 탄산수 수입(HS코드 220110, 천연 및 인조 광천수와 탄산수, 무미 및 무당)은 2020년 기준 9,000만 달러로 전년대비 18.7%가 감소하였다. 수량 기준으로 연 1억5,000만~1억7,000만 리터를 수입하고 있으며 러시아 전체 생수 및 탄산수 시장 규모의 1% 수준에 불과한 상황이다. 주요 수입국은 조지아(러시아어로 그루지아), 프랑스, 이탈리아, 아르메니아 등으로 유럽국가 수입은 고가 세그먼트(수입 단가가 0.7~2.7달러) 제품들이다. 조지아와 아르메니아 제품 단가는 0.6달러 미만이며, 아르메니아 제품 단가가 소폭 낮다. 한국은 12위 수입국이나 규모나 매우 미미한 수준(2020년 기준 30만 달러) 이다.

러시아 수입 통계

(단위: US$ 백만, 백만 리터)

주: HS코드(품목): 220110 (천연이나 인조 광천수와 탄산수로, 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가하지 않은 것으로 한정)

자료: Global Trade Atlas (https://connect.ihsmarkit.com/gta/standard-reports)

2019년 기준 러시아 생수 수출량이 36억 리터로 전년대비 42% 감소했다. 2020년 기준 러시아의 생수 및 청량음료(HS Code 2201, 2202) 수출은 전년대비 12% 증가한 2억4,600만 달러를 기록했다. 다만 HS코드 2201의 6자리 기준(천연수, 인조 광천수, 탄산수 등)의 수출은 전년대비 4.1% 감소한 2,700만 달러를 기록하였다. 러시아의 주요 생수 수출국은 카자흐스탄, 우크라이나, 벨라루스이다. 러시아의 주요 수출국은 CIS 지역 국가들로, 카자흐스탄에만 2020년 기준 9,900만 달러 규모로 수출(전년대비 25% 증가)했다. 동 기간 벨라루스 수출은 5.7% 증가한 3,700만 달러이고 우크라이나로는 9.3% 증가한 2,300만 달러를 기록하였다. 한편, 생수 기준으로 대 카자흐스탄 러시아 수출이 전체의 50% 이상을 차지하고 있다.

러시아 주요 기업 및 생산 동향

세계적으로도 생수 시장은 최근 몇 년 동안 음료 시장 중 가장 빠르게 성장하는 부문이다. 서유럽과는 달리 러시아 생수 시장은 60%가 탄산수이다. 대부분의 서유럽 국가는 생수 시장에서 탄산수 비중이 훨씬 낮다. 현지산 소비가 절대적인 러시아 시장에서, 생수 제조사는 약 2,000개 사 정도로 추정하고 있다. 다만 코카콜라와 펩시와 같은 글로벌 기업들이 현지 생산을 주도하고 있다. 그 밖의 현지 제조업 진출한 글로벌 생수 제조사는, 페리에(Perrier), 산펠레그리노(S. Pellegrino), 아쿠아파나(Acqua Panna), French Danone S.A (1970년대부터 에비앙(Evian 브랜드로 진출), 네슬레(Swiss Nestlé S.A 계열사 Nestlé Waters) 등도 대표적이다. 이와 같이 러시아는 생수 및 탄산수 시장이 거의 현지화를 이루어졌으나 대부분의 제조사들이 외국계가 선도하는 특징을 가지고 있다.

한편, 전 소비에트 연합국이었던 조지아 기업인 Borjomi(조지아 휴양도시 지명)는 IDS Borjomi Russia 법으로 모스크바주에 생수 제조 공장을 설립할 예정이다. 해당 사는 러시아 유명 건설 기업인 PNK그룹사와 합작하여, 모스크바주 Dmitrovsky 지역의 물류 파크(PNK Park Severnoye Sheremetyevo, 14헥타르 규모) 내에 공장을 설립할 예정이다. 생수 원천은 해당 장소의 지하수에서 공급될 예정이고 생산 및 용기 포장 설비 투자로 20억 루블(약 2,800만 달러)이 투입될 전망이다. IDS Borjomi International라는 IDS Borjomi 그룹 계열사는 이미 Borjomi, Svyatoy Istochnik(Saint Spring), Edelweiss등의 브랜드로 러시아 생수 및 탄산수 시장을 선점하고 있다. 동사의 대부분의 지분은 알파 그룹(Alfa Group)이 차지하고 있다. 해당 사는 러시아, 우크라이나, 조지아 등 8개의 생수 병 제조 공장도 보유하고 있다. 러시아 지방인 코스트로마, 리페츠크, 노보시비르스크에서 연간 10억 개 생수병을 생산하고 있다. 결과적으로 IDS Borjomi Russia는 모스크바주에서 공장을 설립하면서 러시아 순수 기업으로서 생수 및 탄산수 시장을 주도할 전망이다.

러시아 생수 및 탄산수 시장에 진출한 외국계 기업정보

자료: 각 기업 웹사이트 등

순수 러시아 제조사로는, 북 코카커스의 천연수를 사용하는 생수 기업들이 대부분이다. 해당 기업들은 북 코카커스 수원지로부터 직접 생수를 제조하기 때문에 러시아 전역에 제품을 공급하는 것보다는 해당 지역 한에서나 주요 도시(모스크바, 상트페테르부르크 등)로만 공급하는 경우가 많다.

