- 주류 판매량, 코로나19 이전 수준으로 회복 -

- 위스키, 보드카 및 증류주와 高알콜 맥주 등 독주 인기 -

인도 내 주류 판매, 유통, 가격에 관한 권리는 주 정부가 독점하고 있으며, 주마다 관련 규정이 다르다. 힌두 및 이슬람 신도가 전체 인구의 95%에 이르며, 일부 종파에서는 종교적인 이유로 음주를 허용하지 않는 것도 특징이다. 이러한 이유로 인도 공화국의 날(1월 26일), 독립기념일(8월15일), 간디탄신일(10월 2일)등 3대 국경일과 일부 종교 주간 등 종교 관련 기념일은 Dry day라는 금주기간으로 지정되어 있고, 구자라트, 비할, 나갈랜드 주 등 일부 주에서는 주류 판매가 금지되어 있는 등 독특한 문화를 지니고 있다. 또한 인도 정부는 2000년 이후 TV 주류광고를 금지해, 현재는 SNS 등 온라인을 통한 광고만 허용된다.

하지만 이러한 규제 속에서도 인도 주류시장의 2015-2019년 연평균 성장률은 6.7%로 세계 3위의 시장으로 성장했다. 세계보건기구(WHO)에서 2016년에 조사한 자료에 따르면, 인도인 1인당 주류 소비량은 연간 5.7L로 한국의 10.2L(2018년 기준, WHO)보다는 아직 낮은 수준이나, 인도 인구가 13.8억 명에 이르는 것을 감안하면(2020년 기준), 연간 총 주류 소비량은 이미 세계적인 수준이다.

인도 주류 HS Code

인도에서 소비되는 주요 주류품목의 HS Code는 220820(증류주 와 그 밖의 주정음료)이다.

인도 시장 및 소비규모

런던 시장조사업체 Goldstein Market Intelligence에 따르면 2020년 기준 인도의 주류시장은 중국, 러시아에 이은 세계 3위의 시장이다. Euromonitor에서 발표한 보고서(Alcoholic Drinks in India, '21.7)에 따르면, 2020년 주류시장 규모는 2조 3,961억 루피(한화 약 36조 6,768억 원) 규모이나, 2025년까지 연평균 5.7%의 꾸준한 성장률과 함께 2조 7,012억 루피(한화 약 41조 3,469억 원)에 이를 것이라는 전망이다.

인도 사회정의구현부(Ministry of Social Justice and Empowerment, MSJE) 보고서(Magnitude of substance use in India, 2019)에 따르면, 인도 내에서 가장 많은 소비가 이루어지는 주종은 크게 각각 30%의 비율을 차지하는 전통주(desi sharab) 및 위스키, 럼, 브랜디, 보드카, 진 등의 증류주이다. 高알콜 맥주(Strong Beer)는 12%, 저알콜맥주는 9%이며 와인은 4%를 차지하고 있다.

주류별 판매동향

(단위 : 백만 루피)

자료: Euromonitor-Alcoholic Drinks in India('21.7)

코로나19 발생 이전, 인도 내 유통구조상 오프트레이드와 온트레이드 유통 비율은 7:3 수준이었다. 오프트레이드(Off-Trade)는 슈퍼마켓, 주류 전문점 등 판매만을 목적으로 하는 유통채널을 의미하며 온트레이드(On-Trade)는 식당, 호텔, 바 등 식음료업장에서 소비자들이 직접 마실 수 있는 유통 채널을 의미한다. 하지만 코로나19 발생과 함께 비필수 품목으로 분류된 주류의 판매가 제한되었으며, 온트레이트의 매출에 부정적 영향을 미쳤다. Euromonitor에 따르면, 봉쇄 완화 이후로도 코로나19 영향으로 인해 온트레이드 판매 제한이 지속되며, 13%의 매출 하락이 발생한 오프트레이드에 비해 온트레이드는 약 3배 가량인 37%의 매출 하락이 나타났다.

