- 편리한 이동성과 스마트 기능을 보유한 전동 휠체어 수요 증가 -

- 고령화와 장애인의 증가로 휠체어 수요 지속 증가 추세 -

상품명 및 HS CODE

 

상품명	HS CODE
일반(수동) 휠체어	8713.10
전동 휠체어	8713.90

 

시장 규모 및 동향

 

2020년 중국 65세 이상 인구는 1억9100만 명으로 전체 총 인구의 13.5% 비중을 차지했다. 10년 전인 2010년과 비교하면 7170만 명 증가했으며, 최근 몇 년간 매년 800만 명 이상 늘어나는 추세이다. 중국의 급속한 고령화로 양로산업과 서비스가 주목받으며 돋보기, 틀니, 혈압계, 휠체어, 보청기, 성인기저귀 등 실버제품 수요가 증가하기 시작했다.

중국 65세 이상 인구 수 및 비중

자료: 국가통계국

 

중국노령협회와 쳰잔산업연구원 통계에 의하면 중국 노인의 휠체어 수요량은 지속 증가 추세를 보였으며, 2019년 중국 노인 휠체어 수요량은 352만 1000대를 기록했다. 연령별 수요율을 보면 85세 이상 인구가 8.93%로 가장 많은 것으로 나타났으며, 그 다음으로 80-84세 인구 수요율이 4.96%, 75~79세 인구 2.79%, 70~74세 인구 1.56%, 65~69세 인구가 0.96%로 집계되었다. 연령별 소비구조를 보면 65세 이상 인구가 50%로 가장 많으며, 그 다음으로 18~64세 인구가 25%, 18세 이하가 5%를 차지하는 것으로 나타났다. 특히 병원 등 의료기관에서의 휠체어 수요량은 지속적으로 증가하며 통계에 의하면 2019년 중국 병원 등 의료기관에서의 휠체어 수요량은 전년 대비 6.1% 증가한 70만 대로 집계되었다. 2026년 중국 병원의 휠체어 수요량은 136만4000대 도달할 것으로 전망된다.

중국 노인 휠체어 수요량 추이
2019년 연령별 휠체어 수요율	연령별 소비구조

자료: 쳰잔산업연구원

 

중국 노인의 소득수준 및 생활수준 향상과 편리성 추구에 따라 전동 휠체어 수요가 점차 증가하고 있는 추세이다. 2019년 중국 전동 휠체어 생산량은 전년대비 11.5% 증가한 172만9000대를 기록했으며, 2020년 생산량은 전년대비 11.1% 증가한 192만1000대 기록했다. 2019년 소비량은 전년대비 10.1% 증가한 133만9000대 기록했다.

 

중국 전동 휠체어 생산량 및 소비량 추이

자료: 쳰잔산업연구원

지난 10년간 중국 전동 휠체어 시장 규모는 점차 증가 추세를 보였으며, 2019년 전동 휠체어 시장 규모는 24억8000만 위안을 기록했다. 전동 휠체어의 수동 휠체어에 대한 대체량이 점차 커짐에 따라 전동 휠체어 시장 규모는 지속 증가할 것으로 전망된다.

 

중국 전동 휠체어 시장 규모 추이

자료: 쳰잔산업연구원

 

수입동향

 

중국 휠체어 시장 규모는 지속 확대되고 있으나 해외 브랜드의 현지화 생산 확대와 로컬브랜드의 성장으로 전체 수입 규모는 점차 감소 추세를 보이고 있다. 2020년 수동 휠체어(HS 8713.10)의 수입규모는 전년대비 9.5% 감소한 180만 7069달러를 기록했다. 주요 수입국가·지역은 대만, 미국, 독일로 최근 3년간 수입액은 전체 수입액의 절반 이상 차지했다.

 

대한국으로부터의 수입액은 최근 3년간 비교적 큰 폭으로 감소하고 있는 추세이다. 2020년 수입액은 전년대비 53.2% 감소한 9520달러로 전체 수입액의 0.5% 차지했다.

