- 환경세 인상, 부품 교체가 수월 하거나 호환성 좋은 건설기계 선호 -

- 팬데믹 극복은 양호하나 수입대체화와 환경세로 현지 기업도 부담 -

HS코드 8431 49는 유압식 브레이커(굴착기 등)와 기타 유사 부착 장치(유압 리프트 등), 도로건설 기기 용품 및 유지보수용이다. 8430은 이동, 정지, 지균, 스크래핑, 굴착, 천공, 항타기, 항발기, 스노플라우, 스노블로어 등의 기계에 부착되는 부품을 포함한다. 일반적으로 유압 브레이커 및 부품은 HS코드 8431 49와 8430 69로 분류되는 경우가 많다. 건설기기용 유압식 브레이커 및 부품에 대한 러시아의 상세 통계는 존재하지 않는다. 다만 관련 HS코드(8431 49, 8430 69 0008)의 수출입 통계로 시장 규모는 추정하는 방법으로 조사하였다.  

 

러시아 유압 브레이커 및 건설기계 부품 시장 

러시아의 유압 브레이커 및 건설기계 부품 시장은 2020년 기준 2억9300만 달러(유압 브레이커는 3560만 달러)로 추정된다. 2018년 대비 7.1%가 감소했는데 이는 달러당 루블 환율의 가치하락의 영향으로 해석된다. 한편, 유압 브레이커는 2018년도와 유사한 수준이나 루블로 환산한 경우는 시장이 소폭 성장하였고 달러 기준으로도 전년대비 6% 성장하였다.

 

 

러시아 전문가들에 따르면, 2018년 환경세(Utilization fee) 도입 이후 건설 및 특수 기계에 대한 수요가 확연히 둔화된 것으로 보인다. 이러한 배경으로 러시아의 장비 회사들은 구형 기기를 신형으로 대체하지 않고 ‘포인트 투 포인트’ 방식(각 기계 부분별 부품만 교체하는 방식으로 고장 발생 시 보수가 용이)을 선호하기 시작했다는 것이 전문가들의 의견이다. 더욱이 코로나19 발발로 건설업이 정체되면서 건설 기계 수요도 감소하였다. 그러나 2018년도 시장 규모 수준을 2020년 동안 유지했다는 점은 오히려 시장 성장한 효과와 동일하다는 의견도 존재한다.

 

유럽비즈니스협회(Association of European Business)에 따르면, 2020년 신규 건설기계의 연간 판매량이 0.3%(138만 대)로 소폭 상승하였고 같은 해 4분기 매출은 전년대비 1%(2019년 전년대비 12% 상승) 상승했다고 한다. 결과적으로 러시아의 인프라 구축 건설 중장비와 광산업 채굴 부문은 2020년 코로나19 격리 동안의 경기 악화를 빠르게 극복했다는 의미이다. 한편, 다른 종류의 건설 기계들은 수요 변동이 있었는데, 매출의 31%를 차지하던 크롤러 굴착기(crawler excavators)는 전년대비 2% 상승한 반면, 스키드로더(skid loaders, 점유율 9%), 휠 로더(wheel loaders, 점유율 8%), 크롤러 트랙터(crawler tractors, 점유율 8%), 휠 굴착기(wheel excavators, 점유율 5%)는 전년 대비 4.8%, 2.1%, 2.1%, 12.1% 감소한 바 있다.

 

2020년 기준 러시아 건설기계(장비) 판매 현황

(단위: 대,%)

부문	지표	부문	지표
크롤러 굴착기 (Crawler Excavators)	대수: 4,231	굴착 로더 (Backhoe-Loaders)	대수: 3,709
	전년대비: 2.6		전년대비: 0.2
	점유율: 31		점유율: 27
스키트 로더 (Skid Steer Loaders)	대수: 1,240	휠 로더 (Wheel Loaders)	대수: 1,145
	전년대비: -4.8		전년대비: -2.1
	점유율: 9		점유율: 8
크롤러 트랙터 (Crawler Tractors)	대수: 1,093	모터 그레이더 (Motor Graders)	대수: 710
	전년대비: -2.1		전년대비: 3.8
	점유율: 8		점유율: 5
휠 굴착기 (Wheel Excavators)	대수: 631	로드 롤러 (Road Rollers*)	대수: 485
	전년대비: -12.1		전년대비: 42
	점유율: 5		점유율: 4
아스팔트 포장기 (Asphalt Pavers Tracked)	대수: 258	알티큘레이트 하울러 (Articulated Haulers)	대수: 169
	전년대비: 49.1		전년대비: -18
	점유율: 2		점유율: 1
리지드 프레임 하울러 (Rigid Frame Haulers)	대수: 149 전년대비: -38.9 점유율: 1

주*: 로드 롤러(Road rollers)는, vibratory tandem rollers 2D, vibratory single-soil smooth drums, pneumatic tired rollers 등자료: 유럽비즈니스협회, https://exkavator.ru/

 

러시아 연방 통계청에 따르면 2020년 동안 건설기계 시장은 침체할 수 밖에 없었으나 건설업 실적은 9조4978억 루블(1354억 달러)로 전년대비 0.1%가 증가하였다. 2019년 증가율은 2.1%였다. 같은 기간 러시아 건설업 기업들의 재무 성과는 전년대비 55.1%가 증가한 2496억 루블(35억 달러)를 기록하였다. 다만 도로건설은 총 1835km 길이로 전년대비 1000km 감소하였다.

