- 매년 증가하는 인구로 기저귀 수요 확대 -

- 기저귀 생산 공장들이 들어서며 현지생산 활발 -

시장 규모 및 동향

나이지리아의 기저귀 시장은 나날이 증가하는 인구로 인해 자연스레 수요가 늘어나고 있는 추세이다. 또한 코로나19의 여파로 청결과 위생에 대한 관심이 확대되며 영유아용품을 선택하는 데에 있어서도 예전 보다 더 신중을 기하는 소비자들이 늘어나고 있다.

나이지리아의 기저귀 시장 규모는 2016년부터 연평균 14.71%의 성장률을 보이며 2020년까지 꾸준한 성장세를 보였다. 2016년 956억 나이라에 불과했던 기저귀 시장은 2020년 1,655억 나이라까지 성장하였다. 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 일반 기저귀로 분류되는 제품들이며 신생아기저귀와 유아용기저귀가 그 뒤를 잇고있다.

나이지리아 최근 5개년 기저귀 시장 규모

(단위 : 십억 나이라)

자료 : Euromonitor

수입동향

2016년 7,424만 달러 선이였던 나이지리아의 기저귀 수입규모는 2017년 1,600만 달러 선으로 하락하는 듯 했으나 2019년부터 다시 증가세를 보였으며, 2020년 약 3,776만 달러 규모의 기저귀를 수입하며 전년도 대비 56.6%의 큰 증감률을 보였다.

최근 5년간 수입규모(HS코드 961900 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료 : Trade Map

중국, 남아공, 이집트, 체코, 터키 등이 주요 수입국이며, 대 한국 수입은 2016년을 마지막으로 이루어진 적이 없다. 수입에 의존하던 예전과는 달리, 최근에는 현지에 여러 기저귀 생산 공장들이 들어서며 현지 생산 또한 활발히 이루어지고 있다.

주요 수입국

(단위: 천 달러, %)

자료 : Trade Map

경쟁동향

나이지리아의 기저귀 시장은 지난 수년간 Pampers 사의 제품들이 장악하고 있었다. 2000년 초에 나이지리아 시장에 진출한 Pampers는 현지에서 다양한 제품들을 생산하며 전략적 마케팅을 통해 브랜드 확장을 이어갔다. 하지만 갈수록 다른 브랜드들도 시장진출을 하며 현재는 약 16개의 브랜드들이 시장에 진출하여 있다. 현재 Molfix(43%)가 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며, Pampers(26%), Huggies(10%), Angel(5%), Dr Brown(3%) 등이 그 뒤를 잇고 있다.

나이지리아 현지에서 유통되고 있는 기저귀

자료 : 라고스무역관 자료 종합

2020년 기준 브랜드별 시장점유 현황

자료 : Euromonitor

유통구조 및 관세율

나이지리아 기저귀는 대부분 슈퍼마켓이나 대형 유통마트에서 구매가 가능하며, 최근 코로나19의 여파로 온라인 쇼핑이 보편화되며 대형 유통망 공식 홈페이지에서 온라인 주문을 통해서도 구매가 가능하다. 수입 시 HS코드 481890 기준 일반 관세율은 20%가 적용 된다.

나이지리아 기저귀(HS코드 481890) 관세율

자료 : 나이지리아 관세청

시사점

Molfix와 Pampers 사의 제품들이 시장을 장악하고 있어 일반적인 제품보다는 차별화되고 특색 있는 제품으로 시장진출을 노리는 것이 중요하다. 또한 최근 아기의 건강은 물론이며, 환경까지 생각하는 중산층 소비자들이 늘어나며 친환경 제품들의 수요가 높아지고 있는 추세이다. 따라서 가격경쟁에서는 불리 할 수 있으나 이러한 친환경 제품들로 틈새시장을 노려보는 것도 기 진출하여 있는 기업들과 경쟁할 수 있는 하나의 방법이 될 수 있다. 하지만 현지 바이어 Baby Care Nigeria의 A씨는 아직까지는 가격에 민감한 소비자들이 많아 부담 없이 어디서나 쉽게 구할 수 있는 제품들이 인기라고 말한다. 아무래도 기저귀의 제품 특성상, 일회성이기에 비싼 제품 보다는 저렴한 가격의 제품을 선호하는 소비자들이 많다고 한다.

자료원 : Euromonitor, Trade Map, 나이지리아 관세청, 라고스무역관 자료 종합