 

수동 휠체어(HS 8713.10) 수입동향

(단위: USD, %)

순위	수입국	수입액			점유율			증감률2020/2019
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	전 세계	2,077,208	1,995,842	1,807,069	100.00	100.00	100.00	-9.46
1	대만	442,168	403,210	495,405	21.29	20.20	27.41	22.87
2	미국	387,702	354,220	412,326	18.66	17.75	22.82	16.40
3	독일	340,683	239,133	277,071	16.40	11.98	15.33	15.86
4	스웨덴	149,601	117,844	166,639	7.20	5.90	9.22	41.41
5	중국	118,297	229,874	114,504	5.70	11.52	6.34	-50.19
6	태국		37,965	92,067		1.90	5.09	142.50
7	영국	76,531	186,417	83,150	3.68	9.34	4.60	-55.40
8	덴마크	23,185	83,547	46,736	1.12	4.19	2.59	-44.06
9	일본	134,784	65,480	46,120	6.49	3.28	2.55	-29.57
10	이탈리아	184,107	88,082	30,188	8.86	4.41	1.67	-65.73
12	대한민국	51,336	20,353	9,520	2.47	1.02	0.53	-53.23

자료: GTA

 

최근 3년간 전동 휠체어 수입 규모도 점차 감소세를 보였으며, 2020년 수입액은 전년대비 50.5% 감소한 64만8006달러를 기록했다. 주요 수입국·지역으로는 대만, 미국, 일본으로 전체 수입액의 절반 이상 차지했다. 대한국으로부터의 수입액을 보면 2017년 전년대비 34.1% 감소한 1375달러를 기록했으나 2018년에는 수입 기록이 없으며, 2020년은 전년대비 110.7% 증가한 3613달러를 기록하며 다시 증가세를 보이기 시작했다.

 

전동 휠체어(HS 8713.90) 수입 동향

(단위: USD, %)

순위	수입국	수입액			점유율			증감률2020/2019
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	전 세계	1,683,044	1,308,853	648,006	100.00	100.00	100.00	-50.49
1	대만	785,276	513,266	257,689	46.66	39.21	39.77	-49.79
2	미국	24,978	19,082	102,958	1.48	1.46	15.89	439.56
3	일본	150,306	257,399	94,585	8.93	19.67	14.60	-63.25
4	중국	35,533	78,706	52,857	2.11	6.01	8.16	-32.84
5	태국		23,333	47,492		1.78	7.33	103.54
6	독일	229,559	149,888	31,872	13.64	11.45	4.92	-78.74
7	스웨덴	57,188	18,315	23,863	3.40	1.40	3.68	30.29
8	말레이시아	3,835	3,959	14,361	0.23	0.30	2.22	262.74
9	네덜란드	11,151	82,528	10,548	0.66	6.31	1.63	-87.22
10	벨기에	111,179	82,122	6,634	6.61	6.27	1.02	-91.92
11	대한민국		1,715	3,613		0.13	0.56	110.67

자료: GTA

 

경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조

중국 휠체어 주요 생산지역은 장쑤(34.5%), 광둥(27.6%), 상하이(13.8%), 베이징(6.96%) 등이며 생산능력은 연 300만 대 이상에 도달했다. 다만, 대다수는 수동 휠체어와 가격대가 낮은 전동 휠체어 생산에 주력하고 있고 프리미엄 전동 휠체어 생산기술은 아직 외국기업에 비해 낮은 수준이며 운동전용 휠체어는 수입에 의존하고 있다.

 

중국 전동 휠체어 생산지역 분포율

자료: 쳰잔산업연구원

2020년 중국 휠체어 10대 브랜드는 후방(互邦), Yuwell(鱼跃), AUFU(佛山轮椅), Miki(三贵), KAIYANG(凯洋), Karma(康扬), Ottobock(奥托博克), Vermeiren(卫美恒), JINMED(中进), Matsunaga(松永) 등이며 상위 3개 브랜드의 시장 점유율은 27.17%를 차지하며 상위 5개 브랜드의 시장 점유율은 42.29%, 상위 10개 브랜드의 시장점유율은 54.41% 차지하는 것으로 나타났다.

 

휠체어 판매가격을 보면 수동 휠체어는 일반적으로 대략 500위안, 전동 휠체어는 일반적으로 대략 3000위안으로 판매되고 있다. 프리미엄 휠체어의 수요는 점차 증가하고 있으나 티몰 통계에 의하면, 1만 위안 이상의 프리미엄 휠체어의 판매량은 아직 전체 휠체어의 1% 미만 차지하는 것으로 나타났다.