 

2020년 건설기계 임대 부문에서는 굴착기 로더가 가장 인기가 있었고 시장 비중은 31.9%(굴착기는 30.48%)로 전년대비 8% 증가한 바 있다. 러시아는 유럽 대비 굴착기 로더와 굴착기의 건설기계 시장 점유가 월등히 큰 편이다. 반면, 휠 도저와 프론트 로더는 러시아 수요가 낮고 지방 전역 수요가 균일한 편이다.

 

RosSpecMach(러시아 건설기계 제조사로 생산의 80% 차지)에 따르면, 2020년 기준 러시아의 건설기계 현지 생산 규모는 최대 435억 루블(약 6억 달러)로 전년대비 6% 증가했다. 기계별로는, 크롤러 굴착기(crawler excavators) 33%, 로드롤러(road rollers) 23%, 도저(dozers) 7%, 트럭 마운티드 크레인(truck-mounted cranes) 2% 상승했다. 다만 프론트 로더(front loaders) 11%, 굴착 로더(excavator loaders) 9%, 모터 그레이더(motor graders) 9%, 소형 로더(mini-loaders) 6% 감소하였다.

 

러시아 상공회의소에 따르면, 러시아 도로 건설기계의 현지산 비중은 15%에 불과해 러시아 정부가 추진하고 있는 수입대체화에 대한 실적이 저조한 편이다. 러시아 시장에서 활동 중인 외국계 브랜드는 약 50개 정도로, JCB(영국), Hitachi(일본), SDLG(중국) 등의 굴착기 로더, 굴착기, 프론트 로더가 선도 중이다.

 

주요 건설기계 외국 제조사들의 러시아 시장 비중(임대 실적 기준)

굴착기 로더(excavator loaders)	JCB(임대 점유율: 58%), Caterpillar(9%), Terex(5%)
굴착기(excavators)	Hitachi(25.8%), JCB(17.5%), Hyundai(12.9%)
프론트 로더(front loaders)	SDLG, Amkodor(벨라루스), XCMG(중국)
도저(Dozers)	Shantui (중국), Caterpillar, Komatsu

자료: Jcbpro.Ru

 

러시아 건설기계 임대 시장에서 거래되는 제품의 50%가 2011~2015년 사이에 제조되었고 2019~2020년에 제조된 신규 기계는 3-4% 미만이다. 러시아 시장에서의 유압 브레이커는 약 70개 외국 브랜드와 4개 현지 브랜드(Impulse Technopark 또는Tradicia-K/Hammer Rus, Exten, TverTechOsnastka 또는 Tver Technical Gear, Tver Gidromolot 또는 Tver Hydraulic Breaker)가 대표적이다. 그만큼 유압 브레이커의 수입의존도는 절대적이라고 할 수 있다.

 

러시아의 주요 유통업 기업들은 건설기계 시장이 2021년 동안 5~7% 사이로 성장할 것으로 전망 중이다. 한편, 2018년부터 본격적으로 추진되고 있는 환경세가 계획대로 2021년 안에 2배 이상 인상할 경우 건설기계 가격 상승은 피할 수 없는 상황이다. 2021년 4월, 러 정부는 도저, 굴착기(65 h.p 이상), 휠로더, 포크 로더, 프론트 로더(50 h.p 이상), 로드 롤러, 아프발프 베이버(100 h.p 이상) 등의 건설기계 및 특수 장비에 대한 환경세는 단기간 고정 조치하였다. 환경세율 고정 조치는 수입업체뿐만 아니라 현지 유통 기업에도 유리하게 적용 중이나 세율 인상을 이미 고려한 러시아 주요 기업들은 신규 기계보다는 부착식 굴착기 및 프론트 로더(유압 브레이커 부착)와 고정 부품 교체가 수월한 제설기, 로드 밀링 머신 등의 거래를 선호 중이다.

 

소비 및 제품 동향

 

러시아 건설기계 부품(유압 브레이커 포함)을 공급하는 외국계 벤더는 한국 기업을 포함한 수십여 개에 달한다. 인지도가 높은 브랜드 기업은, Komatsu Ltd.(브랜드명: Komatsu), Caterpillar Distribution Services Europe BVBA (C.D.S.E.; 브랜드명: Cat, Sem), Hitachi Construction Machinery Asia And Pacific Pte. Ltd. (Hitachi HCM), Deere & Company Worldwide Logistics Operations (John Deere), JCB Service (JCB), Liebherr-Logistics GMBH/Liebherr-Finland OY AB (Liebherr) 등 이다. 인지도 높은 한국 브랜드는 Hyundai Core Motion Co. Ltd. (브랜드명: Hyundai), Doosan Infracore Co. Ltd. (Doosan), Primus Co. Ltd (Jeil), Korean Parts Corporation (노브랜드), Pukdoo Industrial Co. Ltd (노브랜드), HSR Corporation (노브랜드), Parts Road Co.(노브랜드) 등 이다. 한편, Caterpillar Distribution Services Europe BVBA (C.D.S.E.)는 미국, 오스트리아, 중국, 멕시코, 한국 등의 제품 시장 공급도 병행하고 있다.