코로나19 상황 속 인도 주류시장 이슈

2020년 3월 인도 내 코로나19 확산으로 인도 정부는 전국적인 봉쇄조치를 시행했으며 해당 기간에는 의약품 및 식료품을 제외한 모든 제품 판매가 제한되었다. 이후 일부 비필수 제품들의 판매가 허용되긴 했으나, 술과 담배의 판매중단 규제는 유지되었다. 각 주정부는 세수확보의 주요 품목인 주류 판매를 중앙정부에 지속적으로 요청했으나, 중앙정부는 이를 허가하지 않은 바 있다.

인도의 주류 판매중단조치는 각 州의 세수확보에서 중요한 문제였다. 인도 중앙은행(RBI)에 따르면, 주류세는 세수 확보에서 유류세 다음을 차지하는 중요 부분으로, 2019/20 회계연도 기준 총 세수의 12.5%인 1조 7,550억 루피(한화 약 26조 8,636억 원)에 이른다. 2020년 5월 3일 부로 각 주별 주류 판매가 허용되었으나, 이때 18개의 주에서 주별로 주류세 외에 특별세(10~70%)가 부과되었다. 델리주의 경우 소비가에 70%에 이르는 코로나세금(Covid Cess)이 더해졌는데, 이를 적용하면 주류 가격은 코로나19 이전 대비 약 2배 가량 비싼 가격으로 책정되었다. 델리 정부는 동 특별세를 적용한 한 달간 23.5억 루피(한화 약 360억 원)의 세수 확보 후 2020년 6월 10일자로 특별세 부과를 철회했다. 하지만 특별세 철회와 함께 기본세 인상 방안을 들고 나와 2020년의 봉쇄조치 이후 주류 기본세는 기존 20%에서 25%로 소폭 상승한 상태이다.

제품 수입동향 및 對韓수입 규모

HS Code 2208 (증류주 와 그 밖의 주정음료)

2020년 기준 HS Code 2208의 연간 총 수입액은 2억 1,520만 달러에 이르며, 이 중 20만 달러의 수입이 한국으로 부터 발생했다. 각 국 코로나 확산 및 인도 봉쇄조치로 2020년 4~9월 기간 한국의 대인도 주류 수출은 전년 동기 대비 66% 감소한 1.68만 달러를 기록했었으나, 4분기에는 전년 동기 대비 26.8% 증가한 4.2만 달러 수출을 기록했다.

연간 HS Code-2208 국가별 수입액

(단위 : 천 달러, %) 

자료: Global trade atlas(’21.7.14.)

주요 경쟁 현황

인도 주류 중 독주에 해당하는 증류주 관련 주요 기업으로는 Advent Brand House(인도), Pernord Ricard(프랑스), Radico Khaitan(인도), Teachers Whisky(미국), United Spirits(인도) 등이 있으며, 이러한 기업들은 주로 현지 업체와 파트너십을 체결해 현지 제조 및 판매를 하거나, 수입을 통해 판매를 진행한다.

인도 시장 내 주요 기업 및 제품

자료: 각 사 홈페이지 종합, 뉴델리무역관 재편집

주류 수입의 유통 구조, 관세 및 수입 규정

유통구조

수입된 주류는 각 주의 현지 판매 총판으로 전달되어 각 2차 유통업체들에게 전달 후 최종소비자들에게 전달된다. 오프트레이드에서도 슈퍼마켓과 주류판매점으로 유통이 나뉘며, 주류 판매점으로 유통제품의 99%이상이 분배된다. 우타라 프라데시, 고아 등 몇몇 주를 제외하면 주류 판매점 내 판매만 허용되기 때문이다.

주류 수입 유통구조 도식

자료: India TV, 뉴델리무역관 직접 촬영

관세

HS Code-2208.20은 한-인도 CEPA 미적용 항목이다.

품목 관세율