중국 주요 휠체어

브랜드	국가	이미지		가격
후방 (互邦)	중국	수동	전동	수동: 439위안 전동: 4380위안
Yuwell (鱼跃)	중국	수동	전동	수동: 409위안 전동: 4280위안
AUFU (佛山轮椅)	중국	수동1 1	수동2	수동1: 668위안 수동2: 4299위안
Miki (三贵)	일본	수동	전동	수동: 1880위안 전동: 6990위안
KAIYANG (凯洋)	중국	수동	전동	수동: 498위안 전동: 4680위안
Karma (康扬)	독일	수동	전동	수동: 2680위안 전동: 5680위안
Ottobock (奥托博克)	독일	수동		수동: 3897위안
Vermeiren (卫美恒)	벨기에	수동	전동	수동: 1899위안 전동:14800위안
JINMED (中进)	일본	수동	전동	수동: 2499위안 전동: 7800위안
Matsunaga (松永)	일본	수동1	수동2	수동1: 1826위안 수동2: 5600위안

자료: 징둥닷컴

타오바오 통계에 의하면 수동 휠체어의 판매량은 전체 휠체의 70% 이상 차지하지만 가격 요인으로 인해 수동 휠체어의 판매액은 전체 휠체어 판매액의 27% 차자하는 것으로 나타났다.

 

타오바오 수동/전동 휠체어 판매 현황

자료: 쳰잔산업연구원

 

중국에서 휠체어는 온·오프라인으로 유통되고 있다. 오프라인으로는 의료기기 판매점, 백화점, 노인용품 전문 판매점 등에서 판매되고 있으며 오프라인으로 체험해보고 온라인으로 가격 비교 후 구매하는 소비자가 많다.

 

관세율

 

수동 휠체어와 전동 휠체어는 HS CODE가 상이하며, 수동 휠체어(HS CODE 8713.10) 수출 시 한중 FTA 협정세율(0%)을 이용하는 것이 유리하다. 다만, 한중 FTA 협정세율 적용 시 다음과 같은 기본조건을 구비해야 한다. ① 원산지 결정기준을 충족한 물품(협정별 원산지 결정기준은 HS CODE에 따라 각각 상이한 원산지 결정 기준을 준수하고 있으며, 본 코드의 원산지 결정기준은 CTH(Change of Tariff Heading)로 HS CODE 4 단위 세번 변경 기준을 준수해야 한다. 이는 원재료의 HS CODE 4단위와  완제품의 HS CODE 4단위가 상이할 경우 인정한다. 즉 역내에서의 생산공정에 의해 비원산지재료의 세 번이 변경된 경우, 비원산지재료를 원산지 물품으로 인정하도록 하는 기준), ② 원산지증명서(수출자가 세관, 상공회의소를 통해 발급 후 제공), ③ 협정국(한/중) 간에 직접 운송(원산지 결정 기준에 따라 원산지로 결정된 경우에도 해당 물품이 생산·가공 또는 제조된 이후에 원산지가 아닌 국가를 경유하여 운송되거나 원산지가 아닌 국가에서 선적된 경우에는 그 물품의 원산지로 인정하지 않는다. (다만, 해당 물품이 원산지가 아닌 국가의 보세구역에서 운송 목적으로 환적되었거나 일시적으로 보관되었다고 인정되는 경우 제외), ④ 거래 당사자(협정 당사국(한/중)에 소재하는 수출자, 수입자 간에 거래로 원산지증명서는 협정 당사국 소재 수출자가 발행한 것이어야 한다.), ⑤ 수출 및 관련서류 보관(FTA 협정 세율 적용에 대해 사후 검증 원칙이므로 자료 보관 의무가 필수이다. 수입자는 협정관세 적용 신청일부터 5년, 수출자 및 생산자: 중국의 경우 원산지증명서 작성이 또는 발급일부터 3년/중국 외 국가의 경우 5년이다.)

 

전동 휠체어(HS CODE 8713.90) 수출시에도 한중 FTA 협정세율(1.2%)을 이용하는 것이 유리하다. 전동 휠체어의 FTA 협정세율은 매년 0.4%p씩 인하되어 2024년부터는 0% 적용된다.