 

러시아 시장에서 인지도가 높은 건설기계 부품(브랜드, 국가, 가격)

브랜드명 /국가	설명	사진	개당 가격/루블
Impulse/러시아	- Impulse 120J Classic; JCB 굴착기-로더 장착형 브레이커  - 중량: 265kg  - 끌 지름: 68mm  - 타격력: 850J  - 타격 수: 분당 450-800회  - 굴착기 허용중량: 4-9톤		199,000
	- Impulse S300 Classic  -  JCB 굴착기 장착형 브레이커  - 중량: 800kg;  - 끌지름: 105mm  - 타격력: 2,440J  - 타격 수: 분당 450-900회  - 굴착기 허용 중량: 9-18톤		485,000
	- Impulse S500 Classic  -  JCB 굴착기 장착 브레이커  - 중량: 1,500 kg  - 끌 지름: 135mm  - 타격력: 5,290J  - 타격 수: 분당 300-600회  - 굴착기 허용 중량: 18-26 톤		737,000
	- Impulse S600 Classic  - JCB 굴착기 장착 브레이커  - 중량: 1,900kg  - 끌 지름: 150mm  - 타격력: 7,200J  - 타격 수: 분당 300-600회  - 굴착기 허용 중량: 28-40톤		920,000
Hammer/핀란드	- Hammer Master X 6  - 굴축기 장착 브레이커  - 굴착기 유형 지정: 굴착 로더, 소형 굴착기, 브레이커 호환 가능 브랜드 굴착기-Terex, Tarsus, New Holland, Hidromek, Hyundai, Hitachi, Caterpillar, Komatsu, JCB, Volvo, Daewoo-Doosan 등  - 중량: 330kg  - 끌 지름: 75mm  - 타격 수: 분당 400-1,150회  - 굴착기 허용 중량: 4-11톤		248,000
	- Hammer Master HB 10  - 굴착기 장착 브레이커  - 굴착기 유형 지정: 소형 로더, 소형 굴착기  - 중량: 70kg  - 끌 지름: 36mm  - 타격수: 분당 1,000-2,600회  - 굴착기 허용 중량: 1-3톤		270,000
	- Hammer Master HB 50J  - 굴착기 장착 브레이커  - 중량: 268kg  - 끌 지름: 63mm;  - 타격 수: 분당 400-2,000회  - 굴착기 허용 중량: 3-8톤		370,000
(브랜드 명 없음)	- Dozer caterpillar 부가 장치  - 도저 모델 부가 장치 Shantui SD32, Komatsu D155 호환		431,334
Shantui	- 도저(Dozer) 유압 토크 컨버터, 도저 모델 부가 장치 Shantui SD22 호환		421,711
Komatsu	- Dozer caterpillar 체인, 도저 모델 부가장치 Komatsu D275A-5 호환		356,961
Liebherr	- 도저 전진 클러치 그룹  - 도저 모델 부가 장치Liebherr PR714와 호환		231,950
Cat	- 굴착기 트랙 어셈블리(Excavator track assembly)  - 톱니 체인 스프로킷		26,183
	- Cat 330 호환 가능 굴착기 단일 플랜지 트랙 롤러		10,287
Hitachi	- Hitachi ZX330-3 (050001-UP) ZX330-3G (030001-UP)와 호환 가능한 굴착기 서포트 트랙 롤러		7,069
한국 제품
Profbreaker	- Profbreaker PB 70H  - 굴착기 장착 브레이커  - 중량: 345kg  - 끌 지름: 68mm  - 예비 끌 포함  - 굴착기 허용 중량: 4-7톤		228,000부터
Delta F (한국/러시아)	- Delta F-5  - 굴착기 또는 굴착-로더 장착 유압식 브레이커  - 중량: 315kg  - 끌 지름: 68mm  - 타격력: 849J  - 타격 수: 분당 450-900회  - 굴착기 허용 중량: 5-9톤		268,000
	- Delta F-10  - 굴착기 장착 유압식 브레이커  - 중량: 795kg  - 끌 지름: 100mm  - 타격력: 2,443J  - 타격 수: 분당 450-800회  - 굴착기 허용 중량: 9-18톤		585,000
	- Delta FX-35S  - 굴착기 장착 유압식 브레이커  - 중량: 2,300kg  - 끌 지름: 150mm  - 타격력: 7,200J  - 타격 수: 분당 350-700회  - 굴착기 허용 중량: 25-35톤		1,573,000
	- Delta FX-50S  - 굴착기 장착 유압식 브레이커  - 중량: 4,400kg  - 끌 지름: 180mm  - 타격력: 13,125J  - 타격 수: 분당 250-450회  - 굴착기 허용 중량: 40-55톤		3,298,000
Hyundai	- YUCW-00359 / XKCR-00001  - 포크 로더용 믹서 레귤레이터(믹서/전자 압력 조절장치)  - 규격: 85 x 120 x 140(LWH)  - 중량: 0.6620kg		29,000
	- Hyundai R330 LC-9S R290-7 호환 굴착기 트랙 휠		43,668
	- Hyundai R200 R250-7 호환 굴착기 싱글 플랜지 트랙 롤러		9,143

주: 적용환율: 2021년 7월 기준 US$ 1 = 173.1루블

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집

 

러시아 건설기계 시장의 주요 벤더는 매우 다양하며 아래와 같다.