러시아 전통 생수 제조사(선별된 것으로 전체 제조사 미반영)

자료: 각 회사 웹사이트, Interfax Spark

러시아 생수 및 탄산수 라벨링 의무화

2019년 8월, 러시아는 생수 및 탄산수 대상 라벨링 의무화를 발표했다. 시범기간은 2019년 10월부터  2020년 9월까지였으나 2021년 6월 1일까지로 연장되었다. 의무 라벨링의 목적은 생수 유통 관리 시스템 운영을 점검하고 제조사와 소비자의 이익을 보호할 수 있는 여건을 조성하는 것이다. 국영기업 Rostec의 Sergei Chemezov 대표에 따르면, 러시아에서 유통되는 생수의 25% 이상이 위조품이기 때문에, 생수 라벨 부착은 필수적으로 이루어져야 하는 상황이다. 일부 지역은 80% 이상이 위조일 가능성도 제기되고 있다. 그러나 생수를 포함한 음료 제조사 연합(Soyuznapitki)은 라벨링으로 위조품 방지는 어려울 것으로 보고 있다.

2021년 9월 1일부터 러시아 생수 제조사는 의무 라벨링 대상 상품 유통을 위해 모니터링 시스템에 등록해야 한다. 산업통상부는 2022년 3월부터 모든 포장된 생수의 의무 라벨링에 관한 시행령 초안을 마련하였다. 생수 의무 라벨링은 2021년 12월 1일부터 도입될 예정이며, 다른 종류의 식수에 대한 의무 라벨링 요건은 2022년 3월 1일부터 시행될 예정이다.

제조기업 및 관련사들은 의무 라벨링 시행을 연기할 것을 촉구 중이다. 생수를 포함한 음료 제조사 연합은, 2022년 3월 1일부터 우선적으로 의료용 생수만 의무적으로 라벨을 표시해야 할 필요가 있다고 주장하며, 2022년 9월부터 일반 생수의 의무 라벨링을 단계적으로 추진할 것으로 대 정부 요청 중이다. 다만 연합회 측도 2023년 3월부터는 모든 생수에 대해 의무 라벨링을 도입하는 것은 피할 수 없다고 보고 있다. 러시아 마킹 시스템 운영업체는 첨단 기술 개발 센터(the Center for the Development of Advanced Technologies)로, USM Alisher Usmanov(50%), Rostec Group(25%) 및 Elvis-plus Group(25%)의 합작 프로젝트 회사이다.

러시아 시사점 및 전문가 코멘트

러시아의 생수 및 탄산수 시장은 수입의존도가 1.9%(2020년 기준)으로 매우 미미한 수준이다. 반면 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 생수는 음료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었다는 점을 주목해야 한다. 전 세계적으로 청정 식수는 점차 부족해 질 것이며, 산업 발전 및 인구 증가, 기후 변화 등의 결과에 연관성이 큰 상황이다. 러시아의 경우는 공공 수도관 시설 노후화까지 겹쳐 생수 및 탄산수 소비는 증가할 수 밖에 없다. 다만 코카콜라, 펩시 등의 글로벌 기업이 현지 생산으로 진출하여 시장을 선점하고 있고, 현지 천연수를 활용한 청정 음료 개발이 지역별로만 이루어지고 있다는 한계가 있다. 최근 시베리아의 바이칼 호수(세계 최대규모 호수)의 심연 천연수를 내세운 신규 브랜드도 등장하고 있는데, 한국의 생수 에코 포장법, 천연수 상용화, 청량 음료 마케팅 서비스 등을 접목한다면 ‘공장부터 유통까지’ 턴키 투자보다는 보다 안정적인 진출이 될 것으로 보인다.

러시아 생수 및 음료 제조사 연합회인 Soyuznapitky(Maxim Novikov 회장)에 따르면, 최근 3년 동안 러시아의 생수 및 음료 시장은 급격한 변화와 함께 발전해왔다. 특히 유통 채널이 미니마켓, 슈퍼마켓, 하이퍼마켓 등으로 다변화되었고 제품군도 병용기와 플라스틱 용기에서 에코 용기까지 다양하게 출시되고 있다고 한다. 한편, 2021년 3월에 발표된 제품 라벨링 시범 기간을 거치면서 의무화가 완벽히 이루어질 경우 지방 제조사를 포함한 중소기업들의 생산성에 저해할 수 있다는 지적이다. E&Y에 따르면, 라벨링 의무화 같은 제도적 변화는 현지 중소 제조사들에 몇 백억 루블의 부담감을 안길 수 있다고 한다. 이런 상황이 지속될 경우 이미 시장을 선점 중인 글로벌 제조사들의 시장 점유는 더욱 늘 것이고 신규 투자자들이나 현지 자본투자에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높다는 것이 협회장 의견이다.

러시아 생수 및 음료 제조사 연합회 "Soyuznapitky"

자료원 : 현지언론 및 보고서(The largest producers of drinking water 등), 러시아 연방 통계청 정보,  Global Trade Atlas , KOTRA 모스크바 무역관 기관 인터뷰 및 자료 종합