휠체어 관세율 비교

HS CODE	MFN	일반	한중 FTA	증치세율
8713.10	5%	20%	0%	0%
8713.90	4%	20%	1.2%	0%

자료: 2021중국수출입세칙

 

수입규제 및 통관제도

 

휠체어는 재활용 2등급 의료기기기로 분류되어 중국국가약품감독관리국(NMPA)에서 수입의료기기등록증서(進口醫療器械註冊證書)가 필요하다. 중국 의료기기는 1,2,3등급으로 분류되는데 1등급은 일반적인 관리로 그 안전성과 유효성이 보장되는 의료기기, 2등급은 안전성과 유효성에 대한 제어가 필요한 의료기기, 3등급은 인체에 잠재적 위험을 내포하고 있어 안전성과 유효성 제어가 반드시 필요한 의료기기가 포함된다. NMPA 의료기기 인증 취득 시 해외 제조업체는 중국 내의 상응하는 자격요건을 갖춘 법인기구나 중국 업체에 의료기기 판매 및 사후관리 서비스를 위탁해야 하며, 수입자는 의료기기 경영허가증이 있어야 하고 사업자 등록증 경영범위에 의료기기기 포함되어야 한다.

 

NMPA 의료기기 인증 시 필요한 구비서류는 해외의료기기등록신청서, 의료기기 생산기업 자격증명서, 신청자 영업허가증 사본과 생산기업이 수여한 등록대행 위탁서, 제품기술요구 및 적용기준, 생산업체의 중국 내 지정대리인의 위탁서, 대리인의 승낙서 및 영업허가증서 또는 기구등록증명서, 중국 내 A/S 지정기구의 위탁서와 위탁을 받은 기관의 승낙서 및 자격증명증서, 제출한 자료 진실성에 대한 성명서, 중문 설명서와 라벨, 기타 관련 부처에서 요구하는 자료 등이 기본적으로 필요하며, 해외에서 판매 및 유통허가를 받았는지 여부에 따라 제출하는 서류가 추가될 수 있다.

 

NMPA 의료기기 인증 절차

 

자료: KOTRA 베이징 무역관

 

통관 시 필요한 서류는 Contract, Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading or Airway Bill, 원산지증명서, 수출입화물 수입자/수출자 품질안전합격보증서, 화물 인도에 필요한 보증서, 수입의료기기등록증서(NMPA), 제품 사진·명판·설비 기술 사양·최종용도·중문설명서, 세관 또는 검역기관에서 요구하는 기타 서류 등이다.

 

전망 및 시사점

 

중국 반신 또는 전신 장애 노인은 6400만 명 이상에 달하며, 장애인 인구는 2500만 명에 달한다. 급속한 고령화와 장애인 증가, 의료기관의 휠체어 배치 증가 등 요인으로 중국은 휠체어 수요 최대 시장으로 떠올랐다. 정부의 양로시설 건설 지원과 양로 서비스 발전 촉진에 관련한 지원책을 강화함에 따라 휠체어 등 양로 관련 제품 시장은 빠르게 확대할 것으로 예상되며 우리 기업들의 중국 실버산업 시장으로의 적극적인 진출이 필요한 시점으로 보인다.

 

특히, 전동 휠체어의 경우 비교적 가격대가 높아 기능·안정성·재질·A/S 요구사항 등이 매우 중요시 되고 있으며, 노인의 소득증가와 생활수준의 향상으로 다양한 기능을 보유한 스마트 휠체어의 시장 발전 전망이 밝을 것으로 예상된다. 중국 로컬기업들의 성장세가 빠른 만큼 우리 기업들은 현지 기업과의 합작, A/S 서비스 제공, 현지 도로 및 건축 상황, 소비수요 등을 잘 파악한 현지화 마케팅 전략이 필요하다.

 

베이징 휠체어 업계 관계자는 ‘최근 편리하고 안정적인 전동 휠체어를 찾는 소비자가 증가하고 있으며 전진·후퇴·스탠딩·눕기 등 조종이 편리하고 복잡하고 장애물이 많은 도로에서도 안정감 있게 다닐 수 있는 타이어 장착한 휠체어와 몸에 맞게 시트를 조절할 수 있는 동시에 친환경·초경량·접이식·기내 휴대가 가능한 전동 스마트 휠체어가 인기’라고 밝혔다.

자료: 쳰잔산업연구원, 증금기업신용국제컨설팅, 즈옌자문 등 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합