 

러시아 건설기계 시장에 진출한 주요 제조사

Komatsu	John Deere		Caterpillar	Hitachi	JCB		Volvo
Liebherr	Bobcat		Ammann	Dressta	Manitou		Dieci
Terex	CNH		Kalmar	Schopf	JLG		Merlo
Normet	Valtra		Fiatallis	Cummins	Agco		Atlas Copco
Ausa	Bomag		Buhler	Case	Class		Dynapac
Faresin	Fendt		Franz Kleine	GHH	Hamm		Haulotte
Kramer	Landini		Sandvik	Paus	Terrion		Carmix, etc.
한국 브랜드
Hyundai		Doosan		Kanglim		CS Machinery, etc.

자료: KOTRA 모스크바 무역관 정리

  

러시아 수입 동향

 

2020년 기준 러시아 건설기계 부품 중 HS코드 8431 49의 수입규모는 4억2,089 달러로 5년 전 대비 44%가 증가하였으나 전년대비 8%가 감소하였다. 코로나19 발발이라는 특이 상황을 감안한다면 감소폭이 큰 편은 아니다. 2016년~2019년 사이 56.7%가 성장했고 연단위로 꾸준히 증가했다는 점을 감안하면 매우 긍정적 결과라고 볼 수 있다.

 

중국 비중은 2020년 기준 28.9%로 1위이며, 이탈리아(10.7%), 미국(8.5%), 한국(8.3%), 독일(6.3%) 등이 그 뒤를 잇고 있다. 2020년 기준 한국은 4위를 차지하였으며 전년도 유사한 규모를 기록하였다. 다만, 5년 전대비 30.7%가 증가로, 긍정적 추세를 보이고 있다. 한편, 한국과 경쟁국이라 할 수 있는 독일과 미국은 2020년 기준 전년대비 11%, 8%가 증가하였다.

 

2016년~2020년 러시아 건설기계 부품 수입 통계 통계(HS코드 8431 49)

(단위: 천 달러, %)

수출국	2016	2017	2018	2019	2019/2018, 증감	2020	2020 점유율	2020/2019,  증감
전 세계	291,199	369,694	413,684	456,300	10	420,894	100	-8
중국	85,460	100,408	117,089	137,322	17	121,694	28.9	-11
이탈리아	48,645	60,406	56,811	62,374	10	44,942	10.7	-28
미국	18,784	32,052	26,316	32,973	25	35,574	8.5	8
대한민국	18,177	19,948	26,894	35,123	31	35,099	8.3	0
독일	23,736	20,305	26,867	23,860	-11	26,486	6.3	11
일본	16,116	21,888	28,237	30,208	7	24,455	5.8	-19
인도	4,336	6,869	17,314	10,915	-37	13,137	3.1	20
영국	3,351	5,941	9,933	7,794	-22	12,082	2.9	55
우크라이나	4,737	5,159	5,946	7,564	27	10,696	2.5	41
벨로루시	6,657	18,099	11,981	8,931	-25	10,625	2.5	19
프랑스	9,389	15,822	17,162	12,134	-29	10,537	2.5	-13
인도네시아	10,735	8,705	10,361	16,552	60	9,645	2.3	-42
스페인	5,612	5,717	5,890	6,858	16	7,192	1.7	5
오스트리아	12,291	12,121	10,251	5,907	-42	5,590	1.3	-5
폴란드	4,138	7,313	8,893	8,637	-3	5,200	1.2	-40

자료: ITC-Trade Map

 

유압 브레이커 및 기타 부품으로 분류되는 HS코드 8430 69 0008의 러시아 수입 규모는 2,000만 달러 수준이다. 2020년 기준 러시아의 동 제품 수입은 전년대비 7% 감소하였고, 5년 전 대비 75.8%가 증가하였다. 지난 5년간 2018년도 수입 규모가 최대치를 기록하였다가 2020년까지 소폭씩 감소 추세였다. 중국 점유율은 2020년 기준 16.9%로 1위이고 핀란드가 소폭의 차이로 2위(16.6% 점유)를 기록하였다. 한국은 3위 국가로 2020년 기준 전년대비 26% 감소하였다. 5년전 대비 39%가 증가하였으나 금액 기준으로는 백만 달러 선을 유지 중이다.  

 

2016년~2020년 러시아 기타 기계부품 수입(HS코드 8430 69 0008)

(단위: 천 달러, %)

수출국	2016	2018	2019	2019/2018 증감률	2020	2020 점유율	2020/2019, 증감률
전 세계	11,603	25,156	22,099	-12	20,453	100	-7
중국	317	2,420	4,626	91	3,460	16.9	-25
핀란드	1,043	1,965	4,400	124	3,397	16.6	-23
대한민국	2,316	5,285	4,451	-16	3,289	16.1	-26
독일	927	4,639	1,787	-61	2,738	13.4	53
슬로바키아	1,042	1,689	1,341	-21	1,940	9.5	45
프랑스	412	362	408	13	1,336	6.5	227
이탈리아	587	684	757	11	819	4	8
벨로루시	581	319	837	162	692	3.4	-17
에스토니아	84	151	110	-27	629	3.1	472
미국	903	1,385	447	-68	545	2.7	22
터키	0	48	106	121	428	2.1	304
일본	310	897	1,079	20	391	1.9	-64
스웨덴	1,572	3,540	241	-93	214	1	-11
캐나다	0	27	97	259	132	0.6	36
카자흐스탄	43	122	170	39	114	0.6	-33

주: 참고: 2017년 통계치는 Trade Map에 미반영(또는 실적 누락 추정)

자료: ITC-Trade Map

러시아 시장 경쟁 동향

 

2020년 1분기 기준 러시아 관세청 수입신고 DB 상으로, 수입되고 있는 유압 브레이커 브랜드는 30여 개인 것으로 확인된다. 가장 인지도가 높은 브랜드는 Hammer, JCB, Bobcat, Caterpillar, Sandvik, Furukawa 등이며 일부 한국 브랜드도 포함되어 있다. Hammer 브랜드는 이탈리아와 핀란드를 원산지로 하고 있으며, 핀란드 제품은 4개 브랜드(Hammer, Rammer, Sandvik, Metso)와  브랜드명이 없는 제품으로 유통되고 있다. 미국, 벨기에, 중국 제품은 Cat/Caterpillar가 표시되고 있으며 프랑스 원산지의 유압 브레이커는 Bobcat와 Montabert 브랜드로 표시돼 있다. 중국 제품은 7개 브랜드와 6개 브랜드명 없는 제품으로 시장 유통 중이나 점유율만큼 선호도는 떨어지는 편이다.

 

러시아 관세청 세관 신고 자료 기준의 유압 브레이커 브랜드(주요)

브랜드명	기업명/국가(본부 소재 기준)	제조국가
Hammer	Hammer S.R.L./이탈리아	이탈리아
	Sandvik Mining and Construction OY/핀란드	핀란드
Rammer
Sandvik
Metso	Metso Minerals Inc/ 핀란드
No name	Finsad Group OY / 핀란드
Epiroc	Construction Tools Gmbh Distribution Center Essen/독일	독일
		스웨덴
Bobcat	Doosan Bobcat Emea S.R.O./체코	프랑스
Montabert	Montabert/프랑스
	O.M. Machinery Ajce Europe Vof /네덜란드
Cat/Caterpillar	Caterpillar S.A.R.L /스위스	미국
	Caterpillar Distribution Services Europe BVBA (C.D.S.E.) /스위스	중국
	DHL Global Forwarding /몰타	벨기에
NPK	Hermann Paus Maschinenfabrik GMBH/독일	미국
Idromeccanica Ramtec	Idromeccanica Ramtec S.R.L./ 이탈리아	이탈리아
Indeco	Indeco/이탈리아
(노 브랜드)	Hencon Rusland B.V. /네덜란드	EU
HammerMaster	Tecman Rock Breaker Ltd/영국	프랑스
	Element Group OY/ 핀란드
(노 브랜드)	Inan Makina Sanayi Ve Ticaret A.S./ 터키	터키
(노 브랜드)	ATC Global Is Makinalari San.Ve.Tic.Ltd.Sti/터키
Maruzen	Beyond Trading Limited /일본	일본
Furukawa	Jen Corp / 홍콩
Furukawa	Tozai Boeki Co. Ltd / 일본
FRD	Pilar Trading Limited / 홍콩
(노 브랜드)	Mw-Line Co.Ltd/ 일본
(노 브랜드)	MSA Co Ltd. /싱가포르
(노 브랜드)	Sankyo International Corp /일본
VTR	Yantai Eddie Precision Machinery Co.Ltd/홍콩	중국
Mingyu	Fentai Mechanics and Electrics/ 중국
HMB	Yantai Jiangtu Mechanical Equipment Co. Ltd./대한민국
Thor	Yantai Jiangtu Mechanical Equipment Co. Ltd. / 중국
Sanlin Heavy	Shanghai Transit International Forwarding Agency Co. Ltd/ 중국
Kyloton	Shandong Hiking International Commerce Group Co. Ltd / 중국
Kinger	Dongguan Hyacinth Paper Co.Ltd / 중국
(노 브랜드)	Yantai Ligong Machinery Equipment Co. Ltd./ 중국
(노 브랜드)	Shanghai East Best Foreign Trade Co. Ltd./ 중국
(노 브랜드)	Suifenhe Hongbo Import And Export Co. Ltd/ 중국
(노 브랜드)	Yantai Dongheng Machinery Co. Ltd/ 중국
(노 브랜드)	Jiangtu Mechanical Equipment Co. Ltd/ 중국
(노 브랜드)	Yantai Junheng Construction Machinery Co. Ltd/중국

자료: Globus Fea(러시아 관세청 자료 활용), Tradicia-k.Ru, Exkavator.Ru

 

러시아 유압 브레이커 벤더(제조 및 유통)

업체명/사이트/로고	주요 사항
Impulse Technopark, LLC /Tradicia-K/Hammer Rus https://www.impulse.su/ 제품 샘플 사진 Impulse S300 Classic (굴착기 부가장치) Delta FX4Sl (소형 굴착기 및 소형 로더 부가장치)	- 1995년 설립  - 2010 법인 설립  - 모스크바 지역 Domodedovo 위치  - 총 수익: 891,639,000루블(2019), 1,265,457,000루블 (2020);  - 유압 부가장치 생산 선두 기업 및 유압식 프레이크 최소 생산자 중 하나  - 제품군: 유압식 브레이커(Impulse Classic 23개 모델), 펀처(hole punchers), 진동 해머(vibratory hammers), 진동 컴팩터(vibratory compactors), 삼림 절단기(forestry cutters), 유압식 리프트 등  - Impulse Classic compatible는 JCB, Volvo, Terex, New Holland, John Deer 등의 건설기기와 호환 가능  - Tradicia-K LLC 및 Hammer Rus LLC 대주주 Mr. Gennady V. Kirillov 소유  - Tradicia-K LLC는 Impulse Technopark LLC의 유통업체 및 Delta(중국), Sandvik(핀란드)의 수입업체로 A/S 제공(예비 부품 포함) 및 장비 임대  - 유압식 브레이커 브랜드 Delta F 및 Delta FX가 Tradicia-K LLC를 통해 유통되며 종종 한국산으로 소개됨. 이것은 한국산 주요 부품 및 일부 러시아제 철강부품에서 부분적으로 조립되기 때문으로 볼 수 있음.  - Hammer Rus LLC는 터기의 유압식 브레이커 브랜드 “Hammer”의 수입업체이며, 기타 부가장치, A/S 서비스 및 예부부품 공급
Exten Attachment Maker, LLC https://zavodexten.ru/ https://extenfactory.com/ 제품 샘플 사진 소형 로더 굴착기 및 굴착 로더용 부가장치	- 2008년 설립  - 2017년 법인 설립  - 카잔, 타타르스탄 위치  - 총 수익: 215,207,000루블(2018), 557,536 ,000루블(2019)  - 건설, 도로건설, 임업 및 농업용 부가 장치 생산기업  - 제품군 내 기타 부자장치(트랜저, 유압 펀처, 유압 리프트, 콘크리트 파쇄기, 등) 및  유압식 브레이커 포함  - Extent 브랜드의 유압식 브레이커 7개 모델(R300, K500, R2000, R2200, R3500, R4500, G 500)  - Exten는 한국 브랜드도 취급  - 터키 MST 건설기기 생산기업 공식 대리점(MST 브랜드 로더 및 텔레스코픽 포크리프트 독점 판매, 주로 타타르스탄 포함 볼가 8개 지역을 대상으로 함.)
TverTechOsnastka (Tver Technical Gear), OJSC https://tverto.ru/ 제품 샘플 사진 NM-120 NM-440 굴착기 부가 장치	- 1902년부터 사업이력 소유  - 1992년 법인 설립  - 트베르(Tver), 트베르 지역 위  - 총 수익: 38,918,000루블(2019), 53,322,000루블(2020)  - 원자력 및 화력발전소용 파이프라인 설계 및 생산에 주력;  - 제품군: 굴착기 부가 장치 유압식 브레이커 및 파이프라인(정지 벨브, 탱크), 금형 콜드시트, 금형 블록 및 패키지, 열가소성 플라스틱 사출 성형용 금형, 강철 및 주물 등  - 제품군 내 유압식 브레이커 모델 4개 (NM-120, NM-230, NM-330, NM-440)

자료: Spark-Interfax, 각 기업 웹사이트

 

한국이 원산지이고 한국 브랜드로 알려진 제품은 10여 개로, 러시아 세관신고서에 브랜드명 없이 최소 4개 이상의 제품이 수입되고 있다. JCB Service, Caterpillar S.A.R.L.를 통해 러시아로 수출되는 JCB, Caterpillar 브랜드의 유압식 브레이커 일부는 한국산이다. 한국 브랜드 Soosan, Doosan, Korea Machine, Dongyang 제품은 핀란드·키프로스·스위스·싱가포르 등의 4개 기업을 통해 러시아에 공급되고 있다. 순수 한국 벤더는 9개사이며 Delta, Profbreaker, Daemo는 인터넷상으로 쉽게 찾아볼 수 있는 브랜드이다.

 

러시아에서 유통되고 있는 한국 브랜드

브랜드명	기업명	국가
JCB	JCB Service	영국
Caterpillar	Caterpillar S.A.R.L.	영국
Soosan	Metso Minerals Inc.	핀란드
Doosan	Doosan Infacore Co.Ltd	키프로스
Korea Machine	JVM AG	스위스
Dongyang	GS Reliance PTE. Ltd	싱가폴
Delta	Delta Engineering Group, Co, Ltd.	대한민국
Profbreaker	MSB Corporation	대한민국
Daemo	Daemo Engineering Co. Ltd.	대한민국
Ramfos	Tyfos Inc.	대한민국
Poqutec	Poqutec Co. Ltd. (Poqutec-Power Quality&Technology Co. Ltd.)	대한민국
(노 브랜드)	JSC Co Ltd	대한민국
(노 브랜드)	JAB Co Ltd	대한민국
(노 브랜드)	GB Industries Co.Ltd.	대한민국
(노 브랜드)	Korean Parts Corporation	대한민국

자료: Globus Fea(러시아 관세청 자료 활용), Tradicia-k.Ru, Exkavator.Ru

 

유용정보

 

러시아 건설기계 부품 시장에 진출하는 외국 기업들의 방법은 아래와 같다.

 

1) 외국벤더의 러시아 내 법인 설립 후 수출

JCB: JCB Sales Limited (영국)은 러시아에 대한 수입 및 통관 처리, 다양한 유압식 브레이커(소형, 중형, 중장비), 건설 기기, 예비 부품, 농업용 기기 등의 마케팅을 위해 JCB Russia LLC (모스크바)를 설립함. 웹사이트는 러시아어로 되어 있으며 모스크바, 모스크바 지역, 트베르, 칼루가, 라쟌 등 10곳의 중개인 연락처를 제공함. Lonmadi JSC (모스크바 지역)은 JVM AG(스위스)가 공급하는 한국산 유압식 브레이커(브랜드명: Korea Machine)의 수입업체임.

 

2) 자체 운영 회사, 중개인 및 최종사용자를 통한 수출

Rammer 및 Sandvik, 이 두 브랜드의 유압식 브레이커는 Sandvik Mining and Construction OY (핀란드)를 통해 러시아로 수출됨.

 - Rammer: Sandvik Mining and Construction CIS LLC(Sandvik AB, 스웨덴, 100% 소유, 모스크바 소재 자회사) 및 Karier Service LLC(국내 상트 페테르부르크 법인, 엔지니어링 기업, EPCM 서비스 공급 및 Rammer 공식 딜러).

 - Sandvik: Sandvik Mining, Construction CIS LLC, Rockdrill LLC (모스크바 소재 건설, 광업 기기 및 장비 판매업체), Kola Ore Mining and Smelting Company(최종사용자)가 직수입함.   

 

3) 러시아 유통업체를 통한 수출

Daemo: Daemo Engineering Co. Ltd.(한국)은 HeavyTech LLC, Yekaterinburg를 통해  유압식 브레이커 및 Hyundai, Doosan, Daemo, Soosan, Volvo, Demolex 브랜드 부가 장치 및 예비 부품을 수출함.   

 

4) 러시아 시장 내 제품 현지화 기업과 협력

러시아 유통업체 Tradicia-K LLC와 Delta Engineering Group, Co, Ltd.(한국)은 이러한 협력 조짐을 보임. Tradicia-K LLC가 유통하고 있는 한국 제품 Delta F, Delta FX가 자주 소개되고 있으며, 한국산 주요 부품 및 러시아산 제품을 부분적으로 조립할 수 있다는 것이 주목됨.

 

5) 러시아 기업이 해외에 자회사 브랜드로 유압식 브레이커 생산 주문

러시아 Professional LLC(이바노보) 및 한국 생산기업 MSB Corporation의 사례로 일부 시장 데이터에 따르면, 러시아 기업(사업 프로필에 부가 장치 생산 포함) 계약에 따라 MSB Corporation은 Professional LLC가 소유한 브랜드 ProfBreaker로 유압식 브레이커를 생산함. 이외에 Professional LLC는 JSC Co Ltd.(한국), JAB Co Ltd.(한국), Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd.(중국) 등을 통해 유압식 브레이커를 수입한 것으로 알려짐.

 

6) 일본 및 중국 벤더

2020년 1월~2021년 3월 일본 벤더들이 블라디보스톡에 등록된 러시아 수입업체와 주로 거래하였음. 중국은 블라디보스톡에도 좋은 수입 파트너를 소유하고 있지만 이바노보, 크나스나달, 블라고베셴스크, 체보르사리, 모스크바 지역 러시아 수입 업체들과 직접 협력하고 있음.

 

7) 러시아의 건설기계 부품 관련 HS코드별 관세

 8431 49 200 0, 8431 49 800 1, 8431 49 800 9가 영세율이며 8430 69 000 8는 5%이다. 부가가치세는 20% 적용된다. 수입 통관 일증 서류는 적합성 선언서 인증(TR CU 010/2011, EAEU "기계 및 장비의 안전" 규정, 2011.10.18. 채택, 2013.2.15. 발효)이 필수이다.

 

관련 전시회

전시회명	DorTransExpo : 도로건설기기, 기술, 장비 및 운송차량 전시회
아이템	도로 건설 기기 미치 장비, 기계화 솔루션, 예비 부품, 자동차 부품, 통신 및 네비게이션 장비 등
장소 및 도시	Kazan Fair Exhibition Center, Kazan, Russia
주최	Kazan Fair, OJSC
기간	2021년 4월 14-16일
웹사이트	https://dortransexpo.expokazan.ru/

 

전시회명	MiningWorld Russia : 채굴용 기기 및 장비, 광산자원 확장 및 수송 국제 전시회
아이템	중장비, 예비부품 및 기타 장비, 드릴 장비 등
장소 및 도시	Crocus Expo Exhibition Center, Moscow, Russia
주최	Hyve Group
기간	2021년 4월 20-22일
웹사이트	https://miningworld.ru/Ru

 

전시회명	Bauma CTT Russia
아이템	건설 및 도로 기기(불도저, 도로건설 기기, 이동식 타워크레인, 리프팅 장비, 건출 장비, 공구, 시스템 등), 예비 부품, 조립 부품 등
장소 및 도시	Crocus Expo Exhibition Center, Moscow, Russia
주최	Messe Munich Rus, LLC
기간	2021년 5월 25-28일
웹사이트	https://bauma-ctt.ru/

 

시사점 및 전문가 코멘트

 

2020년 코로나19 발발에도 불구하고 러시아 건설 경기는 주거지 개선 등의 부동산 정책으로 양호하게 추진되었다. 이와 관련 건설기계 부품 시장은 2020년 말부터 본격적으로 회복된 것으로 보인다. 다만 2017~2018년 사이에 본격 추진되고 있는 수입대체화 정책과 환경세 부과 및 인상 조치는 오히려 시장 회복세에 장애로 작용되고 있다는 것이 전문가들의 의견이다. 유럽계와 중국산 건설기계 부품의 높은 시장 점유율은 지속되고 있는데, 이는 경기 악화에 따른 기업들의 신규 기계 구매를 지양하고 이를 대신해 부품 교체로 유지 보수 하고 있기 때문이다. 이미 납품된 기계들의 부품 호환성 문제로 신규 거래선으로 대체하기는 다소 힘든 상황이다. 다만 한국산 기계 공급은 꾸준히 증가 추세이기 때문에 호환성 문제에 따른 거래선 변경에 의한 진입장벽은 다소 완화될 전망이다. 러시아 건설기계 부품 시장의 원활한 진출 방법은 아래와 같이 나열해 볼 수 있겠다.

  - 러시아어 웹사이트 개설   - 러시아 현지 기업뿐만 아니라 이미 진출한 외국계 기업과도 파트너십 체결   - 가능한 상세한 제품 소개   - 관련 전시회 참가   - 현지 파트너사의 광고 및 프로모션 활동을 적극 지원

 

유럽 비즈니스협회 Andrey Komov 위원장은, 러시아 시장의 특징이 도로건설과 광산업용 건설장비 발달이라고 언급했다. 지난해에는 이런 특징을 살려 어려운 환경에도 불구하고 매우 긍정적 결과를 가져왔다고 한다. 코로나19 격동기 기간에도 불구하고 해당 산업은 지속 운영되었다고 한다. 다만, 2021년 상황은 다소 부정적이라고 첨언했다. 환경세 등 비용이 오르게 되면 그만큼 매출이 감소하는 것은 당연한 결과이다. 해당 사항은 이미 러시아 연방 산업통상부에 전달했다고 한다.

 

Tradicia-K, LLC 부회장 Andrey Myod는, 2020년 코로나19 상황에도 회사 목표대로 양호한 성과를 냈다고 밝혔다. Tradicia-K는 12만 5000톤의 금속을 처리하는데, 이러한 추세로는 연간 25% 성장세를 유지할 것으로 보았다. 다만 철강 가격 상승(25~30%)으로 시장변동성을 감안해 건설설비에 대한 자본투자는 지양하고 있고 다만 탈부착식 부품 구매 등 대체방법을 강구 중이라고 한다.

 

자료:

 

ㅇ 현지언론 및 SNS, 보고서

https://rg.ru/2020/08/06/rynok-dorozhno-stroitelnoj-tehniki-v-rossii-podderzhat-krupnye-proekty.html

https://sdelanounas.ru/blogs/139069/

https://exkavator.ru/main/news/inf_news/124723_dannie_aeb_analiz_prodag_spetstehniki_v_rossii.html

https://exkavator.ru/attachments/producers/

https://aebrus.ru/upload/iblock/61f/ENG_-construction-equipment-for-Q-4-2020.pdf

https://jcbpro.ru/pages/stati/otrasl-arendi-spetstehniki-kratkie-itogi-2020-goda.html

https://www.kommersant.ru/doc/4791263?

https://www.tradicia-k.ru/articles/obzor-rynka-navesnogo-oborudovaniya-i-prognoz-na-2021-god/

 

ㅇ 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), 러시아 통계청(http://static.government.ru), ITC-Trade Map(https://www.trademap.org), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합